導讀:2019年5月16日,猶如平地驚雷,一條重磅新聞爆出——美國商務部正式將華為公司列入“實體清單”,執(zhí)行出口管制措施。
2019年5月16日,猶如平地驚雷,一條重磅新聞爆出——美國商務部正式將華為公司列入“實體清單”,執(zhí)行出口管制措施。
一時間,國內(nèi)輿論沸騰,有憤懣不平者,有彷徨觀望者,有勵精圖治者……業(yè)內(nèi)各種聲音交織、碰撞,紛繁復雜。
時至今日,事件仍未結(jié)束。圍繞這一事件的一系列紛爭,仍然牽動著國人的神經(jīng)。
本文將以時間為主線,試圖從局部入手,回顧行業(yè)的發(fā)展歷程,分析中西方公司的差異,估測這場變局可能發(fā)生的走勢。
開局:歷史的號角
19世紀中期,西方迎來了基礎理論的大突破,包括通信技術(shù)在內(nèi)的各項科技都以日新月異的速度發(fā)展。而此時的中國,尚處于時代的漩渦之中。
1844年,美國人摩爾斯發(fā)明有線電報。同年,清政府與列強簽署《望廈條約》。1876年,美國人貝爾發(fā)明電話。同年,左宗棠以欽差大臣身份進駐肅州,督辦新疆軍務。
1896年,意大利人馬可尼發(fā)明無線電報。同年,江蘇徐州府大刀會數(shù)千人起義,清政府派兩江總督劉坤一圍剿。
……
在漫長的工業(yè)化進程中,西方發(fā)達國家通過不斷積累和試錯,建立起了一整套的工業(yè)體系以及純熟的方法論,以此來鞏固自身的優(yōu)勢地位,攫取巨額利潤。
20世紀80年代,以“巨大金中華(巨龍、大唐、金鵬、中興、華為)”為代表的中國通信力量崛起,吹響了國人進軍通信設備行業(yè)的號角,開始向歐美日韓巨頭發(fā)起挑戰(zhàn)。
除了改革開放的政策紅利之外,中國通信企業(yè)想要“逆襲”,必須打好手中的三張牌:
人才
當時所處的時期,像愛立信、西門子和阿爾卡特這樣的國際巨頭,早已在行業(yè)中拼殺多年,具有完善的人才儲備,形成了職業(yè)經(jīng)理人+頂級專家+工程師的人才配置,將矩陣管理+前瞻技術(shù)+工程實現(xiàn)的打法運用得爐火純青。
反觀我們國家,移動通信技術(shù)人才就像大熊貓一樣稀少。當時國內(nèi)每年的大學畢業(yè)生只有50萬左右,通信電子專業(yè)的畢業(yè)生更少,很難支撐整個行業(yè)的快速發(fā)展。
到了90年代,情況開始有所變化,國內(nèi)的技術(shù)和管理人才在學習中不斷成長,形成了自己的人才儲備。
1999年,大學開始擴招,畢業(yè)生規(guī)模很快突破百萬,2019年更是達到了創(chuàng)紀錄的834萬!國內(nèi)企業(yè)有了源源不斷的人才輸入。
此外,早期在外企工作過的一批人也回流到本土企業(yè),帶來了先進的經(jīng)營理念。
人才這張牌,國人可以抓住。
技術(shù)
無線通信網(wǎng)絡是一個極其復雜的系統(tǒng),包括接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)等多個組成部分,用以承載用戶的語音以及數(shù)據(jù)業(yè)務。
一個城市、一個省、一個國家,上千萬乃至上億的用戶相互通話、上網(wǎng),怎樣保證這張網(wǎng)絡能夠穩(wěn)定且不間斷地運行?當然離不開技術(shù)的可靠保證。
然而技術(shù)歸根到底還是看人才。
工程產(chǎn)品需要經(jīng)過大量的調(diào)測和優(yōu)化,才能磨合出最佳的性能。無數(shù)技術(shù)人員的不懈努力和積累沉淀,才能實現(xiàn)技術(shù)的成熟和創(chuàng)新。
上世紀90年代,隨著國內(nèi)人才儲備的上升,中國公司們集中優(yōu)勢資源,在極具個人英雄主義色彩的大牛帶領下,陸續(xù)實現(xiàn)了關(guān)鍵產(chǎn)品的突破,比如華為的C&C08程控交換機 、中興的ZX500數(shù)字交換機等。
技術(shù)這張牌,國人也可以抓住。
流程
中國的工程師不光聰明,而且勤奮。為了保證項目進度,他們會選擇通宵達旦。
夜深人靜之際,他們拖著疲憊的身軀,抬頭望著點點繁星,或許會感到一陣迷?!獨W美國家的員工,一天數(shù)次喝咖啡閑聊,每年雷打不動地休長假,仍然可以開發(fā)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,在行業(yè)峰會上提出前瞻性的思想,甚至摘得諾貝爾獎的桂冠,這是為什么呢?
隨著公司規(guī)模的遞增,員工數(shù)從一千,到一萬,再到十萬,內(nèi)外部協(xié)作的難度急劇上升。銷售、研發(fā)、供應鏈之間的協(xié)同,公司和外部供應商之間的配合,都在影響著整體輸出的效果。
要想確保產(chǎn)品能夠快速更新迭代,總體成本控制在合理區(qū)間,依靠大牛單打獨斗的時代一去不復返了。
此時,需要一套成熟的流程體系,來確保公司有序而高效地運轉(zhuǎn)。
西方公司早期積累的不光是技術(shù)上的領先,更重要的是企業(yè)運作體系上的優(yōu)勢。即使技術(shù)層面被中國同行突破,只要其整體流程和個體效率對沖后的盈余足夠大,依然可以享受到由此帶來的紅利,并保持領先地位。
華為等公司很早就意識到這個問題,聘請西方咨詢公司來優(yōu)化運作體系,取得了顯著成效。
流程這張牌,國人同樣可以抓住。
集齊了這三張牌,中國的通信公司們有了最基本的籌碼,為進軍國際舞臺打下了堅實的基礎。
趕超:群狼和大象
2013年,華為的銷售額首次超越愛立信,位居世界第一。
對于一家民營企業(yè)而言,能在激烈的通信設備市場脫穎而出,不是一件易事。其成功的原因很多,仁者見仁,智者見智,這里嘗試探究其中幾個關(guān)鍵因素。
胡蘿卜和大棒
公司的問題,歸根到底是人的問題。
2000年以后,華為開始大規(guī)模拓展海外市場。歐美同行發(fā)現(xiàn),在各國運營商的大樓里,出現(xiàn)了越來越多身著西裝,面容青澀的東方面孔,他們操著略顯蹩腳的中式英語,圍著客戶,講解產(chǎn)品方案。
每年有數(shù)千畢業(yè)生進入華為,在長達幾個月的培訓后,一部分人會被派駐全球各地,負責產(chǎn)品銷售和設備開通。權(quán)限有了,總部的資源也有,天空海闊,就看你怎么飛了。這些剛剛畢業(yè)的學生兵,被賦予極大的奮斗空間,又拿著比同齡人高得多的報酬,怎能不無所畏懼,奮勇向前?
華為最為成功的地方,或許是對人性的洞察。
以軍功論賞,打下城池后的豐厚戰(zhàn)利品由將軍和士兵共享,將激勵措施做到了極致。同時,又通過各種嚴厲制度來約束這支軍隊,以克服人的惰性和貪欲。
而傳統(tǒng)歐美公司,由于企業(yè)文化的原因,無論是賞還是罰都偏于溫和。
以市場為絕對導向
愛立信等西方老牌企業(yè),經(jīng)過一百多年的發(fā)展,各部門勢力比較均衡,工程師文化也比較濃厚。研發(fā)體系在和銷售部門的博弈中,能夠掌握較大的話語權(quán)。
但華為不一樣,成立時間較短,以市場為絕對導向,銷售部門被賦予很高的權(quán)限,可以最大程度地調(diào)動研發(fā)、供應鏈、用服等體系的資源,快速精準地滿足客戶的需求。
這是一個推崇狼性的公司,在奪取軍功的強烈意愿下,在后方炮火的充足支援下,華為的一線員工如同群狼,不斷搜尋著市場機會點,一旦發(fā)現(xiàn)缺口,則相互配合,如潮水般攻入城池。
歐美公司就像強壯但緩慢的大象,在面對兇猛的群狼圍攻時,往往很難招架。
站在巨人的肩膀上
西方公司經(jīng)歷了數(shù)百年的工業(yè)化進程,建立了完善的現(xiàn)代企業(yè)制度以及成熟的流程體系。
在雄厚實業(yè)的土壤上,出現(xiàn)了一批頂尖的咨詢公司,它們以專業(yè)化的視角,從行業(yè)中提煉出最為精華的方法論。
“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,在抽象的方法論領域,西方公司牢牢占據(jù)著金字塔的頂端。
華為很早就意識到高級別方法論的重要性,從90年代開始引進各大咨詢公司,對自身體系進行梳理和優(yōu)化。
據(jù)公開資料顯示,相關(guān)合作公司有:
IBM—集成產(chǎn)品開發(fā)體系IBM—集成供應鏈體系埃森哲—客戶關(guān)系管理波士頓咨詢—戰(zhàn)略管理HayGroup—人力資源管理普華永道—財務管理……
可以看出,在國外頂級咨詢公司的幫助下,華為對自身實現(xiàn)了全方位的再造,為后續(xù)的快速發(fā)展打下了堅實的基礎。
而這種抽象能力的躍升,僅靠勤奮和閉門造車是很難參透和頓悟的。
中國軍團在歷次戰(zhàn)役中不斷成長,進攻勢頭越來越猛,西方廠商們都在苦苦支撐,陣地快要守不住了。
變局:一個名叫川普的男人
2019年4月,美國總統(tǒng)川普在白宮發(fā)表關(guān)于5G的講話。
他提到:“5G是一場美國必須贏的競賽!美國公司必須引領世界蜂窩網(wǎng)絡技術(shù)!”
豪言一出,川普同志躊躇滿志,但放眼四周,發(fā)現(xiàn)堂堂大美利堅竟無兵可用——
2006年,美國朗訊和法國阿爾卡特合并。2010年,美國摩托羅拉的無線業(yè)務被諾基亞西門子收購。2015年,合并數(shù)年的阿爾卡特朗訊被諾基亞收購。……
時至今日,美國本土的無線廠商已全軍覆沒,全球第一梯隊的通信公司只剩下中國的華為和中興,以及北歐的愛立信和諾基亞,川普又拿什么去引領世界?
由于政治經(jīng)濟上的差異,中美關(guān)系經(jīng)常存在一些波動。
看到世界通信格局竟被中國廠商所主導,川普的心情估計是復雜的,或許還有一絲莫名的恐慌。他曾在明尼蘇達州的一次集會上說過,“我代表的是地球上最偉大、最聰明、最誠懇、最優(yōu)秀的人!”這個迷之自信的男人,即將做出一個不算艱難的決定。
2019年5月,美國商務部宣布將華為列入“實體清單”。2020年5月,美國商務部宣布修改出口管制規(guī)定,加強限制條件。
美國對華為的打壓包括兩方面:1) 給盟國施壓,讓其禁用華為的產(chǎn)品,尤其是在5G建設中將華為排除在外。2) 限制相關(guān)國家向華為提供元器件,試圖掐斷其供應鏈的正常運轉(zhuǎn)。
雖然華為采取了相應的反制措施,比如增加非美系供應商的比例,加強自研芯片的進度等,但美國打壓的負面影響已經(jīng)顯現(xiàn)。華為在日本、韓國、澳大利亞等國陸續(xù)丟失了一批訂單,而這些國家在尋求替代廠商時,發(fā)現(xiàn)除了愛立信和諾基亞之外,并沒有太多選擇。
“鷸蚌相爭,漁翁得利”,全球5G格局正處于一個劇烈的震蕩期。
展望:誰主沉浮?
在這場突如其來的變局中,行業(yè)將會有怎樣的發(fā)展趨勢呢?這里列舉受影響較大的幾家廠商,做一個初步的分析。
華為
華為曾經(jīng)對外公布過92家核心供應商名單,其中,美國公司占到34家,包括英特爾、賽靈思、高通、德州儀器、思佳訊、Cadence等。
對于核心芯片、射頻器件以及電子設計軟件而言,美系廠商具有高度壟斷地位。雖然華為海思具有芯片的自主設計能力,但晶圓代工仍需依靠臺積電和中芯國際。
隨著美國出口管制措施的收緊以及對盟國的不斷施壓,華為所承受的壓力與日俱增。據(jù)其官網(wǎng)顯示,2020年上半年銷售收入為4540億人民幣,同比增長13.1%,增速較2019年有明顯下降。
而作為主航道的運營商業(yè)務,上半年同比增長只有8.9%, 遠低于企業(yè)業(yè)務和消費者業(yè)務。
2020年5月15日,美國商務部發(fā)布了針對華為的新禁令,但給出了4個月的緩沖期。在9月15日以后,原則上只要美國不發(fā)放許可,不僅是美國企業(yè),只要是使用了美國技術(shù)的企業(yè),都無法向華為提供元器件、芯片代工、軟件等。
8月7日,在中國信息化百人會上,華為消費者業(yè)務CEO余承東透露,“因為今年是第二輪制裁,我們的芯片沒辦法生產(chǎn)了,所以很困難,我們最近都在缺貨階段,華為的手機沒有芯片了?!?/p>
這釋放出一個非常悲壯的信號,華為手機產(chǎn)品已經(jīng)遭受缺料影響。原因在于,臺積電宣布在9月14號之后不再向華為供貨,7nm/5nm先進制程芯片的供應就此被掐斷。
除此之外,無線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、固網(wǎng)等產(chǎn)品的情況又將如何?
在電子工業(yè)被美系技術(shù)高度壟斷的格局下,這個問題很難回答。如果美國的禁令后續(xù)沒有變化,華為也許能從國內(nèi)、日韓、歐洲獲取關(guān)鍵元器件,來維持部分產(chǎn)品的生產(chǎn),但主力產(chǎn)品預計將面臨較大困難,市場供貨也會遭受影響,進而資金周轉(zhuǎn)的壓力也將凸顯。
在這關(guān)鍵的2020年,華為能否頂住千鈞之力,有三點仍需拭目以待:1) 在手腳被束縛后,華為通過自身驅(qū)動來維持運轉(zhuǎn)的能力。2) 在當前國際形勢下,中方將會采取的反制措施。3) 美國大選即將來臨,其國內(nèi)形勢可能發(fā)生的變化。
愛立信
作為一家純粹的瑞典公司,愛立信是曾經(jīng)的無線領域王者,在業(yè)界以穩(wěn)健和專業(yè)著稱。
愛立信沒有經(jīng)歷過超大規(guī)模的并購,成分比較單一,雖然速度沒有華為那么快,但可以保持較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略以及戰(zhàn)術(shù)輸出。借助國際形勢的疊加效應,愛立信已經(jīng)斬獲了100份5G合同,從目前公開信息來看,位居行業(yè)第一(諾基亞有85份5G合同,華為和中興沒有披露最新數(shù)據(jù))。
據(jù)其二季度財報顯示,今年上半年的銷售額以及凈利潤同比都有提高,凈利潤率更是穩(wěn)步提升到4.7%。
最核心的網(wǎng)絡業(yè)務同比增長達5.2%, 主要得益于運營商5G投資的增加。
以良好財務狀況為依托,愛立信充分享受到了這一波變局的紅利,預計能占據(jù)更多的市場份額,在5G時代形成一個較為優(yōu)勢的格局。
三星
近幾年來,三星在無線設備領域非常活躍,在韓國、美國、日本等地斬獲多份5G合同,自信心得到極大增強。隨著行業(yè)形勢變化,將出現(xiàn)更多的市場真空地帶,三星將有機會繼續(xù)擴大份額。
此外,需要注意到其母公司三星集團的強勁實力,據(jù)官網(wǎng)顯示,和電子技術(shù)相關(guān)的子公司及業(yè)務有:
梳理完這份表格,不禁讓人大吃一驚!三星已經(jīng)完整實現(xiàn)了基礎材料+被動元器件+存儲器+處理器芯片+晶圓代工+網(wǎng)絡設備+手機的全產(chǎn)業(yè)鏈上下游覆蓋,并且在各自的領域里都能做精做強!
而這一切,不正是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界所缺失并試圖追趕的嗎?“他山之石,可以攻玉”,以三星為代表的韓國電子工業(yè)的發(fā)展歷程,值得國人借鑒。
三星可以通過內(nèi)部循環(huán)來解決大部分元器件的供應,具有高度的自主性和話語權(quán)。無論是華為和中興,還是愛立信和諾基亞,其優(yōu)勢在于產(chǎn)品組合的橫向廣度,而在產(chǎn)業(yè)鏈的縱向深度上和三星有較大差距,仍需要重度依賴外部供應商,戲劇性的是,某些部件甚至還要從三星采購。
作為新晉玩家,三星的家底極其雄厚,后續(xù)表現(xiàn)值得特別關(guān)注。
結(jié) 語
通信行業(yè)的這場變局,讓人再次深刻體會到,在電子技術(shù)的尖端領域,我國和發(fā)達國家仍存在較大差距——不光是硬件,還有軟件;不光是設計,還有制造;不光是元器件,還有基礎材料。
要想不被他人肆意鉗制,國內(nèi)的企業(yè)、科研機構(gòu)以及高校仍需秉著匠人精神,持之以恒地深耕,才有可能逐步縮小這種差距。這是極其艱難的一條路,但除此之外,沒有捷徑可選。
1877年,福建船政學堂向英國派遣首批海軍留學生,臨行前,學員們面朝故土,高吟誓詞,如今讀來,仍令人動容。