隨著上市企業(yè)披露年度財報進入尾聲，安防行業(yè)三巨頭海大宇2021年年報已全部發(fā)布完成。

根據(jù)財報發(fā)布順序，我們先來看看宇視科技。

據(jù)披露，2021年千方科技（宇視科技母公司）營收102.81億元，同比增長9.15%。其中，以宇視科技為主的智能物聯(lián)業(yè)務(wù)（包括部分物聯(lián)產(chǎn)品在智慧交通領(lǐng)域的銷售），2021年實現(xiàn)收入60.74億元，同比增長15.11%，凈利潤為5.72億元。

來源：千方科技

其中 PBG業(yè)務(wù)與2020年基本持平，EBG收入增長19.2%，海外增長27.9%。

而后，發(fā)布財報的是?？低?/strong>。

2021年度，海康威視實現(xiàn)營業(yè)總收入814.20億元，比上年同期增長28.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤168.00億元，比上年同期增長25.51%。

來源：?？地攬?/strong>

而大華股份也在昨天正式披露了。

從財報數(shù)據(jù)來看，2021年度，大華股份營業(yè)總收入約為328.35億元，比上年同期增長24.07%。

來源：大華財報

?？怠⒋笕A、宇視（千方科技）是安防攝像頭領(lǐng)域的三巨頭，視頻攝像頭在過去幾年，經(jīng)歷了快速增長周期，行業(yè)三巨頭也在迅速增長。

但在最新的2021年年報中，三巨頭都不約而同的將自己的主營業(yè)務(wù)定義“智能物聯(lián)”，其中大華的叫法是“智慧物聯(lián)”，名字略有差別。

在這三家企業(yè)的2021年報里，“物聯(lián)”是最高頻的名詞。在千方科技的年報中，“物聯(lián)”出現(xiàn)了105次，而“安防”僅有12次；在?？低暤哪陥罄铮拔锫?lián)”出現(xiàn)了176次，“安防”為60次；在大華的年報中，“物聯(lián)”則出現(xiàn)了218次，“安防”則只有56次。

這些數(shù)據(jù)無不表明：安防概念已經(jīng)接近天花板，企業(yè)需要更換賽道，而這個賽道無疑就是AIoT。

內(nèi)外交困之下，安防行業(yè)天花板隱現(xiàn)

在宏觀金融環(huán)境不利的情況下，結(jié)合三家企業(yè)的年度財報，可以看出當前這個大環(huán)境給安防行業(yè)帶來的幾個困境：

國際關(guān)系方面：隨著逆全球化趨勢的加劇，部分國家之間的沖突對抗繼續(xù)加大，政治經(jīng)濟形勢對商業(yè)經(jīng)營帶來的挑戰(zhàn)日益嚴峻。

疫情方面：全球疫情持續(xù)了兩三年，防疫抗疫工作仍然對區(qū)域經(jīng)濟帶來巨大的影響，如影響了報告期內(nèi)部分地區(qū)的項目收款較慢。

缺芯方面：全球芯片短缺的情況仍然在持續(xù)，原材料價格上漲加劇了制造成本的上行，這對三家企業(yè)造成了不同程度的影響。同時，為盡可能降低缺芯帶來較大的負面影響，企業(yè)在報告期內(nèi)進行了大量的材料備貨。

在這些給眾多行業(yè)都帶來巨大影響的困境背后，如果把眼光再聚焦回安防行業(yè)本身，會發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了天花板。

從下面這組來自前瞻研究院的數(shù)據(jù)可以看出，近兩年全球安防行業(yè)市場將繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

僅從國內(nèi)這個市場來看，由于對教育行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)政策的調(diào)整，導致行業(yè)洗牌，帶來諸多變化。

在這種內(nèi)外交困的處境下，企業(yè)業(yè)務(wù)方向的升級轉(zhuǎn)型勢在必行。幸而，近幾年來，隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)與安防行業(yè)的高度融合，使得安防行業(yè)的邊界得到持續(xù)不斷地拓展，借助AIoT給安防行業(yè)賦能，從而帶來巨大的增長動力。

事實上，以海大宇為首的安防行業(yè)三巨頭，都在有意無意中對外透露出，企業(yè)不是歸屬于安防行業(yè)，它們的定位紛紛轉(zhuǎn)向了“智能物聯(lián)”、“視頻物聯(lián)”等。

安防企業(yè)集體修煉內(nèi)功，海大宇紛紛調(diào)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略定位

宇視科技：

財報難覓“安防”兩字，國內(nèi)智慧物聯(lián)三甲企業(yè)取而代之

2021年，宇視科技啟動內(nèi)部業(yè)務(wù)架構(gòu)變革重組，將國內(nèi)業(yè)務(wù)調(diào)整成PBG、EBG兩個業(yè)務(wù)群，面對不同類型的市場和客戶，各自聚焦目標市場，分別為公共服務(wù)領(lǐng)域用戶和企事業(yè)用戶提供服務(wù)。

市場方面

從國內(nèi)市場來看，目前已形成六個片區(qū)、三個代表處、兩個事業(yè)群、一個事業(yè)部的市場布局。在全國30個省會城市、直轄市均已設(shè)立一級辦事處機構(gòu)，實現(xiàn)全國省會城市全覆蓋。同時在全國非省會城市布局了80多個二級辦事處機構(gòu)。

在國際市場來看，宇視科技在全球多個國家建立了分支機構(gòu)，并通過多級渠道覆蓋約150個國家和地區(qū)智能物聯(lián)側(cè)的研發(fā)投入。

產(chǎn)品方面

宇視科技的產(chǎn)品品類不斷擴張，推出了新一代結(jié)構(gòu)化相機以及雷視一體等產(chǎn)品加強前端能力、通用云存儲產(chǎn)品“泰山”支持東數(shù)西算等對通用存儲和計算的需求、分布式顯控產(chǎn)品等系列。

平臺方面

宇視科技對前期自研的軟硬件平臺進行了升級：IMOS 平臺升級到 10.0 版本變?yōu)榉?wù)+數(shù)據(jù)雙總線架構(gòu)、VDS 視頻數(shù)據(jù)服務(wù)平臺升級到 2.0 版本、昆侖視頻解析一體機升級到第五代、在家庭和個人市場也升級了第三代潼關(guān)智能門禁和網(wǎng)聯(lián)型智能鎖等產(chǎn)品。

公司智能物聯(lián)業(yè)務(wù)自成立以來，不斷迭代自己全系產(chǎn)品軟件系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)度平臺，并于2021年公司發(fā)布IMOS 10.0版本，圍繞去中心化理念，針對云平臺、邊緣計算、終端三大類產(chǎn)品的特點進行二次設(shè)計及深度優(yōu)化，其核心邏輯架構(gòu)圖如下：

放眼未來，宇視科技將會采取在區(qū)域下沉和渠道下沉策略，力爭在2022年實現(xiàn)國內(nèi)區(qū)縣市場全覆蓋，同時加速海外重點區(qū)域銷售布局，力爭在2022年實現(xiàn)百萬以上人口的國家和地區(qū)全覆蓋。

據(jù)宇視科技總裁張鵬國介紹，據(jù)權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在中國縣鎮(zhèn)級市場，視頻監(jiān)控的普及率僅約6%-10%。這就意味著，還有很大的市場空間待挖掘。

前幾年，平安城市、雪亮工程等政府項目基本在國家、省、市等區(qū)域鋪開并完成，市場既成熟又飽和。

如今，國家力推鄉(xiāng)村振興計劃，推進城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化，智慧城市、美麗鄉(xiāng)村、智慧社區(qū)等正快速下沉，安防應(yīng)用從C1-C3向C4-C7快速推進（注：C1-C7分別對應(yīng)國-省-地市-區(qū)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)-村-家庭）。

如在縣鎮(zhèn)市場中，對看守商鋪、魚塘、田地以及看家護院、關(guān)懷留守老人與兒童等的產(chǎn)品類需求正快速遞增和普及，視頻監(jiān)控產(chǎn)品成為C4-C7市場需求增速最高的電子產(chǎn)品品類之一。

為迎接“安防下鄉(xiāng)、渠道下沉”的大勢，就在上個月，宇視科技發(fā)布一個全新子品牌“阿宇”，該品牌正是為區(qū)域和渠道下沉而生，深耕區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下的C4-C7市場。

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進入新的躍變階段，以“智能物聯(lián)AIOT”定義自己

20年前，?？低曇园卜罏槿肟?，隨后用二十年的開拓和積累，成為行業(yè)龍頭，見證和參與了安防行業(yè)的發(fā)展壯大。

綜合此前數(shù)據(jù)來看，本次?？蛋l(fā)布的2021年度的營收和凈利潤增長率，繼2017年以來創(chuàng)近四年最佳?？梢哉f，這份“漂亮”的數(shù)據(jù)是海康成立20周年最好的禮物。

如今，?？低暡辉僖园卜例堫^企業(yè)定義自己，也不再以視頻為核心，而是將業(yè)務(wù)領(lǐng)域明確定位為“智能物聯(lián)AIOT”，智慧安防成為智能物聯(lián)落地的主戰(zhàn)場。

其實，?？低晫τ谥悄芪锫?lián)的布局可以追溯到2015年前后。彼時，?？低暰烷_始多方位布局除了視頻之外的智能感知方面。

海康威視提供的物聯(lián)感知技術(shù)手段從可見光拓展到毫米波、紅外、X光、聲波等更廣泛的領(lǐng)域，提供的產(chǎn)品從物聯(lián)感知設(shè)備拓展到與人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)充分融合的智能物聯(lián)產(chǎn)品、IT基礎(chǔ)產(chǎn)品、平臺服務(wù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品，從事的領(lǐng)域從綜合安防拓展到智能家居、數(shù)字化企業(yè)、智慧行業(yè)和智慧城市。

而今，海康威視的業(yè)務(wù)可概括為“35422”：

3類支撐技術(shù)包括物聯(lián)感知技術(shù)、人工智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)；

5類軟硬產(chǎn)品包括物聯(lián)感知產(chǎn)品、IT基礎(chǔ)產(chǎn)品、平臺服務(wù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品；

4項系統(tǒng)能力包括系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)、系統(tǒng)工程實施、系統(tǒng)運維管理和系統(tǒng)運營服務(wù)；

2類業(yè)務(wù)組織包括3個事業(yè)群（公共服務(wù)事業(yè)群、企事業(yè)事業(yè)群和中小企業(yè)事業(yè)群）和8個創(chuàng)新業(yè)務(wù)（智能家居、移動機器人與機器視覺、紅外熱成像、汽車電子、智慧存儲、智慧消防、智慧安檢、智慧醫(yī)療）；

2大營銷體系包括國內(nèi)業(yè)務(wù)營銷體系和國際業(yè)務(wù)營銷體系。

大華股份：

兩縱”的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局以及“兩橫”的技術(shù)體系

大華股份將企業(yè)戰(zhàn)略定位為以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務(wù)商，在HOC城市之心的基礎(chǔ)上全新升級并發(fā)布了Dahua Think# 戰(zhàn)略，并已形成了“兩縱”的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局以及“兩橫”的技術(shù)體系。

“兩縱”的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局：

在城市業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司AI、大數(shù)據(jù)、云計算與客戶業(yè)務(wù)流程充分適配，進行數(shù)智賦。目前，公司重點投入交警交通、智慧城鎮(zhèn)、數(shù)字政府、社會治安、綠色生態(tài)、智慧養(yǎng)老等政府業(yè)務(wù)新領(lǐng)域，已沉淀的細分場景超5000個，開發(fā)業(yè)務(wù)組件超800個，推出行業(yè)解決方案200多個。

在企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司將AI、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)與行業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)合，深入千行百業(yè)，挖掘企業(yè)數(shù)字化、智能化需求。目前，公司重點探索的領(lǐng)域包括制造、建筑、教育、電力、石化、煤炭、鋼鐵、金融、醫(yī)療、物流、文旅、農(nóng)產(chǎn)、零售等領(lǐng)，已沉淀的細分市場超3000個，開發(fā)業(yè)務(wù)組件1000多個，累計形成行業(yè)解決方案300多個。

“兩橫”的技術(shù)體系：

基于公司城市與企業(yè)兩大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，大華股份構(gòu)建了AIoT、物聯(lián)數(shù)智平臺兩大核心技術(shù)體系；

AIoT方面，大華股份將構(gòu)建領(lǐng)先的感知、連接與控制能力，全面、真實地構(gòu)筑數(shù)智世界：通過對世界的全面感知，精準構(gòu)建場景；對多元化的數(shù)據(jù)連接，充分表達世界；對世界的控制與協(xié)作，讓物成為人的延伸；對局部的實時業(yè)務(wù)閉環(huán)，讓邊緣智能得以發(fā)揮作用。

物聯(lián)數(shù)智平臺方面，通過行業(yè)軟件范式沉淀，構(gòu)筑起一個體系化平臺：云聯(lián)萬物，讓物聯(lián)數(shù)據(jù)按需而聚；視圖智能，讓視頻技 術(shù)助力行業(yè)發(fā)展；大數(shù)據(jù)挖掘多維數(shù)據(jù)價值，讓數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

緊跟政策腳步

海大宇智慧物聯(lián)布局特征已現(xiàn)

在2021年，不管是政府還是企業(yè)，在投入方面，都比較慎重，但2022年，受益于國家宏觀政策的調(diào)控以及大環(huán)境的影響，政府在智能物聯(lián)方面的投入會增大，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求和投入也會有很大提升。而在智慧物聯(lián)的布局上，三家企業(yè)呈現(xiàn)以下幾大特征：

聚焦垂直大場景，用場景定義產(chǎn)品及方案

由于智能物聯(lián)的應(yīng)用場景高度碎片化，未來相當長的時間內(nèi)，場景定義產(chǎn)品、場景定義解決方案的發(fā)展模式仍然是滿足用戶需求的主要方式。面對不同客戶的應(yīng)用場景，客戶需求變得多樣化，根據(jù)不同客戶類型，用定制化模塊化方式來滿足需求，是保證市場競爭力的關(guān)鍵所在，在?？低?、大華等在近兩年針對不同場景應(yīng)用劃分不同事業(yè)部，聚焦業(yè)務(wù)目標的戰(zhàn)略是業(yè)績穩(wěn)定增長的保證

業(yè)務(wù)形態(tài)：終端+云平臺+生態(tài)

終端硬件是立足之本，云平臺是數(shù)字經(jīng)濟浪潮下時代需求，生態(tài)是業(yè)務(wù)閉環(huán)，三者相輔相成，才能更好滿足各類場景碎片化需求。平臺及生態(tài)服務(wù)在營收占比越來越高，大有超越硬件產(chǎn)品的態(tài)勢。

安防場景外延伸業(yè)務(wù)暴漲

在安防場景外，有了物聯(lián)感知、AI算法、平臺軟件積累，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開發(fā)駕輕就熟，創(chuàng)新業(yè)務(wù)中工業(yè)互聯(lián)、智能家居等都是萬億市場，放大視頻企業(yè)的價值，觀察三家企業(yè)的財報數(shù)據(jù)可以得出，AIoT賦能下視頻企業(yè)有了更大的發(fā)展空間。

持續(xù)角逐下沉市場，提供更具品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)

下沉，從2015年就頻繁被提起，現(xiàn)在看來，除了少數(shù)的幾個企業(yè)外，其余的平臺也好、商家也罷，大都一地雞毛。目前，三家企業(yè)在全面支撐高質(zhì)量業(yè)務(wù)發(fā)展聚焦重點城市/重點國家一線的同時，也在持續(xù)開拓下沉市場，采取渠道+服務(wù)雙下沉的策略。

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