"亞馬遜在這種規(guī)模的游戲中，比我們這樣的競(jìng)爭(zhēng)者裝備得更好，因?yàn)樗麄兛梢酝ㄟ^(guò)核心業(yè)務(wù)來(lái)籌集資金。他們?cè)O(shè)定了一段很長(zhǎng)的不賺錢(qián)的時(shí)間——他們是為了增長(zhǎng)進(jìn)行再投資。而我們的創(chuàng)新無(wú)法跟上這種腳步。"

Rackspace前任CEO泰勒·羅德曾這樣復(fù)盤(pán)與亞馬遜云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，也點(diǎn)明了云服務(wù)小玩家與巨頭之間較量時(shí)最痛的那一處傷。這也是為什么在過(guò)去一段時(shí)間，許多獨(dú)立云服務(wù)公司似乎只是充當(dāng)巨頭生態(tài)以外"撿漏者"這樣一個(gè)角色。

而今年以來(lái)，獨(dú)立的云公司紛紛按下上市"加速鍵"，以此來(lái)謀求自己長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的資金解決方案。此外，騰訊云、百度云、華為云也加快對(duì)阿里云的追趕步伐。群雄并起，一副"打土豪，分田地"的景觀，云服務(wù)下個(gè)十年競(jìng)爭(zhēng)的集結(jié)號(hào)正式吹響。

由一騎絕塵到一超多強(qiáng)：卸下鐐銬的諸神，漸露野心獠牙

時(shí)人不識(shí)云服務(wù)，直待凌云始道高。

云服務(wù)江湖的上個(gè)十年，光環(huán)效應(yīng)最顯著的無(wú)疑是阿里云。國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （IDC）在京發(fā)布《 中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，阿里云2019 年下半年IaaS+PaaS市場(chǎng)份額為 41.9%。雖然同比下滑了0.8%，但依舊是行業(yè)的領(lǐng)跑者。

不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái)，在行業(yè)上升期出現(xiàn)份額下滑，始作俑者其實(shí)也毋庸置疑。云市場(chǎng)的追趕者們?cè)诜€(wěn)定自己的一畝三分地之后，紛紛打起別人家地盤(pán)的主意。

*騰訊云："另起爐灶"，改善基因

2017年底，馬化騰在年度員工大會(huì)上坦承："現(xiàn)在的騰訊需要更多To B的能力。"騰訊原副總裁的吳軍更是因一句"騰訊沒(méi)有to B基因"而引起關(guān)于這個(gè)問(wèn)題的廣泛熱議。

于是"另起爐灶"，便有了騰訊第三次組織架構(gòu)調(diào)整，成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）這個(gè)完全2B的大業(yè)務(wù)單元。此外，企業(yè)微信、小程序、支付手段，也構(gòu)成了騰訊2B基因改造的重要環(huán)節(jié)。

憑借在游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業(yè)的192個(gè)場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)布局，騰訊云的推行不乏場(chǎng)景基礎(chǔ)。IDC發(fā)布的《 中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，去年下半年騰訊云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額為12%，同比增 0.2%。

騰訊云的進(jìn)展飛速，沒(méi)有人會(huì)意外，但未來(lái)高度卻很難說(shuō)。在互聯(lián)網(wǎng)江湖(VIPIT1)團(tuán)隊(duì)看來(lái)，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的并購(gòu)、投資，AT成為移動(dòng)生態(tài)布局最廣的國(guó)內(nèi)科技公司，在云服務(wù)產(chǎn)品落地的行業(yè)定位上可以涉及多個(gè)領(lǐng)域，這也使得二者的發(fā)展路徑多少有些相近。阿里云業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)以及之前走過(guò)的那么多坑，如果只是對(duì)標(biāo)阿里的話(huà)，騰訊云未來(lái)下限不會(huì)差，而上限則有待更進(jìn)一步的觀察。

*百度云："打掃干凈屋子再請(qǐng)客"

BAT中最以技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的百度，在云的布局上慢于阿里，原因其實(shí)就是"春江水暖鴨先知"。

"敲代碼"遠(yuǎn)沒(méi)有"下車(chē)間"對(duì)生產(chǎn)需求變化那么敏感，阿里的運(yùn)營(yíng)、百度的技術(shù)，這一說(shuō)法流傳甚久，市場(chǎng)導(dǎo)向與技術(shù)導(dǎo)向在一些時(shí)候會(huì)有所差別。

和國(guó)內(nèi)百度類(lèi)似，谷歌的云布局晚于亞馬遜，這是因?yàn)榘⒗?、亞馬遜本身承載著龐大的平臺(tái)商家，擅長(zhǎng)洞察市場(chǎng)需求，對(duì)B端基礎(chǔ)架構(gòu)的遷移感覺(jué)也會(huì)更敏感。只不過(guò)行業(yè)畢竟技術(shù)導(dǎo)向，谷歌云雖后發(fā)但不缺發(fā)展速度。

百度也一樣，技術(shù)能力毋庸置疑，而在去年之前百度智能云需要解決的問(wèn)題有兩個(gè)：一是場(chǎng)景，即移動(dòng)生態(tài)的問(wèn)題；二是前端銷(xiāo)售和后端產(chǎn)品、研發(fā)的溝通。

移動(dòng)生態(tài)場(chǎng)景方面，云服務(wù)并不是憑空出現(xiàn)，它本身與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)本身也有著密切的聯(lián)系。百度不能選擇阿里騰訊的路子，它選擇以百家號(hào)、智能小程序、托管頁(yè)為生態(tài)支柱，提高自己的B端服務(wù)能力。

內(nèi)部溝通方面，阿里云、騰訊云的技術(shù)與銷(xiāo)售一直同屬一個(gè)架構(gòu)下，在今年年初，百度也整合出"百度人工智能體系"。除了提高溝通效率之外，這一調(diào)整透露發(fā)展的這兩個(gè)聲音：一是放大自己在AI技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)；二是重視云服務(wù)產(chǎn)品的銷(xiāo)售協(xié)同。

云服務(wù)方面，百度于阿里，就像谷歌于亞馬遜，崇尚技術(shù)導(dǎo)向的公司通常愿意去做開(kāi)源這件事，接下來(lái)行業(yè)最大的變數(shù)很可能出現(xiàn)在百度身上。

而在騰訊、百度之外，還有傳統(tǒng)ICT企業(yè)，譬如華為云、浪潮云，還有電信出身的中國(guó)電信天翼云等，各有各的原始優(yōu)勢(shì)。譬如華為、浪潮在政企市場(chǎng)上有很深的積累，云計(jì)算底層基礎(chǔ)設(shè)施方面功力深厚。這些大企業(yè)早期可能?chē)@自己生態(tài)試錯(cuò)，如今也都開(kāi)始邁出外墻快速多元領(lǐng)域布局。

*獨(dú)立云企業(yè)：突破"一邊倒式"探索

從重點(diǎn)客戶(hù)來(lái)看，阿里云們現(xiàn)階段通常被認(rèn)為更重視金融、政府領(lǐng)域等大型組織的客戶(hù)銷(xiāo)售，長(zhǎng)尾客戶(hù)一直是獨(dú)立云公司眼里的香餑餑。

從目前領(lǐng)域來(lái)看，UCloud專(zhuān)注于游戲行業(yè)，金山云發(fā)力游戲辦公以及網(wǎng)絡(luò)直播，而青云則主打技術(shù)牌，主推混合云一體化架構(gòu)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

繞開(kāi)阿里云的封鎖圈，挖掘出細(xì)分賽道，這是獨(dú)立云企業(yè)成功的地方。但從某種程度上講，偏安一隅不是長(zhǎng)久之計(jì)，自己不去進(jìn)攻，早晚會(huì)被別人攻陷。

此外，獨(dú)立云平臺(tái)有一個(gè)先天性的優(yōu)勢(shì)那就是中立。

阿里云的技術(shù)很厲害，但它做得再好，騰訊投資背景的企業(yè)不會(huì)使用，有阿里投資背景企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不會(huì)使用，劣勢(shì)與優(yōu)勢(shì)之間出現(xiàn)了轉(zhuǎn)化。

不過(guò)值得一提的是，金山云實(shí)際上與小米有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，因而看起來(lái)其中立性可能要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。相比較而言，反而是有大公司背景的百度、浪潮、中國(guó)電信天翼云等似乎更具中立色彩。

如開(kāi)篇提到的，此前資金問(wèn)題被視為獨(dú)立云企業(yè)與巨頭博弈的一個(gè)軟肋。今年以來(lái)，優(yōu)刻得（UCloud）正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市；青云遞交了招股書(shū)；金山云也成功上市。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，金山云剛剛完成D輪融資應(yīng)該不差錢(qián)，上市行為讓人感覺(jué)或許是為應(yīng)對(duì)接下來(lái)的深入競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。

騰訊、百度、華為、中國(guó)電信以及金山云、UCloud、青云等，晚入局的國(guó)內(nèi)云玩家們經(jīng)過(guò)幾年的摸索，終于能夠卸下禁錮自己的鐐銬，開(kāi)始向阿里云的霸主地位發(fā)起沖鋒。

下個(gè)十年：云江湖的變與不變

舊秩序在逐漸被打破，其實(shí)誰(shuí)都知道市場(chǎng)太大了，阿里云不可能一家獨(dú)大，如何把握好未來(lái)一段時(shí)間的游戲規(guī)則才是關(guān)鍵。

首先是那些不變的內(nèi)容：

1.混合云的行業(yè)共識(shí)不變

根據(jù) IBM 商業(yè)價(jià)值研究院（IBV）發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，85% 的受訪企業(yè)已經(jīng)在多云環(huán)境中運(yùn)營(yíng)，而 98% 的企業(yè)計(jì)劃在 3 年內(nèi)使用混合、多云的服務(wù)。而 IDC 報(bào)也指出，2020 年，超過(guò) 90% 的企業(yè)將會(huì)使用多種云服務(wù)和云平臺(tái)，超過(guò) 1/3 的機(jī)構(gòu)將會(huì)建立多云管理機(jī)制。

事實(shí)上，從"帶路人"亞馬遜在2018年末發(fā)布了 Outposts，將 AWS 基礎(chǔ)架構(gòu)引入客戶(hù)本地?cái)?shù)據(jù)中心進(jìn)軍混合云開(kāi)始，混合云架構(gòu)的地位就已經(jīng)得以確認(rèn)，成為一種行業(yè)正確。因?yàn)槟切┎辉赴央u蛋放在一個(gè)籃子里的大企業(yè)們往往會(huì)更偏愛(ài)混合云。

2.銷(xiāo)售費(fèi)用依舊居高不下

在過(guò)去的云服務(wù)市場(chǎng)教育階段，高昂的市場(chǎng)教育成本成為必然，反映在企業(yè)身上那就是營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的支出。以剛剛上市的金山云為例，2017-2019年金山云的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用逐步上漲，在總營(yíng)收中比重的分別為19%、24.6%和27.6%。

如今，市場(chǎng)教育完成，再加上新基建的政策引導(dǎo)，疫情后的上云需求井噴。行業(yè)會(huì)迎來(lái)一波快速發(fā)展，但高昂的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用依舊少不了，這歸結(jié)于以下幾個(gè)方面：

*巨頭自己生態(tài)的上云已經(jīng)完成，在接下來(lái)新客戶(hù)的拓展上其實(shí)和其它玩家處于同一起跑線(xiàn)，因?yàn)楠?dú)立云平臺(tái)們的實(shí)力已經(jīng)得以證明。充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境下，高昂的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支出是必備的。

*客戶(hù)云遷移的成本過(guò)于高，一旦確立就很難改變，需要抓住市場(chǎng)上升期盡可能多的去爭(zhēng)取更多客戶(hù)，否則一旦流向?qū)κ謶驯?，再?quot;挖墻腳"所需要的成本會(huì)更高。

3.生態(tài)鴻溝依舊存在，不對(duì)等競(jìng)爭(zhēng)依舊存在

生態(tài)鴻溝差異在未來(lái)主要體現(xiàn)在云計(jì)算的分支課題邊緣計(jì)算上，目前行業(yè)通常概括為網(wǎng)絡(luò)域、數(shù)據(jù)域、應(yīng)用域和設(shè)備域這四大環(huán)節(jié)。前三者對(duì)于各家而言其實(shí)都沒(méi)有問(wèn)題，因?yàn)檫@三個(gè)方面更強(qiáng)調(diào)技術(shù)和服務(wù)方面的問(wèn)題，雖說(shuō)不同企業(yè)也有技術(shù)高低之間的差異，但其實(shí)都能實(shí)現(xiàn)"做到"環(huán)節(jié)，真正的難點(diǎn)在設(shè)備域上。

傳統(tǒng)軟件服務(wù)都必須寄生于硬件當(dāng)中才能發(fā)揮價(jià)值，對(duì)于擁有領(lǐng)先邊緣計(jì)算的云計(jì)算廠商們來(lái)說(shuō)難得不是中間的一系列技術(shù)，而是終端的數(shù)據(jù)收集，也就是設(shè)備域。對(duì)于一些BAT把控的終端場(chǎng)景，獨(dú)立性云公司的設(shè)備域很難進(jìn)入。

有不變的就一定會(huì)有變的地方存在，除了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的多元化、固態(tài)化這個(gè)最明顯的點(diǎn)以外，還表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.競(jìng)爭(zhēng)有序化：價(jià)格戰(zhàn)不再是開(kāi)辟市場(chǎng)的利刃

很多年前，當(dāng)AWS、IBM和微軟Azure想要進(jìn)軍中國(guó)時(shí)，阿里云、騰訊云以及獨(dú)立云企業(yè)中的金山云等紛紛開(kāi)啟各類(lèi)降價(jià)活動(dòng)。而大的科技公司在面對(duì)獨(dú)立云公司的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，同樣可以采取價(jià)格戰(zhàn)的方式。然而，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，價(jià)格戰(zhàn)不再是競(jìng)爭(zhēng)的首選方案。

一方面，如今獨(dú)立云公司氣候已成，開(kāi)啟上市潮，靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打不死它們了，即便贏了市場(chǎng)也是殺敵一千自損八百。

另一方面，價(jià)格戰(zhàn)的本質(zhì)在于針對(duì)不可擴(kuò)張的存量市場(chǎng)資源?？稍品?wù)市場(chǎng)屬于明顯的增量市場(chǎng)，市場(chǎng)足夠大，價(jià)格戰(zhàn)完全沒(méi)必要。真到了后期增量轉(zhuǎn)存量，到那時(shí)價(jià)格戰(zhàn)也將再次打起。

2.競(jìng)爭(zhēng)態(tài)度由追求壟斷到包容共存

弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)云服務(wù)滲透率只有6%，約26%的超過(guò)1000名員工的企業(yè)采用了多云策略，而美國(guó)的這兩項(xiàng)比例分別為16%和85%。

在過(guò)去，云服務(wù)的包容性已經(jīng)成為市場(chǎng)必然，一家云服務(wù)廠商甚至還需要幫企業(yè)客戶(hù)考慮好基礎(chǔ)設(shè)施差異性帶來(lái)的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、部署和遷移方面的問(wèn)題，建立足夠的可用區(qū)，從而使得客戶(hù)能通過(guò)跨可用區(qū)部署多活架構(gòu)或者構(gòu)建混合云甚至多云來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)災(zāi)備。

換句話(huà)說(shuō)，就是提供服務(wù)還要考慮給對(duì)手入局提供便利。

*客戶(hù)群由互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)為創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)企業(yè)

在過(guò)去一段時(shí)間，對(duì)新事物接受程度更高的互聯(lián)網(wǎng)公司是企業(yè)上云的主力軍，主流的互聯(lián)網(wǎng)公司是主力軍。而在接下來(lái)，初創(chuàng)公司以及傳統(tǒng)企業(yè)會(huì)是上云的重要力量，把握好這兩類(lèi)企業(yè)各自的需求側(cè)重點(diǎn)成為市場(chǎng)拓展的關(guān)鍵。

初創(chuàng)企業(yè)方面，更看重上云成本以及敏捷性，早期大都會(huì)選擇公有云，而發(fā)展到后期，隨著業(yè)務(wù)范圍越來(lái)越大，需要計(jì)劃如何平衡好TCO與敏捷性，以及不同云平臺(tái)之間的應(yīng)用部署都需要想到前面，不然后期云遷移會(huì)非常麻煩。

而傳統(tǒng)企業(yè)方面，疫情給很多企業(yè)敲響警鐘，再加上政策上的引導(dǎo)，會(huì)有較為明顯的上云積極性。在需求方面，第一要義一定是效率提升。通過(guò)云服務(wù)的運(yùn)用來(lái)提高自己產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)運(yùn)作能力；其次就是，傳統(tǒng)企業(yè)上云后的海量數(shù)據(jù)快速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)；最后就是迎合不同行業(yè)不同需求的災(zāi)備方案。

物競(jìng)天擇，適者生存，互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)ICT企業(yè)、獨(dú)立云企業(yè)都在改變、重組和進(jìn)化著自己的基因，彼此與彼此的特點(diǎn)在這一過(guò)程中也會(huì)變的更加趨同。

接下來(lái)行業(yè)的線(xiàn)性高速增長(zhǎng)還將持續(xù)下去，屬于IBM、Oracle、EMC的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)，崛起的國(guó)內(nèi)云服務(wù)企業(yè)們重塑?chē)?guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)般的輝煌也未嘗可知。當(dāng)然了，就像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)千團(tuán)大戰(zhàn)、網(wǎng)約車(chē)大戰(zhàn)等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，國(guó)內(nèi)云服務(wù)服務(wù)水平的提升也需要彼此之間的良性競(jìng)爭(zhēng)，那么一切就從對(duì)阿里云的挑戰(zhàn)開(kāi)始吧！