2018年NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(LPWAN)繼續(xù)占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)市場的不少熱點位置，過去一年中基于NB-IoT、LoRa的產(chǎn)業(yè)落地進一步加速，NB-IoT已開通的連接數(shù)預計超過1000萬，LoRa年度芯片出貨量也超過1000萬。

總結(jié)過去一年這一領域的重大事件，筆者覺得可以用4個關(guān)鍵詞來概括：監(jiān)管分水嶺、囚徒困境、妥協(xié)和門口的野蠻人。

監(jiān)管分水嶺：以此為始，以此為終，但這只是個起點

始于2017年年底發(fā)布的無線電頻譜監(jiān)管政策《微功率短距離無線電發(fā)射設備技術(shù)要求(征求意見稿)》，2018年初在業(yè)界引發(fā)了一波不小的震蕩，對上千家企業(yè)產(chǎn)品、方案設計產(chǎn)生影響，直接導致了2018年1月11日上百家企業(yè)在北京自發(fā)組織的一場“物聯(lián)網(wǎng)微功率頻譜應用研討會”。會上除了企業(yè)代表外，還邀請了通信行業(yè)知名學者、反壟斷律師、行業(yè)組織代表，現(xiàn)場代表對《征求意見稿》展開研討，并一致形成了“十點共識”提交工信部無線電管理局。

業(yè)界反應如此激烈，相信監(jiān)管部門也是始料未及的。雖然工信部無線電管理局在年初工作計劃中將《微功率短距離無線電發(fā)射設備技術(shù)要求》最終文件發(fā)布列上議程，但經(jīng)過近一年的調(diào)研，期間監(jiān)管部門多次組織多家代表性企業(yè)召開面對面的座談會來征求意見，最終的文件并沒有發(fā)布，而是在2018年11月底再次發(fā)布“再次公開征求對《<微功率短距離無線電發(fā)射設備目錄和技術(shù)要求>公告(征求意見稿)》的意見”，算是2018年這方面工作計劃的成果。

一年時間的論證、調(diào)研，加上這一年中產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進展，對于非授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡的無線電頻譜監(jiān)管政策還未定調(diào)，可以看出監(jiān)管機構(gòu)對該領域政策的謹慎，同時也反映出非授權(quán)頻譜監(jiān)管的復雜性。基于非授權(quán)頻譜的物聯(lián)網(wǎng)接入設備在數(shù)量、范圍上不可控，執(zhí)法難度大，加上一些頻段涉及到廣電、軍隊等其他單位，各種主體之間的博弈，讓正式、明確的監(jiān)管政策出臺更加復雜。

2019年，期待監(jiān)管政策靴子能夠落地。在對非授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡監(jiān)管方面，海外一些機構(gòu)的做法值得借鑒，尤其是更具操作性的香港通信管理局的政策。香港通信管理局針對920-925MHz公用頻段上發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的企業(yè)，設立了“無線物聯(lián)網(wǎng)牌照(WIoT License)”制度，成為一種“輕監(jiān)管”的有益探索。目前，兩家分別部署LoRaWAN和Sigfox的香港企業(yè)已獲得了這一牌照。

除了頻譜監(jiān)管，可以預計針對物聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營許可、信息安全、數(shù)據(jù)平臺等方面的監(jiān)管措施也會進入研究和推出階段，物聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展由以前自由放任階段進入有序監(jiān)管階段，而2018年頻譜的監(jiān)管可以看作是物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管的分水嶺。

囚徒困境：價格下降何時到頭?

模組的成本一直是貫穿近兩年的一個話題，似乎成為NB-IoT規(guī)模商用中的一個重要“瓶頸”。然而，2018年的表現(xiàn)則打破了這一“瓶頸”的說法，NB-IoT商用進展未達預期再不能怪在模組成本上了。后半年兩大運營商的兩次大規(guī)模招標，讓NB-IoT模組不僅僅進入此前所謂的“5美元”預期價，更是達到了和2G可以抗爭的水平。

總體來說，從過去十多年的發(fā)展歷程來看，物聯(lián)網(wǎng)模組具有非常明顯的規(guī)模經(jīng)濟特征，此前的2G模組就是在數(shù)億出貨量刺激下，從最初100元以上的價格降低到目前不足20元。當前NB-IoT已實現(xiàn)的連接數(shù)大概為1000多萬的級別，在這個背景下NB-IoT模組的價格迅速拉低到2G模組的水平，可以說速度是非?？斓?。2G模組經(jīng)過近10年的時間跨度、上億出貨量的情況下價格降至20元以下，而NB-IoT模組僅用了2年時間就達到這個價格。由于NB-IoT芯片占據(jù)模組BOM成本的比例較大，因此模組的成本和芯片成本密切相關(guān)，模組成本降至預期水平以下，在很大程度上也會倒逼芯片降價。

中國移動500萬模組招標中，最終報價的模組型號使用的芯片基本都集中在華為海思、聯(lián)發(fā)科(MTK)和紫光展銳(RDA)三家。在模組價格看低的趨勢下，性價比就比較重要了，而隨著出貨量增加和模組價格進一步走低，對芯片性價比的要求會更高。從最終公示的候選人和芯片型號來看，基本上是三家芯片廠商平臺平分了這次招標。

價格跳水般的下降，讓筆者想起了博弈論中典型的案例“囚徒困境”，即所有的玩家如果達到一個默契，堅持一致行動，最終對大家都是最優(yōu)的結(jié)果，然而每個玩家都沒有堅持一致行動的激勵，因為假定在其他人忠誠時，自己選擇背叛的結(jié)果比堅持忠誠的結(jié)果更優(yōu)，而假定其他人不忠誠時，自己選擇背叛比堅持忠誠的結(jié)果也更優(yōu)，因此最終沒有人會忠誠于一致行動。在NB-IoT模組招標中，雖然每家公司都明白應該在一定利潤水平基礎上報價，但大部分依然會報出較低的價格甚至低于成本的價格，以期待自身的市場存在感，與運營商實際需求進行博弈。

“囚徒困境”結(jié)果的產(chǎn)生，主要源于玩家們的博弈是一次性的，但是若是多次性博弈，則長期博弈的結(jié)果可能打破囚徒困境的結(jié)局，各玩家形成一致行動。2019年，價格競爭依然繼續(xù)，期待多次性博弈中打破低價競爭的惡性局面。

妥協(xié)：NB-IoT/eMTC納入5G之中

5G的概念和三大應用場景相信業(yè)界都耳熟能詳，3GPP此前對mMTC的場景曾規(guī)劃新的技術(shù)來進行標準化，然而2018年3月19-22日在印度金奈召開的3GPP無線接入網(wǎng)第79次全會上，針對R16的提案中，明確了R16版本5G新空口中不會對低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)的用例進行研究和標準化，mMTC用例會繼續(xù)依靠NB-IoT和eMTC的演進。

5G革命性不僅僅在于它涵蓋更多應用場景和更復雜的技術(shù)，還在于其有更強的包容性，因此5G的核心之一是能夠支持、兼容多種接入技術(shù)，如衛(wèi)星、WiFi、固網(wǎng)和3GPP其他技術(shù)實現(xiàn)互操作，達到服務于大量不同用例的目的，這也為同為3GPP的技術(shù)標準的NB-IoT、eMTC成為5G組成部分創(chuàng)造了條件。

在希臘雅典召開的3GPP會議上，相關(guān)企業(yè)就提交了針對NB-IoT和eMTC滿足5G mMTC連接密度的需求評估報告，相關(guān)報告的結(jié)論顯示NB-IoT和eMTC滿足了ITU提出的5G mMTC連接密度的需求，這給NB-IoT和eMTC納入5G物聯(lián)網(wǎng)家族打下了基礎。而為了實現(xiàn)5G系統(tǒng)側(cè)對NB-IoT和eMTC的支持，3GPP在今年4月份報告中開始調(diào)研5G核心網(wǎng)支持NB-IoT和eMTC的無線接入網(wǎng)，這樣就能保證運營商在保留NB-IoT和eMTC網(wǎng)絡部署情況下向5G NR平滑升級。

在筆者看來，這一進程具有“妥協(xié)”的性質(zhì)。從市場狀況看，NB-IoT/eMTC標準從2016年凍結(jié)后至今已有2年多時間，我們并未看到采用該技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應用實現(xiàn)爆發(fā)式增長，低功耗大連接的場景沒有實現(xiàn)規(guī)模化需求的積累。試想一下，當NB-IoT/eMTC面對的物聯(lián)網(wǎng)場景還沒有形成規(guī)模化的時候，NB-IoT/eMTC升級版的5G mMTC會有規(guī)?；膱鼍皢?當在實際商用中，NB-IoT/eMTC僅實現(xiàn)平均每個基站接入了數(shù)百個終端，距離其數(shù)萬個終端的容量還有天壤之別時，每平方公里實現(xiàn)100萬終端大容量的5G mMTC標準又有什么意義?

因此，從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度角度，NB-IoT/eMTC納入5G mMTC中可以說是技術(shù)標準和需求之間的一場“妥協(xié)”。在2019年的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，這些類似的“妥協(xié)”可能還要多次發(fā)生。

門口的野蠻人：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的物聯(lián)網(wǎng)生意經(jīng)

2018年對于物聯(lián)網(wǎng)市場比較明顯的趨勢是更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭將物聯(lián)網(wǎng)作為重點方向。其中，最具代表性的是互聯(lián)網(wǎng)公司對LoRa的青睞，阿里巴巴、谷歌、騰訊、京東四家互聯(lián)網(wǎng)巨頭在過去一年中不約而同地以最高級別會員身份加入LoRa聯(lián)盟，開始影響LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

筆者曾在多篇文章中提到，互聯(lián)網(wǎng)公司雖然加入LoRa聯(lián)盟，并不代表其“站隊”，因為其物聯(lián)網(wǎng)平臺需要支持所有的接入方式，LoRa只是其中一種接入。然而，LoRa對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說又具有很多特殊意義，LoRa是互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的很好的切入點，這方面的意義是最大的，因為通過加入LoRa生態(tài)鏈，互聯(lián)網(wǎng)巨頭一方面可以快速切入物聯(lián)網(wǎng)標準的制定，另一方面獲取國內(nèi)已形成的數(shù)千家LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，而且也符合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“輕資產(chǎn)”運營的模式。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過LoRa進軍物聯(lián)網(wǎng)，對傳統(tǒng)通信類企業(yè)和解決方案廠商來說，有種“門口的野蠻人”的感覺，它們通過更加豐富靈活的方式，盤活產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，形成新的商業(yè)模式，進一步加速LoRa成為事實標準的步伐。

監(jiān)管分水嶺、囚徒困境、妥協(xié)和門口的野蠻人，筆者對低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)總結(jié)了這4個關(guān)鍵詞，各位從業(yè)者如何看?歡迎探討。