這個(gè)九月，幾乎全球電信業(yè)都聚焦于沃達(dá)豐的一紙公告。

這家在全球25個(gè)國(guó)家擁有并運(yùn)營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)的跨國(guó)電信巨頭，宣布了一件大事——啟動(dòng)OpenRAN試驗(yàn)。

業(yè)界認(rèn)為，此次事大，這是在挑戰(zhàn)華為、愛(ài)立信、諾基亞等傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭，甚至可能將威脅巨頭們的主導(dǎo)地位。

沃達(dá)豐的公告也相當(dāng)直白：推動(dòng)部署Open RAN將使沃達(dá)豐和電信行業(yè)能夠引入一批新的2G、3G、4G和5G技術(shù)供應(yīng)商，可望增加電信設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)量，從而改善供應(yīng)鏈的彈性。

更值得關(guān)注的是，業(yè)界頭一次將此次OpenRAN試驗(yàn)稱為“規(guī)模試驗(yàn)”。

沃達(dá)豐不僅在南非、土耳其、剛果和莫桑比克啟動(dòng)了Open RAN試驗(yàn)，還在最發(fā)達(dá)、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的移動(dòng)市場(chǎng)之一——英國(guó)啟動(dòng)了OpenRAN試驗(yàn)。部署場(chǎng)景都在農(nóng)村。

這是歐洲首次試用Open RAN技術(shù)，一旦獲得成功，可能蔓延至歐洲。

一時(shí)間，似乎一些運(yùn)營(yíng)商和新創(chuàng)供應(yīng)商們?cè)诎底愿`喜，而傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商巨頭們不禁心頭一緊。

這個(gè)讓人歡喜讓人憂的OpenRAN到底是什么來(lái)頭?

OpenRAN是什么?

此OpenRAN并非是由中國(guó)移動(dòng)、AT&T、德國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商于2018年發(fā)起的O-RAN聯(lián)盟，但兩者非常相似。

OpenRAN是TIP聯(lián)盟的其中一個(gè)計(jì)劃，自2017年以來(lái)，沃達(dá)豐一直在OpenRAN計(jì)劃中扮演推動(dòng)者角色，以推動(dòng)該技術(shù)成熟。

TIP，即Telecom Infra Project，電信基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，于2016年由Facebook發(fā)起，旨在基于開(kāi)源軟/硬件部署電信網(wǎng)絡(luò)。

▲TIP聯(lián)盟成員

TIP聯(lián)盟目前已有超過(guò)500家成員，包括運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、芯片商、IT商和系統(tǒng)集成商，其中，沃達(dá)豐、西班牙電信、德國(guó)電信、英國(guó)電信、SK電信、諾基亞、英特爾等都是主要成員。

TIP已發(fā)布了三大項(xiàng)目組：接入、回傳和核心&管理，幾乎涵蓋了整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。

▲TIP無(wú)線接入項(xiàng)目組

OpenRAN是TIP無(wú)線接入項(xiàng)目組中的其中一個(gè)計(jì)劃，Vodafone是OpenRAN計(jì)劃的主持者，該計(jì)劃通過(guò)軟硬件解耦和接口開(kāi)放化，打破傳統(tǒng)電信設(shè)備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構(gòu)，使運(yùn)營(yíng)商可采用來(lái)自不同供應(yīng)商的軟件、通用硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)模塊化混合組網(wǎng)，從而避免被傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商鎖定，降低成本，提升議價(jià)能力。

比如，傳統(tǒng)基站的BBU和RRU來(lái)自同一家廠家，而Open RAN讓運(yùn)營(yíng)商可以從A供應(yīng)商采購(gòu)軟件，從B供應(yīng)商采購(gòu)COTS服務(wù)器，再?gòu)牟煌墓?yīng)商采購(gòu)RRH設(shè)備，來(lái)實(shí)現(xiàn)模塊化組站。

目前，TIP聯(lián)盟中已脫穎而出三大OpenRAN供應(yīng)商，分別是三家美國(guó)公司：Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless。

本次與沃達(dá)豐合作的OpenRAN供應(yīng)商是Mavenir和Parallel Wireless。Altiostar有沒(méi)有參與，目前尚不確定。不過(guò)，沃達(dá)豐在去年啟動(dòng)OpenRAN招標(biāo)流程時(shí)，將這三家公司都列入了候選供應(yīng)商名單。

三大OpenRAN供應(yīng)商

準(zhǔn)確點(diǎn)說(shuō)，Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless均為軟件公司，致力于為運(yùn)營(yíng)商提供端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件。

先來(lái)說(shuō)說(shuō)Altiostar，這家公司在今年已經(jīng)火了兩次了。

2019年1月，日本新晉運(yùn)營(yíng)商樂(lè)天移動(dòng)宣布將建設(shè)全球首張端到端的全虛擬化的云原生移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，其中RAN軟件供應(yīng)商正是Altiostar。

2019年8月，美國(guó)新晉移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Dish同樣宣布建設(shè)一張端到端的全虛擬化的云原生5G網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)商名單中同樣出現(xiàn)了Altiostar的身影。

再說(shuō)說(shuō)Mavenir，最近也有點(diǎn)火。

據(jù)light reading報(bào)道，Mavenir最近將其RAN研發(fā)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)到了愛(ài)立信的總部所在地斯德哥爾摩，并表示，斯德哥爾摩擁有大量具備RAN專業(yè)知識(shí)的愛(ài)立信技術(shù)專家，是一個(gè)很好的招聘基地，明顯有挖愛(ài)立信墻角的企圖。

至于Parallel Wireless，這家公司早在去年就與沃達(dá)豐在土耳其的農(nóng)村和郊區(qū)部署了25個(gè)2G+4G OpenRAN宏站。

▲Parallel Wireless與沃達(dá)豐在土耳其部署Open RAN基站

Parallel Wireless提供無(wú)線解決方案稱為“All G”，意即一套解決方案可融合2/3/4/5G。

據(jù)Parallel Wireless介紹，其OpenRAN具備靈活、可擴(kuò)展的特性，其CU(中央單元)和DU(分布式單元)實(shí)現(xiàn)了軟硬件解耦，功能軟件運(yùn)行于通用COTS服務(wù)器，支持CU和DU單元池化、云化部署，并可通過(guò)軟件升級(jí)由4G擴(kuò)展至5G。RRH基于軟件定義，可不用新增硬件升級(jí)到5G。

▲Parallel Wireless的OpenRAN架構(gòu)

如上圖，Parallel Wireless的RAN架構(gòu)中新增了一個(gè)HNG(HetNet Gateway)網(wǎng)關(guān)，該節(jié)點(diǎn)基于通用硬件，負(fù)責(zé)融合2/3/4/5G功能軟件，從而可實(shí)現(xiàn)“All G”融合。

▲HNG網(wǎng)關(guān)

HNG網(wǎng)關(guān)還支持自配置、自優(yōu)化、自愈和編排功能，以及支持多運(yùn)營(yíng)商共建共享。

運(yùn)營(yíng)商希望開(kāi)放RAN

但新創(chuàng)公司能打破傳統(tǒng)市場(chǎng)格局嗎?

最近，Mavenir委托咨詢機(jī)構(gòu)Senza Fili對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行了一次調(diào)查，結(jié)果顯示：

100%的運(yùn)營(yíng)商正在考慮在一些場(chǎng)景中采用OpenRAN

43%的受訪運(yùn)營(yíng)商愿意更換現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商

25%的受訪運(yùn)營(yíng)商表示節(jié)省成本是考慮選擇多家設(shè)備供應(yīng)商的原因

84%的運(yùn)營(yíng)商希望RRU和BBU來(lái)自不同的設(shè)備供應(yīng)商

從調(diào)查結(jié)果看，大部分運(yùn)營(yíng)商都希望引入多家設(shè)備供應(yīng)商，以讓更多的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，打破目前由3至4家設(shè)備商壟斷的市場(chǎng)格局，從而提升議價(jià)能力，降低采購(gòu)成本。

事實(shí)上，早在3G時(shí)代，當(dāng)行業(yè)首次提出BBU和RRU分離時(shí)，運(yùn)營(yíng)商們已開(kāi)始憧憬多供應(yīng)商模塊化組站了，只是10多年來(lái)一直未能實(shí)現(xiàn)。

為什么一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)?估計(jì)有技術(shù)不成熟，有設(shè)備商不愿跟進(jìn)，也有運(yùn)營(yíng)商自身動(dòng)力不足的原因，畢竟那個(gè)時(shí)候的設(shè)備供應(yīng)商有愛(ài)立信、朗訊、北電、摩托羅拉、西門子、諾基亞、阿爾卡特、華為、中興等多家林立，且運(yùn)營(yíng)商的日子都過(guò)得還不錯(cuò)。

如今跨入5G時(shí)代，內(nèi)外環(huán)境已今非昔比。

主要的無(wú)線設(shè)備供應(yīng)商只剩下華為、愛(ài)立信、中興和諾基亞四家，運(yùn)營(yíng)商的選擇空間有限。

運(yùn)營(yíng)商的日子也越來(lái)越不好過(guò)，隨著市場(chǎng)飽和和競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)在下滑，前方還有5G高額投入的預(yù)期。

以沃達(dá)豐為例，這家跨國(guó)電信巨頭在多個(gè)市場(chǎng)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量年年攀升，但收入?yún)s不斷下降。為了擺脫窘境，沃達(dá)豐不久前成立了歐洲最大的鐵塔公司，以期變現(xiàn)鐵塔資產(chǎn)。

從技術(shù)上看，IT與CT融合，以及云化C-RAN架構(gòu)將推動(dòng)開(kāi)放RAN發(fā)展。

再?gòu)脑O(shè)備商跟進(jìn)意愿看，情況也與往日不同，比如，諾基亞是Open RAN和O-RAN的成員，三星已推出支持開(kāi)放接口、支持多供應(yīng)商的5G RAN解決方案，NEC已推出符合O-RAN前傳標(biāo)準(zhǔn)的5G設(shè)備，愛(ài)立信已加入O-RAN聯(lián)盟。

開(kāi)放RAN的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，但這些新創(chuàng)公司能否打破傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭多年壘砌的圈地高墻?

開(kāi)放RAN旨在硬件白盒化、軟件開(kāi)源化和接口開(kāi)放化，在硬件白盒化方面，業(yè)界有聲音指出，基于通用硬件的4G宏基站的功耗要高出十倍，5G宏基站會(huì)更高，盡管降低了設(shè)備成本，但會(huì)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本上升。

此外，多供應(yīng)商混合搭配的開(kāi)放RAN組網(wǎng)模式也給后期維護(hù)帶來(lái)了挑戰(zhàn)，這或?qū)?dǎo)致維護(hù)更復(fù)雜，故障定位效率更低，還將引發(fā)“出了故障誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)”的問(wèn)題。

也有聲音指出，開(kāi)放式RAN的白盒硬件并不意味著將所有的東西都放在一個(gè)單獨(dú)的通用處理器上運(yùn)行，需根據(jù)場(chǎng)景引入硬件加速。同時(shí)，通用處理器也不僅采用X86，還會(huì)引入ARM。

另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，開(kāi)放式RAN最大的問(wèn)題，不是技術(shù)問(wèn)題，而是集成問(wèn)題。

爭(zhēng)議很大。像沃達(dá)豐一樣，首先從對(duì)性能要求不高的農(nóng)村地區(qū)開(kāi)始試用，也許是個(gè)不錯(cuò)的方向。

但這些新創(chuàng)公司真要顛覆傳統(tǒng)市場(chǎng)格局，估計(jì)難度也不小。

傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭不僅擁有深厚的技術(shù)積累，還手握大量專利，真要是到某一天威脅到巨頭們的生存空間時(shí)，大家真刀真槍干起來(lái)，恐怕這些規(guī)模不到1000人的新創(chuàng)公司就難以招架了。

不管怎樣，在開(kāi)放RAN之路上，沃達(dá)豐已跨出一大步，并增加了不少議價(jià)籌碼。