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九成醫(yī)療AI都在做影像,很多熬不過今年

2019-01-30 10:02 八點(diǎn)健聞 鄭琪

導(dǎo)讀:AI維度之下,每個(gè)病種的市場規(guī)模都在數(shù)十億元以上。機(jī)會不小,就看誰能熬過。

140余家從事醫(yī)療AI的企業(yè),近120家在做醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù),其中約百家企業(yè)布局于肺結(jié)節(jié)影像產(chǎn)品——看上去蓬勃發(fā)展、四面開花的中國醫(yī)療AI行業(yè),跟很多新興行業(yè)一樣,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,只是非常有限地,擠在某些容易涉獵的領(lǐng)域里相互“追隨”、彼此競爭。

2018年被稱為“醫(yī)療AI”落地之年。全國上千家三甲醫(yī)院引入了了AI產(chǎn)品。但同質(zhì)化、燒錢嚴(yán)重且尚未找到合理的營收模式,成為這個(gè)新興行業(yè)的發(fā)展之痛。

優(yōu)勝劣汰是必然的結(jié)果。2019年,隨著資本寒冬的到來,“燒錢”的醫(yī)療AI產(chǎn)品勢必會經(jīng)歷一番“洗牌”。有錢燒的撐下去“再活三年”,沒錢燒的關(guān)門歇業(yè)。

AI,是Artificial Intelligence的英文縮寫,謂之人工智能?;谌祟愐言诰€儲存的知識、經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)者讓計(jì)算機(jī)通過自然語言處理、語言識別、圖像識別等技術(shù),代替人類進(jìn)行一些重復(fù)性的操作。這種技術(shù)應(yīng)用到醫(yī)療中,即為醫(yī)療AI。

同質(zhì)化競爭加速行業(yè)成長

“對比中美醫(yī)療AI公司的業(yè)務(wù)布局,我們不難發(fā)現(xiàn),目前美國醫(yī)療AI企業(yè)行業(yè)分布較為廣泛,而中國醫(yī)療AI企業(yè)大多集中在影像方面。”在首屆中國醫(yī)學(xué)影像AI大會上,中華醫(yī)學(xué)會放射學(xué)分會候任主任委員、中國醫(yī)學(xué)影像AI產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新聯(lián)盟理事長劉士遠(yuǎn)教授說。

“有的醫(yī)院會引入好幾家企業(yè)的AI產(chǎn)品,無一例外全都是做肺結(jié)節(jié)的?!币晃徊辉竿嘎缎彰男袠I(yè)人士告訴八點(diǎn)健聞??梢娫卺t(yī)院這個(gè)醫(yī)療AI產(chǎn)品的主戰(zhàn)場上,同一類別產(chǎn)品的競爭有多慘烈。

目前在中國的醫(yī)療A企業(yè)中,包括聯(lián)影、推想科技、深睿醫(yī)療、依圖醫(yī)療、科大訊飛、體素科技、匯醫(yī)慧影、圖瑪深維、點(diǎn)內(nèi)科技、翼展影像、視見科技、騰訊覓影、青燕祥云、杏脈、健培、連心等在內(nèi)的二十余家企業(yè)都已經(jīng)在肺部疾病方面有所布局。

僅次于肺部疾病的是眼底疾病。包括體素科技、Airdoc、健培、Deepmind、愛爾眼科,以及IBM Watson、騰訊、百度等在內(nèi)的十余家企業(yè)已在該領(lǐng)域布局。

為什么都集中在肺結(jié)節(jié)和眼底疾病影像上呢?

“因?yàn)榉谓Y(jié)節(jié)和糖網(wǎng)存在公開的數(shù)據(jù)庫,且數(shù)據(jù)庫豐富而完整,所以大部分企業(yè)都將肺結(jié)節(jié)和糖網(wǎng)產(chǎn)品作為主要產(chǎn)品,有些蝴蝶效應(yīng)?!斌w素科技創(chuàng)始人兼CEO丁曉偉說。

阿里健康高級副總裁柯研分析,醫(yī)療AI行業(yè)同質(zhì)化競爭的原因主要有二:一是影像科目前對AI的應(yīng)用是相對成熟;二是影像科CT平掃、磁共振檢查等工作多為重復(fù)性勞動,對AI的需求也很迫切。去年10月,在首屆全國醫(yī)院物聯(lián)網(wǎng)大會上,阿里健康宣布啟動面向醫(yī)療AI行業(yè)的第三方人工智能開放平臺,12家醫(yī)療AI領(lǐng)軍公司成為首批入駐平臺的合作伙伴。

柯研在接受媒體采訪時(shí)稱,平臺在選擇企業(yè)合作時(shí)“會鼓勵(lì)他們做交叉,不要做同質(zhì)化,要認(rèn)清市場的趨勢,仔細(xì)權(quán)衡做某樣產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)”。但他并不否認(rèn)競爭的合理和積極性。“如果平臺出現(xiàn)同質(zhì)化的企業(yè),我們會讓市場說話,看醫(yī)生、醫(yī)院愿意選擇哪家產(chǎn)品,我們堅(jiān)信市場的選擇是最有效率的,且競爭的存在也是合理的。”

值得注意的是,“高集中”的特點(diǎn)雖然降低了醫(yī)療AI品類的豐富度,但也促使了相關(guān)醫(yī)療AI產(chǎn)品更快地走向成熟。劉士遠(yuǎn)介紹,目前,從中國人工智能醫(yī)療影像產(chǎn)品研發(fā)的成熟度來看,肺結(jié)節(jié)的成熟度最高,其次是糖網(wǎng)篩查。此前,八點(diǎn)健聞文章也提到,未來,國內(nèi)AI影像的第一張“三類證”一定會出在在肺部影像或眼底影像的產(chǎn)品中。

只燒錢不賺錢+資本嚴(yán)冬

“2018年末、2019年初,部分企業(yè)還拿到了融資,這部分資金至少能支撐這些企業(yè)渡過相當(dāng)長的時(shí)間,而沒有獲得融資的醫(yī)療AI企業(yè),在經(jīng)濟(jì)形勢下滑后,很有可能邁不過這個(gè)門檻?!?/p>

上述行業(yè)人士表示,2019年起,醫(yī)療AI行業(yè)將開始進(jìn)行“洗牌”,而這些企業(yè)將在2020年迎來最殘酷的競爭。

對于醫(yī)療AI來說,現(xiàn)在依然處于高投入階段。拿最簡單的人力成本舉例,目前對于絕大多數(shù)醫(yī)療AI企業(yè)來說,從算法、產(chǎn)品、工程,到運(yùn)營、商務(wù),各個(gè)部門的人員幾乎都是“頂配”。此外,醫(yī)療AI企業(yè)在前期收集數(shù)據(jù)、研發(fā)產(chǎn)品以及后續(xù)的商務(wù)銷售過程中也需要投入較多成本,圖瑪深維創(chuàng)始人鐘昕表示,往往研發(fā)一個(gè)醫(yī)療AI產(chǎn)品的成本,至少需要數(shù)百萬元,開發(fā)周期達(dá)6-12個(gè)月。

在不斷投入高昂成本的同時(shí),醫(yī)療AI現(xiàn)階段并沒有實(shí)現(xiàn)合理的營收。

過去一段時(shí)間,市場孕育了一些可供未來參考的收費(fèi)模式。比如:第三方影像中心大多采用按使用次數(shù)收費(fèi)的模式,一些醫(yī)院大多使用一次性買斷產(chǎn)品的付費(fèi)模式。

但由于行業(yè)尚處于發(fā)展早期,目前醫(yī)療AI產(chǎn)品大多是不收費(fèi)的,即便收費(fèi)也是向B端的醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi),并非是向C端的患者用戶收費(fèi)。

2018年8月中旬,浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院率先就人工智能相關(guān)產(chǎn)品開放收費(fèi)目錄,文件中標(biāo)明“(特需)人工智能輔助多學(xué)科疑難病聯(lián)合診治,6500元/次”。青島、遼寧等地區(qū)緊隨其后,也將部分人工智能服務(wù)加入收費(fèi)目錄。醫(yī)院方已經(jīng)在這一年作出了巨大的突破。

不少業(yè)內(nèi)人士表示,這些收費(fèi)模式主要是針對“會診”收費(fèi),并非針對人工智能收費(fèi)。不過,也有人認(rèn)為,這樣的商業(yè)模式目前并沒有為企業(yè)帶來系統(tǒng)的營收,對陷入資金饑渴中的企業(yè)來說,不過是杯水車薪。

“小而美”的賽道

跟其他新興產(chǎn)業(yè)一樣,這是AI進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域必經(jīng)的陣痛。只是恰逢資本市場的嚴(yán)冬,使前行之路變得格外困難。但大批行業(yè)人士仍看好其發(fā)展前景,并在更大范圍內(nèi)探索AI醫(yī)療應(yīng)用的可能性。

一些企業(yè)開始嘗試開發(fā)一些覆蓋其他病種的產(chǎn)品。

“不要擠到一片紅海中去?!钡劳顿Y創(chuàng)始管理合伙人孫琦告訴八點(diǎn)健聞,做醫(yī)療AI產(chǎn)品,首先要選一個(gè)差異化賽道。他提到,比如道彤投資的蘭丁醫(yī)學(xué)是用AI做病理分析,美國一些企業(yè)是用AI做藥物研發(fā),這些都是不錯(cuò)的賽道。

實(shí)際上,醫(yī)學(xué)影像的市場需求遠(yuǎn)不止于肺結(jié)節(jié)及糖網(wǎng)篩查。

腫瘤、心血管病等占據(jù)死亡率前列的疾病,對醫(yī)療AI也提出需求。在IBM創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室浸淫十年的馬春娥,在離開IBM后選擇繼續(xù)深耕醫(yī)療AI。

2017年6月,馬春娥創(chuàng)立了數(shù)坤科技。然而她并沒有像大多數(shù)企業(yè)一樣從肺結(jié)節(jié)入手,而是選擇從難度更大的心血管領(lǐng)域切入產(chǎn)業(yè)。

“一方面,與肺癌、肺結(jié)節(jié)等疾病不同,心血管疾病的診斷流程更加復(fù)雜,心臟CT圖像需要首先經(jīng)過復(fù)雜的三維重建,之后診斷醫(yī)生根據(jù)三維重建的圖診斷出血管的起源、走形、血管壁的斑塊、管腔狹窄等情況。另一方面,心血管疾病的公開數(shù)據(jù)集比較少,收集數(shù)據(jù)就是一個(gè)很大的難題了,此外也沒有什么開源模型,起步就很難?!瘪R春娥說。

難度雖然大,但數(shù)坤科技卻相信選擇“偏門”的道理。目前,數(shù)坤已推出全球首個(gè)針對心血管疾病的人工智能診斷產(chǎn)品,并已進(jìn)入臨床診斷全流程,即能夠?qū)⒂跋裰悄芎筇幚?、AI疾病診斷與AI報(bào)告與打印全流程打通。在馬春娥看來,由于研究的病種類似、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、業(yè)務(wù)集中度高,未來將會有蹭熱點(diǎn)的偽醫(yī)療AI公司消失或關(guān)掉AI部門。AI醫(yī)療正從狂熱期轉(zhuǎn)向冷靜期,這會讓業(yè)務(wù)模式更清晰的企業(yè)浮出水面。

騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室也選中了一個(gè)小而美的賽道。他們的一個(gè)產(chǎn)品是將超聲AI研究首先應(yīng)用到乳腺腫瘤篩查上。實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療負(fù)責(zé)人鄭冶楓告訴八點(diǎn)健聞,優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室選擇布局的病種有兩個(gè)原則,首先,這個(gè)病種是可以基于影像進(jìn)行診斷的。其次,這個(gè)病種對于人工智能的需求要是比較迫切的,比如發(fā)病率極高、需要提高篩查效率等。

以乳腺癌為例。目前,乳腺癌已經(jīng)成為中國女性發(fā)病率第一高的疾病。根據(jù)2018年中國癌癥統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,2014年中國女性乳腺癌年新發(fā)病例約27.89萬例,占女性全部惡性腫瘤發(fā)病的16.51%。定期做乳腺檢查,是預(yù)防乳腺癌最有效的方式,乳腺癌發(fā)現(xiàn)越早,治療效果越好。

常見的兩種乳腺癌篩查影像檢查方式一是鉬靶X光,另一種就是超聲。由于歐美女性脂肪較多,更適用于鉬靶檢查,可以清晰地發(fā)現(xiàn)脂肪中的腫瘤。但是中國女性的乳腺大多屬于纖維型,脂肪不多,因此鉬靶不容易發(fā)現(xiàn)腫瘤。相反,這種情況就更適用于超聲檢查。

“正因如此,超聲已經(jīng)成為現(xiàn)在中國比較推薦的篩查手段,而我們也選擇將人工智能技術(shù)運(yùn)用到超聲檢測當(dāng)中?!编嵰睏魈岬?,較之鉬靶X光,超聲沒有放射性,對身體損害比較小,價(jià)格也比較便宜。

鐘昕則表示,對于醫(yī)療AI來說,每一個(gè)病種的市場規(guī)模都在數(shù)十億元以上,并不“小”。他提到,“如果垂直賽道的產(chǎn)品真的能解決問題,能夠提升醫(yī)療服務(wù)能力和效率,并且做的較有特色,就會有很大的機(jī)會?!?/p>