2019年，三星發(fā)布的一億像素HMX CMOS將手機高像素發(fā)展潮流推至頂峰，隨著小米10系列的發(fā)布，一億像素CMOS逐漸走進市場，并成為部分旗艦手機的標配。

雖然市場對一億像素CMOS的評價褒貶不一，一些用戶甚至吐槽一億像素帶偏了手機攝影的發(fā)展方向，但廠商們?nèi)晕赐Ｖ箤Τ呦袼谻MOS探索的腳步。去年9月，三星推出2億像素CMOS三星HP1，像素十六合一后（單位像素0.64微米）可“變身”成單位像素為2.56微米的1250萬像素CMOS。

除了三星以外，另一個也在探索超高像素CMOS的廠商是索尼的老對手豪威。近日，豪威發(fā)布新款手機CMOS OVB0B，該款產(chǎn)品是業(yè)界首個采用單位像素為0.61微米的2億像素手機CMOS，并擁有1/1.28英寸大底。

比較冷門的是，現(xiàn)在市場存在感不太高的豪威，曾是手機CMOS行業(yè)的老大，但最終被索尼拉下馬后，就此錯過了智能手機爆發(fā)的關鍵時期。近幾年來豪威不斷在中高端手機CMOS市場發(fā)力，試圖奪下更多的市場份額，“再崛起”已是豪威近年來發(fā)展的關鍵詞。

曾被索尼彎道超車的豪威

現(xiàn)在最知名的CMOS供應商莫過于索尼和三星，而在本世紀最初的十年里，手機CMOS市場的主角則是豪威，老冤家索尼2010年的市場份額僅有7%，在手機市場中屬于次要角色。

豪威崛起于上世紀末，當時發(fā)展CMOS技術的豪威打破了日企對CCD圖像傳感器的壟斷，推動了CMOS在電子消費市場的發(fā)展。當時的索尼還沒來得及轉(zhuǎn)身，豪威憑借先發(fā)優(yōu)勢奪取了大量市場，2010年時市場份額達到50%，一時風頭無二。豪威的崛起也與蘋果有關，iPhone 3GS和iPhone 4等機型皆選擇豪威的CMOS。

不過在2011年，完成技術調(diào)整的索尼開始借助iPhone 4s的訂單趕超豪威。電子零件產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)Chipworks曾發(fā)布報告稱，iPhone 4s的CMOS為索尼制造，此后豪威逐漸失去iPhone后置CMOS的供貨資格。究其原因，筆者認為豪威被索尼彎道超車的因素主要包括三個方面。

首先是產(chǎn)品供貨。索尼和三星走的IDM（設計和制造）發(fā)展模式，豪威走的則是只負責產(chǎn)品研發(fā)與設計的Fabless模式，而擁有自建工廠的索尼能夠根據(jù)訂單靈活調(diào)整生產(chǎn)，并能根據(jù)未來需要建廠擴充產(chǎn)能，以產(chǎn)能優(yōu)勢奪取市場。在2007至2009年，索尼連續(xù)兩個財年投入600億日元用于CMOS研發(fā)和工廠建設，為之后的產(chǎn)能大戰(zhàn)打下基礎。

其次是蘋果的供應商管理策略。作為供應鏈管理大師的蘋果，出于安全需要并不想過于依賴單個元器件供應商，在CMOS領域選擇索尼牽制豪威。

最后則是CMOS技術問題。在影像領域索尼憑借深厚的技術積累完成對豪威的追趕，豪威科技CFO陳海峰在去年的一次采訪中曾表示：“10年前，也就是2010到2011年，豪威確實技術有些落后了，索尼當時的技術非常先進，所以豪威就不停地努力想辦法去追趕?！?/p>

當時，索尼在CMOS技術方面領先豪威等同行的另一個關鍵點，是其率先推出了采用堆棧式技術的CMOS IMX135，與傳統(tǒng)的背照式CMOS相比，堆棧式CMOS不僅感光能力更強，同時還支持硬件級HDR，在拍攝大光比場景的照片時更具優(yōu)勢。此后，索尼第二代堆棧式CMOS IMX214的推出被各大手機廠商采用，代表機型包括小米4、華為P7、OPPO Find7等，IMX214的出現(xiàn)奠定了索尼在手機CMOS市場的霸主地位。

在被索尼超越之后，豪威似乎被主流手機市場打上了“副攝”的標簽，產(chǎn)品多被用在手機的長焦、超廣角和微距鏡頭上。例如豪威的OV08110，被部分手機愛好者成為“祖?zhèn)鏖L焦CMOS”，被OPPO、一加和vivo的多款機型采用。

連連失利的豪威最終于2016年被中資財團收購，此后韋爾股份通過直接或間接的形式100%控股豪威。伴隨著國產(chǎn)智能手機的發(fā)展，被韋爾股份控股的豪威迎來了新的發(fā)展機會，嘗試擺脫“副攝”標簽，尋求中高端手機CMOS市場的突破。

試圖“再崛起”的豪威

筆者第一次接觸豪威傳感器還是因為一加2，當時的一加拋棄索尼轉(zhuǎn)而使用豪威CMOS的舉措吸引了部分用戶的注意，不過那時的一加還比較小眾，并未給豪威帶來太多關注。

再次將豪威推向大眾市場的主要推手是小米，作為小米十周年的重磅旗艦，小米10 Ultra搭載的豪威OV48C讓用戶知道在高端CMOS市場不僅只有索尼和三星可選。從市場份額來看，日本經(jīng)濟新聞的報告顯示，在2020年的CMOS市場中，豪威的市場份額提升至12%位列市場第三，豪威市場份額的提升主要是因為以下兩個因素。

在市場層面，擔心被供應鏈卡脖子的國產(chǎn)手機廠商，開始嘗試優(yōu)化供應鏈布局，啟用更多國產(chǎn)元器件，其中最具代表性的是華為Mate9 Pro屏幕斷供事件，讓這款采用三星曲面屏的國產(chǎn)旗艦只能限量發(fā)售。多元供應鏈布局通過訂單分流的形式降低風險，一些即使不將豪威CMOS用作手機主攝廠商，一般也會采購其前置或其他副攝CMOS。

在技術層面，市場對高像素的追逐反推著廠商們?nèi)パ邪l(fā)高像素CMOS。在此前發(fā)布的《手機CMOS應用“退燒”》一文中筆者曾提到，手機CMOS不需要追求最新的芯片制程工藝，但總像素的提升和單像素尺寸的縮小，使得高像素CMOS需要使用更先進的制程工藝，走IDM模式的索尼因產(chǎn)線技術問題只能將部分訂單分給臺積電生產(chǎn)。

在此階段，走無工廠模式的豪威得以借力臺積電，緊跟三星探索高像素CMOS的發(fā)展步伐。以CMOS的單位像素尺寸為例，三星于2019年率先發(fā)布0.7微米CMOS，豪威的OVB0B則更進一步，將單像素尺寸縮小至0.61微米。

另一邊，仍在堅持IDM模式的索尼并未激進地探索一億像素，正尋求與臺積電合作建設28納米芯片工廠，給了三星和豪威爭奪市場的機會。

并不是說手機CMOS的單像素尺寸越小越好，只是在當前的技術路線下，多像素合一是提升單像素尺寸的重要路徑，只不過此前的ISP難以完整帶動一億像素CMOS，給用戶造成一億像素弊大于利的印象。從三星和豪威的2億像素產(chǎn)品來看，超高像素未來還會繼續(xù)存在，0.61微米只是新的探索節(jié)點。

尾聲

從近兩年安卓手機搭載的CMOS來看，市場上的“索尼色彩”正在減少，現(xiàn)在類似于IMX298和IMX586的“頂流”CMOS已不多見，CMOS多元化已逐漸成為市場的主旋律。

想要再次崛起的豪威，仍需推出更普適的主攝級手機CMOS。一方面，相較于其他副攝，主攝給用戶的產(chǎn)品印象更深刻，利于品牌的市場推廣；另一方面主攝級CMOS的利潤更高，利于豪威的正向發(fā)展，避免陷入低端內(nèi)卷的境地。

去年發(fā)布的豪威OV50A，就凸顯出豪威進擊主流CMOS主攝市場的野心。5000萬像素、1/1.55英寸的豪威OV50A主要參數(shù)與索尼IMX766接近，目前已搭載在摩托羅拉 edge X30上。越來越多手機廠商從用戶體驗角度出發(fā)，選擇更實用的高像素中底CMOS，OV50A能否在主流手機市場站穩(wěn)腳跟，一定程度上關乎豪威進一步突破的成敗。

但與此同時，豪威面臨較嚴峻的市場推廣問題。索尼和三星的中高端CMOS似乎有一層無形的產(chǎn)品光環(huán)，廠商熱衷于宣傳具體的產(chǎn)品特性，部分用戶也更傾向于選擇索尼和三星的CMOS，看看相關的手機發(fā)布會或產(chǎn)品宣傳頁面會知道，主動提豪威的廠商并不多。

說到底，豪威輝煌的時刻離現(xiàn)在過于遙遠，現(xiàn)在的用戶并未形成豪威CMOS等于高端或拍照好的心智，豪威想要挑戰(zhàn)索尼和三星的市場地位，除了繼續(xù)在產(chǎn)品研發(fā)上努力外，仍需做好品牌營銷，畢竟酒香也怕巷子深。