一、特種光纖概覽

特種光纖是指在特定的波長(zhǎng)上使用，為了實(shí)現(xiàn)某特種功能而設(shè)計(jì)制造的光纖。特種光纖包括除常規(guī)通信光纖以外的具有特殊功能的各類光纖的總稱。

特種光纖與常規(guī)通信光纖在摻雜元素、工作波長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)以及光學(xué)性能上差異較大，且根據(jù)不同的性質(zhì)，應(yīng)用也不同;特種光纖是光纖激光器中的關(guān)鍵原材料，同時(shí)也是激光傳輸最便捷的傳輸介質(zhì);特種光纖也可應(yīng)用于光纖通信器件如光放大器、波長(zhǎng)變換等光纖器件的制作;特種光纖還用于醫(yī)療光纖器件如內(nèi)窺鏡等，還有一些傳感光纖器件可用于航空航天、石油化工等領(lǐng)域， 如壓力、溫度等的傳感探測(cè)器件及光纖陀螺、水聽(tīng)器等。

相較于普通光纖，特種光纖的制備工藝上要更為復(fù)雜，應(yīng)用屬性要求更為苛刻，對(duì)于行業(yè)廠商的專業(yè)性技術(shù)能力要求也更為特別。一方面，特種光纖需要具有較普通光纖更為苛刻的技術(shù)屬性要求，要求廠商需要有長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)積累和快速的技術(shù)響應(yīng)能力;另一方面，為滿足特定需求，特種光纖的產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝往往難以通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作完成，要求廠商自身具備一定的上游生產(chǎn)工藝研發(fā)能力，甚至通過(guò)自研部分生產(chǎn)工藝以滿足各類應(yīng)用場(chǎng)景的需要。

因此，雖然國(guó)內(nèi)特種光纖行業(yè)參與廠商眾多，但成規(guī)模且具有自主創(chuàng)新能力的廠商并不多見(jiàn)。而近年來(lái)全球地緣政治不確定性的背景下，強(qiáng)化自有技術(shù)研發(fā)能力，降低對(duì)國(guó)外進(jìn)口依賴成為特種光纖廠商發(fā)力的重要方向，這也符合國(guó)家重點(diǎn)解決“卡脖子”關(guān)鍵領(lǐng)域的整體戰(zhàn)略方針。

特種光纖品種繁多，按照應(yīng)用方向分為有源及無(wú)源器件用特種光纖、激光器用特種光纖和光纖傳感器用特種光纖三大類別。

近年來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的迅速發(fā)展，各種應(yīng)用場(chǎng)景下的光通信需求正在快速釋放。近年來(lái)，在我國(guó)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，加強(qiáng)行業(yè)自主創(chuàng)新背景下，以光纖為代表的電子信息等核心產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)為我國(guó)技術(shù)創(chuàng)新的排頭兵。從光通信領(lǐng)域內(nèi)來(lái)看，在全球數(shù)字化、智能化程度不斷提升，電子信息應(yīng)用場(chǎng)景不斷泛化的背景下，特種光纖的核心價(jià)值日益凸顯。

1、宏觀環(huán)境

2007年，美國(guó)對(duì)華高科技出口管制的20類產(chǎn)品清單中明確包含了特種光纖，禁運(yùn)導(dǎo)致我國(guó)在特種光纖領(lǐng)域長(zhǎng)期存在較大的市場(chǎng)缺口。近年來(lái)，在政策支持下，我國(guó)特種光纖領(lǐng)域獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但由于特種光纖市場(chǎng)分散、產(chǎn)品種類繁多，生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、制造成本較高、標(biāo)準(zhǔn)缺失等原因，特種光纖行業(yè)相比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距，阻礙了相關(guān)下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展。為此，在“卡脖子”的特種光纖領(lǐng)域，“堅(jiān)持自主創(chuàng)新，打破技術(shù)封鎖”已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)特種光纖行業(yè)的共識(shí)，國(guó)內(nèi)特種光纖企業(yè)亟需突破技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈角度劃分，特種光纖產(chǎn)業(yè)的上游包括了預(yù)光纖制棒制備所需襯管、套管、涂料，以及惰性氣體(氮?dú)?、氬?、二氧化碳、光敏膠、光纖封裝膠、固定膠、熱固性硅樹脂液體、紫外光固化丙烯酸酯液體、聚氨基甲酸乙酯等。

值得注意的是，對(duì)于特種光纖廠商而言，對(duì)上游全工藝流程技術(shù)的掌握具有突出的價(jià)值。特種光纖由于其突出的場(chǎng)景適配性需求，通過(guò)生產(chǎn)鏈全方面的進(jìn)行研發(fā)適配以滿足特定需求成為重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅可以從多方面進(jìn)行系統(tǒng)性設(shè)計(jì)提高產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，另一方面也極大地縮短了產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的快速響應(yīng)外，還可以提升生產(chǎn)環(huán)節(jié)的良率問(wèn)題。以光纖器件固化膠為例，光纖器件固化膠在特種光纖的生產(chǎn)過(guò)程中主要起固定和密封作用。光纖器件固化膠需要和特種光纖涂覆材料的使用性能匹配，才能更好的發(fā)揮特種光纖的應(yīng)用特點(diǎn)，尤其是在軍工、航天等對(duì)特種光纖光學(xué)性能、機(jī)械可靠性要求較高的重點(diǎn)領(lǐng)域，具有一定實(shí)力的特種光纖企業(yè)，也會(huì)采用自研光纖器件固化膠的方式來(lái)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

特種光纖中游為特種光纖的制造，其生產(chǎn)之后，部分產(chǎn)品會(huì)直接銷售至航空、航海、電力、制造等下游采購(gòu)行業(yè);另一方面，部分特種光纖廠商也會(huì)通過(guò)與光纖傳感等器件和軟件系統(tǒng)(例如來(lái)自理工光科的光纖光柵應(yīng)變/溫度傳感器和軟件平臺(tái)等)集成，向解決方案商邁進(jìn)，以解決方案的形式銷售至下游行業(yè)。

特種光纖下游應(yīng)用環(huán)境主要包括以下幾類：

通信領(lǐng)域：主要包括摻鐿或摻鉺元素用于激光器和信號(hào)放大的有源光纖、通信用的保偏光纖、通信傳輸色散管理使用的色散補(bǔ)償光纖、應(yīng)用于無(wú)源光產(chǎn)品的耦合和抗彎曲光纖等。

軍工領(lǐng)域：用于航空航天核心器件光纖陀螺(fiber optical gyro，F(xiàn)OG)保偏光纖，抗高溫高壓等惡劣環(huán)境的耐高溫光纖、抗彎曲光纖、抗輻射光纖、紫外光纖等，用于光纖延時(shí)器的抗輻射光纖; 此外還有用于激光雷達(dá)的大功率激光傳輸光纖和光纜，超連續(xù)譜的光子晶體光纖。

電力領(lǐng)域：主要包括用于風(fēng)電、特種高壓電流監(jiān)控、換流閥控制的大芯徑、保圓光纖和電力光纜組件等。

醫(yī)用領(lǐng)域：主要包括用于激光手術(shù)、激光成像以及醫(yī)學(xué)傳感的特殊孔徑、大芯徑光纖和光纖傳感產(chǎn)品。

能源、軌道交通應(yīng)用領(lǐng)域：用于石油石化的耐高溫光纖和光纜，用于長(zhǎng)距離石油管道的振動(dòng)傳感光纜，用于軌道交通機(jī)車加工的大芯徑傳能光纖和軌道結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)的傳感光纖光纜。

3、市場(chǎng)規(guī)模

受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚在恢復(fù)之中，特種光纖市場(chǎng)需求穩(wěn)中有降。據(jù)測(cè)算，2019年中國(guó)特種光纖市場(chǎng)規(guī)模將在2018年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)5.7%，達(dá)到97.9億元水平，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

1、當(dāng)前市場(chǎng)特點(diǎn)

特種光纖市場(chǎng)居有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

(1)我國(guó)特種光纖市場(chǎng)未來(lái)還有較大提升潛力

相對(duì)于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，我國(guó)特種光纖產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域接近國(guó)際先進(jìn)水平，但整體距離全球先進(jìn)水平還有一定差距。特種光纖行業(yè)的發(fā)展，還會(huì)影響到下游光纖放大器、激光器、光纖傳感器等多個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)而影響通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展。因此，率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的本土特種光纖廠商，能夠在我國(guó)特種光纖行業(yè)獲得更多話語(yǔ)權(quán)。

(2)關(guān)鍵技術(shù)和原材料制備能力，成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心能力

特種光纖生產(chǎn)所需關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和原材料，比如預(yù)制棒制備所需襯管、套管、涂料，以及光纖封裝膠、固定膠等還有很大部分需要進(jìn)口。包括光敏膠、封裝膠、固定膠在內(nèi)的各類工業(yè)膠水，對(duì)特種光纖的性能參數(shù)有重要影響，部分本土廠商已能夠使用特制的固化膠水來(lái)提升特種光纖性能。但是整體來(lái)看，特種光纖關(guān)鍵設(shè)備和原材料能力的欠缺，對(duì)國(guó)內(nèi)特種光纖行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了阻礙。行業(yè)內(nèi)具有預(yù)見(jiàn)力的企業(yè)，已經(jīng)開始了關(guān)鍵技術(shù)的集中攻關(guān)，能夠率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的企業(yè)有望在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

(3)國(guó)產(chǎn)特種光纖產(chǎn)品在部分領(lǐng)域已經(jīng)形成突破

特種光纖技術(shù)具有技術(shù)要求高、工藝難度大、與終端用戶需求結(jié)合緊密的特點(diǎn)。由于特種光纖對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性作用，國(guó)內(nèi)特種光纖行業(yè)面臨外部技術(shù)封鎖和禁運(yùn)，這造成了當(dāng)前幾大類國(guó)產(chǎn)特種光纖產(chǎn)品的發(fā)展水平不夠均衡。

比如摻稀土元素類特種光纖，國(guó)產(chǎn)光纖僅有摻鐿、鉺、銩等幾種元素的光纖產(chǎn)品，但國(guó)外廠商除了上述產(chǎn)品之外，還發(fā)布了摻釹、鈥等稀土元素，以及兩種及以上稀土元素共摻的光纖產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，EDF的大部分市場(chǎng)份額仍被外國(guó)廠商占據(jù)，國(guó)產(chǎn)中低功率YDF已開始量產(chǎn)，正在高功率產(chǎn)品方面奮起直追。

在陀螺用保偏光纖方面，因國(guó)際禁運(yùn)，市場(chǎng)被國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)，器件用PMF已實(shí)現(xiàn)小部分國(guó)產(chǎn)化，但大部分市場(chǎng)由國(guó)外廠商占據(jù)，耦合光纖目前已能全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，且產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平差距不大，甚至部分技術(shù)指標(biāo)已為國(guó)際領(lǐng)先。

在抗輻射、耐高溫、抗旋轉(zhuǎn)、抗彎光纖等，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，不過(guò)在一些特殊領(lǐng)域，比如超高溫領(lǐng)域，國(guó)外廠商仍居于主導(dǎo)地位。

2、產(chǎn)業(yè)競(jìng)合關(guān)系

目前，特種光纖市場(chǎng)參與者主要有三類：傳統(tǒng)光纖廠商、特種光纖廠商、特種光纖研究機(jī)構(gòu)。

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)光纖廠商，以長(zhǎng)飛、烽火、亨通光電等為代表。這類廠商特點(diǎn)是光纖產(chǎn)品較為齊全，涵蓋常規(guī)通信光纖和特種光纖，解決方案提供能力較為突出。

特種光纖廠商，則以長(zhǎng)盈通為代表。這類廠商特點(diǎn)是聚焦特種光纖領(lǐng)域細(xì)化領(lǐng)域，并且在各自細(xì)分領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)占有率。

特種光纖相關(guān)研究機(jī)構(gòu)以中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十三研究所、天津電子材料研究所(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十六研究所)等為代表。這類機(jī)構(gòu)的科研實(shí)力較強(qiáng)，但是市場(chǎng)化能力略為薄弱。

近幾年，我國(guó)特種光纖市場(chǎng)需求增長(zhǎng)很快。根據(jù)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，特種光纖定制化需求差異巨大，這就要求特種光纖廠商對(duì)行業(yè)有深刻的認(rèn)知。傳統(tǒng)光纖廠商一般不會(huì)涉足多個(gè)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。在更為廣闊的特種光纖市場(chǎng)中，傳統(tǒng)光纖廠商、特種光纖廠商和特種光纖科研機(jī)構(gòu)之間的合作關(guān)系更為緊密。特種光纖廠商會(huì)從傳統(tǒng)光纖廠商采購(gòu)光纖預(yù)制棒等原材料，傳統(tǒng)光纖廠商也會(huì)采購(gòu)特種光纖廠商產(chǎn)品來(lái)完善自身的解決方案，而特種光纖科研機(jī)構(gòu)與這兩類廠商在特種光纖科研領(lǐng)域，有著廣泛的合作。

行業(yè)主要企業(yè)如下：

(1)長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司

長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司是光纖預(yù)制棒、光纖和光纜供應(yīng)商，主要生產(chǎn)和銷售通信行業(yè)廣泛采用的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類特種光纖、光纜，以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品。

長(zhǎng)飛光纖2019年年報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)收入77.7億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.01億元。

(2)烽火通信科技股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司是信息通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案提供商。自1999年成立至今，始終專注于全球信息與通信事業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展。烽火通信在全球50多個(gè)國(guó)家構(gòu)建了完備的銷售與服務(wù)體系，形成11個(gè)全球交付中心，產(chǎn)品與服務(wù)覆蓋90多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。

烽火通信2019年前三季度報(bào)告顯示，其營(yíng)業(yè)收入177.75億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.19億元。

(3)江蘇亨通光電股份有限公司

亨通光電是服務(wù)于光纖光網(wǎng)和電力電網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、金融投資、新能源、新材料等多元領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)創(chuàng)新企業(yè)。公司專注于光纖通信和電力傳輸領(lǐng)域，構(gòu)筑形成光纖通信和量子通信全產(chǎn)業(yè)鏈及自主核心技術(shù)，在全國(guó)13省市和海外9個(gè)國(guó)家設(shè)立研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地。

亨通光電2019年三季報(bào)顯示，前三季度營(yíng)業(yè)收入246億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.9億元。

(4)江蘇中天科技股份有限公司

中天科技集團(tuán)起步于1992年，以光纖通信起家。中天科技已經(jīng)形成信息通信、智能電網(wǎng)、新能源、海洋系統(tǒng)、精工裝備、新材料等多元產(chǎn)業(yè)格局。

中天科技2019年第三季度報(bào)告顯示，前三季度營(yíng)業(yè)收入291.85億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.28億元。

(5)武漢長(zhǎng)盈通光電技術(shù)有限公司

長(zhǎng)盈通是一家以光電子技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要從事特種光纖光纜、特種光器件、新型材料、高端裝備和光電系統(tǒng)等五大類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為客戶提供計(jì)量校準(zhǔn)與測(cè)試服務(wù)。長(zhǎng)盈通專注光纖領(lǐng)域，研制出了細(xì)徑保偏光纖、抗彎單模光纖等特種光纖。公司以光纖為基礎(chǔ)，積極進(jìn)行上下游拓展，已經(jīng)形成涵蓋特種光纖、光器件(含保偏光纖環(huán))、機(jī)電設(shè)備的產(chǎn)品布局。

(6)武漢睿芯特種光纖有限責(zé)任公司

武漢睿芯特種光纖有限責(zé)任公司成立于2013年，2017年成為武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司的控股子公司。公司主要從事光纖、特種光纖及光學(xué)及光電子元器件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢。

(7)南京春輝科技實(shí)業(yè)有限公司

南京春輝科技實(shí)業(yè)有限公司成立于1997年，其前身是國(guó)家建材局南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院第三研究所，是國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)、研究、開發(fā)非通訊光纖及制品的高新技術(shù)企業(yè)。1996年被國(guó)家無(wú)機(jī)非金屬材料工程技術(shù)研究中心命名為“國(guó)家工程技術(shù)研究中心——非通訊光纖及制品技術(shù)開發(fā)基地”。

春輝公司始多年來(lái)致力于非通訊光纖及其制品的研究與開發(fā)工作，已研究開發(fā)出多組份玻璃光纖及制品、石英光纖及制品、聚合物光纖及制品、多組份玻璃光纖傳像束、工業(yè)內(nèi)窺鏡和液芯光纖等六大類產(chǎn)品，并形成批量化生產(chǎn)。

(8)江蘇先品光子科技有限公司

江蘇先品光子科技有限公司是一家專業(yè)從事用于光纖傳感覺(jué)器、光纖激光器和各類光纖器件等領(lǐng)域的特種光纖研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的領(lǐng)先制造商。

先品光子坐落于江蘇省昆山市國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)，公司擁有完整的特種光纖預(yù)制棒制備、光纖拉絲及成品測(cè)試等全套核心生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，具備特種光纖的批量生產(chǎn)及特殊定制能力。除了提供多樣化的特種光纖產(chǎn)品，先品光子還供應(yīng)成品光纖組件，包括高溫光纖光纜和激光能量光纖跳線等。

(9)武漢安揚(yáng)激光技術(shù)有限責(zé)任公司

武漢安揚(yáng)激光技術(shù)有限責(zé)任公司成立于2010年，公司主要從事高功率皮秒，飛秒光纖激光器和超連續(xù)譜光源的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用。

安揚(yáng)激光擁有光纖種子激光源的產(chǎn)生和診斷、高功率高能量全光纖保偏光纖放大器設(shè)計(jì)及光纖制造、波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，部分生產(chǎn)所需核心技術(shù)，已成功申請(qǐng)專利保護(hù)。依托公司自主設(shè)計(jì)制造的保偏增益光纖，光子晶體光纖等核心器件，安揚(yáng)激光已成功推出皮秒，飛秒脈沖光纖激光器和超連續(xù)譜激光器等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品的主要性能及指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)國(guó)外同等產(chǎn)品水平。

(10)中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十三研究所

中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十三研究所，又稱上海傳輸線研究所(簡(jiǎn)稱STL)， 1963年1月建所，是國(guó)內(nèi)最大的專業(yè)研究光、電信息傳輸線及光纖傳感技術(shù)的應(yīng)用研究所，也是一個(gè)從事各種光、電信息傳輸線、連接器及組件、光纖、光纜、光器件、光纖傳感器、光電傳輸系統(tǒng)和線纜專用設(shè)備研究、開發(fā)和批量生產(chǎn)的科研生產(chǎn)實(shí)體。上海傳輸線研究所共有職工1000余人，其中工程技術(shù)人員400多人，高級(jí)工程師110多人。

(11)天津電子材料研究所(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十六研究所)

中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十六研究所位于天津市河西區(qū)，于1958年成立，是國(guó)內(nèi)最早從事半導(dǎo)體材料和特種光纖研究與生產(chǎn)的單位之一。經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展壯大，四十六所已形成半導(dǎo)體材料、特種光纖及器件、功能基板及陶瓷材料、電子材料檢測(cè)分析、電子工業(yè)儀表和電子專用設(shè)備五大專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，并建有中國(guó)電子科技集團(tuán)公司新型半導(dǎo)體晶體材料技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家認(rèn)證委及工信部國(guó)家電子功能及輔助材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。目前全所職工近千人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員占比56%，享受政府特殊津貼的專家22人、集團(tuán)首席科學(xué)家1人、首席專家2人。

三、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

2020年的疫情對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈形成了一定程度的影響，而且這種影響將在全球范圍內(nèi)存在一定時(shí)期。隨著國(guó)內(nèi)疫情快速得到控制，預(yù)計(jì)在新基建的強(qiáng)力推動(dòng)下，2020年中國(guó)特種光纖市場(chǎng)將達(dá)到102.1億元規(guī)模，同比小幅增長(zhǎng)4.3%;2021年后特種光纖市場(chǎng)將在疫情后迎來(lái)高速增長(zhǎng)，在航天、道交通、能源、醫(yī)療等行業(yè)領(lǐng)域需求的持續(xù)推動(dòng)下，2024年特種光纖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到187.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率13.9%。特種光纖主要市場(chǎng)品類是有源光纖，占比為30%至35%;其次是傳能光纖，占比為25至30%;再次為保偏光纖，市場(chǎng)占比為20%至25%。

2、未來(lái)趨勢(shì)

特種光纖行業(yè)的發(fā)展，呈現(xiàn)以下幾個(gè)方面的趨勢(shì)：

(1)疫情再造全球產(chǎn)業(yè)鏈，有利于中國(guó)制造業(yè)企業(yè)贏得全球市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)

21世紀(jì)國(guó)家間、企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上是供應(yīng)鏈間的競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球有影響力的制造業(yè)大國(guó)。供應(yīng)鏈?zhǔn)侵圃炱髽I(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要來(lái)源，穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系還是保障一個(gè)國(guó)家制造業(yè)安全的基礎(chǔ)，供應(yīng)鏈體系建設(shè)更是推進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效途徑，構(gòu)建強(qiáng)大、智慧、安全的制造業(yè)供應(yīng)鏈體系，具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

此次疫情對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈形成了巨大的沖擊，率先從疫情中恢復(fù)的企業(yè)，能夠獲取巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2020年3月底，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展產(chǎn)業(yè)鏈固鏈行動(dòng) 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》，明確提出開展產(chǎn)業(yè)鏈“固鏈行動(dòng)”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)，重點(diǎn)加快5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快制造業(yè)智能化改造。“固鏈行動(dòng)”的推出，將有利于中國(guó)制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)恢復(fù)，從而贏得全球市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。

(2)新基建推動(dòng)特種光纖市場(chǎng)快速發(fā)展

新基建是指以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施，本質(zhì)上是信息數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。特種光纖具備復(fù)雜環(huán)境下的海量數(shù)據(jù)傳輸能力，能夠廣泛的應(yīng)用于5G、特高壓、、軌道交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建重點(diǎn)建設(shè)方向。比如，在特高壓領(lǐng)域，特種光纖在直流輸電測(cè)量和控制系統(tǒng)中已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用;在軌道交通領(lǐng)域，依托特種光纖在高溫、高濕、易爆等惡劣環(huán)境下所具有的數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)交通軌道溫度、應(yīng)力和振動(dòng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，確保交通軌道安全運(yùn)行。未來(lái)隨著新基建的推進(jìn)，特種光纖市場(chǎng)的需求將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

(3)在特種光纖關(guān)鍵工藝和原材料研發(fā)取得突破的本土企業(yè)，能夠獲得更多市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)

特種光纖生產(chǎn)所需關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和原材料，比如預(yù)制棒制備所需襯管、套管、涂料，以及光纖封裝膠、固定膠等還有很大部分需要進(jìn)口。國(guó)內(nèi)企業(yè)在突破關(guān)鍵設(shè)備和原材料方面，不但需要投入大量的研發(fā)力量，還需要繞開國(guó)外大企業(yè)的專利布局。在國(guó)內(nèi)特種光纖強(qiáng)勁市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，本土特種光纖企業(yè)如果能夠突破國(guó)外技術(shù)壁壘，就能在特種光纖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

(4)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，光纖傳感推動(dòng)特種光纖市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

光纖傳感已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)的重要感知技術(shù)之一。20 世紀(jì)70 年代，在光纖通信技術(shù)的帶動(dòng)下，光纖傳感技術(shù)有了一定的發(fā)展，光纖傳感技術(shù)是一種以光波作為載體、以光纖作為媒介感知并傳輸外界變化的現(xiàn)代化傳感技術(shù)，與傳統(tǒng)的以電信號(hào)作為參考量的傳感器相比，光纖傳感器具有以下優(yōu)勢(shì)：首先，光纖是由二氧化硅制造而成，它本身是一種絕緣體，并且耐腐蝕、耐高溫，對(duì)電磁不敏感，可應(yīng)用于石油煤礦、強(qiáng)電磁干擾、各種機(jī)電設(shè)施等場(chǎng)合;其次，光纖是無(wú)源器件，不會(huì)對(duì)被測(cè)量的環(huán)境產(chǎn)生影響;最后，光纖重量輕、體積小，可以根據(jù)具體的使用環(huán)境將傳感器制作成任意形狀，便于在航空航天器以及其他狹小空間應(yīng)用;此外，光纖傳感器還具有靈敏度高等優(yōu)點(diǎn)。光纖傳感技術(shù)由于具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)代測(cè)量技術(shù)中越來(lái)越多的受到人們的重視，被廣泛應(yīng)用在電力工程、軍事防御、周界安防等領(lǐng)域。BCC Research報(bào)告顯示，從2016年到2021年，全球光纖傳感器市場(chǎng)將從2016年的20億美元增長(zhǎng)到2021年的32億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為9.9%。

(5)疫情影響全球格局，國(guó)防軍工行業(yè)快速發(fā)展

當(dāng)前，國(guó)際政治與安全局勢(shì)復(fù)雜多變，不確定因素顯著增加，難民危機(jī)、宗教沖突等加速蔓延，國(guó)際安全形勢(shì)面臨新挑戰(zhàn)。在此背景下，重點(diǎn)發(fā)展國(guó)防軍貿(mào)產(chǎn)業(yè)，有著積極的現(xiàn)實(shí)意義。

軍貿(mào)各方向中，導(dǎo)彈長(zhǎng)期是全球軍貿(mào)的重點(diǎn)產(chǎn)品。由于武器裝備技術(shù)升級(jí)加速，越來(lái)越多的國(guó)家會(huì)失去高端武器總體研制的資金與技術(shù)實(shí)力，因此購(gòu)買導(dǎo)彈進(jìn)行防御對(duì)于中小型國(guó)家而言是較好的國(guó)防策略;同時(shí)，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)不是二戰(zhàn)時(shí)代的火力覆蓋方式，精確打擊已成為重要手段，導(dǎo)彈在未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)中的需求更為迫切;最后，無(wú)論外貿(mào)飛機(jī)還是艦船，都需要配置導(dǎo)彈作為火力單元。

根據(jù)ReportLinker發(fā)布的《全球?qū)椇蛯?dǎo)彈防御系統(tǒng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)導(dǎo)彈市場(chǎng)分析報(bào)告2027》，全球?qū)椇蛯?dǎo)彈防御系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的550億美金，增長(zhǎng)到2027年的930億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率6%。在2018-2027年期間，全球和導(dǎo)彈防御系統(tǒng)合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為7253.7億美元。

光纖陀螺對(duì)導(dǎo)彈和導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的高精度制導(dǎo)起著重要作用，而特種光纖是組成光纖陀螺的核心組件之一，同時(shí)用于光纖陀螺的特種光纖也是海外長(zhǎng)期禁運(yùn)的高技術(shù)產(chǎn)品。海外禁運(yùn)也給了中國(guó)本土特種光纖廠商發(fā)展的機(jī)遇，這些企業(yè)隨著中國(guó)在國(guó)際軍工貿(mào)易中地位的提升而逐步壯大，成為中國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。

(6)商業(yè)航天領(lǐng)域的快速發(fā)展拉動(dòng)特種光纖市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)

商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)興起于美國(guó)，而美國(guó)也是全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額最大的國(guó)家。美國(guó)從航天立法還是從政策支持方面，都大力扶持商業(yè)航天發(fā)展，不斷推出商業(yè)航天資助計(jì)劃，比如商業(yè)載人航天和貨物運(yùn)輸計(jì)劃、商業(yè)軌道運(yùn)輸服務(wù)、商業(yè)補(bǔ)給服務(wù)等，培養(yǎng)了SpaceX、藍(lán)色起源等為代表的一批商業(yè)航天公司。根據(jù)美國(guó)航天基金會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年全球航天經(jīng)濟(jì)總量是3835億美元，其中商業(yè)航天是3073億美元，占比80.13%，商業(yè)航天的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了全球航天經(jīng)濟(jì)總量的4/5。

中國(guó)在商業(yè)航天領(lǐng)域奮起直追，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布政策，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從2015年開始，國(guó)內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)逐漸關(guān)注商業(yè)航天賽道，投資商業(yè)航天的機(jī)構(gòu)數(shù)目從2015年的24家增至2018年的90家。社會(huì)資本的注入，為中國(guó)的商業(yè)航天發(fā)展提供資金支持。

應(yīng)用于航天領(lǐng)域的特種光纖，需要在高溫、高壓等惡劣環(huán)境中，以及宇宙輻射環(huán)境下實(shí)現(xiàn)光通信，從而實(shí)現(xiàn)航天飛行器的姿態(tài)和軌跡控制等功能，未來(lái)商業(yè)航天的快速發(fā)展，將有效拉動(dòng)特種光纖的市場(chǎng)需求。

(7)光纖陀螺成為特種光纖市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

構(gòu)成光纖陀螺的五大光學(xué)器件分別是特種光纖繞制的光纖環(huán)、Y波導(dǎo)、光源、耦合器、PIN-FET組件。其中，光纖環(huán)是將特種光纖材料按照相關(guān)的體積要求、光學(xué)要求、振動(dòng)要求，配合各種輔料繞制成固定的光學(xué)器件，光纖環(huán)和Y波導(dǎo)是光纖陀螺中兩大關(guān)鍵器件。不同種類或不同精度的光纖陀螺對(duì)光源的譜寬、功率及工作波長(zhǎng)均有各自不同的要求，根據(jù)工作波長(zhǎng)主要分為SLD光源和ASE光源。如果按使用700米特種光纖繞制而成的一個(gè)光纖陀螺計(jì)算，其成本的典型構(gòu)成是光纖環(huán)占光纖陀螺總成本的36%左右，Y波導(dǎo)占比約為21%，SLD光源占比約為16%，PIN-FET組件占比約為8%。

光纖陀螺作為慣性技術(shù)與光電子技術(shù)緊密結(jié)合的產(chǎn)物，具有精度高、無(wú)運(yùn)動(dòng)部件、可靠性高等特點(diǎn)，同時(shí)在同精度水平的傳感器中價(jià)格相對(duì)較低，其應(yīng)用前景十分廣闊，已被應(yīng)用于軍事、航空航天、石油勘探、自動(dòng)駕駛等多個(gè)領(lǐng)域。目前，在軍用領(lǐng)域，由于光纖陀螺儀性能優(yōu)勢(shì)明顯，已被廣泛應(yīng)用，基本取代了傳統(tǒng)機(jī)械陀螺儀。光纖陀螺儀市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ歉鲊?guó)國(guó)防開支的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，無(wú)人機(jī)、工業(yè)建設(shè)等民用市場(chǎng)也逐漸成為光纖陀螺儀新的應(yīng)用市場(chǎng)。用保偏光纖繞制的光纖陀螺敏感環(huán)，提高了光纖的機(jī)械可靠性，溫度穩(wěn)定性及環(huán)境適應(yīng)性，優(yōu)化了光纖的縱向均勻性及批次一致性，具有良好的全溫穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性及機(jī)械可靠性。

受新冠肺炎疫情影響，全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增加，全球經(jīng)濟(jì)將面臨貿(mào)易緊張加劇、貿(mào)易政策不確定性上升、主要經(jīng)濟(jì)體下滑超出預(yù)期、新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家金融動(dòng)蕩等風(fēng)險(xiǎn)。2020年4月，IMF預(yù)測(cè)2020年全球經(jīng)濟(jì)衰退3%，同時(shí)伴隨著巨大的不確定性。經(jīng)濟(jì)因素的不確定性加大地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)，為積極應(yīng)對(duì)國(guó)際形勢(shì)的變化，2020年中國(guó)國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)6.6%。目前，我國(guó)國(guó)防建設(shè)仍處于“補(bǔ)償式”發(fā)展期，同時(shí)即將進(jìn)入第二階段現(xiàn)代化建設(shè)，預(yù)計(jì)軍費(fèi)有望保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。光纖陀螺是精準(zhǔn)打擊武器的重要組件，其市場(chǎng)受國(guó)防開支影響較大，根據(jù)賽昇信息技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)光纖陀螺的市場(chǎng)規(guī)模為105.2億元，并在未來(lái)長(zhǎng)期保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)2019至2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.6%。

(8)光纖激光器替代加速，打開特種光纖廣闊市場(chǎng)空間

光纖激光器是一種固體激光器，其工作的增益介質(zhì)為摻稀土元素的特種光纖。光纖激光器具有輸出激光光束質(zhì)量好、電光效率高、可加工材料范圍廣、綜合運(yùn)行成本低等技術(shù)性能和經(jīng)濟(jì)性能等方面的優(yōu)勢(shì)。相比二氧化碳激光器，光纖激光器光轉(zhuǎn)化效率更高，使用成本較低。根據(jù)OFweek激光網(wǎng)的測(cè)算，光纖激光器的使用成本為23.4元/小時(shí)，二氧化碳激光器的使用成本為39.1元/小時(shí)。相比YAG激光器，光纖激光器功率高、效率快且免調(diào)節(jié)、免維護(hù)，或?qū)⒅饾u替代YAG激光器。光纖激光器滲透率提升空間廣闊。光纖激光器應(yīng)用范圍非常廣泛，包括激光光纖通訊、激光空間遠(yuǎn)距通訊、工業(yè)造船、汽車制造、激光雕刻激光打標(biāo)激光切割、印刷制輥、金屬非金屬鉆孔/切割/焊接、軍事國(guó)防安全、醫(yī)療器械儀器設(shè)備、大型基礎(chǔ)建設(shè)，作為其他激光器的泵浦源等。

根據(jù)賽昇信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)光纖激光器市場(chǎng)年銷售總額為82.6億元，增長(zhǎng)率為6.7%。光纖激光器的市場(chǎng)需求保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，光纖激光器的增益介質(zhì)為特種光纖，隨著光纖激光器的替代加速，將為特種光纖市場(chǎng)增長(zhǎng)打開廣闊空間。

3、疫情影響

2020年新年的疫情對(duì)特種光纖產(chǎn)業(yè)提出了挑戰(zhàn)，但同時(shí)也對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要的戰(zhàn)略機(jī)遇。

從挑戰(zhàn)而言來(lái)自于三方面：

第一：產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的影響：圍繞湖北武漢為核心是我國(guó)的特種光纖產(chǎn)業(yè)的重要基地，產(chǎn)能的下降也將帶來(lái)行業(yè)在短期內(nèi)存在下滑;

第二：供應(yīng)鏈挑戰(zhàn);由于疫情導(dǎo)致的發(fā)展停滯，產(chǎn)業(yè)鏈基本處于停擺狀態(tài)，生產(chǎn)工序在一定時(shí)間內(nèi)正常開展;

第三：生產(chǎn)成本挑戰(zhàn)：疫情將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)程中的各個(gè)如基礎(chǔ)物料、人工等環(huán)節(jié)產(chǎn)生價(jià)格的提升，最終將造成整體產(chǎn)品成本的上漲。

而從機(jī)遇點(diǎn)來(lái)看：

第一：疫情將進(jìn)一步加快全行業(yè)數(shù)字化、智能化程度，進(jìn)而帶動(dòng)各類下游的應(yīng)用需求迸發(fā)，將加快本行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng);

第二：疫情將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的新一輪洗牌，中小廠商逐步淡，將加快行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源向頭部企業(yè)聚合，也更有利于頭部企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破;

第三：疫情后，國(guó)家將推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI等領(lǐng)域?qū)橄掠晤I(lǐng)域帶來(lái)各種特種光纖應(yīng)用需求快速提升