圖片來自“東方IC”

前言

阿里坐不住了。

2018年，騰訊云動(dòng)作迅猛且高調(diào)。新一輪架構(gòu)調(diào)整后，騰訊云戰(zhàn)略地位凸顯。作為騰訊發(fā)力B端的重點(diǎn)，和智慧零售、安全產(chǎn)品、騰訊地圖等業(yè)務(wù)組合升級(jí)成為一個(gè)全新的事業(yè)群——云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，與微信事業(yè)群等七大事業(yè)群并列。此后，在馬化騰、劉熾平、湯道生等一眾騰訊高管對(duì)外發(fā)聲中被屢次強(qiáng)調(diào)。

上個(gè)月的21日，是騰訊在香港發(fā)布Q4財(cái)報(bào)的日子。騰訊云自上個(gè)季度首次單獨(dú)亮相，首三季收入直沖60億元，大概率也將成為此次財(cái)報(bào)亮點(diǎn)，市場(chǎng)翹首以盼。

騰訊云成為這日熱點(diǎn)已是板上釘釘?shù)氖隆Ｗ鳛閷?duì)手，多要避其鋒芒，不宜發(fā)聲，但阿里云顯然不這么想。

同日，阿里云峰會(huì)在北京隆重召開，更名后的“阿里云智能”事業(yè)群首次對(duì)外進(jìn)行戰(zhàn)略解讀：進(jìn)一步增強(qiáng)阿里巴巴體系內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施“云化”的能力，加大技術(shù)投入，明確阿里云生態(tài)邊界。并喊話：不會(huì)因?yàn)椤胺蓊~第一”而戰(zhàn)術(shù)懶惰。

一南一北，各自粉墨登場(chǎng)，你來我往，隔空對(duì)壘之意昭然若揭。

一、云—必爭高地

海外云之爭，硝煙彌漫

2018年3月，美國五角大樓宣布了JEDI云項(xiàng)目，聯(lián)合企業(yè)把國防部的計(jì)算系統(tǒng)遷移到云端，將美國的軍隊(duì)系統(tǒng)“帶入新世紀(jì)”。

這枚來自美國軍方的超級(jí)訂單JEDI，將持續(xù)十年，總價(jià)值超過百億美元，且提案聲明：必須授予單個(gè)云提供商。消息一出，如同丟下一顆“炸彈”，幾家主流科技公司為了獲得這塊超級(jí)大蛋糕，一改往日和平共處的局面，明槍暗箭爭得不可開交。

眾多行業(yè)人士認(rèn)為，亞馬遜最有可能成為唯一贏家。亞馬遜實(shí)力雄厚且一向和美國軍方合作密切，并與政府關(guān)系緊密，早已取得各種認(rèn)證。但即便是這樣，亞馬遜也沒閑著。美國國會(huì)披露信息顯示：去年第二季度和第三季度，亞馬遜連續(xù)花費(fèi)超過700萬美元用于游說政府，力度之大連創(chuàng)記錄。

甲骨文顯然要力爭到底。一面公開指責(zé)并抗議此次競(jìng)標(biāo)有偏袒亞馬遜之嫌，一面到處找人討要說法，甚至在去年四月份，甲骨文新任聯(lián)合CEO Safra直接跟特朗普總統(tǒng)抱怨，此次JEDI的競(jìng)標(biāo)要求“好像就是為了讓亞馬遜獲得勝利而設(shè)定”，希望特朗普能關(guān)注此事并施加影響。消息傳開后，白宮急忙出來撲火，“總統(tǒng)沒有參與到競(jìng)標(biāo)過程中來”。

IBM也出手了。不僅收購Red Hat公司，增強(qiáng)在云市場(chǎng)的占比和影響力，以加大己方勝算，還用比甲骨文更犀利的言辭抨擊國防部：“合同的目的很明顯就是為了支持某一家著名的云服務(wù)供應(yīng)商。

微軟作為亞馬遜最有力的競(jìng)爭對(duì)手，自然也要斗上一斗。根據(jù)近期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，行業(yè)第二微軟Azure收入同比增長76%超市場(chǎng)預(yù)期。增長迅速的微軟稱Azure是“第一個(gè)提供安全平臺(tái)的云”。此外，微軟云業(yè)務(wù)Azur負(fù)責(zé)人Julia White還曾發(fā)文宣布：勢(shì)必要拿到僅有亞馬遜有的IL-6“最高機(jī)密”級(jí)別的服務(wù)認(rèn)證。在綜合實(shí)力上持續(xù)為自己加碼的微軟，正公開約架亞馬遜。

JEDI云項(xiàng)目，鹿死誰手？尚未可知。但可以肯定的是，巨頭角逐云之戰(zhàn)，這不是第一場(chǎng)，也不會(huì)是最后一場(chǎng)。

云戰(zhàn)略地位

巨大的市場(chǎng)前景和豐厚的利潤空間，使云計(jì)算成為巨頭們必爭的戰(zhàn)略高地。

以IaaS、PaaS平臺(tái)為基礎(chǔ)，以SaaS延伸至各類通用/垂直領(lǐng)域，改善企業(yè)內(nèi)部協(xié)作、管控、對(duì)外營銷等，云計(jì)算的意義在于服務(wù)企業(yè)，使其能夠以互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展業(yè)務(wù)，并以不斷迭代的應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析支撐企業(yè)成長。

而B端的效率改善往往可以在C端快速放大，從而創(chuàng)造更大的價(jià)值。在人口紅利逐漸消失的今天，越來越多的企業(yè)開始選擇“上云”，從改善自身經(jīng)營效率下手助推業(yè)績持續(xù)向好。

全球第二大市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets日前發(fā)布報(bào)告稱，2018年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為2720億美元，到2023年這一數(shù)字預(yù)計(jì)將增長到6233億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)的復(fù)合年增長率（CAGR）為18.0％。

同時(shí)，根據(jù)亞馬遜財(cái)報(bào)，AWS云計(jì)算作為其增長最快的業(yè)務(wù)，2018年銷售額達(dá)256.55億美元，雖然此部分銷售額僅占亞馬遜的11%，卻貢獻(xiàn)了集團(tuán)利潤的72.4%。云計(jì)算業(yè)務(wù)盈利能力堪稱恐怖。

在這場(chǎng)超千億美金的云之爭，勝負(fù)影響企業(yè)興衰，更是企業(yè)開啟第二春的密匙，無論是國外的亞馬遜、微軟，還是國內(nèi)的阿里、騰訊，必要血戰(zhàn)到底。

二、角逐國內(nèi)云計(jì)算，誰與爭鋒？

從淘寶走出的阿里云與從QQ走出的騰訊云

國外科技巨頭入華后的水土不服，給了國內(nèi)企業(yè)一段相當(dāng)長的成長期。

時(shí)間回到2008年，阿里電商業(yè)務(wù)飛速增長，面對(duì)剁手族平日里的熱情，支付、交易、商品、會(huì)員、購物車、物流等等所帶來的符合，傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)捉襟見肘，更別提雙十一還將要面臨如潮水般涌來的滔天流量。

于是，阿里確定了“云計(jì)算”和“數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略，決定自主研發(fā)大規(guī)模分布式計(jì)算操作系統(tǒng)“飛天”（阿里云的核心操作系統(tǒng)）。

從滿足自身對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營效率提升的訴求，到輸出集團(tuán)內(nèi)生技術(shù)尋求外在增長，10年打磨，目前，阿里云產(chǎn)品線包含存儲(chǔ)與分發(fā)服務(wù)、彈性計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、安全與管理服務(wù)等多種類別；市場(chǎng)拓展方面在全球已擁有18個(gè)地域、49個(gè)可用區(qū)。

騰訊云起步稍晚，身世上與阿里云頗有相似之處。

2010年，QQ同時(shí)在線人數(shù)突破一億，當(dāng)時(shí)有評(píng)論認(rèn)為這代表著騰訊在海量用戶運(yùn)維上已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。同年，騰訊開放平臺(tái)成立之初，發(fā)現(xiàn)需要在短時(shí)間內(nèi)上架幾千臺(tái)服務(wù)器給合作伙伴。理所當(dāng)然的，在QQ業(yè)務(wù)中積累的海量計(jì)算構(gòu)架，成為了開放平臺(tái)的技術(shù)強(qiáng)援。

這一套原本是火線援馳的云服務(wù)系統(tǒng)，2013年在積累了云數(shù)據(jù)庫、云存儲(chǔ)等技術(shù)后正式面向社會(huì)開放。

國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)格局

阿里云、騰訊云、華為云、百度云、金山云……中國公有云的市場(chǎng)競(jìng)爭格局相對(duì)分散，但占據(jù)中國市場(chǎng)份額前兩名的阿里云、騰訊云地位穩(wěn)固，而且優(yōu)勢(shì)還在集中。

根據(jù)美國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group數(shù)據(jù)，在2018年國內(nèi)市場(chǎng)，阿里云以40.5%的市場(chǎng)份額一騎絕塵，騰訊云位列其次市場(chǎng)潛力不容小覷，第四季度份額達(dá)到16.5%，收入環(huán)比增速34.3%。Top5的另外三名則被光環(huán)新網(wǎng)（AWS）、中國電信和中國聯(lián)通包攬，三者合計(jì)僅占市場(chǎng)份額23.5%。

強(qiáng)者愈強(qiáng)，在云計(jì)算領(lǐng)域更是如此。

其一，云計(jì)算作為一個(gè)長期重資產(chǎn)投入的行業(yè)，中小云計(jì)算企業(yè)在資金和規(guī)模上都難以同巨頭抗衡，長期來看極有可能在市場(chǎng)份額日漸萎縮中落幕；

其二，互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有包括流量、內(nèi)容、渠道等的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，云計(jì)算在此根基之上形成業(yè)務(wù)協(xié)同，發(fā)展速度遠(yuǎn)非其他云計(jì)算企業(yè)可比；

其三，SaaS和PaaS服務(wù)需要大量的技術(shù)和數(shù)據(jù)的支持，尋求大數(shù)據(jù)和人工智能的進(jìn)步，是拓展云計(jì)算應(yīng)用深度和廣度的重要手段，能夠具備如此龐雜技術(shù)投入與運(yùn)行條件的云計(jì)算企業(yè)屈指可數(shù)。

騰訊云副總裁答治茜認(rèn)為，“（公有）云服務(wù)行業(yè)第一陣營中，前兩家會(huì)與第三家拉開較大差距。”言下之意除了騰訊阿里，其他家機(jī)會(huì)少之又少。

Synergy Research Group報(bào)告數(shù)據(jù)還顯示，騰訊云在2018年全年的市場(chǎng)份額中占據(jù)15.3%，年收入增速達(dá)到104.7%，在Top5廠商中增速最快，對(duì)阿里云的奮力追趕之心可見一斑。

三、騰訊、阿里云端斗狠

瞄準(zhǔn)阿里云，騰訊云發(fā)起進(jìn)攻

2018年9月，騰訊宣布進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)和架構(gòu)調(diào)整，由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），整合散落在各個(gè)事業(yè)群中的B端力量，將騰訊云的戰(zhàn)略地位提升到前所未有的高位。

隨后，騰訊于2018年三季報(bào)中首次單獨(dú)披露其云計(jì)算業(yè)務(wù)情況，其2018年前三季度云服務(wù)收入超過60億元，同比增長超過一倍，環(huán)比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的百分比增長。云服務(wù)的付費(fèi)客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)同比三位數(shù)的百分比增長。

而在騰訊近期公告的2018年財(cái)務(wù)報(bào)告中，云收入再度大增到91億元。Q4，付費(fèi)客戶同比增長超過一倍。截至2018年底，騰訊云全球基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)覆蓋25個(gè)地區(qū)，運(yùn)營53個(gè)可用區(qū)。從優(yōu)勢(shì)行業(yè)看，騰訊云除了加強(qiáng)在游戲和視頻垂直領(lǐng)域的領(lǐng)先地位外，還利用AI及安全技術(shù)能力，進(jìn)一步加強(qiáng)其在金融及零售云服務(wù)領(lǐng)域的地位。

能夠成就如此快速的增長，這其中不乏騰訊的各種努力與嘗試。

為了搶占市場(chǎng)，讓更多企業(yè)使用騰訊云服務(wù)，在內(nèi)部騰訊啟動(dòng)了大刀闊斧的機(jī)制改革。

在原先注重短期看出效益的賽馬機(jī)制下，同樣類型的項(xiàng)目，在不同的事業(yè)群之間重復(fù)開發(fā)，造成了極大的資源浪費(fèi)。現(xiàn)在這一機(jī)制被果斷放棄，“通過內(nèi)部分布式開源協(xié)同，加強(qiáng)基礎(chǔ)開發(fā)，打造具有騰訊特色的技術(shù)中臺(tái)等一系列措施”，將目光放得更長遠(yuǎn)。此后，騰訊又曝出裁員10%的中層干部，也正是這一調(diào)整影響的具體體現(xiàn)。

低價(jià)與增值服務(wù)也成了騰訊開拓市場(chǎng)的拿手利器。2017年，騰訊云價(jià)格已經(jīng)低到業(yè)內(nèi)認(rèn)為差不多是“白送”，而且還能提供增值服務(wù)。2018年，騰訊再度啟動(dòng)新一輪的核心產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，涉及產(chǎn)品包括CVM、CDN、數(shù)據(jù)庫、COS存儲(chǔ)等，最高降幅達(dá)50%。

增值服務(wù)，騰訊也在送得更花哨。一個(gè)企業(yè)級(jí)云服務(wù)商的創(chuàng)業(yè)公司曾在云南丟失一單，正是拜騰訊云所賜。事實(shí)上兩家提供的服務(wù)差別不大，但騰訊答應(yīng)幫助對(duì)方搭建一套企業(yè)級(jí)內(nèi)部社交軟件，這種送法這即便是阿里也不容易辦到。

對(duì)于合作伙伴，騰訊也盡可能地把姿態(tài)放得更低。

2018年，騰訊云對(duì)合作伙伴連放利好信號(hào)：5月“云+未來”峰會(huì)上，騰訊強(qiáng)調(diào)“助手”定位，“做好連接器”、“做好配角”以更低姿態(tài)連接合作伙伴；11月全球合作伙伴大會(huì)上，騰訊云副總裁謝岳峰表示，合作伙伴是傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化的“加速器”，騰訊云與合作伙伴共生共贏。

在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，有著不少積累了豐富客戶資源的合作伙伴。在騰訊云的“朋友圈”中，這類合作伙伴統(tǒng)稱為代理類合作伙伴，是幫助騰訊云實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)下沉的關(guān)鍵所在。公開信息顯示，2018年騰訊云已攜手4000+家合作伙伴，聯(lián)合打造了覆蓋數(shù)十個(gè)垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，累計(jì)為數(shù)十萬客戶提供服務(wù)。

阿里云的反擊

2018年依然是阿里云的大豐收年，但騰訊云的攻勢(shì)也足以讓阿里忌憚。

根據(jù)財(cái)報(bào)，2018年阿里實(shí)現(xiàn)云業(yè)務(wù)收入213.61億元，同比增長91.27%（此處為阿里云自然年收入）。可以看到，作為國內(nèi)公有云龍頭廠商，阿里云持續(xù)高速增長，在一定體量規(guī)模下依然實(shí)現(xiàn)了90%以上的年化增速。

兩相對(duì)比，截至2018年底，騰訊云雖然在整體規(guī)模上不及阿里云的一半，但在收入增速上騰訊云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超越，這無不彰顯著騰訊對(duì)云業(yè)務(wù)的勢(shì)在必得與發(fā)展實(shí)力。如果騰訊能保持投入力度和發(fā)展勢(shì)頭，逐步縮小差距，甚至實(shí)現(xiàn)追趕也并非全無可能。

臥榻之旁豈容他人鼾睡？阿里的處處反擊絲毫不意外。

企業(yè)級(jí)市場(chǎng)行業(yè)屬性強(qiáng)，垂直領(lǐng)域倘若能以投資入股的形式進(jìn)入不失為良策。2018年，騰訊投資入股G7智慧物聯(lián)網(wǎng)、凌晨網(wǎng)絡(luò)科技、星網(wǎng)銳捷、銷售易、明略數(shù)據(jù)等企業(yè)服務(wù)商的同時(shí)，阿里同樣出手秉坤科技、奧哲網(wǎng)絡(luò)、探跡科技、Teambition，可謂針尖對(duì)麥芒。

2018年5月，在騰訊與國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、深圳華龍訊達(dá)聯(lián)合發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“騰訊木星云”，涉水汽車、醫(yī)藥、機(jī)械制造、交通、核電、風(fēng)電等多個(gè)行業(yè)。8月阿里云隨即發(fā)布了與重慶南岸區(qū)政府、工信部賽迪研究院共同打造的“飛象”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并立下“3年內(nèi)接入100萬工業(yè)設(shè)備，助力重慶4000家制造企業(yè)升級(jí)”的flag。

在騰訊云緊追之下，阿里內(nèi)部對(duì)于云的戰(zhàn)略地位更是不敢有絲毫懈怠。在騰訊組織架構(gòu)調(diào)整2個(gè)月后，阿里宣布繼2015年之后最大一次組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，阿里云事業(yè)群升級(jí)為阿里云智能事業(yè)群，由集團(tuán)CTO張建鋒兼任事業(yè)群總裁。阿里云在集團(tuán)層面的權(quán)重全面提升。

在共同的攻城略地邏輯下，對(duì)于合作伙伴，阿里云在態(tài)度上與騰訊云可謂如出一轍?！凹?xì)分領(lǐng)域有無數(shù)比我們懂得多的ISV（第三方應(yīng)用開發(fā)商），這種行業(yè)應(yīng)該是ISV引領(lǐng)我們，我們要往后退?！卑⒗镌浦悄苋蛏鷳B(tài)事業(yè)部總經(jīng)理沈濤表示。為了獲得合作伙伴的支持，阿里云甚至更激進(jìn)地表示將采用“被集成”戰(zhàn)略，自己將不做SaaS，由合作伙伴來做。

故事遠(yuǎn)未結(jié)束，只要騰訊云步履不停，阿里云的圍追堵截必將繼續(xù)……

尾聲

短兵相接，阿里依然是國內(nèi)云領(lǐng)域的王者，但“云之戰(zhàn)”，騰訊不容有失。