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視聯(lián)網(wǎng)就是以視頻作為主要信息傳遞介質(zhì)和功能載體的下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)。星幣國王的文字、圖片、聲音等載體，視頻具有高帶寬、便利性強(qiáng)等優(yōu)勢，將可能成為下一代智能設(shè)備的重要互聯(lián)網(wǎng)入口。

然而想要構(gòu)建起如此龐大且創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)，必然不是一家企業(yè)可以住到產(chǎn)生的結(jié)果，而是需要多方相關(guān)企業(yè)機(jī)遇商業(yè)價值構(gòu)建一個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。同時，基于萌芽期的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)不斷擴(kuò)張，形成商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)大以及視聯(lián)網(wǎng)滲透率提高互為補(bǔ)充的良性循環(huán)。如何構(gòu)建視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)?

前言

本文關(guān)注的核心問題是視聯(lián)網(wǎng)將如何形成萬億級的市場。本文認(rèn)為視聯(lián)網(wǎng)蘊(yùn)含的商業(yè)價值將逐漸形成一個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，正是通過商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的逐步成型與演進(jìn)擴(kuò)張，才能不斷提升視聯(lián)網(wǎng)的價值與影響力，讓視聯(lián)網(wǎng)成為人們生活不可或缺的一部分。本文分為三部分，第一部分圍繞視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的形成過程，分析其從萌芽到成型的關(guān)鍵因素。第二部分圍繞視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)過程，剖析其演進(jìn)的可能性與商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的成熟狀態(tài)。第三部分則在總結(jié)前期報告的基礎(chǔ)上，綜合分析建立和參與視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，所要面臨的機(jī)遇、風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

一、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的形成

現(xiàn)代的商業(yè)社會是商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)間的競爭。為了滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求，借助信息化帶來的高效交流方式，企業(yè)間形成了更為復(fù)雜的競合關(guān)系，同時也有更多的參與者，如合作伙伴、輔助企業(yè)、消費(fèi)者、政府機(jī)構(gòu)，加入進(jìn)了產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用。這也使得傳統(tǒng)的線性產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模型，被更為復(fù)雜的網(wǎng)狀商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)所取代。

視聯(lián)網(wǎng)作為互聯(lián)網(wǎng)的一種發(fā)展趨勢，蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)價值，必將圍繞其形成一個龐大的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。而正是通過商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的不斷開拓與演進(jìn)，視聯(lián)網(wǎng)才能真正深入到千家萬戶，為每一個視頻觀眾帶來所需的服務(wù)，同時也將對整個商業(yè)社會造成巨大的影響。從商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演化規(guī)律，我們可以對視聯(lián)網(wǎng)將產(chǎn)生的影響做一個簡要的分析。

1、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的萌芽：種子和土壤

一個新興的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)往往萌芽于一顆“創(chuàng)新的種子”，而隨著種子的不斷生根發(fā)芽、連接到更為豐富的資源和養(yǎng)分，才能逐漸成長為一個完整的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

孕育視聯(lián)網(wǎng)的“創(chuàng)新的種子”無疑是視頻的智能識別技術(shù)。以AI技術(shù)為核心，視頻識別技術(shù)將非結(jié)構(gòu)化的視頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成了結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，從而使得計算機(jī)可以自動化、大規(guī)模地采集視頻中的內(nèi)容信息并加以利用。視頻信息黑箱的打開，不僅讓視頻媒介的信息傳遞效率大幅提升，也帶來了全新的商業(yè)機(jī)會，孵化出了各類基于視頻識別的產(chǎn)品和服務(wù)，為視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)的形成奠定了基礎(chǔ)。

在“種子”以外，商業(yè)生態(tài)的形成也需要合適的土壤為其提供養(yǎng)分。目前，視頻識別技術(shù)引發(fā)的創(chuàng)新在工業(yè)級視頻和消費(fèi)級視頻領(lǐng)域都有應(yīng)用。工業(yè)領(lǐng)域利用視頻識別技術(shù)排查設(shè)備隱患和定損，消費(fèi)領(lǐng)域利用視頻識別技術(shù)為視頻內(nèi)容的制作、編輯和營銷賦能，提高各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)率。我們認(rèn)為，應(yīng)用場景廣、使用人數(shù)多、數(shù)據(jù)量大的消費(fèi)級視頻領(lǐng)域具有更適宜孵化商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的土壤，將是視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)的首個落地場景。

在消費(fèi)級視頻領(lǐng)域，視頻識別技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)新已經(jīng)為傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的變化。例如，視頻智能剪輯，通過識別技術(shù)自動定位和剪輯所需視頻片段，可以將長視頻輕易轉(zhuǎn)化為短視頻;視頻智能編輯，對視頻中的對象如人臉、物體等精準(zhǔn)定位，并進(jìn)行刪減、替換，在具有娛樂性和商業(yè)價值的同時，也引起了關(guān)于隱私和技術(shù)倫理的討論;視頻場景營銷，通過識別視頻中的場景內(nèi)容，在其中推送或植入匹配的廣告或電商，帶來更深入人心的廣告曝光效果和轉(zhuǎn)化率。

目前來看，這些圍繞視頻識別技術(shù)進(jìn)行的產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新是相對獨(dú)立的發(fā)生在視頻產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)之上，彼此間缺乏有效關(guān)聯(lián)。但這也是一個商業(yè)生態(tài)萌芽時期的典型特征。依賴新技術(shù)的商業(yè)創(chuàng)新在早期具有相當(dāng)高的風(fēng)險，缺乏可以借鑒的商業(yè)模式和變現(xiàn)路徑使得這一階段的創(chuàng)新就好似大浪淘沙，只有少數(shù)產(chǎn)品和服務(wù)能夠找到合適的創(chuàng)新點(diǎn)，獲得市場的認(rèn)可與豐厚的利潤，進(jìn)而推動企業(yè)和市場逐漸發(fā)展壯大。

正是在這些獨(dú)立的、點(diǎn)狀的創(chuàng)新獲得成功與回報之后，才有助于復(fù)雜商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的逐步形成。隨著新技術(shù)帶來的商業(yè)價值得到市場的廣泛認(rèn)可，吸引了大量外部的參與者攜帶著資金、人才和資源加入相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促使先發(fā)者與后進(jìn)者在協(xié)同創(chuàng)新、資源共享、價值定位、組織方式等各方面展開競爭與合作。最終，各類參與者的競合博弈，使得技術(shù)突破帶來的創(chuàng)新種子從單純點(diǎn)上的突破，影響到整條線型的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而擴(kuò)展到多條產(chǎn)業(yè)鏈、引發(fā)全面的商業(yè)模式創(chuàng)新，推動整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)逐步從萌芽走向成型。

2、視聯(lián)網(wǎng)“成長期”的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

隨著視頻識別技術(shù)的成熟與不斷的創(chuàng)新嘗試，人們進(jìn)一步認(rèn)識到解開視頻的信息黑箱不僅有利于提升視頻產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的效率，更可以形成全新的服務(wù)模式、創(chuàng)造更為廣闊的價值，從而形成視聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)。需要指出的是，視聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入“成長期”后，其所蘊(yùn)含的商業(yè)價值和發(fā)展空間就可能形成一個完整的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。因此，這一節(jié)將主要分析視聯(lián)網(wǎng)“成長期”的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，更為復(fù)雜的演化過程將在下一章節(jié)描述。

追根溯源，企業(yè)在視頻場景營銷上的創(chuàng)新最有可能拓展成視聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)。場景營銷是通過識別視頻場景、投放適合場景的廣告。這本質(zhì)上是一種對于觀眾需求的預(yù)期。既然可以圍繞觀眾的預(yù)期需求投放廣告，自然可以圍繞需求推送其他服務(wù)，通過服務(wù)觀眾需求來獲取回報，這也就形成了視聯(lián)網(wǎng)的雛形。而隨著視頻識別技術(shù)的成熟，對于觀眾需求的解讀可以從“預(yù)期”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?shí)時”獲取，進(jìn)而使得對于觀眾的服務(wù)內(nèi)容和形式更加多樣，初步形成視聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)。

借鑒現(xiàn)有的蘋果、安卓等商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的組織模式，我們預(yù)計在“成長期”階段，視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的表現(xiàn)形式應(yīng)是如下結(jié)構(gòu)：

視頻識別技術(shù)(VideoAI)構(gòu)成了整個生態(tài)的最底層。技術(shù)企業(yè)通過視頻識別技術(shù)，使得視頻內(nèi)容得以解析成各類可以解讀、可以分析的信息，為整個生態(tài)系統(tǒng)輸送源源不斷的原材料，構(gòu)成了整個視聯(lián)網(wǎng)的基石。處于這一層的企業(yè)可以通過技術(shù)服務(wù)費(fèi)盈利，亦可以此為基礎(chǔ)構(gòu)建上層系統(tǒng)來獲取收益。

視頻操作系統(tǒng)(VideoOS)是信息處理與人機(jī)交互的關(guān)鍵層。在視頻識別技術(shù)的支持下，操作系統(tǒng)得以接受和處理視頻觀眾輸入的需求信息，進(jìn)而調(diào)用處于生態(tài)上層的各類服務(wù)程序，以所需的方式輸出給視頻觀眾，完成人機(jī)間的交互。處于這一層的企業(yè)仍可以技術(shù)服務(wù)費(fèi)盈利，或者構(gòu)建上層的應(yīng)用市場來獲益。

在視頻操作系統(tǒng)之上，是視頻小程序的應(yīng)用市場，起到規(guī)范、管理和服務(wù)視頻小程序的開發(fā)、交易和優(yōu)化等作用。應(yīng)用市場通過制定視頻小程序的開發(fā)規(guī)則形成統(tǒng)一的開發(fā)標(biāo)準(zhǔn);通過提供交易平臺、制定推薦、支付與結(jié)算規(guī)則來完善視頻小程序的交易流程;通過搜集交易數(shù)據(jù)、提供數(shù)據(jù)服務(wù)來支持上層開發(fā)者不斷優(yōu)化服務(wù)能力。由于與操作系統(tǒng)聯(lián)系緊密，應(yīng)用市場的主體服務(wù)一般由下層的操作系統(tǒng)企業(yè)提供，作為其獲益的重要方式。同時，應(yīng)用市場中的金融或數(shù)據(jù)等服務(wù)模塊也可由第三方企業(yè)提供，作為應(yīng)用市場的支撐模塊，從而給技術(shù)服務(wù)企業(yè)留下了市場空間。

再之上是視頻小程序的開發(fā)者平臺，包括開發(fā)者以及為開發(fā)者提供服務(wù)的第三方企業(yè)。開發(fā)者圍繞視頻消費(fèi)者的需求，按照應(yīng)用市場的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)相應(yīng)的視頻小程序。開發(fā)者可以是個人、團(tuán)隊(duì)或企業(yè)，既可以出于興趣愛好，也可以出于牟利的目的研發(fā)視頻小程序，無論何種開發(fā)者都將為視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)添磚加瓦。

在整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的最上層，是為消費(fèi)者提供服務(wù)的各類視頻小程序，也是開發(fā)者獲取收益的主要來源。一些服務(wù)于小程序運(yùn)營和宣傳的企業(yè)也可在這一層提供服務(wù)。從視頻的體驗(yàn)和需求來看，有五類視頻小程序的需求是最為迫切的，分別是信息類——為消費(fèi)者提供視頻中的信息查詢服務(wù)，如明星、劇情、背景音樂等;購物類——滿足消費(fèi)者購買視頻同款的需求;社交類——滿足消費(fèi)者便捷交流、分享體驗(yàn)的需求;游戲類——增加消費(fèi)者視頻觀看過程的趣味性;服務(wù)類——提供各類生活相關(guān)的其他服務(wù)，如訂外賣、訂票等。預(yù)計這五類小程序?qū)谝徊ǖ囊暵?lián)網(wǎng)熱潮。

以上五個層面構(gòu)成了一個初步的視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，每一層中都可以有大量的企業(yè)提供相互競爭或者互補(bǔ)的產(chǎn)品。為了分析的便利性，我們可以將以上五層歸納為技術(shù)層和應(yīng)用層兩大類別。技術(shù)層包括VideoAI、VideoOS和應(yīng)用市場;應(yīng)用層則包括剩下的開發(fā)者平臺和視頻小程序。

技術(shù)層的核心價值是通過技術(shù)能力構(gòu)建起了視頻中服務(wù)和消費(fèi)者需求的對接渠道。這一渠道提供了消費(fèi)者需求識別、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和交易規(guī)則制定等功能，為處于上層的應(yīng)用層建立了堅實(shí)的基礎(chǔ)。因此，其主要商業(yè)模式是向需要使用渠道的服務(wù)商收取渠道(技術(shù))費(fèi)用。

應(yīng)用層的核心價值即是提供滿足需求的產(chǎn)品服務(wù)。競爭的核心是產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)者的滿意度，獲利形式既可以是直接出售給消費(fèi)者，也可以是通過廣告等第三方付費(fèi)的方式獲得收入。

3、商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的企業(yè)關(guān)聯(lián)性

商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的形成從宏觀層面看是商業(yè)價值實(shí)現(xiàn)的演進(jìn)過程，從微觀層面看則是一個企業(yè)間不斷耦合的自組織過程。為了追求更高的利潤，各類企業(yè)都在不斷尋找更為契合、更為優(yōu)質(zhì)的合作伙伴，以達(dá)到1+1>2的效果。在這個不斷尋找、結(jié)對、再尋找、再結(jié)對的過程中，自發(fā)的形成一個強(qiáng)關(guān)聯(lián)的組織形式，也就是商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。與其他單純的交易合作不同的是，商業(yè)生態(tài)內(nèi)的企業(yè)關(guān)聯(lián)性更高，表現(xiàn)為資源共享、能力互補(bǔ)、協(xié)同創(chuàng)新和價值共創(chuàng)。其中前兩者是形式和方法上的關(guān)聯(lián)性，而后兩者則是目標(biāo)和導(dǎo)向上的關(guān)聯(lián)，通過內(nèi)外結(jié)合的方式連接起了商業(yè)生態(tài)中的各個個體。

視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，技術(shù)層與應(yīng)用層企業(yè)間的關(guān)聯(lián)性就表現(xiàn)為以上的特性。在資源方面，技術(shù)層企業(yè)通過分享技術(shù)構(gòu)建的視頻服務(wù)渠道，換取到了應(yīng)用層企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)了雙方的共贏;在能力層面，技術(shù)層企業(yè)精于技術(shù)研發(fā)與迭代，與精于產(chǎn)品運(yùn)作和營銷的應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)了能力互補(bǔ);在創(chuàng)新層面，兩者更是需要高度協(xié)同，技術(shù)層在創(chuàng)新中需要兼顧應(yīng)用層的開發(fā)需求，而應(yīng)用層也需要提前了解技術(shù)層在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)上的進(jìn)步和改變，預(yù)先做出準(zhǔn)備和應(yīng)對。兩者的利益是高度捆綁在一起的，應(yīng)用層企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大將極大的增加對于技術(shù)層企業(yè)服務(wù)的需求，而技術(shù)層的企業(yè)成長也將賦予應(yīng)用層企業(yè)更多的發(fā)展空間;相反，若是技術(shù)層企業(yè)的成長未能帶動應(yīng)用層的擴(kuò)張與豐富，那必將反過來限制技術(shù)層企業(yè)的成長空間。

不過，即便高度關(guān)聯(lián)的企業(yè)之間也有主次之分。在商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，與其他個體連接最為豐富、影響力最為巨大的企業(yè)，就是商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的主導(dǎo)企業(yè)，影響力較弱的企業(yè)則是支撐和附屬企業(yè)。在這一時期的視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，技術(shù)層企業(yè)將處于主導(dǎo)地位，而應(yīng)用層則處于附屬的位置。這不僅是因?yàn)榧夹g(shù)層企業(yè)能夠連接到廣泛的應(yīng)用層企業(yè)，更關(guān)鍵的原因在于技術(shù)層提供的連接更具有稀缺性，對整個生態(tài)能夠形成更大的影響力。

在這個初成商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，技術(shù)層提供的消費(fèi)者需求與產(chǎn)品服務(wù)的雙向通道具有不可替代性，就好比一個雙向漏斗連接著一方的消費(fèi)者和另一方的應(yīng)用層企業(yè)。一方輸入的信息只有通過這個漏斗才能達(dá)到另一方，而漏斗的口徑就決定了整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)作效率。相對的，應(yīng)用層企業(yè)之間的連接相對有限，更多的是通過技術(shù)層渠道連接到消費(fèi)者，在這種情況下難以主導(dǎo)整個生態(tài)的發(fā)展。

技術(shù)層的主導(dǎo)地位意味著整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是否健康很大程度上系于技術(shù)層中的核心企業(yè)。對于潛在的參與者而言，是否值得加入這個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以通過技術(shù)層的核心企業(yè)的行為來判斷，如其是否具有開放性、是否致力于不斷創(chuàng)新等。

盡管技術(shù)層具有主導(dǎo)性，但并不意味著其在商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的收益分配上能獲取絕大多數(shù)份額。收益分配還跟實(shí)際的競爭格局有關(guān)。相對而言，技術(shù)層由于其渠道和平臺性質(zhì)，更容易形成贏者通吃的格局，但在市場結(jié)構(gòu)成埃落定前，必將經(jīng)歷一場極為慘烈的市場競爭，大量的補(bǔ)貼將拉低整個技術(shù)層企業(yè)的利潤率。而應(yīng)用層企業(yè)之間的競爭則是單純的產(chǎn)品競爭，在質(zhì)量、營銷等方面的比拼能力，在視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)初期具有較好的盈利能力，一些爆款的誕生更是有望實(shí)現(xiàn)巨額的利潤。

二、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)

商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是一個不斷演化的動態(tài)系統(tǒng)，其演化的源動力來自于企業(yè)對于商業(yè)價值的不懈追求。通過不斷增加合作對象、替換失去創(chuàng)新能力的合作伙伴，企業(yè)能夠獲得更豐厚的回報，也帶動商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)與開拓。

視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演化與視聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑是一脈相承的。上一期報告中提出的“一主一次一輔”三條發(fā)展路徑，為整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中注入了巨大的商業(yè)潛力，將激勵企業(yè)不斷尋求價值的實(shí)現(xiàn)，推動視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)走向成熟。

1、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)動力分析

商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演化可以簡化為一個雙向反饋過程。一方面，企業(yè)為了追逐更多的商業(yè)價值不斷的進(jìn)行創(chuàng)新與合作，與更優(yōu)質(zhì)的合作伙伴締結(jié)強(qiáng)鏈接，推動商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)不斷成長與開拓;另一方面，成型的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也會通過組織環(huán)境層面的變化影響企業(yè)的創(chuàng)新與合作，進(jìn)而再次反饋到商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演化過程之中。

演化既可以表現(xiàn)為高效的協(xié)同創(chuàng)新，使得整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)不斷拓展和演進(jìn);也可以表現(xiàn)為創(chuàng)新不足，進(jìn)而被其他的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)擠壓萎縮或者替代。

一般而言，處在萌芽和發(fā)展期的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)會有一個高速的演進(jìn)過程，龐大的商業(yè)空間會賦予企業(yè)巨大的創(chuàng)新動力。即便是商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的主導(dǎo)企業(yè)因個體原因缺乏了創(chuàng)新的積極性，在快速發(fā)展的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的影響下，也會有別的企業(yè)快速崛起，取代其核心位置，帶動整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其應(yīng)有的價值。相對而言，進(jìn)入成熟期的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)速度會逐漸減慢，且對主導(dǎo)企業(yè)依賴更大，受制于商業(yè)生態(tài)發(fā)展過程中的路徑依賴，成熟期的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)往往難以擺脫主導(dǎo)企業(yè)的影響，主導(dǎo)企業(yè)的創(chuàng)新乏力就有可能帶動整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)陷入衰退的境地。

我們相信，視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將在很長一段時期內(nèi)處在快速演進(jìn)和開拓的過程中。從發(fā)展階段來看，在“成長期”時，視聯(lián)網(wǎng)已形成初步的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，但距離視聯(lián)網(wǎng)真正成熟的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)，也就意味著這個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)還有著廣闊的發(fā)展前景，將不斷吸引優(yōu)秀的企業(yè)和個體參與其中進(jìn)行創(chuàng)新與合作，推動視聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

在第二期報告中，我們詳細(xì)闡述了視聯(lián)網(wǎng)走向成熟的三條發(fā)展路徑，分別對應(yīng)不同階段視聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要方向，同時，這也將是商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)的核心驅(qū)動力。這三條路徑分別是：“主線路徑”，視頻識別技術(shù)從量變引發(fā)質(zhì)變，這是視聯(lián)網(wǎng)從嬰兒期跨入成長期的關(guān)鍵因素;“次線路經(jīng)”，視頻小程序生態(tài)的建立與完善，這是視聯(lián)網(wǎng)價值實(shí)現(xiàn)的重要方式，也是視聯(lián)網(wǎng)成長期的核心發(fā)展動力;“輔線路徑”，軟硬件的協(xié)同發(fā)展進(jìn)程，通過將視聯(lián)網(wǎng)與硬件設(shè)備結(jié)合，進(jìn)一步拓寬了視聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展?jié)摿εc價值，帶動視聯(lián)網(wǎng)青年期的發(fā)展。在三條路徑分別成熟后，視聯(lián)網(wǎng)便步入了真正的成熟期。

成長期視聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)已在上一章節(jié)進(jìn)行了闡述?；谝暵?lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)動力，結(jié)合其自身的發(fā)展規(guī)律，我們可以對青年期視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)做一個評估，為視聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注者提供一個對未來展望的參考。

2、視聯(lián)網(wǎng)青年期的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

處于青年期的視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，其系統(tǒng)生態(tài)將更為完整、提供的產(chǎn)品服務(wù)將更為豐富，創(chuàng)新點(diǎn)也將更為多樣。受到成長期視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)成功的激勵，越來越多的企業(yè)參與到生態(tài)中，同時為了追逐更為廣闊的發(fā)展空間，順應(yīng)視聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需求，硬件設(shè)備廠商開始參與到生態(tài)中，研發(fā)軟硬件協(xié)同的新產(chǎn)品。不斷拓展的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)向視頻的全周期價值鏈拓展，進(jìn)而影響到了視頻的生產(chǎn)、傳播和消費(fèi)的各個環(huán)節(jié)，具體呈現(xiàn)為基礎(chǔ)層、媒介層、技術(shù)層和應(yīng)用層等相互依賴的產(chǎn)業(yè)層級。

首先是基礎(chǔ)層，與之關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)包括視頻制作、視頻存儲、視頻傳輸和視頻編輯等。這一層產(chǎn)業(yè)關(guān)乎視頻的生產(chǎn)與分配，是整個視頻相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)并決定了視頻的信息總量。隨著視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)張，前端的基礎(chǔ)層將承接視頻識別功能，結(jié)合智能的攝錄硬件，使得新出產(chǎn)的視頻能直接搭載應(yīng)用層的服務(wù)，從而改變技術(shù)層功能。

其次是媒介層，包括各類視頻播放的硬件載體和播放平臺。通過媒介層，消費(fèi)者(觀眾)才能與視頻內(nèi)容實(shí)現(xiàn)雙向觸達(dá)和交互服務(wù)。隨著視聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和技術(shù)層的成熟，媒介層將成為視聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用邊界的決定因素。正因此，在視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的助推下，媒介層將朝著更為簡易、便利的視頻展示能力方向發(fā)展，如虛擬屏幕、智能穿戴設(shè)備等，同時在硬件層面支持更為豐富的人機(jī)交互渠道。

再次是技術(shù)層，隨著視頻識別能力由基礎(chǔ)層代替，技術(shù)層將主要起到人機(jī)交互算法支持和應(yīng)用市場和服務(wù)的功能。在人機(jī)交互層面，滿足不同增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)等不同條件下的操作便利性需求，支持手勢操作、語音操作等各類交互模式。至于操作系統(tǒng)和應(yīng)用市場方面的功能與成長期商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的基本相同。

最后是應(yīng)用層，在功能方面與成長期時基本相同，但在體量上不可同日而語。視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的開拓與廣泛應(yīng)用將支持應(yīng)用層中產(chǎn)生多個爆款應(yīng)用服務(wù)以及相應(yīng)的巨頭公司，為人們的工作生活帶來極大便利。應(yīng)用層也將成為視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的最大增量。

除了上述各個生態(tài)層之外，隨著視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)大，其也將愈發(fā)受到外部環(huán)境的影響，包括外部的技術(shù)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、制度環(huán)境和文化環(huán)境。具體而言，如替代技術(shù)發(fā)展速率、社會經(jīng)濟(jì)健康狀態(tài)、政策開放和支持程度、消費(fèi)者習(xí)慣等各類外部條件將從各個方面影響到商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，從而在宏觀層面影響整個商業(yè)生態(tài)的發(fā)展速率。

在青年期的視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，各個產(chǎn)業(yè)層級將呈現(xiàn)一種更為復(fù)雜的相輔相成、價值共創(chuàng)的關(guān)系，參與其中的企業(yè)將有更多的協(xié)同合作機(jī)會，更高效的利用資源和實(shí)現(xiàn)能力互補(bǔ)。基礎(chǔ)層決定了視頻的內(nèi)容(信息)總量，媒介層決定了視頻的傳播途徑。兩者共同實(shí)現(xiàn)了視頻的信息傳播功能，更是決定了視聯(lián)網(wǎng)的潛在價值總量和應(yīng)用邊界。技術(shù)層是承載互聯(lián)網(wǎng)功能服務(wù)的關(guān)鍵紐帶，為人機(jī)交互提供技術(shù)支持，并為應(yīng)用服務(wù)制定標(biāo)準(zhǔn)和提供交易平臺。應(yīng)用層在此基礎(chǔ)上將潛在的商業(yè)價值和社會價值變成切實(shí)可見的服務(wù)和收益。與此同時，應(yīng)用層產(chǎn)生的價值會有助于人們認(rèn)可視頻的附加服務(wù)價值，進(jìn)而助推視頻的制作和傳播，促進(jìn)基礎(chǔ)層和媒介層的發(fā)展，形成一個完整的生態(tài)閉環(huán)。

3、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)的影響

視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的不斷演進(jìn)將對所屬企業(yè)、生態(tài)結(jié)構(gòu)乃至互聯(lián)網(wǎng)的整體形態(tài)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

從企業(yè)端來看，企業(yè)將面臨激烈的系統(tǒng)內(nèi)生態(tài)位競爭。所謂生態(tài)位，即是一個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的企業(yè)生存空間。由于商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的快速演進(jìn)，資本和外部參與者的不斷加入，促使企業(yè)需要不斷創(chuàng)新以適應(yīng)整體生態(tài)環(huán)境的快速變化。創(chuàng)新滯后的企業(yè)，包括產(chǎn)品技術(shù)、組織管理和合作方式等各個創(chuàng)新方面，無論其原本處在生態(tài)中的哪個位置，都將在激烈的競爭中遭到淘汰。

從生態(tài)結(jié)構(gòu)來看，在不斷擴(kuò)張的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，難以像成長期一般存在一個主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)層，由各個產(chǎn)業(yè)層的核心企業(yè)組成的創(chuàng)新聯(lián)盟或?qū)⒊蔀樯虡I(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的主導(dǎo)力量。從主導(dǎo)企業(yè)到創(chuàng)新聯(lián)盟的變化是一種適應(yīng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)演變的選擇。隨著商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的不斷擴(kuò)張，涉及的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)越來越多，單一企業(yè)或者單一產(chǎn)業(yè)層并不具備主導(dǎo)整個生態(tài)的技術(shù)、能力和資源。缺乏主導(dǎo)力量的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)可能面臨創(chuàng)新無序的風(fēng)險，增大整個系統(tǒng)的不確定性。為了應(yīng)對所處環(huán)境的不確定性，由各個產(chǎn)業(yè)層的龍頭企業(yè)共同成立創(chuàng)新聯(lián)盟就是一個極有可能的應(yīng)對策略。創(chuàng)新聯(lián)盟會通過規(guī)范整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)，來明確創(chuàng)新方向、降低創(chuàng)新風(fēng)險，使整個生態(tài)有序的運(yùn)作。

從互聯(lián)網(wǎng)的表現(xiàn)形式來看，隨著視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的不斷擴(kuò)張，視頻的表現(xiàn)形式將成為互聯(lián)網(wǎng)的主流，進(jìn)而導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容和服務(wù)從圖文主導(dǎo)向視頻主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。這種變化是潛移默化發(fā)生的，是每一個內(nèi)容發(fā)布者和服務(wù)提供者每一次選擇改變積累的結(jié)果，但將對整個互聯(lián)網(wǎng)的表現(xiàn)形式以及背后的商業(yè)生態(tài)帶來巨大的變化。從宏觀層面看，就是視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)在不斷擴(kuò)張的同時，也侵蝕了圖文內(nèi)容和服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)的空間，迫使大量企業(yè)退出該生態(tài)系統(tǒng)。因此，基于圖文形式的制作軟件、技術(shù)服務(wù)、內(nèi)容產(chǎn)品等各類企業(yè)，都需要面臨向視頻形式轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。

三、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)：機(jī)遇、風(fēng)險與挑戰(zhàn)

在上述的分析中，我們對于視聯(lián)網(wǎng)做了相當(dāng)細(xì)致的展望。在此對視聯(lián)網(wǎng)可能帶來的機(jī)遇做一個總結(jié)。同時，視聯(lián)網(wǎng)仍是一個趨勢性的發(fā)展方向，對于整個商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和其中的企業(yè)而言，都面臨著各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)。在報告的最后一個環(huán)節(jié)，我們也探討一下視聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可能面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)有哪些。

1、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)帶來的機(jī)遇

視聯(lián)網(wǎng)的理念與商業(yè)形態(tài)蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)價值，同時其涉及的龐大的商業(yè)生態(tài)能夠給各類人才和企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)致富的機(jī)遇。對于掌握核心技術(shù)的企業(yè)而言，既可以圍繞視頻識別技術(shù)打造視聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的基礎(chǔ)平臺，構(gòu)建自身的小商業(yè)生態(tài)，參與技術(shù)平臺間的競爭謀求長遠(yuǎn)的發(fā)展，也可以單純提供技術(shù)服務(wù)，為技術(shù)層或者其他層的企業(yè)提供技術(shù)賦能，也能有廣闊的市場空間。而對于精于創(chuàng)意、產(chǎn)品運(yùn)營等方面的企業(yè)，應(yīng)用層中擁有足夠施展的空間，圍繞消費(fèi)者需求、打造爆款的視頻小程序，能夠給企業(yè)或者創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)帶來顯著的收益。對于媒介層和內(nèi)容層的企業(yè)而言，視聯(lián)網(wǎng)提供的全新服務(wù)為視頻內(nèi)容賦予了全新的價值，而增加的視頻價值也會反過來提高媒介層和內(nèi)容層的產(chǎn)業(yè)價值，給予更多的市場機(jī)會。

從以下三個方面，使我們確信視聯(lián)網(wǎng)是一個真正的機(jī)遇，而不是一個虛構(gòu)的空中樓閣。

第一，視頻中的服務(wù)需求是真實(shí)存在的，而不是強(qiáng)加于消費(fèi)者之上的。在每個人觀看視頻的過程中都會產(chǎn)生各種的需求，有些是對于信息的，如明星、地標(biāo)的信息;有些是針對服務(wù)的，如訂外賣;也會產(chǎn)生社交需求，如看劇忍不住想吐槽;還有購物和游戲等的需求。這些需求是客觀存在的，但由于過去技術(shù)的受限，無法直接在視頻中滿足人們的需求，需要人們切換到其他APP來滿足需求，極大的影響觀看體驗(yàn)。找準(zhǔn)了這些真實(shí)存在的需求，就表明視聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向是正確的、有價值的，而不是盲目的蹭熱點(diǎn)和造概念。

第二，包括人工智能在內(nèi)的各項(xiàng)技術(shù)的快速進(jìn)步，讓提供服務(wù)的成本大幅下降。以人工智能為核心的視頻識別技術(shù)讓視聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)從不可能變?yōu)榱丝赡堋６酒夹g(shù)、屏幕渲染、云計算等技術(shù)的突破，從各個方面降低了技術(shù)應(yīng)用的門檻，讓視聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)成本進(jìn)一步下降。相信隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和更為廣泛的應(yīng)用，在視頻中提供服務(wù)將變的更為便捷，從視頻出發(fā)連接世間萬物將不再是想象。

第三，視頻的普及使得對于視頻內(nèi)服務(wù)的需求量增加，促使視聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)價值不斷拓展。即便沒有視聯(lián)網(wǎng)，視頻的制作、傳輸和觀看的成本也在不斷下降，推動了視頻的普及和人們觀看視頻的時長增長。由此，視聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)需求也就相應(yīng)增加，擴(kuò)大了視聯(lián)網(wǎng)的市場價值。此外，如人機(jī)交互技術(shù)、虛擬屏幕等各類技術(shù)的突破和智能穿戴設(shè)備的普及，視聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)面臨的環(huán)境風(fēng)險

視聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)在形成和演化的過程中，外部環(huán)境的變化會對生態(tài)的健康和發(fā)展速度產(chǎn)生影響。具體而言，可從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、制度和文化四個方面，評判外部環(huán)境對整個生態(tài)系統(tǒng)的影響。

首先是技術(shù)環(huán)境。技術(shù)環(huán)境包括了基礎(chǔ)科學(xué)研究、相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的整體科技研發(fā)態(tài)勢。技術(shù)創(chuàng)新是視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)不斷演進(jìn)的主要方式，外部技術(shù)環(huán)境的無論何種突變都會對視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的應(yīng)用與拓展造成巨大影響。過慢的技術(shù)環(huán)境變化可能導(dǎo)致視聯(lián)網(wǎng)企業(yè)無法從外部收集到足夠的創(chuàng)新養(yǎng)料，進(jìn)而拖慢視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展進(jìn)度。另一方面，技術(shù)環(huán)境快速變遷，如腦機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)連續(xù)突破，可能導(dǎo)致視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)造成負(fù)面影響，被更為高效的商業(yè)模式所替代。因此，判斷技術(shù)環(huán)境風(fēng)險是企業(yè)進(jìn)入視聯(lián)網(wǎng)生態(tài)最為重要的決定之一。

其次是文化環(huán)境。在此的文化環(huán)境可以理解為消費(fèi)者對于視聯(lián)網(wǎng)模式的接受度。一個商業(yè)模式的落地有諸多問題還有待實(shí)踐的檢驗(yàn)，例如，消費(fèi)者最容易接受的視聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)形式是怎樣的、消費(fèi)者在接受服務(wù)的過程中是否或者多大程度上愿意被打擾到觀看視頻的體驗(yàn)、現(xiàn)有技術(shù)在多大程度上能夠滿足這些服務(wù)需求、如何平衡產(chǎn)品服務(wù)的成本與觀眾的體驗(yàn)。當(dāng)考慮到精細(xì)化運(yùn)營的需求時，情況就更為復(fù)雜，例如，如何針對不同類型的消費(fèi)者定制服務(wù)內(nèi)容、如何針對不同類型的視頻內(nèi)容改變服務(wù)形式、技術(shù)層能否支持個性化、多樣化的服務(wù)內(nèi)容等。這些不確定性需要在實(shí)踐中尋找答案。

再次是經(jīng)濟(jì)環(huán)境。這關(guān)于視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)吸引外部資本和變現(xiàn)的能力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好壞對于投資有著直接的影響，惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能使得視聯(lián)網(wǎng)企業(yè)難以獲得足夠的資本實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。另一方面，經(jīng)濟(jì)環(huán)境也會影響消費(fèi)者對于視聯(lián)網(wǎng)服務(wù)付費(fèi)的謹(jǐn)慎程度，高速增長的經(jīng)濟(jì)環(huán)境更有利于新的商業(yè)模式獲得消費(fèi)者的嘗試和認(rèn)可。

最后是制度環(huán)境。這可以包括長期的社會經(jīng)濟(jì)制度，如商業(yè)的開放程度、基礎(chǔ)設(shè)施的完善程度等，也包括短期的政策支持力度等。不同國家、不同地區(qū)制度環(huán)境的差異也將影響視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)在各地的發(fā)展?fàn)顩r。

3、視聯(lián)網(wǎng)參與企業(yè)面臨的個體挑戰(zhàn)

對于有志于參與視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的企業(yè)，以下的挑戰(zhàn)是每個企業(yè)都需要考慮的。

一是創(chuàng)新能力。視聯(lián)網(wǎng)是一個全新的生態(tài)，對企業(yè)的創(chuàng)新能力將提出很高的要求，創(chuàng)新能力不夠或者無法長期維持創(chuàng)新能力的企業(yè)將會被該生態(tài)系統(tǒng)所淘汰。

二是商業(yè)模式。對于個體企業(yè)而言，是否能在視聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中找到合適的商業(yè)模式是生存并壯大的關(guān)鍵。尤其是對于應(yīng)用層的企業(yè)而言，在視頻中提供服務(wù)是一個全新的服務(wù)形式，商業(yè)模式往往需要根據(jù)自身特點(diǎn)量身打造，有時候甚至需要想象力。比如，英語教育類的APP就可以開發(fā)專門的視頻小程序，在服務(wù)過程中給APP導(dǎo)流。

三是競爭格局。對于一個新興業(yè)態(tài)而言，無論過熱還是過冷的市場競爭格局都是不利于其發(fā)展的。如果說視聯(lián)網(wǎng)能夠經(jīng)受住消費(fèi)者的檢驗(yàn)，被認(rèn)可為一種可行的商業(yè)業(yè)態(tài)，避免市場過冷的風(fēng)險，那下一步就需要應(yīng)對市場過熱導(dǎo)致的無序競爭的風(fēng)險。特別是對于視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)中的技術(shù)層企業(yè)而言，圍繞視頻搭建的操作系統(tǒng)具有典型的平臺特征以及贏者通吃的競爭格局，會不斷的刺激資本進(jìn)入該領(lǐng)域，試圖搶占市場獲取利潤。如何在競爭的紅海中生存下去，并不斷維持技術(shù)的更新獲取市場，將是考驗(yàn)技術(shù)層企業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)役。

四是參與時機(jī)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身定位和優(yōu)勢，選定合適的時機(jī)參與到視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)之中。對于技術(shù)層和應(yīng)用層的企業(yè)而言，或許越早參與視聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)能過更大的先發(fā)優(yōu)勢。但對于其他層的企業(yè)而言，對視聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展保持關(guān)注，在商業(yè)生態(tài)演進(jìn)到合適的階段再擇機(jī)參與，或?qū)⑹歉鼮楹线m的選擇。