在國家相關(guān)政策及市場的驅(qū)動下，中國云計算行業(yè)延續(xù)了快速發(fā)展的態(tài)勢。經(jīng)過十余年的發(fā)展，云計算已經(jīng)在關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用規(guī)模上實現(xiàn)了對傳統(tǒng)IT的全面超越。越來越多的企業(yè)正加速上云。專有云不同于公有云和私有云，有自身獨特的優(yōu)勢，目前在市場上的發(fā)展也蒸蒸日上。

文章轉(zhuǎn)載自艾瑞咨詢，經(jīng)億歐編輯發(fā)布，供業(yè)內(nèi)人士參考。

專有云丨研究報告

全文字數(shù):5567字精讀時間:14分鐘

核心摘要：

專有云是吸收公有云與私有云雙重優(yōu)勢的最佳中間方案：專有云在穩(wěn)定性、易用性、拓展性等方面具備公有云級別的成熟度，又兼顧了私有云的安全可控，能夠更好地滿足政企特定性能、應(yīng)用及安全合規(guī)等訴求。

市場積極回應(yīng)，專有云行業(yè)發(fā)展迅猛：得益于政策推動及自身需求的萌發(fā)，傳統(tǒng)行業(yè)客戶上云步伐不斷加快，其對信息安全可控和企業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定的要求不斷催生對于專有云服務(wù)的需求。我國專有云市場于2019年接近100億元規(guī)模，并以接近60%的年復合增長率持續(xù)擴張。

依然處于藍海市場，但競爭日益激烈：隨著公有云廠商陸續(xù)推出專有云部署模式或解決方案，國內(nèi)專有云市場聚集了有雄厚資金實力的公有云廠商、傳統(tǒng)IT廠商、系統(tǒng)集成商、電信運營商及垂直型廠商，市場競爭更加激烈。

多云融合、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)將是行業(yè)下一階段發(fā)展的關(guān)鍵詞：專有云成為企業(yè)多云融合策略的一部分，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并將在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的加持下迎來新的增量空間。

專有云行業(yè)概述

云服務(wù)部署模式的分化

云化轉(zhuǎn)型向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速滲透，純公有云部署模式受到挑戰(zhàn)

在國家相關(guān)政策及市場的驅(qū)動下，中國云計算行業(yè)延續(xù)了快速發(fā)展的態(tài)勢。經(jīng)過十余年的發(fā)展，云計算已經(jīng)在關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用規(guī)模上實現(xiàn)了對傳統(tǒng)IT的全面超越。越來越多的企業(yè)正加速上云。

雖然公有云是云平臺的標準，也是云計算的“理想形態(tài)”；但隨著云計算從互聯(lián)網(wǎng)客戶滲透向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶，之前備受互聯(lián)網(wǎng)客戶青睞的公有云模式受制于諸多主客觀因素面臨落地困難。企業(yè)有時更愿意使用私有云、專有云這類在數(shù)據(jù)安全上更有保障、服務(wù)更具可控性的部署模式。與此同時，“多云策略”也成為企業(yè)客戶上云實踐中的主流：通過靈活使用多個供應(yīng)商的云服務(wù)來降低成本、避免單一供應(yīng)商鎖定等。

專有云的概念界定

需求驅(qū)動下的云計算部署模式演化，聚焦安全性與易用性

云計算經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，一方面已經(jīng)上云的企業(yè)正在將更多應(yīng)用向云端遷移，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)的海量未上云企業(yè)也在上云道路上躍躍欲試。面對客戶核心應(yīng)用系統(tǒng)上云及傳統(tǒng)政企客戶上云的復雜需求，衍生出多種云環(huán)境來適應(yīng)客戶不同的業(yè)務(wù)發(fā)展與需求；私有云、專有云、托管云、混合云等各類形式層出不窮。

當前，專有云的概念并未形成統(tǒng)一定論。從云服務(wù)所涉及的基礎(chǔ)硬件所有者、運維管理方，以及計算資源的所屬權(quán)來考慮，艾瑞認為，專有云是由第三方云服務(wù)廠商提供IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件資源和運維管理服務(wù)的，并從物理層面隔離出專屬虛擬化資源池，所有計算資源僅供所服務(wù)的企業(yè)獨享的一種云服務(wù)。專有云從形式上看更類似公有云，但兼具私有云的部分特征。

物理與網(wǎng)絡(luò)隔離、專屬獨占是專有云與公有云的最大區(qū)別

不同云廠商根據(jù)自己的理解，提出專屬云、托管私有云等不同概念。但探究其本質(zhì)，專屬云和專有云擁有一致的概念所指，而托管云等概念則與專有云略有差異。專有云的重要屬性包括：1）采用專屬機房空間保證資源池的安全與私密，避免資源競爭，消除網(wǎng)絡(luò)影響，使計算更加可靠；2）所有服務(wù)的數(shù)據(jù)均存儲在客戶物理資源池內(nèi)，滿足客戶數(shù)據(jù)安全需求；3）擁有資源的快速擴容能力，滿足業(yè)務(wù)需求；4）客戶可以對計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)資源進行統(tǒng)一管理。

專有云是整體云服務(wù)生態(tài)中對近場設(shè)施的重要補充

傳統(tǒng)意義上，云服務(wù)廠商往往使用超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心作為中心樞紐，匯聚所有數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)來往于“云中心”與端側(cè)星羅棋布的設(shè)備。但過于中心化的云基礎(chǔ)設(shè)施造成了大量帶寬資源損耗，造成不必要的網(wǎng)絡(luò)時延?；A(chǔ)云廠商、CDN廠商以及電信運營商開始部署更多近場設(shè)施作為邊緣節(jié)點，分散“中心”的過大壓力，實現(xiàn)與端側(cè)的更快交互。當前，隨著邊緣計算日益興起，邊緣側(cè)節(jié)點逐漸完備，專有云亦成為“中心+分布”式云生態(tài)中靠近端側(cè)的分布云的重要實現(xiàn)形式。

專有云的優(yōu)勢及特征

兼具公有云的彈性伸縮與私有云的安全可控

專有云不僅讓客戶能夠快速獲取與公有云相同的基礎(chǔ)設(shè)施能力，享受到資源云化所帶來的彈性擴展、隨付隨用、云運維等優(yōu)勢，更實現(xiàn)了對數(shù)據(jù)主權(quán)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施硬件專用、監(jiān)管合規(guī)等方面的要求。同時，專有云具有與公有云高度一致的軟硬件共性和融合能力，通過統(tǒng)一的管理平臺，實現(xiàn)企業(yè)跨平臺管理，降低內(nèi)部運維的工作量，讓本地和云端的資源使用與監(jiān)控更加方便。

專有云的顯著特色在于兼具公有云與私有云的優(yōu)勢——在穩(wěn)定性、易用性、拓展性等方面具備公有云級別的成熟度，又兼顧了私有云的安全可控，能夠更好地滿足政企特定性能、應(yīng)用及安全合規(guī)等要求。

專有云的本質(zhì)探討

云服務(wù)模式上具有公有云基因，又具備私有云的一些屬性

不同的云服務(wù)廠商在基于自身既有優(yōu)勢的云服務(wù)業(yè)務(wù)模式下，往往對“專有云”有不同視角的理解。公有云廠商的專有云，大多是通過將自身公有云技術(shù)，按照企業(yè)所需規(guī)模需求進行輕量化部署，讓客戶將公有云“搬回家”，代表產(chǎn)品包括阿里云的ApsaraStack、金山云的KDC。而私有云廠商大多是基于OpenStack等開源框架二次開發(fā)后部署的專有云，此類專有云具有很強的定制性，為客戶提供專業(yè)一體化的云解決方案和云化部署，代表產(chǎn)品包括華云、有孚云等。艾瑞認為，從本質(zhì)上來看，專有云是公有云的專屬部署模式，集中了公有云和私有云的優(yōu)勢，從而更好地適配企業(yè)對云計算的需求。

中國專有云市場發(fā)展現(xiàn)狀

專有云市場發(fā)展背景

豐富的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用推動云服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長，企業(yè)加速云化進程

近年，中國公有云市場的主體是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。為了應(yīng)對高并發(fā)和流量峰谷、保證產(chǎn)品的快速迭代上線、快速響應(yīng)用戶需求、促進業(yè)務(wù)創(chuàng)新，企業(yè)運用云計算加快數(shù)據(jù)驅(qū)動進程，實現(xiàn)企業(yè)管理的敏捷化需求，使得對云計算的依賴程度越來越高。傳統(tǒng)企業(yè)面對來自不同方面的競爭壓力，上云成了必然選擇，從而快捷地實現(xiàn)企業(yè)的數(shù)字化、智能化，適應(yīng)數(shù)字時代的發(fā)展需求。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已無處不在，不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，促使云服務(wù)賽道內(nèi)的新老玩家紛紛加碼云服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，這也意味著云計算已經(jīng)成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程中必備的基礎(chǔ)設(shè)施，成為計算機世界中的“水”和“電”。

對信息安全可控的需求，讓專有云獲得企業(yè)廣泛青睞

公有云不需要客戶建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，也無需考慮運維問題，但其安全性始終是中大型企業(yè)的核心顧慮。與此同時，私有云建設(shè)成本和運維成本高昂，定制化程度較高，在管理復雜度、可靠性、資源利用率等方面會遇到較大瓶頸，無法做到像公有云那樣彈性平滑的服務(wù)體驗。

企業(yè)上云主要源于兩個剛需：1）對現(xiàn)有計算資源的完全管理，方便虛擬化及池化，同時還要有較好的彈性拓展能力；2）對企業(yè)自身的數(shù)據(jù)管理的安全性需求。這些需求讓介于公有云和私有云之間的專有云得到了青睞。專有云既擁有公有云遷移的便利性和彈性伸縮能力，方便企業(yè)上云；又能通過平臺化和自動化的安全配置管理，有效降低企業(yè)在安全治理方面的門檻及成本投入，有效保護客戶的數(shù)據(jù)不被泄露損壞丟失，不被挪用盜用。

“新基建”推動數(shù)據(jù)與云計算中心建設(shè)，需求驅(qū)動力明顯

隨著中共中央政治局常委會提出加快包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的“新基建”進度，各地政府陸續(xù)出臺或制定相應(yīng)政策，加大建設(shè)投資力度，強化要素保障與安全保障體系。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字時代各項服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，將得到更大力度的發(fā)展支持。

需求端對專有云市場的快速帶動主要得益于：a）政企機構(gòu)上云對業(yè)務(wù)穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全和靈活性的雙重關(guān)注；b）物聯(lián)網(wǎng)的快速普及帶動邊緣端的快速興起，企業(yè)需構(gòu)建云、邊、端的專有管理平臺；c）數(shù)據(jù)的重要性不斷彰顯，跨平臺打通管理云端與本地數(shù)據(jù)更易于部署及管理；d）企業(yè)內(nèi)部IT流程與云端無縫銜接，數(shù)據(jù)雙向遷移，可幫助企業(yè)產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)價值。專有云為企業(yè)提供更穩(wěn)定的業(yè)務(wù)發(fā)布，交付可承諾的SLA、更快的訪問速度、更靈活的業(yè)務(wù)架構(gòu)，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型。

公有云競爭壁壘日益提高，專有云成云市場最佳切入點

公有云經(jīng)過近十年的發(fā)展，市場格局已趨于穩(wěn)定，頭部巨頭廠商將市場瓜分殆盡，市場走向高度集中。其他云服務(wù)廠商面對公有云市場日益提高的進入門檻，更傾向于以私有云、專有云為切入點，錯位出擊，取得一定差異化優(yōu)勢。針對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主體，尤其是在政府和大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開始加速的背景下，專有云、私有云等非公有云服務(wù)的潛在客群正在快速培育中，推動市場上涌現(xiàn)出一批垂直的專有云、私有云廠商。

專有云的市場規(guī)模及預測

專有云發(fā)展空間巨大，未來五年復合增長率為56.7%

艾瑞認為，專有云市場體量雖然遠小于已經(jīng)高速發(fā)展多年的公有云市場，但各級政府相繼出臺推動企業(yè)“上云”的各項促進政策，政務(wù)云、金融云等行業(yè)云市場相對活躍，他們對安全性和可控性是選擇云服務(wù)最重要的因素，因此推動了對專有云的需求，近兩年專有云市場開始明顯加速，迎來高速發(fā)展期。2018年，中國專有云市場規(guī)模達59.2億元，預計在2018-2023年的五年復合增長率為56.7%，至2023年市場規(guī)模將達到559.4億元。但從目前規(guī)模來看，專有云市場整體上還處在比較初級的階段。

市場規(guī)模接近500億元，對特定場景保持較強吸引力

大部分企業(yè)選擇利用已有硬件，采用單獨購買軟件及服務(wù)的方式部署私有云。對比世界上領(lǐng)先國家的私有云發(fā)展經(jīng)驗，我國私有云還處在早期發(fā)展階段。隨著私有云的深化發(fā)展，更多的企業(yè)和行業(yè)開始部署或者建立更大規(guī)模的私有云，同時數(shù)據(jù)分析、AI、IoT等新應(yīng)用和邊緣計算、智慧/平安城市、行業(yè)云等場景對云平臺的需求也在增大，隨著私有云與公有云體驗的差距縮小，未來私有云的增長仍將保持快速發(fā)展。

專有云的市場特征

以政企、大中型企業(yè)為主要客戶，市場格局存有變數(shù)

企業(yè)云化需求及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型共同推動專有云的演化，政府、金融、電力、制造等客戶是重點競爭對象，尤其是政務(wù)行業(yè)已經(jīng)成為各大云廠商競爭最為激烈的領(lǐng)域之一，加之各大云計算廠商紛紛進軍專有云、行業(yè)云市場，專有云廠商彼此的優(yōu)勢差異，導致在該市場中增長速度各不相同，其市場格局還有很多變數(shù)。

而在其他領(lǐng)域，尤其是有監(jiān)管規(guī)定的行業(yè)，如銀行的關(guān)鍵核心應(yīng)用不能放在公有云上，也就給創(chuàng)新型企業(yè)及其他廠商的金融云解決方案提供了契機。

行業(yè)未來發(fā)展趨勢

市場空間展望

企業(yè)上云更為積極，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化

位于行業(yè)頂端的大型政企對云計算有著更強的定制化需求，且付費能力遠遠強于中小型企業(yè)。出于對安全性和可控性的要求，銀行、地產(chǎn)、航空等傳統(tǒng)企業(yè)、政府機構(gòu)以及大型集團性企業(yè)都傾向于采用私有云、專有云的模式。同時，數(shù)字化發(fā)展背景下，越來越多的行業(yè)用戶（如農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和零售行業(yè)）選用云的模式以適應(yīng)企業(yè)自身云應(yīng)用的場景需求，滿足行業(yè)私密性、健壯性、安全性等方面的特殊要求，同時追求業(yè)務(wù)的快速響應(yīng)。企業(yè)對業(yè)務(wù)快速發(fā)展和創(chuàng)新的需求推動著專有云的積極發(fā)展。另一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，傳統(tǒng)企業(yè)更看重安全、合規(guī)、行業(yè)定制化的解決方案，專有云服務(wù)廠商在行業(yè)解決方案的經(jīng)驗，可復制到更多垂直產(chǎn)業(yè)，更好的為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向數(shù)據(jù)化、互聯(lián)網(wǎng)化、智能化發(fā)展。

物聯(lián)網(wǎng)與5G加速企業(yè)云化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是下一階段發(fā)展重點

根據(jù)GSMA智庫的預測，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）數(shù)量將達到251億臺，是2018年90億臺的約2.8倍。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將反超消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，由2018年的37億臺增長至2025年的137億臺。5G時代的到來將加速 萬物互聯(lián)的推進，在政策的推動作用下，大規(guī)模、高并發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)場景及這些企業(yè)對數(shù)據(jù)安全性的考慮，讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為專有云新的增長點。

市場競爭態(tài)勢展望

云計算廠商紛紛布局專有云，大廠更具競爭力

隨著專有云市場的穩(wěn)步上升，原有公有云服務(wù)廠商以及私有云服務(wù)廠商都調(diào)整了企業(yè)戰(zhàn)略，開始發(fā)力私有云和專有云市場。尤其是在工業(yè)、政務(wù)、醫(yī)療為代表的傳統(tǒng)行業(yè)上云進程加快，使得越來越多的云服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、IDC服務(wù)商以及新進入者都開始聚焦這個市場。

以中國電信、華為云為主的廠商，一直于政企客戶保持合作，積累的客戶資源是其最大優(yōu)勢。阿里云、騰訊云為主的頭部廠商憑借消費互聯(lián)網(wǎng)中的積累，在向私有云、專有云拓展時也有自身技術(shù)優(yōu)勢。以華云、有孚云為主的廠商將進一步提高和輸出在特定領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗，形成特定行業(yè)的云計算落地流程和樣板案例，也極大促進了專有云、行業(yè)云建設(shè)的落地。

行業(yè)發(fā)展方向

多云融合為著力重點，混合云及云網(wǎng)關(guān)促進云網(wǎng)深度融合

公有云的優(yōu)勢是成本低，企業(yè)出于成本考慮將響應(yīng)時間要求低的業(yè)務(wù)在公有云上，或是企業(yè)應(yīng)用需要引入公有云的服務(wù)，接入PaaS平臺等，需要通過云網(wǎng)關(guān)將企業(yè)IT系統(tǒng)、私有云、專有云、公有云等端連接，從而實現(xiàn)混合云。這種多云混合的模式是專有云服務(wù)商未來重點延伸的領(lǐng)域，專有云成為多云融合策略的一部分，以提高云服務(wù)能力。將不同形態(tài)的云、傳統(tǒng)IT系統(tǒng)等進行組合，提高用戶跨云的資源利用率，催生出新的業(yè)務(wù)，更好的為業(yè)務(wù)服務(wù)。混合云也將被越來越多的企業(yè)采用，提高系統(tǒng)的可用性，提升應(yīng)用負載能力，應(yīng)用開發(fā)效率等。同時，基于原有VPN的專線的網(wǎng)絡(luò)連接方式，云服務(wù)提供商正引入SD-WAN組網(wǎng)技術(shù)來優(yōu)化自己的專網(wǎng)，探索云網(wǎng)融合發(fā)展，保障企業(yè)上云后的多云高質(zhì)量、高穩(wěn)定性互聯(lián)。

專有云的強烈地理屬性使其成為邊緣計算的事實組成部分

本質(zhì)上，專有云模式在保留公有云其他特征的基礎(chǔ)上，增加了至關(guān)重要的物理實體屬性，從而為客戶提供了針對地理要素的選擇與管控能力。得益于強烈的在地性，專有云成為邊緣計算中邊緣側(cè)的重要節(jié)點；對于近場設(shè)施有需求的客戶可通過專有云形式，疊加云網(wǎng)融合、多云納管等，實現(xiàn)邊緣云計算的靈活架構(gòu)部署。未來，在流量密集型、交互密集型、業(yè)務(wù)穩(wěn)定型和安全合規(guī)型等多類場景中，均存在對地理要素的關(guān)注；而專有云恰是具備強服務(wù)能力的近場服務(wù)商。