疫情期間歐洲民航曾被大面積關(guān)閉，航空貨運(yùn)也受到影響，但比利時(shí)西部樞紐城市列日的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)一直未中斷，與當(dāng)?shù)匾咔榭刂葡鄬?duì)較好有關(guān)。列日是菜鳥國(guó)際重點(diǎn)布局的一條中歐干線物流的e-Hub樞紐，陸空兩路，除了承擔(dān)電商件履約，這里還集中接收了來(lái)自中國(guó)的疫情物資，再通過(guò)陸運(yùn)到歐洲各地。

荷蘭、德國(guó)（北部）、比利時(shí)這些低地國(guó)家的物流業(yè)非常發(fā)達(dá)，全球另一極是在北美地區(qū)。UPS聯(lián)合包裹、DHL(德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)子公司)、FedEx聯(lián)邦快遞、TNT(荷蘭郵政集團(tuán)子公司)是快遞業(yè)頭部公司，均有半個(gè)世紀(jì)、乃至100多年發(fā)展史。近幾年跨境電商供需激增，使菜鳥國(guó)際的座次迅速提升，以跨境包裹日均處理量（不包括本土）衡量，菜鳥國(guó)際現(xiàn)在已成為全球四大跨境包裹網(wǎng)絡(luò)之一。

歐洲物流業(yè)熱力圖，框中紅色區(qū)域是物流發(fā)達(dá)的荷蘭、德國(guó)北部、比利時(shí)

根據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)，2020財(cái)年(2019.4-2020.3)菜鳥營(yíng)收達(dá)到222億元，同比增長(zhǎng)49%，主要?dú)w因于對(duì)快速增長(zhǎng)的跨境與國(guó)際訂單的履約。圍繞“一帶一路”沿線進(jìn)行物流基建的投入產(chǎn)出效果是觀察菜鳥下一階段發(fā)展的重要視角。

俄羅斯樣本

傳統(tǒng)的國(guó)際快遞巨頭誕生于鐵路大發(fā)展與航空軍用轉(zhuǎn)民用階段，在時(shí)間上遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于電商階段，但這些年幾家巨頭均提升了對(duì)電商件的重視程度。以德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)公司年報(bào)看，營(yíng)收結(jié)構(gòu)被分成四部分：郵政與電商包裹(Post-eCommerce-Parcel)、快件(Express)、國(guó)際貨代(Global Forwarding, Freight)、供應(yīng)鏈管理(Supply Chain)，2018年郵政與電商包裹的增長(zhǎng)完全是由電商件帶動(dòng)，電商收入同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到90.7億歐元，而郵政收入同比降低2.5%，達(dá)97.1億歐元。

德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)4個(gè)業(yè)務(wù)分布，及電商業(yè)務(wù)細(xì)分收入，來(lái)源年報(bào)

相比，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)、包括菜鳥網(wǎng)絡(luò)是隨著電商的崛起而迅速壯大的，這種物流組織方式距離商流更近，圍繞商流開拓建設(shè)的物流基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)更匹配中小商家的需求。俄羅斯目前對(duì)中國(guó)貨需求旺盛，是速賣通平臺(tái)最主要的需求國(guó)之一。像出口手機(jī)殼這種義烏小產(chǎn)品毛利很薄，輕微的國(guó)際郵費(fèi)上浮都會(huì)對(duì)商家的利潤(rùn)構(gòu)成威脅。菜鳥針對(duì)這部分商家的應(yīng)對(duì)方案是重新規(guī)劃物流線路，在香港集貨后海運(yùn)至俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)，再通過(guò)西伯利亞鐵路運(yùn)到莫斯科等內(nèi)陸城市，重新組織起一條經(jīng)濟(jì)型線路。

從符拉迪沃斯托克到莫斯科的鐵路線

以前速賣通給俄羅斯用戶的感覺就是賣便宜貨的平臺(tái)，隨著對(duì)平臺(tái)信任感加深，履約質(zhì)量提升，當(dāng)?shù)厝碎_始消費(fèi)時(shí)尚、消費(fèi)電子等更高客單價(jià)的中國(guó)商品。在這段變化期間，觀察菜鳥在俄羅斯的布局大致是兩條路，一個(gè)是末端延伸，通過(guò)與俄羅斯郵政合作將物流深入農(nóng)村與極地偏遠(yuǎn)地區(qū)，同時(shí)拓展PUDO無(wú)憂物流自提服務(wù)的城市網(wǎng)店；另一個(gè)是干線建設(shè)+城市中心倉(cāng)布局，比如開通從國(guó)內(nèi)到俄羅斯的專線直飛，在莫斯科等重要節(jié)點(diǎn)城市周邊租倉(cāng)，讓部分跨境商品的當(dāng)日達(dá)成為可能。在縮短履約時(shí)間的同時(shí)，包裹的合并訂單發(fā)貨變得更頻繁，配送成本上更趨經(jīng)濟(jì)?，F(xiàn)在速賣通到達(dá)俄羅斯大城市的履約時(shí)間普遍縮短至兩周內(nèi)。這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大致是在最近3年內(nèi)操作。

去年9月萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)實(shí)施國(guó)際終端費(fèi)改革新方案。過(guò)去本著全球通信權(quán)平衡原則，由發(fā)展中國(guó)家寄出送至發(fā)達(dá)國(guó)家的信件郵寄費(fèi)用通常會(huì)低于逆向寄送的費(fèi)用，相當(dāng)于對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)采取優(yōu)惠待遇。隨著郵政體系內(nèi)的國(guó)際小包業(yè)務(wù)量占比激增，郵寄成本上升，“富國(guó)”認(rèn)為自身利益受損，敦促改革。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這種優(yōu)惠待遇會(huì)被弱化，國(guó)內(nèi)通過(guò)郵政系統(tǒng)寄出的跨境包裹價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)將上漲，縮小與快遞資費(fèi)的差距，這對(duì)加速發(fā)展跨境快遞是一個(gè)契機(jī)。菜鳥在跨境出口環(huán)節(jié)以干線+海外倉(cāng)的布局具有一定前瞻性，會(huì)給出口賣家提供多元化選擇。

全球進(jìn)口供應(yīng)鏈

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)出口總值同比增速已經(jīng)從今年4月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，5月份同比增速為1.4%。說(shuō)明外貿(mào)正在從疫情中緩慢恢復(fù)。菜鳥國(guó)際這套出口基建目前主要服務(wù)于速賣通和天貓海外，前者面向外國(guó)買家、后者面向海外華人；而菜鳥在跨境進(jìn)口業(yè)務(wù)的物流基建主要服務(wù)于天貓國(guó)際背后的大進(jìn)口戰(zhàn)略，包括保稅進(jìn)口、自營(yíng)直采和GFC全球訂單履約中心的跨境直郵。

對(duì)于爆款跨境商品，菜鳥國(guó)際采取直接到全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的140多個(gè)港口提貨，再走空運(yùn)或海運(yùn)送達(dá)中國(guó)的保稅倉(cāng)，這樣比海外商家自己找物流大概能節(jié)省10%成本。菜鳥保稅體系現(xiàn)已發(fā)展成國(guó)內(nèi)最大的B2C保稅體系，涉及近20個(gè)口岸。此外一條鏈路更適合長(zhǎng)尾個(gè)性化商品，海外商家解決頭程物流，運(yùn)到菜鳥GFC海外倉(cāng)，消費(fèi)者下單后直接從海外倉(cāng)發(fā)貨直郵，這些倉(cāng)主要分布在歐美、澳新、日韓等重點(diǎn)跨境貨源地。

在國(guó)內(nèi)接收端，菜鳥在各口岸陸續(xù)開設(shè)中心倉(cāng)，目的是盡量促成海外商家的一盤貨進(jìn)口策略。不管商品入華后對(duì)應(yīng)的是哪種線上線下消費(fèi)渠道，先以B2B、B2C一盤貨運(yùn)到中心倉(cāng)儲(chǔ)存，再按渠道類型做分發(fā)，同時(shí)支持考拉發(fā)貨，并開通逆向物流，解決保稅商品退貨對(duì)商家造成損失的問(wèn)題。對(duì)于渠道多元化的海外大品牌，中心倉(cāng)可使商家?guī)齑娓s化，適當(dāng)降低供應(yīng)鏈成本、利于貨品調(diào)配。

從這個(gè)舉措看，天貓大進(jìn)口也在以阿里巴巴提出的商家一盤貨策略在設(shè)計(jì)，該策略已廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)電商與同城零售業(yè)務(wù)中。

這體現(xiàn)了供應(yīng)鏈管理思維。像國(guó)內(nèi)汽配領(lǐng)域的安吉物流、大家電領(lǐng)域的海爾日日順等均是垂直領(lǐng)域的供應(yīng)鏈管理者、或者稱合同物流平臺(tái)方，為客戶提供的服務(wù)不再僅限于倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸環(huán)節(jié)，更向上游延伸，從客戶效率的提升中分成收益。

看一組數(shù)字對(duì)比，德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)2018年供應(yīng)鏈管理收入133.5億歐元，在總營(yíng)收中占比21%。在接連收購(gòu)了美國(guó)夏暉和DHL中國(guó)的供應(yīng)鏈主體后，順豐2019年供應(yīng)鏈?zhǔn)杖朐诳偸杖胫械恼急葹?%，達(dá)到49億元人民幣。這說(shuō)明，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈管理的意識(shí)與市場(chǎng)差距還很大，有巨大空間去做貨品的精細(xì)化管理與技術(shù)升級(jí)。

德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)供應(yīng)鏈細(xì)分收入，零售與消費(fèi)品領(lǐng)域占了一半比例，來(lái)源年報(bào)

而即便是供應(yīng)鏈領(lǐng)域的頭部企業(yè)DHL，在全球供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)上的份額也只占到了6%(2017年數(shù)據(jù))，說(shuō)明供應(yīng)鏈管理又是一個(gè)高度分散化的市場(chǎng)，同時(shí)意味著新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)潛能。

阿里的第四級(jí)

菜鳥這張基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)始建于7年前，從阿里巴巴集團(tuán)履帶式業(yè)務(wù)板塊發(fā)展看，物流應(yīng)該屬于它繼電商、支付、云計(jì)算后的第四級(jí)，既是財(cái)務(wù)收益上的第四梯隊(duì)，又是商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施上的第四級(jí)。物流跟著商流走，阿里既然喊出5年內(nèi)進(jìn)口2000億美元的目標(biāo)，升級(jí)大進(jìn)口戰(zhàn)略，菜鳥國(guó)際必然會(huì)跟隨集團(tuán)戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，去加速布局跨境骨干網(wǎng)。

這與阿里近期整合天貓超市、淘鮮達(dá)、餓了么新零售業(yè)務(wù)、盒馬等板塊去升級(jí)同城零售戰(zhàn)略一樣，菜鳥會(huì)相應(yīng)地配備物流方案去對(duì)接，包括菜鳥直送下的落地配、即時(shí)配送等。阿里近期新建的同城零售事業(yè)群背后操盤手就出身于傳統(tǒng)家電連鎖供應(yīng)鏈領(lǐng)域?？梢哉f(shuō)阿里目前對(duì)貨的理解和對(duì)供應(yīng)鏈精細(xì)化管理的渴求均達(dá)到了它發(fā)展史上的新高度。

菜鳥在悉尼的海外倉(cāng)

菜鳥作為基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)落地執(zhí)行者的角色，這些年是在做前瞻性布局。7年前全網(wǎng)日均1500萬(wàn)包裹時(shí)，就在為未來(lái)日均10億包裹做設(shè)計(jì)。期間涉及信息化、數(shù)據(jù)化、“天網(wǎng)地網(wǎng)”搭平臺(tái)建倉(cāng)，2019年在菜鳥新三年計(jì)劃時(shí)又提出“一橫兩縱”戰(zhàn)略，一橫是數(shù)字化全鏈條，兩縱分別是端到端的零售供應(yīng)鏈和全球供應(yīng)鏈，可見它對(duì)供應(yīng)鏈能力的訴求十分明顯。菜鳥現(xiàn)在仍處于戰(zhàn)略投入期，對(duì)保稅倉(cāng)、海外倉(cāng)、干線物流、末端與自提點(diǎn)的投入都屬于CapEx資本性支出的部分，雖然資產(chǎn)有輕有重，但菜鳥本質(zhì)上仍是一家社會(huì)化物流平臺(tái)的4PL第四方角色。

跨境環(huán)節(jié)是菜鳥的長(zhǎng)期看點(diǎn)之一。盡管吃進(jìn)考拉，以天貓國(guó)際+考拉的體量已經(jīng)是全網(wǎng)B2C進(jìn)口的領(lǐng)頭平臺(tái)，但與那些尚未進(jìn)入中國(guó)的海量的長(zhǎng)尾國(guó)外品牌相比，天貓國(guó)際與菜鳥國(guó)際背后的跨境貿(mào)易與物流組織仍處于初期階段，供應(yīng)鏈精細(xì)化管理、由大到強(qiáng)還有很大提升空間留給菜鳥去深耕。