智能家居市場(chǎng)正在進(jìn)入新一輪角逐時(shí)刻，火拼的焦點(diǎn)是全屋智能。2021年開(kāi)年以來(lái)，以碧桂園、恒大高科為代表的房地產(chǎn)商，以海爾、格力為代表的家電廠商，以百度、華為為代表的互聯(lián)網(wǎng)及通信巨頭紛紛加速布局全屋智能，相繼甩出一系列解決方案，明里暗里都要刷一把存在感?，F(xiàn)在的全屋智能概念和以前的智能家居有何區(qū)別?如果說(shuō)在以前的智能家居場(chǎng)景中，當(dāng)你在家熟睡被冷醒時(shí)，你會(huì)起身通過(guò)語(yǔ)音控制空調(diào)調(diào)高溫度，再重新入睡。而現(xiàn)在所說(shuō)的全屋智能，會(huì)在你被凍醒之前，家中的傳感器設(shè)備就已自動(dòng)感知室內(nèi)溫度的下降，同時(shí)你手腕上的智能手表/手環(huán)會(huì)檢測(cè)到你體溫的降低，這時(shí)人工智能(AI)系統(tǒng)就自動(dòng)計(jì)算出最適宜睡眠的溫度和濕度，并智能調(diào)控空調(diào)和加濕器等設(shè)備，而這整個(gè)過(guò)程你依然處于睡眠狀態(tài)。相比當(dāng)下大多數(shù)還需用戶主動(dòng)控制和交互的智能家居場(chǎng)景，全屋智能可以說(shuō)是智能家居概念的未來(lái)終極形態(tài)。但實(shí)際上，這看似充滿黑科技的全屋智能并不是新鮮事物，早在智能家居誕生之初，業(yè)內(nèi)就已開(kāi)始暢想全屋智能的生活藍(lán)圖，也有不少家電和IoT廠商推出全屋智能方案。不過(guò)，之前的解決方案受連接技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一、品牌生態(tài)割裂、部署成本高難度大等限制，還是沒(méi)能給消費(fèi)者提供一套完整的智能家居體驗(yàn)。今年，隨著各家全屋智能方案的涌入，智能家居行業(yè)也迎來(lái)發(fā)展的新階段。2021年爆發(fā)的全屋智能和之前爆發(fā)的全屋智能方案有何不同?為何在當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn)突然爆發(fā)?背后暗潮涌動(dòng)的市場(chǎng)和玩家格局有何變化?為了找到這些問(wèn)題的答案，智東西也與不少業(yè)內(nèi)人士展開(kāi)了深入探討。

01.全屋智能熱潮爆發(fā)，打破“偽智能家居”

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬告訴智東西，前些年大家所講的智能家居很大程度上是一種“偽智能家居”，是一種非常初級(jí)狀態(tài)的智能家居。“現(xiàn)在講的全屋智能是智能家居的高級(jí)形態(tài)，也是終極發(fā)展方向?！敝菛|西從一位業(yè)內(nèi)知名IoT廠商的技術(shù)負(fù)責(zé)人獲悉，這次全屋智能的興起是房地產(chǎn)和智能家居產(chǎn)業(yè)融合帶來(lái)的新機(jī)會(huì)，是市場(chǎng)需求和供給之間的新機(jī)會(huì)。首先在市場(chǎng)需求方面，在2020年疫情黑天鵝后，大多數(shù)消費(fèi)者居家生活時(shí)間的增多，對(duì)居家生活的質(zhì)量和智能化體驗(yàn)有了更高要求，許多高端消費(fèi)者更追求家電功能的多樣化和智能化，為創(chuàng)新科技付費(fèi)。

這具體反映到智能家居市場(chǎng)中則表現(xiàn)為，消費(fèi)者不再滿足于智能音箱、家庭視頻娛樂(lè)等單品設(shè)備的智能化體驗(yàn)，而是想要更全面的智能生活體驗(yàn)。例如，消費(fèi)者原來(lái)更多是通過(guò)智能音箱或智能電視控制溫控設(shè)備，現(xiàn)在更想要設(shè)備自動(dòng)察覺(jué)到自己的需求來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)。據(jù)IDC去年12月發(fā)布的《IDC中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》，在2020年Q3，我國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量約5112萬(wàn)臺(tái)，同比下滑2.5%，主要是受到智能音箱、家庭視頻娛樂(lè)設(shè)備出貨減少影響，這兩個(gè)品類出貨量分別同比下滑14.7%和19.9%。相比之下，該季度的家庭安防監(jiān)控、智能照明和智能溫控市場(chǎng)，則延續(xù)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，出貨量分別同比增長(zhǎng)28.6%、110.5%、337.5%，而這些都是和前裝市場(chǎng)密切相關(guān)的產(chǎn)品。

其次在宏觀環(huán)境中，由于國(guó)家出臺(tái)了房地產(chǎn)限價(jià)調(diào)控政策，房地產(chǎn)市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入存量時(shí)代，廠商的盈利能力下降，需要找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)城鎮(zhèn)化率在2019年已達(dá)60.6%，專家預(yù)計(jì)2020年、2030年將分別達(dá)到60%和66%。此外，某IoT廠商技術(shù)負(fù)責(zé)人提到，全屋智能以前更多是個(gè)別廠商的口號(hào)，但經(jīng)過(guò)這些年發(fā)展，技術(shù)產(chǎn)品逐漸成熟，同時(shí)ZigBee 3.0技術(shù)、語(yǔ)音交互技術(shù)、成體系化的產(chǎn)品等也促成了新一波行情，房地產(chǎn)商愈發(fā)感受到全屋智能發(fā)展的必要性。在這些因素的交錯(cuò)影響下，智能家居掀起新一輪的全屋智能浪潮，迅速席卷至各行各業(yè)。

02.全屋智能的四大特點(diǎn)：全屋聯(lián)動(dòng)、無(wú)縫體驗(yàn)、緊密生態(tài)、無(wú)感智能

與最初的智能家居方案相比，今年爆發(fā)的全屋智能核心集中在更順暢的連接、更統(tǒng)一的系統(tǒng)和更連續(xù)的體驗(yàn)上。從消費(fèi)者角度看，梁振鵬認(rèn)為，全屋智能對(duì)消費(fèi)者更重要的點(diǎn)在于，它能真正滿足消費(fèi)者便捷、舒適、智慧和簡(jiǎn)潔化的智能家居整體體驗(yàn)，與原來(lái)只需幾個(gè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)就能稱為智能家居的初級(jí)形態(tài)大有不同。從解決方案看，某IoT廠商技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為要實(shí)現(xiàn)真正的全屋智能，核心問(wèn)題是要構(gòu)建成系統(tǒng)的產(chǎn)品體系，面向家庭的整套解決方案，解決互聯(lián)互通的問(wèn)題，具備穩(wěn)定性、安全性和便利性特點(diǎn)。這一點(diǎn)梁振鵬也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，他認(rèn)為真正的智能家居要有平臺(tái)、生態(tài)、芯片、操作系統(tǒng)，還要建立自己的生態(tài)圈，這是一個(gè)很復(fù)雜的范疇，如果要實(shí)現(xiàn)它，首先就要解決設(shè)備互聯(lián)的問(wèn)題。通過(guò)與多方業(yè)內(nèi)人士的深入交流并基于行業(yè)普遍觀察，智東西將全屋智能總結(jié)為四大特點(diǎn)：1、去中心化的全屋聯(lián)動(dòng)首先，全屋聯(lián)動(dòng)意味著一套全屋智能解決方案不管是有線還是無(wú)線，用戶都能隨時(shí)聯(lián)動(dòng)控制家中的所有設(shè)備，同時(shí)用戶的使用門檻也大大降低，不再需要費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)腦細(xì)胞地執(zhí)行復(fù)雜的網(wǎng)關(guān)配置，只需輕松操作開(kāi)關(guān)就能體驗(yàn)?！斑@不是簡(jiǎn)單的幾個(gè)設(shè)備互聯(lián)，例如在100多平的房子里，大大小小的燈、每個(gè)操控面板、開(kāi)關(guān)、插座，還有一些基本的家電、窗簾、智能門鎖等，加起來(lái)至少也有上百個(gè)設(shè)備終端，將它們連接起來(lái)必須要解決布線，還要穩(wěn)定的連接網(wǎng)絡(luò)，這不是一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題?！绷赫聩i說(shuō)。2、設(shè)備之間的無(wú)縫體驗(yàn)其次，解決連接之后，企業(yè)還需要一個(gè)平臺(tái)或者操作系統(tǒng)，能讓幾百個(gè)終端設(shè)備在一個(gè)整體運(yùn)行的平臺(tái)上，也就是“去中心化”、統(tǒng)一管理的智能中樞，而不是單純將某一智能單品作為智能家居的唯一入口。這主要針對(duì)多設(shè)備、多場(chǎng)景之間內(nèi)容信息的交互體驗(yàn)，依托設(shè)備底層搭載的操作系統(tǒng)，讓手機(jī)、電腦、電視、智能音箱等各類帶屏設(shè)備都能無(wú)縫投屏或切換內(nèi)容。比如，當(dāng)用戶從客廳走到廚房做飯時(shí)，在客廳電視上還未看完的節(jié)目?jī)?nèi)容能無(wú)縫轉(zhuǎn)移到廚房抽油煙機(jī)等設(shè)備屏幕中，方便用戶邊做飯邊看;當(dāng)用戶在廚房做飯時(shí)有客來(lái)訪，智能門鎖貓眼檢測(cè)到的畫(huà)面也能無(wú)縫投屏到廚房的抽油煙機(jī)屏幕上，用戶無(wú)需走出廚房就能給訪客開(kāi)門。3、更緊密的生態(tài)構(gòu)建同時(shí)，生態(tài)也不能忽視，“因?yàn)闆](méi)有一個(gè)企業(yè)能自己生產(chǎn)智能家居場(chǎng)景中的所有設(shè)備。”梁振鵬談到?！八栽谥悄芗揖有袠I(yè)中有一個(gè)普遍觀點(diǎn)，就是三流的公司做產(chǎn)品，二流的公司做標(biāo)準(zhǔn)，一流的公司做生態(tài)。”他解釋，所謂生態(tài)就是企業(yè)都要聯(lián)合上下游合作伙伴，將智能家居的蛋糕做大，產(chǎn)生合作共贏的效果。4、多模態(tài)無(wú)感智能興起除了用戶主動(dòng)控制外，現(xiàn)有的全屋智能方案還在無(wú)感體驗(yàn)上進(jìn)行了全新升級(jí)。用戶不需要向設(shè)備發(fā)出指令，設(shè)備就能自動(dòng)感知用戶行為和狀態(tài)，分析、學(xué)習(xí)用戶的習(xí)慣和喜好，主動(dòng)為用戶提供貼心的服務(wù)場(chǎng)景。無(wú)感智能也意味著語(yǔ)音交互不再是智能家居的唯一交互方式，而將圖像識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、溫度識(shí)別等多模態(tài)感知和自然交互技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)更全面和立體的主動(dòng)服務(wù)。

▲海爾智慧家庭超級(jí)大腦“智家云腦”

03.多領(lǐng)域玩家涌入，全屋智能賽道六大派系

從玩家角度來(lái)看，目前全屋智能賽道的玩家分為六大派系，核心的優(yōu)勢(shì)分別在于智能硬件、交互系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)等。其中，家電廠商、IoT廠商和房地產(chǎn)廠商最為積極，同時(shí)以百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商則更聚焦語(yǔ)音交互系統(tǒng)這一軟件基石，華為更是今年出其不意地推出了一個(gè)明碼標(biāo)價(jià)99999的全屋智能主機(jī)，國(guó)美、京東等電商也在抓緊發(fā)力。

▲CSHIA Research發(fā)布《2020中國(guó)智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書(shū)》中的中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈品牌陣營(yíng)

一是以美的、海爾為代表的家電廠商。這類傳統(tǒng)家電巨頭本就擁有豐富的產(chǎn)品線，是打造智能家居平臺(tái)的重要基礎(chǔ)。同時(shí)，他們也在構(gòu)建以自家產(chǎn)品為核心的生態(tài)系統(tǒng)，但這不是一己之力就能構(gòu)建的，“因?yàn)榇蟛糠窒M(fèi)者家里不全都是美的電器，一定會(huì)有不同廠家的設(shè)備，我們必須去順應(yīng)消費(fèi)者的需求?！泵赖募瘓F(tuán)IoT副總裁兼首席技術(shù)官向江旭說(shuō)。

▲美的美居全開(kāi)放生態(tài)版圖

二是以涂鴉智能、如影智能、云米為代表的IoT玩家。IoT玩家的類型更加多樣，既有為其他IoT廠商提供商業(yè)落地解決方案的AIoT平臺(tái)玩家涂鴉智能，也有像如影智能、云米這類IoT設(shè)備玩家直接打包一個(gè)智能設(shè)備大禮包。三是以碧桂園、恒大高科為代表的房地廠商。大多數(shù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商并沒(méi)有長(zhǎng)期的AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)儲(chǔ)備和布局，因此更多是基于自身的資金和地產(chǎn)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，與AIoT平臺(tái)玩家或解決方案供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)全屋智能方案，同時(shí)他們的主戰(zhàn)場(chǎng)也集中在前裝市場(chǎng)。

▲星絡(luò)家居的智能家居解決方案展示

四是以華為、小米為代表的手機(jī)廠商?，F(xiàn)階段布局全屋智能的手機(jī)廠商較少，小米已經(jīng)在AIoT生態(tài)布局了8年，今年2月初，小米創(chuàng)始人、CEO雷軍也對(duì)外稱：“小米已將全屋智能列為今年核心策略之一，今年全屋智能展示空間將覆蓋全國(guó)大部分小米之家。”而華為則重點(diǎn)展示了它的通信連接能力，出其不意地在今年4月推出了一套包含1個(gè)主機(jī)、2 張網(wǎng)絡(luò)、N個(gè)硬件的全屋智能ALL IN ONE解決方案，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)融合與設(shè)備融合，實(shí)現(xiàn)全屋智能硬件及聲、水、光、電等系統(tǒng)的智慧互聯(lián)與協(xié)同，并標(biāo)價(jià)99999元起。

▲華為全屋智能ALL IN ONE解決方案

五是以百度為代表的語(yǔ)音交互系統(tǒng)供應(yīng)商。百度不具備冰箱、電視、洗衣機(jī)等家電設(shè)備生產(chǎn)的基礎(chǔ)，更多是依賴自身的互聯(lián)網(wǎng)軟件優(yōu)勢(shì)及AI能力，開(kāi)發(fā)以小度語(yǔ)音助手的語(yǔ)音交互能力為發(fā)力點(diǎn)的全屋智能方案，設(shè)備層則更多是智能屏/智能音箱、智能中控、照明、傳感器等一系列自有和生態(tài)合作聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

▲小度全屋智能解決方案

六是以國(guó)美、京東、蘇寧為代表的電商玩家。梁振鵬告訴智東西，這類玩家主要依托自營(yíng)電商平臺(tái)，接入大多數(shù)家電產(chǎn)品，通過(guò)數(shù)據(jù)共享或統(tǒng)一傳感器、元器件、接口的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，打造一個(gè)完整的智能家居解決方案，另一個(gè)角度看也是建立生態(tài)圈的過(guò)程。

04.全屋智能的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，誰(shuí)會(huì)在這一階段脫穎而出?

在某IoT廠商技術(shù)負(fù)責(zé)人看來(lái)，目前整個(gè)智能家居行業(yè)正呈現(xiàn)出智能化、體系化、服務(wù)化的發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)也會(huì)有不同體系間的互操作、與服務(wù)融合探索等挑戰(zhàn)。首先，做全屋智能平臺(tái)的門檻是要有足夠多的產(chǎn)品線?！艾F(xiàn)在每個(gè)企業(yè)都在搶占智能家居的平臺(tái)。”梁振鵬說(shuō)，但這并不意味做全屋智能平臺(tái)的門檻低，因?yàn)樽銎脚_(tái)首先要自身有豐富的產(chǎn)品線，布局多元化賽道，才具備推平臺(tái)的基礎(chǔ)。其次，網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性也不可小覷，Wi-Fi、ZigBee等無(wú)線技術(shù)，以及PLC電力線通信等有線技術(shù)都是玩家們重點(diǎn)關(guān)注的通信技術(shù)。其中，華為的“1+2+N”全屋智能解決方案就將PLC(電力線通信網(wǎng))和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)整合在一個(gè)內(nèi)嵌的機(jī)箱里， 大幅度降低布署成本和管線成本，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的統(tǒng)一管理。還有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著全屋智能接入的網(wǎng)關(guān)和設(shè)備原來(lái)越多，設(shè)備組件之間的聯(lián)動(dòng)性也越來(lái)越高，傳統(tǒng)網(wǎng)關(guān)的算力將成為系統(tǒng)發(fā)展的瓶頸之一。因此，玩家們需要進(jìn)一步關(guān)注全屋智能本地控制中心的邊緣算力性能。除此之外，全屋智能方案的價(jià)格成本高、用戶的數(shù)據(jù)信息安全低、產(chǎn)品的實(shí)用性不強(qiáng)、終端設(shè)備部署復(fù)雜等難點(diǎn)，也是全屋智能發(fā)展過(guò)程中難以回避的關(guān)鍵問(wèn)題。最后，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一仍是急需解決的問(wèn)題，如今的智能家居生態(tài)與最初發(fā)展階段相比更加聚合，但智能產(chǎn)品的體量仍十分龐大，采取的協(xié)議也不同，如何提升產(chǎn)品之間的兼容性還是需要持續(xù)思考的問(wèn)題。全屋智能的普及前路漫漫，現(xiàn)階段還處于玩家們不斷磨合的過(guò)程。但最終，這波全屋智能浪潮也將推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展，離真正的智能家居前進(jìn)一大步。

05.結(jié)語(yǔ)：是行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵階段，還是新瓶裝舊酒?

智能家居行業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，讓許多企業(yè)從最初埋頭耕耘自己的一畝三分地，到逐漸打通更多細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)，將自身原來(lái)的產(chǎn)業(yè)范疇擴(kuò)充到市場(chǎng)容量更大的產(chǎn)業(yè)中。對(duì)布局智能家居市場(chǎng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這不僅為自身打開(kāi)了一個(gè)新的天窗，也進(jìn)一步拓展了產(chǎn)業(yè)邊界。而全屋智能作為智能家居行業(yè)未來(lái)的終極形態(tài)，玩家們不斷磨合與試錯(cuò)的背后，也孕育和灌溉了一個(gè)新的供應(yīng)鏈，隨著各環(huán)節(jié)玩家的洗牌發(fā)展，一個(gè)更加成熟的國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈已現(xiàn)雛形。盡管前方還有許多挑戰(zhàn)，但不可否認(rèn)這波全屋智能浪潮正強(qiáng)勢(shì)席卷而來(lái)，最終受益的都將是你我每一個(gè)消費(fèi)者，而“以人為本”也將是指引行業(yè)不斷成熟的初心和方向。