智慧城市發(fā)展理念是新技術變革與城市發(fā)展新挑戰(zhàn)的共同產物，其本質是用技術的手段賦能城市，重塑城市的發(fā)展模式。

經過初期的爆發(fā)式增長，中國的智慧城市建設進入認識深化和理性實踐階段。華東、華北、華中南成為智慧城市的主要市場，項目數(shù)量占全國的70%以上。智慧城市規(guī)劃和頂層設計仍然是數(shù)量最多的需求，城市運營管理、政府政務、城市大數(shù)據(jù)、交通出行、應急管理的需求保持持續(xù)快速增長，智慧市政、智慧安防等領域則進入相對成熟狀態(tài)。

中國智慧城市建設涉及領域廣泛，當前已經形成了參與者眾多的行業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡和激烈競爭與廣泛合作共存的行業(yè)格局，并出現(xiàn)具有較強技術和整合能力的行業(yè)引領者。

從長期來看，中國的城鎮(zhèn)化進程和技術發(fā)展帶來的成本下降決定了中國智慧城市發(fā)展的巨大潛力。從中短期來看，中國智慧城市發(fā)展受到城市財政能力、建設周期等因素的影響，行業(yè)近期機會空間包括智慧城市開發(fā)和運營、系統(tǒng)安全、細分領域的應用創(chuàng)新。

艾瑞認為，智慧城市將催生智慧城市運營商這一行業(yè)新物種，并與城市政府和第三方服務提供/應用創(chuàng)新者共同構成智慧城市的三大關鍵角色。艾瑞也對智慧城市的多種建設運營模式進行了研究，提出了不同角色的發(fā)展策略建議。

一、概念界定：科技革命中的未來城市之路

1、智慧城市：科技革命中的未來城市之路，技術帶來社會與城市運轉方式變化

2008年，IBM首次提出了 “智慧星球”(smarter planet)愿景，在此框架下，IBM用“智慧城市”(smarter cities)的概念涵蓋硬件、軟件、管理、計算、數(shù)據(jù)分析等業(yè)務在城市領域中的集成服務。新一輪的技術革命進入到城市這一巨大的實踐場所，經過不同的解讀、應用和概念延伸，成為一種被廣為接受的綜合發(fā)展理念。智慧城市的興起，得益于ICT技術革命帶來的網(wǎng)絡聯(lián)通、數(shù)據(jù)爆炸、計算機與云端處理能力的提升、物聯(lián)網(wǎng)技術的應用，使得城市感知、聯(lián)系、應對內外變化的模式發(fā)生改變，形成了可以應用于基礎設施、城市服務、交通管理、智能建筑、商業(yè)服務等廣泛的城市應用，使城市的運轉模式發(fā)生根本轉變。

2、智慧城市=操作系統(tǒng)+應用，智慧城市提供公共和商業(yè)領域的應用，提升并創(chuàng)造價值

智慧城市在基礎設施和“操作系統(tǒng)”的基礎上，生發(fā)出多種應用類型。其中，基礎設施和公共服務領域的智慧城市應用具有公共物品的屬性，應由城市政府主導；在此基礎上，隨著城市場景中的服務需求不斷復雜化，有越來越多的產品和服務能夠、且需要由市場以更高的效率和品質提供。在實際建設中，城市可以根據(jù)自身特征、需求、資金等情況，有選擇、階段性地發(fā)展智慧城市應用。

3、智慧城市的本質：智慧發(fā)展是一個滲透過程，并且終將內化到城市概念中

智慧城市的目的是讓城市成為一個連續(xù)、高效、整合、開放的生態(tài)系統(tǒng)，營造流暢便捷的生活體驗、高效的交通系統(tǒng)、有活力的商業(yè)環(huán)境、持久的產業(yè)發(fā)展動力，成為城市持續(xù)競爭力和創(chuàng)造力的源泉。智慧城市并非某種發(fā)展概念的終局，而是一個技術持續(xù)重塑城市的過程。這一過程將從個人生活、商業(yè)服務、公共管理等領域開始，向城市中的各個場景和應用領域滲透?？梢灶A計的是，“智慧”的理念將內化到未來城市發(fā)展的方方面面，最終使“智慧城市”=“城市” 。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：外部環(huán)境利好下的探索前行

1、中國是智慧城市數(shù)量最多的國家，2013-2015年間智慧城市數(shù)量經歷爆發(fā)式增長

2010年以后，智慧城市理念在中國經歷了短暫的概念普及，進入爆發(fā)式增長階段。這種爆發(fā)，在國家層面表現(xiàn)為2013-2015年間相關政策、指導意見、試點的密集發(fā)布；在地方表現(xiàn)為積極推進與智慧城市相關的頂層設計與規(guī)劃、基礎設施建設、公共服務提升等。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國智慧城市的發(fā)展數(shù)量已經超過500個，居全球之最。

2、也是最適合智慧城市發(fā)展的國家，中國城市是科技創(chuàng)新的理想試驗場

城市具有高密度的人口、快速迭代的市場和復雜多樣的應用場景，能夠催生技術和商業(yè)模式創(chuàng)新，是科技企業(yè)延長產品線，整合技術、資金、業(yè)務、市場的最好舞臺。從IBM的“智慧星球”開始，科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對城市的探索從未停止，如微軟的“城市計算”、谷歌的“未來城市”、阿里的“城市大腦”、百度的“AI+城市”……科技巨頭在城市領域的布局體現(xiàn)了智慧城市的商業(yè)和戰(zhàn)略價值。中國的城市數(shù)量眾多，流量巨大，移動互聯(lián)網(wǎng)與新的商業(yè)模式的結合使中國的智慧城市市場空間遠超其他國家，有可能成為下一階段科技創(chuàng)新領域發(fā)展的重要著力點。

3、中國智慧城市發(fā)展現(xiàn)狀：華東、華北、華中南區(qū)域占據(jù)全國市場總量的70%以上

作為一種具有公共性的系統(tǒng)工程，智慧城市的落地離不開地方政府的引導和推動，因此各地方政府的智慧城市建設項目數(shù)量，可以成為衡量行業(yè)繁榮程度的重要指標。從政府公開信息來看，在2013-2018年的7年間，由各地方政府委托的智慧城市項目的中標數(shù)量從12個激增到162個，年復合增長率超過45%。其中沿海發(fā)達地區(qū)的智慧城市項目顯著多于其他地區(qū)，從地域范圍來看，華東、華北、華中南地區(qū)的項目數(shù)量占全國總量的近70%，是智慧城市建設的集中區(qū)域。
　　4、智慧城市規(guī)劃設計需求數(shù)量最多，城市大數(shù)據(jù)需求增長最快

從類型來看，智慧城市相關的頂層規(guī)劃和設計仍然是數(shù)量最多的地方政府委托項目，說明大量地區(qū)的智慧城市發(fā)展尚處在早期謀劃階段；城市運營管理、政府政務、城市大數(shù)據(jù)、交通出行、城市應急相關的項目增長迅速，在2014-2018年期間年均復合增長率均超過40%；智慧市政、城市安防等領域也具有較大需求，但項目數(shù)量增速放緩，表現(xiàn)出市場趨于成熟的特征。

三、產業(yè)業(yè)態(tài)：激烈競爭與廣泛合作的生態(tài)網(wǎng)絡
　　1、中國智慧城市產業(yè)圖譜

2、中國智慧城市產業(yè)競爭生態(tài)：四種廠商圍繞核心領域進行差異化布局與同質化競爭

智慧城市行業(yè)的巨大體量和潛力吸引了大量廠商的參與，包括：傳統(tǒng)信息化與解決方案廠商、互聯(lián)網(wǎng)科技廠商、細分行業(yè)廠商、專業(yè)服務廠商等，不同類型的廠商根據(jù)自身業(yè)務特點獲得差異化的競爭優(yōu)勢。由于智慧城市行業(yè)涵蓋范圍的廣泛和復雜，廠商之間可能基于同類產品和服務展開競爭，同時在差異化領域進行合作，形成競爭和合作高度共存的行業(yè)格局。

3、中國智慧城市廠商合作網(wǎng)絡生態(tài)化發(fā)展：基于優(yōu)勢互補形成多邊合作網(wǎng)絡

總體來看，智慧城市行業(yè)已經形成以行業(yè)巨頭(如華為、阿里、騰訊、平安、移動、聯(lián)通)、第三方專業(yè)服務(如軟通、易華錄)、技術提供方(如京東、百度)為核心的產業(yè)生態(tài)格局。廠商之間相互聯(lián)系合作，共同構成了多元的生態(tài)合作網(wǎng)絡。

四、機會與建議：城市高質量發(fā)展的創(chuàng)新實踐
　　1、中國智慧城市前景展望

(1)中國的城鎮(zhèn)化進程和新技術發(fā)展決定智慧城市的未來

(2)技術將改變城市形態(tài)、城市類型和城市提高競爭力的手段

2、智慧城市行業(yè)影響因子
　　(1)中期影響因子：重點城市問題

雖然不同的城市在功能、文化、性質、發(fā)展階段等方面具有不同特征，需要解決的城市問題各不相同，但當前發(fā)展階段的中國城市對于智慧城市發(fā)展的需求具有一定的普遍性。根據(jù)《國家新型智慧城市評價指標》，我國的智慧城市發(fā)展，強調以人為本，注重市民體驗和服務成效，對智慧城市的評價內容包括惠民服務、市民體驗、精準治理、生態(tài)宜居、智能設施、信息資源、網(wǎng)絡安全、改革創(chuàng)新8個方面，這也是智慧城市行業(yè)能夠幫助城市解決的重點問題領域。
　　(2)中期影響因子：建設更新周期與城市投資建設能力

在城市開發(fā)的時間尺度上，智慧城市相關的大數(shù)據(jù)與算法技術可以在幾年內實現(xiàn)顯著的提升和優(yōu)化，更新頻率較高；攝像頭、城市家具等基礎設施更新周期在3-10年左右不等；而大規(guī)模城市空間建設與再開發(fā)時間跨度大，是城市發(fā)展中的低頻事件。建設更新周期對于智慧城市項目類型、服務內容、主要市場的選擇具有重要作用。
　　(3)短期影響因子：城市投資建設能力

在宏觀經濟調整和城市債務問題的背景下，智慧城市不會像2013-2016年的試點時期一樣呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。智慧建設回歸理性，城市自身的公共財政能力將成為驅動智慧城市投資的關鍵因素。因此可以預期，具有較強投資能力的四大直轄市，江蘇、浙江等東部沿海省份和成都、鄭州等強勢的內陸中心城市將會是中短期內智慧城市發(fā)展的重點市場區(qū)域。
　　3、未來機會領域

(1)智慧城市建設：更多介入開發(fā)環(huán)節(jié)

艾瑞認為，未來的智慧城市建設將更多地介入城市開發(fā)的各個環(huán)節(jié)——從規(guī)劃設計/開發(fā)計劃階段開始，引入智慧城市發(fā)展理念，結合城市建設的不同階段配置智慧城市基礎設施，并通過持續(xù)的運營和服務為城市創(chuàng)造價值。這將帶動資本方、地產商等角色進入智慧城市領域，成為行業(yè)中的重要玩家。
　　(2)行業(yè)新物種：智慧城市運營商

艾瑞認為，智慧城市發(fā)展的復雜化和專業(yè)化將催生“智慧城市運營商”這一角色，幫助公共部門進行智慧城市的建設、運營和管理。在智慧城市運營商的幫助下，政府可以通過購買服務的方式減少自身的管理成本，使用者可以獲得更專業(yè)和多樣的服務，智慧城市運營商也可以向使用者和其他企業(yè)提供增值服務來獲得盈利。智慧城市運營商將成為公共部門與城市使用者之間的關鍵橋梁，促進智慧城市的建設和整體發(fā)展。
　　(3)細分領域創(chuàng)新空間：城市治理復雜化

艾瑞認為，智慧城市在公共領域、生活領域和生產領域都存在創(chuàng)新機會——在公共服務領域的機會包括物聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設和城市應用、服務于城市精細化管理的大數(shù)據(jù)與算法提升、城市資源共享與優(yōu)化利用、人工智能與城市專家的協(xié)同管理；在生活領域的機會包括各類公共服務增值與生活品質提升服務；在生產領域的機會主要包括數(shù)字化轉型相關的產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及云服務、供應鏈管理、智慧園區(qū)等。

4、智慧城市發(fā)展行動策略建議

(1)行業(yè)發(fā)展的三個關鍵角色：城市政府、運營商、服務創(chuàng)新者

艾瑞認為，城市政府、智慧城市運營商、第三方服務創(chuàng)新者將是引領行業(yè)發(fā)展最關鍵的三個角色。其中，城市政府是智慧城市的管理者、引導者，代表城市和社會的公共利益；智慧城市運營商和第三方服務創(chuàng)新者是智慧城市平臺、技術、服務的主要提供者。除此之外，智慧城市的發(fā)展離不開行業(yè)外的居民和企業(yè)用戶、社會資本、開發(fā)商、研究機構的參與，多方參與將在城市的發(fā)展中承擔越來越重要的角色。

(2)投資運營模式選擇：適用性是關鍵

智慧城市運營商和多種智慧城市參與角色的出現(xiàn)，將使智慧城市的建設運營脫離政府(或開發(fā)商)主導的單一模式，使公私合營、多方參與的城市建設運營成為可能。多樣化的建設運營模式，使城市、園區(qū)、社區(qū)等主體能夠根據(jù)自身能力和需求選擇智慧城市服務，參與智慧城市建設運營過程。

(3)應用評估：重要性、適用性與可行性的平衡

從國內外經驗來看，諸多智慧城市項目失敗的原因，在于智慧城市系統(tǒng)創(chuàng)造的價值(太少)，與維護其所需要付出的費用和資源(太高)不匹配。因此智慧城市的可持續(xù)發(fā)展的關鍵問題之一，在于平衡智慧城市建設運營的成本與收益。艾瑞認為，城市問題的重要程度和技術的適用性/可負擔性，是決定智慧城市應用價值的兩個主要維度。關注重要城市問題且可負擔的智慧城市應用，是最具有優(yōu)先實施價值的應用領域。