技術(shù)
導(dǎo)讀:趙鷂認(rèn)為,未來(lái)進(jìn)一步對(duì)外資開(kāi)放,外資是否可以控股是可以討論的。至于放開(kāi)之后,中資和外資的利益如何平衡,要靠市場(chǎng)機(jī)制。在政策允許的范圍內(nèi),就看誰(shuí)的籌碼多,完全是靠雙方討價(jià)還價(jià),談出一個(gè)合資公司的章程來(lái)。
一場(chǎng)支付行業(yè)全面開(kāi)放版圖正在展開(kāi)。
人民銀行副行長(zhǎng)范一飛近日在第六屆支付清算論壇的發(fā)言中透露,央行正在推動(dòng)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》修訂,明確外商投資非銀行支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入事宜。這意味著國(guó)內(nèi)支付清算行業(yè)對(duì)外開(kāi)放的大門(mén)進(jìn)一步打開(kāi)。
早在2015年,國(guó)務(wù)院就已經(jīng)批準(zhǔn)銀行卡清算市場(chǎng)放開(kāi),央行會(huì)同有關(guān)部門(mén),隨后發(fā)布了相關(guān)管理辦法和準(zhǔn)入服務(wù)指南。這吸引了維薩(VISA)、萬(wàn)事達(dá)(MasterCard)以及美國(guó)運(yùn)通等外卡,對(duì)進(jìn)入中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)躍躍欲試。
近日有消息稱(chēng),VISA和美國(guó)運(yùn)通已向中國(guó)央行提交銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請(qǐng)材料,央行已經(jīng)與其就材料的完整性、合規(guī)性進(jìn)行充分溝通,因VISA和美國(guó)運(yùn)通尚未按要求進(jìn)一步提供補(bǔ)充材料,尚無(wú)法正式受理。
范一飛在上述發(fā)言中進(jìn)一步明確,中國(guó)將全面開(kāi)放支付行業(yè),大幅放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,歡迎和鼓勵(lì)外資參與,并表示,對(duì)于支付產(chǎn)業(yè)中存在的外資準(zhǔn)入限制和股比限制盡快梳理解決。
在支付行業(yè)人士看來(lái),目前中國(guó)支付市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的階段,全面引入外資,定會(huì)加速競(jìng)爭(zhēng)和洗牌。但另一方面,外資帶來(lái)的技術(shù)以及境外客戶網(wǎng)絡(luò)必然互惠雙方。
支付行業(yè)開(kāi)門(mén)迎外資
范一飛在上述發(fā)言中表示,金融業(yè)是擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的重要領(lǐng)域,我國(guó)將大幅放寬金融業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入,支付產(chǎn)業(yè)將在金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放中扮演重要角色。
他指出,對(duì)于電子支付領(lǐng)域要堅(jiān)持全面開(kāi)放原則。實(shí)行準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度,大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,推進(jìn)電子支付領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放,歡迎和鼓勵(lì)外資參與我國(guó)電子支付業(yè)務(wù)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)我國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所支付清算行業(yè)研究中心特約研究員趙鷂對(duì)記者表示,相較于銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等其他金融機(jī)構(gòu),支付行業(yè)的對(duì)外開(kāi)放,還有很大的空間。但是,對(duì)外開(kāi)放絕非單家機(jī)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn),此次來(lái)自央行的表態(tài),意味著高層已經(jīng)開(kāi)始統(tǒng)一部署支付行業(yè)全面對(duì)外開(kāi)放。未來(lái)可以期待有進(jìn)一步的細(xì)則和指引出臺(tái)。
隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度不斷提高,支付產(chǎn)業(yè)的對(duì)外開(kāi)放程度不斷提高,“引進(jìn)來(lái)”的頂層設(shè)計(jì)已基本完成。
首先,在零售支付市場(chǎng),從上世紀(jì)80年代開(kāi)始,維薩、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通等國(guó)際卡公司就已經(jīng)進(jìn)入我國(guó)外幣銀行卡清算市場(chǎng),以跨境交付方式提供外幣卡清算服務(wù),并授權(quán)境內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行雙標(biāo)雙幣卡和單標(biāo)外幣卡,共享中國(guó)的電子支付市場(chǎng)快速發(fā)展的紅利。
其次,像PayPal和西聯(lián)匯款等國(guó)際上一些有影響的支付服務(wù)提供商也很早就進(jìn)入中國(guó),通過(guò)與境內(nèi)機(jī)構(gòu)合作拓展國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。
第三,外資銀行提供支付服務(wù),主要是按照中國(guó)境內(nèi)對(duì)外資銀行的監(jiān)管管理。截至2016年底,外資銀行在我國(guó)27個(gè)省份的70個(gè)城市設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),形成了具有一定覆蓋面和市場(chǎng)深度的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)1031家。
此外,還有一些電子支付配套的芯片制造、機(jī)具生產(chǎn)等,已經(jīng)有外資進(jìn)入,不過(guò),它們只是提供設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)維,并沒(méi)有直接參與支付的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2010年9月1日正式實(shí)施的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中指出,外商投資支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、境外出資人的資格條件和出資比例的那個(gè),由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定,報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。
2015年,國(guó)務(wù)院發(fā)布銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理決定,境外卡組織包括維薩、萬(wàn)事達(dá)以及美國(guó)運(yùn)通都有意進(jìn)入中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)。隨后人民銀行會(huì)同有關(guān)部門(mén)相繼發(fā)布了銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法和準(zhǔn)入服務(wù)指南,對(duì)內(nèi)外資機(jī)構(gòu)規(guī)定同等的準(zhǔn)入條件和程序。
市場(chǎng)化是開(kāi)放的前提
目前中國(guó)銀行卡支付對(duì)外資進(jìn)入的“大門(mén)”可以說(shuō)已經(jīng)打開(kāi),第三方支付的開(kāi)放也指日可待,不過(guò),在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),目前外資參與的程度卻不及預(yù)期。
一位外資支付機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示,和大部分外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的情況相類(lèi)似,外資支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)也存在著一定的“水土不服”。包括對(duì)本土市場(chǎng)的認(rèn)知,以及政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一等方面還存在一定的制約。
趙鷂對(duì)記者表示,這主要是市場(chǎng)的原因。國(guó)內(nèi)的銀行卡支付以銀聯(lián)為例,當(dāng)時(shí)為了推進(jìn)銀行卡電子支付的快速普及,費(fèi)率由政府設(shè)定非常低,基本上是千分之幾的手續(xù)費(fèi),而國(guó)外維薩、萬(wàn)事達(dá)等,是市場(chǎng)定價(jià),政府會(huì)對(duì)定價(jià)有一個(gè)管制,但是費(fèi)率總體要比我們國(guó)內(nèi)的高一個(gè)數(shù)量級(jí)。當(dāng)這些外資卡進(jìn)入國(guó)內(nèi),和本土的機(jī)構(gòu)提供同樣的產(chǎn)品和服務(wù),那么價(jià)格方面就不具備優(yōu)勢(shì)了。
其次,他稱(chēng),美國(guó)、歐洲還是銀行支付占據(jù)統(tǒng)治地位,但是我們國(guó)家銀行支付、非銀行支付各種參與主體已經(jīng)很多元化了。如果外卡組織進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),勢(shì)必要和第三方支付公司去競(jìng)爭(zhēng),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),一進(jìn)來(lái)就面臨兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。所以,從商業(yè)的角度來(lái)看,外資卡這么著急進(jìn)來(lái),不劃算,這意味著它要砸非常多的人力和物力,去開(kāi)拓一個(gè)非常陌生的市場(chǎng),這和它們?cè)跉W洲、非洲那些市場(chǎng)是完全不一樣的。原來(lái)的經(jīng)驗(yàn)和做法到中國(guó)來(lái)基本上是不管用的。
因此,為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),最近兩年來(lái),已經(jīng)有越來(lái)越多的外資支付機(jī)構(gòu)采取和中資合作的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。比如,2015年,PayPal在中國(guó)內(nèi)地選擇了連連支付作為官方合作伙伴,為中國(guó)跨境電商賣(mài)家提供“快捷人民幣提現(xiàn)”服務(wù)。2016年2月,ApplePay選擇中國(guó)銀聯(lián)等4家機(jī)構(gòu)合作,進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
范一飛在發(fā)言中表示,實(shí)踐中遵循先放開(kāi)前端交易和結(jié)算,后放開(kāi)后臺(tái)清算的總體開(kāi)放順序。并透露,對(duì)于支付產(chǎn)業(yè)中存在的外資準(zhǔn)入限制和股比限制盡快梳理解決。
趙鷂認(rèn)為,未來(lái)進(jìn)一步對(duì)外資開(kāi)放,外資是否可以控股是可以討論的。至于放開(kāi)之后,中資和外資的利益如何平衡,要靠市場(chǎng)機(jī)制。在政策允許的范圍內(nèi),就看誰(shuí)的籌碼多,完全是靠雙方討價(jià)還價(jià),談出一個(gè)合資公司的章程來(lái)。
監(jiān)管不能放松
除此之外,在防風(fēng)險(xiǎn)的背景下,加強(qiáng)監(jiān)管成為開(kāi)放的前提。范一飛在發(fā)言中還強(qiáng)調(diào)了,開(kāi)放與監(jiān)管匹配原則。支付業(yè)務(wù)屬于重要的金融業(yè)務(wù),無(wú)論是國(guó)有經(jīng)營(yíng)主體、民營(yíng)主體還是外資機(jī)構(gòu),不管從事哪種業(yè)務(wù),一律實(shí)行準(zhǔn)入,一律納入監(jiān)管。
“越是對(duì)外開(kāi)放,政府監(jiān)管越不能放松。”他強(qiáng)調(diào)。
趙鷂對(duì)記者稱(chēng),擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放,在監(jiān)管方面,首先要提高監(jiān)管的立法層級(jí),國(guó)外的支付行業(yè)規(guī)范和約束全是依靠法律,美國(guó)在上世紀(jì)70年代就已經(jīng)制定了電子支付的法律,包括非洲國(guó)家都是靠法律來(lái)規(guī)制,但我國(guó)現(xiàn)在還是靠部門(mén)規(guī)章。效率比較低,對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的約束力不強(qiáng),更不要提外資機(jī)構(gòu)了。想要對(duì)外開(kāi)放,監(jiān)管手里要有強(qiáng)大的武器。其次,法律制度要更加完善,比如說(shuō)在電子支付這一塊,制定一些專(zhuān)門(mén)的規(guī)范,對(duì)內(nèi)資和外資一視同仁。第三,監(jiān)管的國(guó)際化,針對(duì)內(nèi)資和外資都要有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),避免跨境監(jiān)管套利。最后,加強(qiáng)監(jiān)管隊(duì)伍的建設(shè),人才隊(duì)伍的素質(zhì)相應(yīng)提升。
分享市場(chǎng)、利益互惠
那么,對(duì)于中資機(jī)構(gòu)而言,開(kāi)門(mén)迎外資是否意味著蛋糕將被瓜分?
“挑戰(zhàn)肯定有,畢竟目前中國(guó)支付市場(chǎng)就已經(jīng)處于一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比較白熱化的階段,如果有外資引入的話,肯定會(huì)加速競(jìng)爭(zhēng)和洗牌。”一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士表示。
范一飛在發(fā)言中強(qiáng)調(diào),未來(lái)支付行業(yè)對(duì)外開(kāi)放要堅(jiān)持均衡開(kāi)放原則。即“政府部門(mén)將繼續(xù)遵循總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展的原則,重點(diǎn)做好對(duì)已獲牌機(jī)構(gòu)的監(jiān)管引導(dǎo)和整改規(guī)范,通過(guò)續(xù)展等監(jiān)管措施實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,同時(shí)鼓勵(lì)有實(shí)力、可持續(xù)發(fā)展的中外資機(jī)構(gòu)入場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù),鼓勵(lì)通過(guò)兼并重組等方式實(shí)現(xiàn)支付機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。
不過(guò),引入外資,對(duì)于國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)也并非完全意味著競(jìng)爭(zhēng),從強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的角度考慮,國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)也有和國(guó)際機(jī)構(gòu)合作的動(dòng)力。
對(duì)于國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)而言,引入外資它們更看重的是外資機(jī)構(gòu)在國(guó)外的跨境轉(zhuǎn)結(jié)清算網(wǎng)絡(luò)。包括此前銀聯(lián)和維薩、萬(wàn)事達(dá)發(fā)行雙標(biāo)卡,剛開(kāi)始的時(shí)候,也是看重這些機(jī)構(gòu)能夠幫助銀聯(lián)卡走出去。現(xiàn)在看來(lái),成果還是顯著的,銀聯(lián)已經(jīng)建立銀聯(lián)國(guó)際,可以直接去境外拓展收單網(wǎng)絡(luò)。除此之外,技術(shù)的合作也是中外合作的動(dòng)力之一。
“我們可以更多學(xué)習(xí)它們的技術(shù),比如以色列現(xiàn)在就有脈搏支付,在國(guó)內(nèi)目前還沒(méi)有看到有哪家企業(yè)在做,但是之前我們跟以色列交流過(guò),這些技術(shù)是可以引進(jìn)的。”該第三方支付機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者稱(chēng),此外就是國(guó)外的客戶資源,隨著中國(guó)去國(guó)外做生意的人越來(lái)越多,催生了更多跨境支付的需求,這會(huì)為和跨境支付相關(guān)的支付機(jī)構(gòu)帶來(lái)更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
而對(duì)于外資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),趙鷂認(rèn)為,因?yàn)橹袊?guó)國(guó)內(nèi)的支付市場(chǎng)目前已經(jīng)非常的豐富和多元化,可以尋找到屬于自身的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,分享中國(guó)市場(chǎng)的利潤(rùn)。