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深度:華為、阿里入局,一場被低估的安防三極之戰(zhàn)

2019-08-30 10:00 智東西
關(guān)鍵詞:華為阿里智慧安防

導(dǎo)讀:技術(shù)上你追我趕,戰(zhàn)略上則是合縱連橫,未來誰勝誰負(fù),時間會揭曉一切。

就在本月初,華為安防又開大會了。

這一次的年度安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會上,華為拿出了看家的本事,16T算力智能攝像機(jī)與可接入800路視頻的邊緣計算產(chǎn)品,以及明年將推出的多模態(tài)全息攝像機(jī)。順便,還秀了一把業(yè)績,今年上半年華為安防中國區(qū)的規(guī)模增長了450%,軟件定義攝像頭的產(chǎn)品品類已經(jīng)達(dá)到200+款。

事實上,在華為緊鑼密鼓的挺進(jìn)安防的同時,另一大超級商業(yè)航母阿里巴巴,也在悄然入局這個已經(jīng)異常擁擠的市場。8月14日,阿里云宣布與千方科技以及高德聯(lián)合發(fā)布“千方阿里云城市大腦交管聯(lián)合解決方案”,這是繼5月末阿里以36億投資了智慧交通領(lǐng)域頭部玩家千方集團(tuán),順便將安防行業(yè)老三宇視收入生態(tài)后,雙方的首次公開合作。

另外,根據(jù)智東西獨(dú)家消息,從今年6月起,宇視以及阿里云也開啟了合作,7月份,雙方已經(jīng)開展實質(zhì)性研發(fā)以及產(chǎn)品方案的對接制定,8月起開始市場動作推進(jìn),在今年的安博會上,雙方將會有大招公布。

一方面,新的巨頭切入,從去年開始不斷在這個傳統(tǒng)行業(yè)中攪起新的水花;另一方面,老牌安防玩家們也從slogan去安防化開始,主動開啟了一場預(yù)謀已久的自我變革。

在過去的近十年的歷史中,傳統(tǒng)安防行業(yè)的頭部玩家們一直穩(wěn)定的占據(jù)著市場最大的市場份額與最核心的技術(shù)體系。但是在正在洶涌而來的智慧物聯(lián)時代中,攝像頭市場所具備的巨大潛力,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了安防時代它能夠起到的威懾作用:

首先,它是智慧城市構(gòu)建過程之中,最重要的感知來源,是城市之眼。

其次,它也是諸如道路雷達(dá)、遠(yuǎn)程紅外、溫濕度測量等多維度城市信息傳感器的主要承載。

而基于這些維度的城市感知,一套綜合城市治理的數(shù)字化機(jī)遇也洶涌而來。從2016年起,海康威視的企業(yè)戰(zhàn)略就從“全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品及內(nèi)容服務(wù)提供商”升級成為了“以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)提供商”。一直緊隨??抵蟮拇笕A,也將自己的戰(zhàn)略定義成為了“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商”。

新的市場藍(lán)海正在眼前緩緩浮現(xiàn),海大宇不再是那個海大宇(??低?、浙江大華、杭州宇視),而安防也不再是那個安防了。來自華為、阿里、老牌安防企業(yè)三大陣營的參與者,正迅速瓦解此前持續(xù)近十年的“海大宇”鐵三角,成為未來一段時間之內(nèi)安防行業(yè)無法忽視新格局。

而安防,究竟是一場傳統(tǒng)安防企業(yè)的賽道升維,還是一場以華為、阿里、AI明星們?yōu)榇淼穆涞靥剿鞔罂駳g?

而阿里、華為、AI明星們的入局,又究竟為安防帶來了什么?

01

華為:安防行業(yè)的黑土地還是全產(chǎn)業(yè)鏈玩家?

“如果過后幾年再看,你會發(fā)現(xiàn)華為是一個非??膳碌拇嬖冢鼛缀鯚o所不在。”

談起如今華為入局安防產(chǎn)業(yè),一位入行已久的產(chǎn)業(yè)資深人士這樣評價。

因為從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,在安防行業(yè),華為已經(jīng)無所不在。

首先通訊,今年4月,著名的市場調(diào)查研究機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group,公布了2018年全球通信設(shè)備市場的全球市場分布情況,其中華為一家的占有率就逼近30%,幾乎是市場二三名之和。

其次是芯片,從2005年前后就已經(jīng)以安防領(lǐng)域多媒體芯片切入這個行業(yè)的海思半導(dǎo)體,如今已經(jīng)成為海大宇等一眾安防企業(yè)最主要的芯片供貨商,在當(dāng)前的安防芯片領(lǐng)域牢牢占據(jù)著70%市場份額。

然后是云端市場,盡管當(dāng)前在公有云領(lǐng)域,華為的市場份額與阿里相較并不占優(yōu),但是根據(jù)IDC最新發(fā)布的《2018中國云系統(tǒng)與服務(wù)管理軟件市場Tracker》中,華為云Stack云管理平臺ManageOne在市場占有率位居第一。華為也曾立下壯志,在2020年,華為云將拿下100億+美金的營收。

最后是產(chǎn)品,從2017年年底開始,華為在安防領(lǐng)域就一路高喊猛打,任正非親自下令,華為安平必須做到全球前三。而在攝像頭產(chǎn)品層面,迄今為止,華為已經(jīng)推出了二百多款軟件定義攝像頭產(chǎn)品。

在8月8日落下帷幕的2019華為智能安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會上,華為直接推出一款搭載昇騰310芯片,可提供16T算力的新品Huawei HoloSens SDC X2382-HL。華為方面表示,HoloSens SDC X2382-HL在處理本身數(shù)據(jù)的同時,還能同時接入八臺非智能攝像機(jī)的視頻數(shù)據(jù),對其進(jìn)行智能化改造。也就是說,這一款產(chǎn)品,同時完成了邊緣以及端側(cè)的功能結(jié)合,在不大規(guī)模替換原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,可以對原來的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模的智能化升級改造。

此外,在邊緣側(cè),華為則在近期推出了基于華為鯤鵬920與昇騰310芯片打造的全場景智能感知視頻云平臺HoloSensIVS 3800,最高可接入800路視頻。無論是性能還是硬件配置,都搭上了華為最頂尖的產(chǎn)品。

概念層面,華為的影響力也不容小覷。在2019智能安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會上,華為還提出了一個全息概念。所謂全息,簡單翻譯一下就是攝像頭除了有視頻數(shù)據(jù)獲取功能之外,還應(yīng)該有時空數(shù)據(jù),以及紅外紅外、雷達(dá)、溫濕度等環(huán)境數(shù)據(jù)的獲取功能,也就是說華為認(rèn)為未來很長一段時間內(nèi),以攝像頭為主要承載,多維數(shù)據(jù)感知將會是一個非常重要的行業(yè)發(fā)展方向。

將這一切串聯(lián)起來,幾乎可以發(fā)現(xiàn)在安防行業(yè),華為幾乎算得上是行業(yè)內(nèi)唯一一家“全產(chǎn)業(yè)鏈”玩家。盡管華為一再強(qiáng)調(diào),做安防華為的定義是“黑土地”,不會觸碰最頂層的算法與應(yīng)用,而是會將其交給更專業(yè)的公司來做。但是無可爭議的是,在華為云與通訊的“黑土地”上,華為的的確確種出了攝像頭與邊緣計算平臺的果實。

關(guān)于華為做安防,“大哥愿意帶我們一塊進(jìn),我們就一塊進(jìn)去,他不在的地方我們也可以自己做?!痹谛落JAI安防企業(yè)澎思科技的A輪融資溝通會上,其CEO馬原這樣評價。

當(dāng)然馬原的這一句“我們”是虛指,因為除了澎思之外,華為的“小弟”還有一群,起碼從華為安防的官方圖冊來看,包括商湯、曠視、依圖、云從在內(nèi)的CV獨(dú)角獸都是華為安防的座上賓。與此同時,易華錄、華尊等老牌安防軟件企業(yè)也同樣是華為的重點合作伙伴。

盡管都在華為畫起來的安防生態(tài)之中,但同一個安防,不同的夢想。

如果回顧華為當(dāng)年做手機(jī)的歷程,我們會發(fā)現(xiàn)在安防領(lǐng)域,華為幾乎照著當(dāng)年管道戰(zhàn)略精準(zhǔn)復(fù)刻了其中的精髓。

所謂管道戰(zhàn)略,是華為2012年提出的核心戰(zhàn)略——面向即將到來的數(shù)字洪水時代,華為將通過提升管道容量、增強(qiáng)管道使能、優(yōu)化管道管理,使管道越來越寬,管道覆蓋無處不在。

在這之上,任正非認(rèn)為智能社會的出現(xiàn)需要兩大基礎(chǔ)條件:第一,高清圖像需要寬帶的低成本;第二,AI、VR、AR需要網(wǎng)絡(luò)的低時延。這兩者不是要求同時實現(xiàn),帶寬的低成本在未來3-5年內(nèi),需求非常迫切;網(wǎng)絡(luò)的低時延可能未來5-10年迫切需要。

而在2017年的徐直軍華為內(nèi)部發(fā)文中,他則對任正非的這番講話進(jìn)行了進(jìn)一步的詳述,人類走向智能社會的過程中,華為經(jīng)歷了幾年的探討,確立了三大戰(zhàn)略,總結(jié)如下:

做多聯(lián)接。聯(lián)接所有未聯(lián)接的人和物,并使得帶寬更寬、體驗更好。

撐大管道。視頻將無處不在,發(fā)展好視頻,就能撐大(通信信息流)管道。

使能行業(yè)數(shù)字化。通過促進(jìn)ICT基礎(chǔ)設(shè)施全面云化,助力所有組織與行業(yè)數(shù)字化。

基于這套管道戰(zhàn)略,在華為內(nèi)部,但凡需要開展新的業(yè)務(wù),無論市場空間如何,是否與通信網(wǎng)絡(luò)主航道直接相關(guān),都是其決策的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。

而對于華為而言,前些年的手機(jī)終端部署如果只是其管道戰(zhàn)略中的一只水龍頭,那么安防或者說視頻物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)則是戰(zhàn)略中一個24小時全開的泄洪閘。

它不僅滿足了視頻聯(lián)網(wǎng)的第一個低帶寬需求,同時基于視頻物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)之上的綜合城市感知治理,又滿足了其第二個低時延的需求。

試問,在華為布局5G的過程中,還有有比視頻更合適的應(yīng)用嗎?

當(dāng)年,海康威視的二股東龔虹嘉,也曾選擇了一條與如今華為極為類似的戰(zhàn)略布局。在投資??低暤耐冢徍缂芜€參與創(chuàng)立了掌握3G流媒體核心技術(shù)的富年科技以及視頻平臺微錄客,一手抓通信管道,一手抓視覺應(yīng)用,三家企業(yè)當(dāng)時在行業(yè)內(nèi)都是炙手可熱的存在。

而對于如今的華為,盡管在當(dāng)前的安防領(lǐng)域已經(jīng)紅海一片,但是從安防行業(yè)轉(zhuǎn)型升級物聯(lián)網(wǎng)的角度來看,市場的藍(lán)海才剛剛開啟。

安防成,那么這將是繼手機(jī)終端之后,華為的另一大業(yè)務(wù)增長引擎;安防敗,華為的一系列積極的動作,也在過程中催化了一眾其他參與者的發(fā)展速度,為通訊市場的擴(kuò)張帶來了源源活水。

02

阿里+千方、宇視:一場從云到端的全面狙擊

與華為的管道戰(zhàn)略相一致,阿里的安防業(yè)務(wù)根基同樣不在硬件,而是來自云端。

在阿里全面上云的口號號召下,阿里近年來一直在積極培養(yǎng)企業(yè)層面的戰(zhàn)略合作伙伴。對于數(shù)據(jù)存儲具備天然優(yōu)勢的安防行行業(yè),自然是阿里不肯放過的一塊肥肉。

在安防領(lǐng)域,2016年,阿里云就已經(jīng)公開發(fā)布城市大腦,迄今為止已經(jīng)落地杭州、??诘仁喑鞘校瑔我豁椖坑唵晤~數(shù)億元不等。

另一方面,阿里也在以戰(zhàn)略合作以及投資的方式積極的培養(yǎng)著業(yè)務(wù)層面的合作伙伴。今年5月,阿里36億正式入股浙江宇視科技的母公司千方科技,一躍成為其第二大股東。

有行業(yè)內(nèi)人士向智東西獨(dú)家爆料,在阿里云投資千方的同時,宇視這邊也與阿里云進(jìn)行了緊鑼密鼓的合作,此前阿里云以及宇視方面總裁以及負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)的高管都已經(jīng)有過會面。盡管在此次“千方阿里云城市大腦交管聯(lián)合解決方案”合作中,宇視的參與程度并不算高,但是從今年6月前后,阿里云與宇視這廂就已經(jīng)開啟了相關(guān)產(chǎn)品上的合作。

據(jù)可靠消息,宇視與阿里的合作,啟動于6月前后,7月雙方開展實質(zhì)性研發(fā)、產(chǎn)方案等層面對接,8月已經(jīng)有相關(guān)市場動作開展,大概在安博會前后,雙方會對具體合作內(nèi)容進(jìn)行官宣。

該消息人士還進(jìn)一步透露,關(guān)于阿里云與宇視的合作,總共分了四個方面:

在視頻計算服務(wù)線,阿里VCS團(tuán)隊與宇視的合作最先起步且進(jìn)展最快的一個內(nèi)容,雙方未來將以安防視頻智能為切入點,進(jìn)行業(yè)務(wù)端的合作,并且在今年會分節(jié)點逐步落地。

在IoT線,宇視與阿里的物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部也有相關(guān)的接觸,而雙方的合作重點很可能是基于阿里云去年發(fā)布的云邊端物聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)Link Vision,面向人居、園區(qū)、SMB等市場進(jìn)行探索。

在存儲線,雙方或?qū)⑦M(jìn)行進(jìn)一步的混合云存儲方案的合作。因為阿里云在公有云領(lǐng)域目前優(yōu)勢較大,但是對于安防這類有海量數(shù)據(jù)存儲的行業(yè)而言,如何找到一個更低成本的存儲方案也是其考慮的一大重點,而傳統(tǒng)安防企業(yè)則正好可以解決其邊緣側(cè)存儲以及視頻存儲低TCO(Total Cost of Ownership ,即總擁有成本,包括產(chǎn)品采購到后期使用、維護(hù)的成本)的需求。

最后是數(shù)據(jù)智能線,雙方在這一領(lǐng)域的合作可能還是更偏向與邊緣以及終端設(shè)備,當(dāng)前的進(jìn)展會稍晚于其他三條線。

事實上,這并不是阿里首次在安防以及智慧交通領(lǐng)域與行業(yè)內(nèi)玩家達(dá)成合作,而且顯然也不是最后一次。早在2014年,阿里云就相繼與??低曇约按笕A宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,而且在2016年的阿里云城市大腦首次亮相中,這兩家企業(yè)又同樣作為唯十三的合作伙伴與阿里同臺亮相。

那么為什么最后會是宇視?

營收上看,這家企業(yè)與真正的頭部玩家??低曇约按笕A還相距甚遠(yuǎn)。2018年??低暊I收498.37億元,大華營收236.66億元,宇視營收40.7億元。與龍頭十倍多的數(shù)量差而言,宇視與??荡笕A并列,的確算是高估。

但是長期以來,宇視的研發(fā)能力以及在高端市場上的發(fā)力卻是行業(yè)內(nèi)有目共睹上,簡單來說,就是營收雖有差距,但是能力并不落后。

唯獨(dú)在云端,海康與大華各自建立了螢石云與樂橙云,而宇視在并未有進(jìn)一步的部署,而云能力的部分欠缺,或許正是讓阿里選擇時最無后顧之憂的地方。

另外,有行業(yè)內(nèi)人士爆料,在宇視與阿里接洽合作之前,曾經(jīng)有另一家安防巨頭與阿里云密切往來,合作幾近談成,但是最終卻因為沒有在渠道與利益分配上達(dá)成一致,最終擱淺。

而回到阿里這廂,對于阿里而言,為云業(yè)務(wù)擴(kuò)容,同樣沒有比視頻更劃算的增長點,通過投資千方+宇視,阿里云一邊為其城市大腦業(yè)務(wù)找到了最合適的合作伙伴,另一邊也為其云業(yè)務(wù)找到了更合適的搭檔。

但一切也并非完美無缺,一位行業(yè)內(nèi)人士表示,傳統(tǒng)的公有云的特性是少存多讀,而視頻安防的特色則在于多存少讀,這在技術(shù)上對于阿里的挑戰(zhàn)也不容小覷。

03

老牌巨頭:定位、據(jù)守、求變、反攻

我自己是誰?要成為誰?要和誰合作?

早在新玩家正式入局之前,老牌巨頭們的求變之路就已經(jīng)默默開啟。不過那時候擺在他們面前的,還只是尋找業(yè)務(wù)增長點的出路尋求,市場的變化還遠(yuǎn)沒有今天這樣動蕩。

他們首先要回答的一個問題是我是誰。而這個問題,從海康、大華歷年來的財報定位便可知一二。

從2014年起,去安防化成為了一股盛行業(yè)界的潮流。以“海大宇”為代表,一眾安防企業(yè)掀起了一陣戰(zhàn)略更新熱潮。

在當(dāng)年度??低暤呢攬笾?,??低暤钠髽I(yè)戰(zhàn)略之中去掉了“安防”二字,從前一年的“全球領(lǐng)先的綜合型安防企業(yè)”變成了“全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品以及內(nèi)容服務(wù)提供商”。從戰(zhàn)略層面,??狄呀?jīng)將視頻內(nèi)容的運(yùn)營分析提上了日程。

緊接著到了2016年,??低暤钠髽I(yè)戰(zhàn)略又從“全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品及內(nèi)容服務(wù)提供商”升級成為了“以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)提供商”。

一直與老大哥你追我趕的大華科技,也在2016年的財報中將自己的定義從“領(lǐng)先的視頻監(jiān)控產(chǎn)品供應(yīng)商和解決方案服務(wù)商”升級成為了“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商”。

宇視這廂,盡管此前多年沒有公開的財報內(nèi)容可考,但是同年度,“可視、智慧、物聯(lián)”也出現(xiàn)在了企業(yè)的戰(zhàn)略宣傳之中,成為持續(xù)發(fā)展的一大主航道。

在一次與宇視高管的對談中,宇視科技直接將這一場安防行業(yè)的巨變形容成“賽道的升維”傳統(tǒng)安防正在從單一的數(shù)據(jù)感知邁向AIoT的多維感知與城市治理。

一方面是順應(yīng)市場變化的定位與求變,另一邊則是應(yīng)對新入局者的據(jù)守與求變。

從2014年起,一眾CV獨(dú)角獸們紛紛將目光瞄準(zhǔn)了安防領(lǐng)域,企圖以算法的優(yōu)勢,成為這個行業(yè)的挑戰(zhàn)者。

但時間差卻為他們帶來了的場景理解鴻溝、產(chǎn)品打磨鴻溝以及業(yè)務(wù)邏輯鴻溝。而這些,則是老牌玩家們用了九死一生之力,才換來的今天的地位。

對于AI企業(yè)做安防,一位安防行業(yè)的老兵一口氣列了十幾個問題:如何應(yīng)對低光照情況?如何應(yīng)對高溫天氣?怎么抓拍高速運(yùn)動物品?抓拍人臉與抓拍車牌否能用同一套產(chǎn)品?面向政府的工程需求與面向校園的教室部署,產(chǎn)品的研發(fā)與成本又有什么區(qū)別……

“還有,攝像頭要裝多高,哪個角度裝,難道指望一群博士來爬電線桿子調(diào)角度?都看不清,談什么看得懂?”

或許,一直以來與算法、智慧城市這樣天生帶著高大上色彩的未來產(chǎn)品相比,安防硬件的重要程度一直以來都被嚴(yán)重低估了。而對于傳統(tǒng)安防企業(yè)而言,向新入局者發(fā)起反攻,來自硬件的優(yōu)勢正是他們最重要的據(jù)點所在。

04

結(jié)語:安防新戰(zhàn)——一場被嚴(yán)重低估的物聯(lián)網(wǎng)卡位賽

安防行業(yè)暗流涌動的背后,是一次新的市場機(jī)遇的開啟。宇視市場部總裁林凱將其形容為“賽道的升維”,而所謂升維,“并不是放棄原有的內(nèi)容,而是建立更加開放的AIoT體系,從資本角度、市場預(yù)判到產(chǎn)品技術(shù)開放合作進(jìn)行全方位的改造?!?/p>

而新三巨頭之戰(zhàn),則正是B端物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夜在安防行業(yè)中的一個縮影,市場容量在不斷擴(kuò)大,需要的市場要素也在不斷的增加,而新的玩家也在不斷的涌入。入局者,老的玩家想要繼續(xù)保持龍頭,新的玩家想要借勢扶搖直上。在這一場卡位賽中,他們一邊是新興技術(shù)的持有者,一邊是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者,另一邊則是累計數(shù)十年的產(chǎn)品理解與硬件能力。

技術(shù)上你追我趕,戰(zhàn)略上則是合縱連橫,未來誰勝誰負(fù),時間會揭曉一切。