前段時(shí)間關(guān)注了亞馬遜re：Invent開發(fā)者大會(huì)。當(dāng)時(shí)記錄了一些自己的所思所感，今天抽空整理出來(lái)，跟大家分享一下。時(shí)間上有點(diǎn)晚了，請(qǐng)訂閱的讀者們見諒。

今年的AWS開發(fā)者大會(huì)還是帶來(lái)了很多重磅產(chǎn)品發(fā)布。在這當(dāng)中，亞馬遜AW發(fā)布基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器芯片Graviton以及云端AI芯片Inferentia，讓我印象最為深刻。

為什么會(huì)印象深刻?

倒不是因?yàn)閬嗰R遜AWS的芯片有多競(jìng)爭(zhēng)力，而是亞馬遜AWS自己下手做通用計(jì)算以及專用芯片了。當(dāng)然從公開的指標(biāo)來(lái)看，還不錯(cuò)。

也許你會(huì)說(shuō)，這事情也不新鮮，沒(méi)什么大驚小怪的。追溯過(guò)往，做芯片這個(gè)事情確在云計(jì)算行業(yè)里實(shí)不新鮮。谷歌曾推出了自己的 TPU，并且通過(guò)云的方式售賣;阿里巴巴達(dá)摩院建立了平頭哥半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司也要推AI芯片，并涉足物聯(lián)網(wǎng)芯片等產(chǎn)品。更不要說(shuō)此前的蘋果公司不斷升級(jí)的A系列芯片了。

都是做芯片，為什么亞馬遜AWS讓我感受不一樣?

是的，這一次，我覺(jué)得非常特別。

如果說(shuō)云計(jì)算帶來(lái)了IT市場(chǎng)的革命，革了IBM、惠普等傳統(tǒng)IT廠商的命，那么今天，AWS的一小步，可能是IT產(chǎn)業(yè)鏈開始實(shí)質(zhì)性重構(gòu)的一大步。

打破產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定

云計(jì)算沒(méi)有成熟之前，IT市場(chǎng)服務(wù)交付這一個(gè)環(huán)節(jié)，基本是IBM、惠普、戴爾等傳統(tǒng)IT廠商的事情，但是云計(jì)算的興起，讓IT服務(wù)從售賣產(chǎn)品升級(jí)為售賣服務(wù)，企業(yè)客戶只需要按需購(gòu)買服務(wù)，用于自己的需求即可，用多少計(jì)算資源，自己定，用完就歸還給云廠商。

在這種模式之下，支撐這種計(jì)算能力的IT產(chǎn)品則在產(chǎn)權(quán)上歸屬于AWS、微軟、阿里云、谷歌云等云計(jì)算廠商，企業(yè)不需要購(gòu)買硬件和軟件。而在此前，IT建設(shè)基本等于購(gòu)買服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟硬件產(chǎn)品。

可以說(shuō)，這是一次完全不同的IT服務(wù)浪潮。

根據(jù)華爾街投行高盛的統(tǒng)計(jì)，2017云計(jì)算的市場(chǎng)滲透率達(dá)到了8%，2021年滲透率將增長(zhǎng)至15%。未來(lái)它將成為IT市場(chǎng)的主導(dǎo)，這個(gè)趨勢(shì)是可以看得到的。

在過(guò)去10多年里，云計(jì)算改變了IT產(chǎn)品的產(chǎn)權(quán)歸屬，從客戶端轉(zhuǎn)移到云廠商。在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)還算穩(wěn)定，依舊是英特爾、AMD、英偉達(dá)等廠商提供芯片，聯(lián)想、戴爾、浪潮等廠商組裝服務(wù)器，然后賣給AWS、阿里云等這樣的云計(jì)算廠商，由云廠商以服務(wù)和按需消費(fèi)的方式提供給最終客戶。

不過(guò)過(guò)去兩年，隨著人工智能的興起，市場(chǎng)有了一些變化，大家開始有了小心思。

可能是因?yàn)闆](méi)有特別合適的芯片用于人工智能計(jì)算，谷歌、阿里巴巴、亞馬遜AWS等云廠商先后開始下場(chǎng)做AI芯片，用于機(jī)器學(xué)習(xí)等應(yīng)用場(chǎng)景。

當(dāng)然，做一些特別場(chǎng)景的芯片，也是可以理解的，畢竟自己懂業(yè)務(wù)，自家芯片用得更爽，效率也更高，商用的時(shí)候也可以擁有定價(jià)權(quán)。

但是現(xiàn)在，AWS推出的ARM服務(wù)器，則可能開始打破產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

以前，AWS基本全部采購(gòu)英特爾的服務(wù)器芯片，但是今天，它說(shuō)自己也有類似產(chǎn)品，價(jià)格便宜，性能也不差，歡迎選購(gòu)。

最緊張的當(dāng)然是英特爾。因?yàn)樗姆?wù)器芯片市場(chǎng)占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，AWS、阿里云、微軟也都是它的最大采購(gòu)商。

最近英特爾不斷釋放最新芯片的消息，推新的芯片架構(gòu)，也是向外界釋放信號(hào)——我們做芯片更專業(yè)，也更有競(jìng)爭(zhēng)力。

但是胳膊扭不過(guò)大腿，AWS這一步之后，其他云計(jì)算廠商非常有可能會(huì)去跟進(jìn)。在我看來(lái)，這幾乎又是必然的事情。

因?yàn)樵朴?jì)算廠商如果都賣基于英特爾服務(wù)器芯片的計(jì)算服務(wù)，沒(méi)差異化，價(jià)格也差不多，而賣自己的服務(wù)器芯片就可以大降價(jià)。價(jià)格低，就會(huì)是非常大的競(jìng)爭(zhēng)力。

現(xiàn)在，云計(jì)算行業(yè)普遍的共識(shí)是，未來(lái)云計(jì)算一定成為全社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施或者公共服務(wù)，這時(shí)就需要云計(jì)算服務(wù)做到有規(guī)模，成本低，并且使用便利。

與英偉達(dá)、英特爾這些芯片廠商相比，云服務(wù)廠商的AI芯片計(jì)劃仍處于相對(duì)初級(jí)階段。同時(shí)，芯片主要是自用，為自家的AI應(yīng)用量身打造，并不向外出售。不過(guò)隨著云服務(wù)廠商的自研芯片越來(lái)越成熟，他們勢(shì)必將會(huì)減少對(duì)芯片供應(yīng)商的依賴。

這意味著，AWS等云計(jì)算廠商就開始朝著更高價(jià)值鏈上的環(huán)節(jié)邁進(jìn)，進(jìn)行垂直整合。雖然還不確定，它做芯片是否真有長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力，但這次嘗試一旦成功，服務(wù)器芯片市場(chǎng)的血雨腥風(fēng)開始了。

在AWS之前，高通、AMD還有一些創(chuàng)業(yè)公司曾基于ARM架構(gòu)，對(duì)服務(wù)器計(jì)算芯片市場(chǎng)虎視眈眈，但是效果不佳。

我原以為，高通公司能挑起ARM服務(wù)器芯片的大旗，但是最終還是無(wú)果而終。但是，AWS的這一次非?？赡軙?huì)有大不同的結(jié)果，并可能會(huì)引發(fā)一系列的連鎖反應(yīng)。

就讓我們接下來(lái)看結(jié)果吧，一定會(huì)很有意思。IT市場(chǎng)里，顛覆者一定是跨界而來(lái)的廠商。

云計(jì)算廠商的邊界

AWS的這一個(gè)舉動(dòng)，對(duì)于云計(jì)算行業(yè)而言，又意味著什么?我當(dāng)時(shí)腦子里冒出的第一個(gè)詞是——邊界。

AWS是云計(jì)算廠商的領(lǐng)導(dǎo)廠商，它的一舉一動(dòng)都有很強(qiáng)的影響力，后面的廠商可能會(huì)迅速跟進(jìn)和學(xué)習(xí)。

我認(rèn)為，AWS做芯片，可能也是對(duì)云計(jì)算廠商業(yè)務(wù)邊界的一次試探。芯片之外，未來(lái)可能還會(huì)嘗試其他業(yè)務(wù)，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等等都有可能。

云計(jì)算廠商的最終形態(tài)沒(méi)有人知道，在云計(jì)算的上升勢(shì)頭中，需要頭部廠商不斷嘗試和定義。也許，云計(jì)算廠商將成為未來(lái)的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商。

不管未來(lái)怎樣，現(xiàn)在云廠商需要面對(duì)的事實(shí)是，各家廠商的競(jìng)爭(zhēng)維度又開辟了新戰(zhàn)場(chǎng)——芯片。這個(gè)芯片可能還不僅僅限于計(jì)算芯片，也包括未來(lái)的人工智能專用芯片，以及更為有顛覆性力量的量子計(jì)算芯片等。

以前我曾寫過(guò)一篇文章，探討云計(jì)算廠商的生死線。也許未來(lái)考量一家云廠商是否有實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，以及未來(lái)能否勝出的一個(gè)明顯指標(biāo)就是看，它是不是能夠切入芯片市場(chǎng)和長(zhǎng)期進(jìn)行投入。

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，芯片產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)很成熟了。很多公司從設(shè)計(jì)芯片環(huán)節(jié)，進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)。但是僅僅是芯片設(shè)計(jì)，也耗資巨大，沒(méi)有幾億美元和幾年時(shí)間，很難做出芯片產(chǎn)品來(lái)。

什么風(fēng)險(xiǎn)投資很少投資半導(dǎo)體公司，是因?yàn)閹浊f(wàn)，幾億元的投資，很難有產(chǎn)出，產(chǎn)品失敗率也極高。

這筆錢顯然也不是小公司可以承擔(dān)的。為什么AWS、阿里云、谷歌等大公司可以去做芯片，因?yàn)樗胸S厚的母體來(lái)輸血，但小公司就很難了。

這又回到了我此前對(duì)于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展判斷，只有大廠商才有機(jī)會(huì)定義下一代的產(chǎn)品和技術(shù)，并且大者恒大，強(qiáng)者愈強(qiáng)。

重申一下，云計(jì)算注定是一場(chǎng)事關(guān)巨大的資本、人才、戰(zhàn)略決心的全球化游戲?，F(xiàn)在來(lái)看，這場(chǎng)豪賭只屬于大玩家。