2018 年，身披「補(bǔ)貼」戰(zhàn)袍，阿里與百度激戰(zhàn)智能音箱市場(chǎng)。彼時(shí)，阿里推出一款名為「方糖」的智能音箱，上陣就掛上 89 元的促銷價(jià)，一戰(zhàn)成名，助阿里在銷量上拿下第一個(gè)千萬(wàn)級(jí)。進(jìn)入市場(chǎng)稍晚一步的百度，也展現(xiàn)出凌厲的攻勢(shì)，派出兩員「戰(zhàn)將」抗擊阿里。一款小度智能音箱日常售價(jià) 89 元，「戰(zhàn)時(shí)」售價(jià) 69 元，正面抗衡阿里;一款小度在家智能視頻音箱側(cè)面包抄，日常售價(jià) 599 元，大促補(bǔ)貼價(jià) 299 元。在阿里與百度的價(jià)格戰(zhàn)之下，價(jià)格與銷量成為智能音箱競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)。然而 2019 年戰(zhàn)況進(jìn)一步升級(jí)，阿里與百度競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)已然轉(zhuǎn)變。

與此同時(shí)，昔日騰訊的身影淡出視野。去年騰訊也推出騰訊聽(tīng)聽(tīng)與騰訊叮當(dāng)兩款智能音箱，然而隨著內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，試水淺嘗輒止，叮當(dāng)團(tuán)隊(duì)并入云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，開(kāi)啟向 B 端探索。剛剛過(guò)去的云棲大會(huì)上，阿里發(fā)布兩款智能音箱新品，亮相與平頭哥共同定制的智能語(yǔ)音芯片，宣告建成國(guó)內(nèi)最大的 IoT 開(kāi)放平臺(tái)，并決定打造「家庭大腦」，亮出了一套「阿里式」的家庭入口打法。2 個(gè)月之前，百度同樣拋出了用智能音箱打造家庭的「手機(jī)百度」構(gòu)想，提前搶占家庭信息流與服務(wù)入口，并開(kāi)啟了商業(yè)化探索。行業(yè)行至今日，激進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn)打法逐漸被阿里與百度放棄，取而代之的是實(shí)打?qū)嵉娜姹绕?，涉及硬件成本的控制、技術(shù)交互體驗(yàn)、IoT 平臺(tái)、戰(zhàn)略方向與商業(yè)化，并將進(jìn)攻的矛頭直指家庭入口。

硬件不再補(bǔ)貼，比拼綜合成本

智能音箱硬件不賠錢，已成為今年阿里與百度不約而同的選擇。這宣告兩家的補(bǔ)貼正成為過(guò)去時(shí)。但這并不意味著價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)束，它以另一種方式——硬件綜合成本存在，對(duì)成本的把控成為比拼的核心。今年雙方的作戰(zhàn)單位略有變化。云棲大會(huì)上，阿里人工智能實(shí)驗(yàn)室(以下簡(jiǎn)稱「阿里 AI Labs」)推出兩款智能音箱，一款是無(wú)屏智能音箱「天貓精靈 IN 糖」，售價(jià) 199 元，首發(fā)價(jià) 149 元，承擔(dān)主要火力輸出。另一款帶屏智能音箱則用來(lái)對(duì)抗百度的帶屏智能音箱，搶占帶屏市場(chǎng)。而百度今年 7 月亮相 3 位參戰(zhàn)隊(duì)員，兩款無(wú)屏智能音箱，一款主打音質(zhì)，一款主打性價(jià)比，對(duì)標(biāo)阿里的「核心輸出」，另一款小度在家視頻音箱繼續(xù)穩(wěn)固百度在帶屏音箱市場(chǎng)的地位。

從價(jià)格來(lái)看，無(wú)論是阿里「天貓精靈」149 元的首發(fā)價(jià)，還是百度主打音質(zhì)的 199 元的「小度大金剛」，價(jià)格雖然親民，但已不再驚艷。

據(jù)機(jī)器之心了解，隨著智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，無(wú)屏智能音箱的硬件成本已能控制在 100 元左右，帶屏音箱的方案也可做到 400 元上下，這意味著雙方開(kāi)始告別補(bǔ)貼的打法，至少在硬件上實(shí)現(xiàn)不賠錢。經(jīng)歷了早期的補(bǔ)貼大戰(zhàn)后，兩家的價(jià)格逐漸回歸理性，將競(jìng)爭(zhēng)的矛頭指向整體方案成本，并共同瞄準(zhǔn)了 AI 芯片。今年 7 月，百度前腳推出語(yǔ)音芯片「鴻鵠」后，阿里緊隨其后，也推出一顆語(yǔ)音芯片。這顆芯片名為TG6100N，由阿里 AI Labs 與「內(nèi)部兄弟」平頭哥合作，基于其此前發(fā)布的無(wú)劍語(yǔ)音 SoC 平臺(tái)打造。它采用臺(tái)積電 55 納米工藝，玄鐵三核架構(gòu)，支持部分語(yǔ)音語(yǔ)義的本地識(shí)別，同時(shí)具備超低功耗。

阿里稱，它能讓整機(jī)功耗比傳統(tǒng)方案降低 80%，會(huì)落地在后續(xù)推出的智能音箱產(chǎn)品中。它強(qiáng)調(diào)的是定制芯片帶來(lái)的性能提升，而定制芯片的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是顯著降低硬件成本。

向產(chǎn)業(yè)鏈更上游整合，打造更具成本優(yōu)勢(shì)的解決方案，成為阿里與百度不約而同的選擇。但值得注意的是，兩家的語(yǔ)音芯片都只是發(fā)布，并未落地已發(fā)布的智能音箱中，芯片真正落地還需時(shí)日。

紛紛宣稱第一，阿里懟友商「不為競(jìng)價(jià)排名」

今年，阿里與百度的智能音箱市場(chǎng)爭(zhēng)奪依然激烈，兩家紛紛宣稱自己第一。百度副總裁、智能生活事業(yè)群組總經(jīng)理景鯤曾在 7 月表示，2019 年第一季度，小度系列智能音箱的出貨量已經(jīng)超過(guò)了阿里和小米，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。隨后百度又公布，小度智能音箱在第二季度出貨量同比增長(zhǎng) 37 倍，超越谷歌，成為世界第二大智能音箱生產(chǎn)商。而云棲大會(huì)期間，阿里副總裁、AI Labs 總經(jīng)理陳麗娟(淺雪)則沒(méi)有點(diǎn)名的調(diào)侃了友商。她稱，天貓精靈銷量已經(jīng)連續(xù)兩年中國(guó)第一、全球第三，「聽(tīng)說(shuō)有友商號(hào)稱做到了全球第二，超過(guò)了谷歌，抱歉我不想過(guò)度渲染這個(gè)數(shù)據(jù)，我們做天貓精靈是為了制造業(yè)賦能，為了激活開(kāi)發(fā)者，不是為了競(jìng)價(jià)排名?！寡韵轮?，直指友商，火藥味十足。

我們不妨從具體數(shù)據(jù)看下兩家的市場(chǎng)表現(xiàn)。據(jù)市場(chǎng)咨詢公司 Canalys 數(shù)據(jù)顯示，百度 Q1 智能音箱銷量為 330 萬(wàn)臺(tái)，全球第三;Q2 智能音箱銷量 450 萬(wàn)臺(tái)，全球第二。而阿里 Q1 智能音箱銷量 320 萬(wàn)臺(tái)，Q2 智能音箱銷量 410 萬(wàn)臺(tái)，排名均為全球第四。拋開(kāi)排名不論，百度上半年銷量為 780 萬(wàn)臺(tái)，阿里銷量為 730 萬(wàn)臺(tái)，雙方的差距僅為 50 萬(wàn)臺(tái)。50 萬(wàn)臺(tái)對(duì)于如今的阿里與百度都可謂九牛一毛，構(gòu)不成真正的差距。根據(jù)消費(fèi)電子的市場(chǎng)規(guī)律，一年中的下半年才是真正的銷售旺季，往往占整年銷量的 2/3。這意味著誰(shuí)都有可能在下半年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

今年年初，知情人士向機(jī)器之心透露，小度獲得百度的大量資源傾斜，今年的目標(biāo)銷量會(huì)在 1000 萬(wàn)臺(tái)以上。照兩家上半年的表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)銷量達(dá)到千萬(wàn)已是十拿九穩(wěn)。一位業(yè)內(nèi)人士也向我們透露，阿里目前智能音箱的銷量已經(jīng)超過(guò) 1000 萬(wàn)臺(tái)，今年有望沖擊 2000 萬(wàn)市場(chǎng)規(guī)模。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍在繼續(xù)，今年阿里與百度誰(shuí)會(huì)是市場(chǎng)第一?

百度「家庭信息流」VS 阿里「家庭大腦」

在激烈的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪背后，在向外探尋與向內(nèi)求索之間，阿里與百度演繹出一條差異明顯的家庭入口之路。 今年 7 月份，景鯤將百度智能音箱的發(fā)展指向了「家庭信息流入口」這一方向。他此前曾說(shuō)，「智能音箱已不再是音箱」。因?yàn)樵谛《仍诩乙曨l音箱上，第三方技能已經(jīng)成為第一大應(yīng)用，使用次數(shù)超過(guò)音樂(lè)和長(zhǎng)視頻。目前小度有 3.3 萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，2400 多個(gè)技能。隨著用戶規(guī)模擴(kuò)大，技能交互次數(shù)劇增，這讓智能音箱具備了家庭中語(yǔ)音搜索與信息流的價(jià)值。另一方面，小度也在積極與百度內(nèi)部業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略協(xié)同。百度近兩年的核心策略是「夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)，決勝 AI 時(shí)代」，以搜索和信息流為代表的移動(dòng)業(yè)務(wù)是當(dāng)下百度營(yíng)收的核心，而小度助手、自動(dòng)駕駛、百度大腦等是百度布局未來(lái)的業(yè)務(wù)，決定百度的未來(lái)。

「家庭信息流入口」這一定位，讓小度不僅承載了 AI 技術(shù)(百度大腦)的落地，又延伸了搜索與信息流的場(chǎng)景(移動(dòng)業(yè)務(wù))，能夠更容易獲得百度內(nèi)部的認(rèn)同。認(rèn)同意味著更高的內(nèi)部溝通效率和更多的資源傾斜。體現(xiàn)在產(chǎn)品維度就是，小度音箱具備更高的用戶粘性。據(jù)景鯤透露，小度智能音箱進(jìn)入家庭后，單設(shè)備平均每天交互 20~30 次，平均使用時(shí)長(zhǎng)約 90~120 分鐘。據(jù)機(jī)器之心了解，百度是首家敢于公布用戶使用時(shí)長(zhǎng)的公司，這也反應(yīng)出其在用戶體驗(yàn)上的優(yōu)勢(shì)。

同樣的內(nèi)部求索下，另一方的阿里 AI Labs 則將目光投向了「家庭大腦」。

這也是阿里首次提出家庭大腦的概念，即圍繞硬件生態(tài)和內(nèi)容、服務(wù)構(gòu)建家庭中樞。淺雪還宣布將與浙江省衢州市政府合作，未來(lái)一年共同打造 10 個(gè)未來(lái)社區(qū)樣板，落地家庭大腦?！赋鞘写竽X」是阿里云重點(diǎn)推進(jìn)的業(yè)務(wù)，而家庭大腦就好像一個(gè)微縮版的城市大腦，阿里 AI Labs 此舉，是否意味著與阿里云形成更強(qiáng)的協(xié)同，攻占社區(qū)場(chǎng)景。參考阿里云城市大腦的技術(shù)賦能路線，這是否意味著阿里 AI Labs 接下來(lái)會(huì)重點(diǎn)構(gòu)建技術(shù)平臺(tái)，向 B 端賦能?然而，事實(shí)是阿里 AI Labs 的 B 端屬性越來(lái)越明顯。一方面在行業(yè)賽道上，天貓精靈助手開(kāi)始落地智慧酒店、車載、教育教材等領(lǐng)域。在本屆云棲大會(huì)的展區(qū)，阿里 AI Labs 還展示了送餐機(jī)器人等產(chǎn)品，工作人員介紹稱阿里主要向行業(yè)提供技術(shù)解決方案，已在一些場(chǎng)景落地。另一方面，2018 年 6 月阿里與聯(lián)發(fā)科合作推出價(jià)格僅 1 美元的藍(lán)牙 Mesh 模組，向行業(yè)伙伴出售，使用該藍(lán)牙模組的 IoT 設(shè)備可以更方便的與天貓精靈進(jìn)行連接。

目前這一模組出貨量已突破 1500 萬(wàn)片，能夠?qū)崿F(xiàn) 60 個(gè)產(chǎn)品類目的語(yǔ)音配網(wǎng)和控制。這使得阿里具備更強(qiáng)的 IoT 連接能力。阿里 AI Labs 宣布，天貓精靈的 IoT 可連接設(shè)備量達(dá)到 2.35 億，成為國(guó)內(nèi)最大的 IoT 開(kāi)放平臺(tái)。具體來(lái)說(shuō)，目前天貓精靈已經(jīng)接入了超過(guò) 660 多家 IoT 平臺(tái)，覆蓋超過(guò) 60 個(gè)產(chǎn)品品類，900 多個(gè)品牌，支持 3600 多個(gè)型號(hào)的硬件。百度瞄準(zhǔn)「家庭信息流」，重點(diǎn)打造交互技術(shù)與用戶粘性;阿里布局「家庭大腦」，具備更強(qiáng)的 IoT 連接能力。同一個(gè)智能音箱載體背后，二者演繹出不同的戰(zhàn)略方向，然而本質(zhì)依然是家庭入口的爭(zhēng)奪。商業(yè)化迷霧

智能音箱經(jīng)過(guò)近 3 年發(fā)展，商業(yè)化迫在眉睫。隨著前期業(yè)務(wù)的持續(xù)投入，與團(tuán)隊(duì)規(guī)模的擴(kuò)大，比如阿里 AI Labs 的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從最初的數(shù)十人發(fā)展到如今的 800 多人，無(wú)論是百度小度，還是阿里天貓精靈，都到了向公司、向團(tuán)隊(duì)證明自身盈利能力的時(shí)刻。在家庭信息流入口的定位下，百度今年首次對(duì)外呈現(xiàn)了其商業(yè)化探索。其中最為重要的是小度會(huì)員。

一方面百度整合優(yōu)質(zhì)的音樂(lè)、音頻、影視資源構(gòu)成小度暢聽(tīng) VIP，售價(jià)為 99 元/年。另一方面百度還聯(lián)合愛(ài)奇藝推出聯(lián)合會(huì)員，售價(jià)為 198 元/年(愛(ài)奇藝會(huì)員年費(fèi) 198 元)，以促銷的方式深耕會(huì)員建設(shè)。這一招整合了百度生態(tài)下的內(nèi)容資源，使智能音箱成為一個(gè)新的內(nèi)容分發(fā)載體，結(jié)合我國(guó) 4 億家庭所帶來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模，盈利空間潛力巨大。百度稱，小度會(huì)員上線一個(gè)月，平臺(tái)付費(fèi)滲透率增長(zhǎng) 10 倍，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。

景鯤此前告訴機(jī)器之心，目前小度的商業(yè)化還在初步探索期，距離大規(guī)模商業(yè)化還有一段時(shí)間。他肯定探索的必要性，「我們不可能在硬件上持續(xù)補(bǔ)貼，我們希望它能夠成為一個(gè)新的計(jì)算平臺(tái)，嘗試類似應(yīng)用市場(chǎng)的商業(yè)化方向」。相比百度在家庭入口上較為清晰的定位和打法，阿里在商業(yè)化上仍給人一團(tuán)迷霧的感覺(jué)。其一是家庭大腦戰(zhàn)略的亮相，主打 To G 市場(chǎng)，阿里 AI Labs 剛剛邁出探索的步伐。其二在行業(yè)場(chǎng)景的探索上，目前可知的是阿里天貓精靈已開(kāi)始落地部分酒店、車載中，但商業(yè)化進(jìn)度不詳。其三，阿里 AI Labs 構(gòu)建了不容忽視的 IoT 平臺(tái)，并且藍(lán)牙模組也有不錯(cuò)的銷量，通過(guò)藍(lán)牙模組，將合作伙伴的 IoT 產(chǎn)品引流至電商平臺(tái)銷售，是否也會(huì)為阿里貢獻(xiàn)不菲的成交額?但這一點(diǎn)并未聽(tīng)其提及。 其四，阿里 AI Labs 還整合了多家付費(fèi)音頻內(nèi)容，以一套會(huì)員體系的做法，又似乎探索 C 端的會(huì)員變現(xiàn)。綜上來(lái)看，天貓精靈的商業(yè)化似乎 To G、To B、To C 均有觸及，但目前尚看不到清晰的打法和主線，商業(yè)化進(jìn)展速度要比百度慢半拍，至少 C 端賽道如此。

對(duì)比阿里與百度近三年在智能音箱上的成果，阿里在整體銷量和 IoT 連接上有優(yōu)勢(shì)，百度在帶屏設(shè)備與用戶黏性上稍強(qiáng)。目前阿里與百度正在圍繞市場(chǎng)份額、硬件成本、交互體驗(yàn)、商業(yè)模式等展開(kāi)全面比拼。盡管各自在不同方面有一定優(yōu)勢(shì)，但這一優(yōu)勢(shì)目前尚構(gòu)不成明顯差距。對(duì)阿里而言，隨著百度馬不停蹄的追趕，天貓精靈此前憑借價(jià)格與先發(fā)形成的優(yōu)勢(shì)正在減弱。如何保持既有的 IoT 優(yōu)勢(shì)，如何將科學(xué)家的技術(shù)實(shí)力轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)斗力，如何形成更加清晰的商業(yè)模式，都是一場(chǎng)挑戰(zhàn)。