誰(shuí)都沒(méi)有想到，云計(jì)算也受到雙減的影響。

2021年7月24日，《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》發(fā)布，要求持續(xù)規(guī)范校外培訓(xùn)，上半年炙手可熱的在線教育，面臨“風(fēng)停了”的危機(jī)。

雙減之下，云計(jì)算賽道有了微妙的變化。

在阿里巴巴的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，高盛分析師詢問(wèn)“對(duì)于下一個(gè)季度的展望”，阿里巴巴CFO武衛(wèi)坦承，“未來(lái)云服務(wù)可能出現(xiàn)一些坎坷，比如來(lái)自在線教育類客戶可能受到影響”。

那么，整改教培行業(yè)，云計(jì)算將何去何從？

樂(lè)觀者看多，悲觀者看空

事實(shí)上，外界對(duì)云計(jì)算可能受到的影響看法不一。

一種聲音認(rèn)為，實(shí)際影響不大，更多的是在心理層面。

一名互聯(lián)網(wǎng)觀察人士告訴記者：“要回答這個(gè)問(wèn)題，首先要弄明白在線教育類客戶對(duì)阿里云業(yè)績(jī)的具體貢獻(xiàn)有多少，財(cái)報(bào)沒(méi)有這個(gè)詳細(xì)數(shù)據(jù)。那反過(guò)來(lái)看，財(cái)報(bào)表示互聯(lián)網(wǎng)、金融和零售行業(yè)的收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)，推動(dòng)阿里云第二季季度營(yíng)收增長(zhǎng)，而該季度教培還沒(méi)有正式整改，可見(jiàn)在線教育或并非阿里云的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。”

上述互聯(lián)網(wǎng)觀察人士進(jìn)一步表示，在線教育的支出涉及營(yíng)銷費(fèi)用、教學(xué)資源、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)定制以及云服務(wù)等，云服務(wù)的占比并不高。

另外，“云”是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)需求，一個(gè)行業(yè)的起伏改變不了其長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì)。

一種聲音認(rèn)為，影響是實(shí)質(zhì)性的，不能完全無(wú)視。

一名私募人士告訴記者：“說(shuō)實(shí)話，這之前大家的共識(shí)是廣告業(yè)首當(dāng)其沖，畢竟在線教育恐不再燒錢投廣告了，如果阿里云不披露誰(shuí)也想不到會(huì)影響到云計(jì)算行業(yè)。從阿里云的預(yù)期管理來(lái)看，影響肯定是存在的，不然也不需要告知投資者了。”

據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2020中國(guó)在線教育行業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2019年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模為4041億元，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4858億元，增速為20.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢

顯而易見(jiàn)，這是重量級(jí)的千億賽道。

眼下，在線教育面臨業(yè)務(wù)量縮減、生存空間縮小的難題。

譬如，VIPKID依托阿里云在國(guó)內(nèi)與海外兩地節(jié)點(diǎn)之間建立高速通道，在最高達(dá)3.5萬(wàn)課程實(shí)時(shí)并發(fā)的環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)延時(shí)少于200ms，同時(shí)讓完課率提升到了99.5%，而官方宣布2021年8月7日起，不再售賣涉境外外教的新課包；8月9日起，不再對(duì)老用戶開(kāi)放涉境外外教的課程續(xù)費(fèi)。

于是，止損成為行業(yè)的共識(shí)，在線教育對(duì)云計(jì)算的需求自然也面臨塌方式的下滑，這意味著為在線教育提供服務(wù)的云計(jì)算公司或可能都會(huì)受到?jīng)_擊。

內(nèi)卷加劇，增速承壓

實(shí)事求是地看，頭部云計(jì)算公司的“安全墊”較厚。

以阿里巴巴為例，其2021年第二季度財(cái)報(bào)顯示，該季度阿里云的營(yíng)業(yè)收入為160.51億元，去年同期為124.37億元，同比增長(zhǎng)29%，在總營(yíng)業(yè)收入的占比為7.8%；凈利潤(rùn)為3.4億元，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度盈利，之前兩個(gè)季度的凈利潤(rùn)分別為2400萬(wàn)元、3.08億。

這么來(lái)看，2021年原本將成為阿里云盈利的分水嶺。

而2021年7月7日，阿里巴巴CEO張勇在《董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官致股東的信》中表示：“作為阿里巴巴面向未來(lái)的第二增長(zhǎng)曲線，阿里云去年銷售額已突破600億元人民幣，同比增長(zhǎng)50%，繼續(xù)在市場(chǎng)上保持領(lǐng)先地位?！?/p>

由此可見(jiàn)，阿里云肩負(fù)了何等重任。

那么，阿里云亟需補(bǔ)上在線教育雙減可能帶來(lái)的空缺，從而維系盈利持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)不變，向資本市場(chǎng)證明其商業(yè)價(jià)值。

對(duì)此，華泰證券分析師告訴鋅刻度：“在線教育方面，國(guó)家政策面的變化，具有長(zhǎng)期性，影響深遠(yuǎn)。如若營(yíng)收增速下滑這個(gè)趨勢(shì)持續(xù)下去，凈利潤(rùn)就很難說(shuō)了?！?/p>

這意味著，阿里云要做更大的努力才行。

盡管阿里云雖然在海內(nèi)外依然能打，當(dāng)下卻面臨營(yíng)收增長(zhǎng)疲軟的問(wèn)題：營(yíng)收同比增速?gòu)膸p峰期的103%下滑至29%，更為關(guān)鍵的是第一次出現(xiàn)了環(huán)比減少，即2021年第二季度的營(yíng)業(yè)收入比第一季度的少了0.71億元，為何如此？

據(jù)IDC 發(fā)布的2021年第一季度中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，阿里云排名第一，市場(chǎng)份額為40%；騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場(chǎng)份額均為11%。

阿里云排名第一

追趕者與阿里云的差距雖然巨大，但崛起速度仍值得警惕。

這其中，最為高調(diào)的當(dāng)屬華為云，2017年成立之初定下“三年干掉阿里，躋身世界云五強(qiáng)”的目標(biāo)，令外界瞠目結(jié)舌。

如今來(lái)看，華為把云計(jì)算想簡(jiǎn)單了。

不過(guò)，隨著巨頭們的持續(xù)發(fā)力，云計(jì)算“內(nèi)卷”越來(lái)越嚴(yán)重，也是不爭(zhēng)的事實(shí)，哪怕領(lǐng)跑的阿里云也未能幸免。

此外，To G一直是云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)高地，阿里云在To G領(lǐng)域的布局頗深，譬如阿里云城市大腦已在40座城市落地，累計(jì)形成500多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。

然而，如今To G業(yè)務(wù)承壓。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，受到強(qiáng)監(jiān)管影響，阿里云短期難以獲得To G的新合約，甚至連邀約相關(guān)客戶開(kāi)會(huì)都有困難。

“3A”較量，未來(lái)何處是主戰(zhàn)場(chǎng)？

也就是說(shuō)，阿里云亟需改變營(yíng)收增長(zhǎng)疲軟的勢(shì)頭，海外市場(chǎng)或是一個(gè)突破口，畢竟云計(jì)算天然契合全球化。

阿里云智能國(guó)際事業(yè)部總經(jīng)理袁千表示：“阿里云從2014年出海，過(guò)去幾年，我們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)有24個(gè)地域75個(gè)可用區(qū)，覆蓋非常廣。最近幾年，我們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也非常好，規(guī)模在三年增長(zhǎng)了10倍?！?/p>

多家調(diào)研機(jī)構(gòu)的排名都顯示，阿里云僅次于亞馬遜AWS、微軟Azure，位列全球第三，這意味著全球云計(jì)算賽道呈現(xiàn)“3A”較量的格局。

亞馬遜與微軟的實(shí)力不容小覷。

亞馬遜作為全球第一家切入賽道的公司，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，底蘊(yùn)深厚，提供的云服務(wù)齊全成為其標(biāo)識(shí)，譬如針對(duì)頻繁讀寫(xiě)的熱數(shù)據(jù)提供SSD storage存儲(chǔ)服務(wù)、針對(duì)備份的冷數(shù)據(jù)據(jù)提供Glacier存儲(chǔ)服務(wù)、針對(duì)正常數(shù)據(jù)提供S3存儲(chǔ)服，而不少同行僅提供1~2種服務(wù)。

微軟下場(chǎng)較晚，但憑借Azure與原有產(chǎn)品線無(wú)縫融合，圍繞微軟龐大的用戶群體做文章，完成從單一賣產(chǎn)品到云生態(tài)體系的轉(zhuǎn)型，更為關(guān)鍵的是拿下全球最大的開(kāi)源代碼社區(qū)GitHub。

GitHub活躍用戶地域分布

有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，GitHub最大的價(jià)值不再于共享的免費(fèi)代碼，而是超5600萬(wàn)的程序員用戶群體：“用哪家云服務(wù)平臺(tái)，公司領(lǐng)導(dǎo)有決定權(quán)，但更為關(guān)鍵的建議權(quán)在程序員手中，特別是非IT公司，還不是程序員建議用什么就用什么?！?/p>

不可否認(rèn)，亞馬遜與微軟是阿里云出海的“兩座大山”。

2021年第二季度，亞馬遜AWS的營(yíng)業(yè)收入為148.09億美元，同比增長(zhǎng)37%；微軟智能云部門(mén)的營(yíng)收為173.75億美元，同比增長(zhǎng)30%。

從體量來(lái)看，差距肉眼可見(jiàn)。

不過(guò)，阿里云在這場(chǎng)持久的較量中仍握有籌碼：聚焦主戰(zhàn)場(chǎng)，尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)。

一方面，越來(lái)越多的中國(guó)公司選擇攻略海外，對(duì)云計(jì)算的海外需求也會(huì)越來(lái)越多，自然傾向于熟門(mén)熟路、可與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)無(wú)縫連接與同步的平臺(tái)。

另外一方面，東南亞由于經(jīng)濟(jì)、文化等因素，與中國(guó)市場(chǎng)有著高度的相似性與關(guān)聯(lián)性，國(guó)內(nèi)云計(jì)算平臺(tái)對(duì)本土化的理解更為深刻。

據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，印尼、菲律賓、泰國(guó)等的云計(jì)算市場(chǎng)增速為60%左右，成為全球云計(jì)算市場(chǎng)增速最快的地區(qū)。

總而言之，在線教育遭遇“黑天鵝”，對(duì)云計(jì)算行業(yè)的沖擊不可謂不大，然而行業(yè)也仍有突破口，這意味著機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

云計(jì)算，亟需穿越迷霧。

本文經(jīng)鋅刻度授權(quán)轉(zhuǎn)載。