虎年初始，芯片界大事件不斷，前有AMD完成對賽靈思的收購，后有英特爾宣布將以54億美元收購以色列半導(dǎo)體代工廠高塔半導(dǎo)體，高塔半導(dǎo)體一直是全球排名前十的晶圓代工企業(yè)；緊接著據(jù)美國IT網(wǎng)站The Register報道，英特爾還將開放x86架構(gòu)的軟核和硬核授權(quán)，這一些列的大動作，是英特爾向更多芯片代工領(lǐng)域擴張的野心，甚至有不少人預(yù)測英特爾此舉將改變芯片行業(yè)現(xiàn)有格局，那么對我們國內(nèi)的芯片廠商尤其是云計算廠商會帶來什么影響？面對巨頭間相互競爭，能否坐收漁翁呢？

國內(nèi)云計算芯片廠商在夾縫中生存

隨著全球數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，云計算及數(shù)據(jù)中心服務(wù)需求猛增，云計算芯片成為芯片制造領(lǐng)域最大、增長最快和最具競爭力的市場之一，iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國云計算市場規(guī)模達到1776.4億人民幣，較2019年增長33.41%，預(yù)計2021年維持現(xiàn)有增速，達到2330.6億人民幣，中國云計算市場未來發(fā)展可觀，保持較高的增長，主要的推力是：受新基建等政策影響，IaaS市場會持續(xù)上升;在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的拉動下，企業(yè)對數(shù)據(jù)庫等PaaS服務(wù)的需求持續(xù)增長;受疫情的出現(xiàn)和持續(xù)的影響，會加速SaaS服務(wù)的落地。

以強勁的需求形成反差，芯片在制造和架構(gòu)上的“卡脖子”

在芯片制造環(huán)節(jié)，目前世界最先進的制程工藝7nm制程技術(shù)被跨國公司壟斷，而我國的制程工藝還停留在22nm和16nm。制程工藝的滯后是造成我國芯片產(chǎn)業(yè)落后于發(fā)達國家的重要原因之一。制程工藝的自主研發(fā)已經(jīng)刻不容緩，國際先進制程工藝研發(fā)進展加快，我國制程工藝領(lǐng)域的自主可控研發(fā)必須縮短周期。

在芯片架構(gòu)上，云計算領(lǐng)域X86架構(gòu)芯片占據(jù)較大的市場份額，全球服務(wù)器芯片的架構(gòu)仍然以X86獨大，ARM與其他架構(gòu)份額較小，無授權(quán)國內(nèi)芯片廠商無法在云計算上布局。2021年9月，IDC發(fā)布的《全球服務(wù)器季度跟蹤報告》顯示，X86服務(wù)器收入占全球服務(wù)器收入的90.3%，非X86（包括ARM、RISC-V等）服務(wù)器收入僅占全球服務(wù)器收入的9.7%。

數(shù)據(jù)來源IDC

英特爾的X86架構(gòu)在之前基本不對外授權(quán)，目前全球范圍內(nèi)，擁有X86架構(gòu)授權(quán)的，除了英特爾自己外，似乎只有AMD，和中國的兆芯、海光。其中兆芯是通過威盛獲得的，但是獲得了其實是比較落后的X86架構(gòu)了，而海光是通過AMD獲得Zen架構(gòu)，但其實也算相對落后的X86架構(gòu)了。

巨頭代工之爭，給云計算芯片廠商的機會在哪？

英特爾X86架構(gòu)授權(quán)的開放，一方面是應(yīng)對ARM等架構(gòu)的競爭，另一方面是為了發(fā)展其代工業(yè)務(wù)，可以給國內(nèi)芯片廠商帶來兩方面的機會：

獲取先進X86架構(gòu)搶占國內(nèi)芯片占有率

在服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備終端市場，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完善，已經(jīng)處于世界前列，擁有浪潮、聯(lián)想、中科曙光、紫光、華為等一批優(yōu)秀的企業(yè)，在全球服務(wù)器市場，浪潮以10.1%市占率，超越HPE位居全球第二。良好的下游市場給芯片發(fā)展打下基礎(chǔ)，巨頭代工之爭以及架構(gòu)開放給了企業(yè)一定的發(fā)展空間，國內(nèi)芯片企業(yè)應(yīng)該抓住機會搶占市場。

給研發(fā)自主可控的非X86架構(gòu)芯片騰出時間

把命運交到別人手里，不符合我們的發(fā)展需要，我們需要掌握自己一定的話語權(quán)，，需要積極研發(fā)自主可控的非X86架構(gòu)芯片，這樣我們才有選擇權(quán)，我國云計算IT基礎(chǔ)設(shè)備廠商在積極研發(fā)自主可控的非X86架構(gòu)芯片，目前應(yīng)用較多的是基于ARM架構(gòu)的華為鯤鵬芯片泰山服務(wù)器、基于天津飛騰芯片的服務(wù)器，巨頭之爭給我們創(chuàng)造了時間。

云計算從上至下紛紛差異化自研芯片，未來可期

在《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，中國政府和企業(yè)上云率占中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過60%，全站自主可控計算平臺將成為政府和大型企業(yè)的主流IT 基礎(chǔ)設(shè)施。國家支持給國內(nèi)芯片發(fā)展樹立信心，自研的道路勢在必行，不管是傳統(tǒng)芯片廠商，IT基礎(chǔ)設(shè)備廠商，還是下游云平臺廠商紛紛走上自研道路：

2021年10月，阿里云發(fā)布了最新通用服務(wù)器芯片倚天710以及自研服務(wù)器磐久

2019年，華為就推出了自研的用于服務(wù)器的ARM架構(gòu)的芯片鯤鵬920

在云計算巨頭自研芯片的加持和引領(lǐng)下，ARM服務(wù)器的份額正在增加，根據(jù)IDC此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2020年第三季度，基于Arm的服務(wù)器同比增長了430.5%，2020年第四季度同比增長了345%，盡管基數(shù)很小但仍在增長。

當(dāng)前，Arm架構(gòu)處理器在服務(wù)器市場的應(yīng)用正處于快速上升時期，另據(jù)Statista預(yù)測，到2028年，Arm架構(gòu)處理器在數(shù)據(jù)中心和云的市場份額將從2019年的5%增長到25%，市場規(guī)模將達到580億美元，比2019年的14倍還多。國內(nèi)云計算企業(yè)話語權(quán)在不斷增強，選擇性更多，未來可期。

Arm架構(gòu)處理器市場規(guī)模

寫在結(jié)尾

國外芯片巨頭每步動作，都是為了最大程度滿足自身利益，天下沒有免費的午餐，國內(nèi)云計算芯片廠商能否在巨頭之爭中坐收漁翁，主要取決于我們自身的發(fā)展，有機就有危，巨頭大力發(fā)展代工，就是為了在芯片產(chǎn)業(yè)中獲得更多的話語權(quán)，當(dāng)然也給了我們喘息機會，我們就應(yīng)該牢牢抓住機會壯大自己，再有國家強大的市場資源背書，國內(nèi)云計算芯片企業(yè)成長的良機已來。