作者丨Rebbeca Ren

編輯丨王博源

譯者丨zhifang

與我國南部接壤的越南也許會(huì)被人們忽視，但如果你關(guān)注經(jīng)濟(jì)，那么這個(gè)鄰國在近期的表現(xiàn)將令你感到驚訝。3月，越南的出口同比增長14.8%，達(dá)到437億美元；同時(shí)期，中國出口貿(mào)易重地深圳的出口下降14%，達(dá)到189億美元。

對(duì)于經(jīng)歷過改革開放的國人來說，越南取得的爆炸性增長有“似曾相識(shí)”之感。在全球供應(yīng)鏈體系中，越南正大步踏上更高的臺(tái)階。這個(gè)東南亞鄰國是否應(yīng)當(dāng)成為令中國擔(dān)憂的對(duì)象？

中國制造業(yè)的后花園

從幾年前開始，勞動(dòng)力和土地成本上升形成兩股推力，促使大型制造商將更多生產(chǎn)線從中國轉(zhuǎn)移到越南，以降低生產(chǎn)成本。

因工人短缺，耐克和Lululemon的運(yùn)動(dòng)服飾供應(yīng)商Eclat Textile在2016年離開中國，同時(shí)決定在越南擴(kuò)大業(yè)務(wù)。為了提供更靈活的客戶服務(wù)，這家總部位于臺(tái)北的紡織公司還計(jì)劃在其他新興國家建立多個(gè)規(guī)模較小的制造中心。

在和周邊國家的競爭中，越南是一個(gè)成本效益更高的選擇。越南當(dāng)?shù)毓と说钠骄鶗r(shí)薪為每小時(shí)2.99美元，中國工人的平均時(shí)薪是越南工人的兩倍——每小時(shí)6.5美元。

對(duì)更低成本的追逐和亞洲的制造業(yè)遷移相呼應(yīng)——制造中心先是從日本轉(zhuǎn)移到韓國、新加坡、中國臺(tái)灣，之后再轉(zhuǎn)移到中國大陸。實(shí)力雄厚的制造集團(tuán)也開始將工廠遷往成本更低的地方。

越南胡志明市西貢港，圖源：?xuanhuongho/123RF.COM

中美貿(mào)易戰(zhàn)使得部分企業(yè)將供應(yīng)鏈從中國遷出，將生產(chǎn)制造和分銷轉(zhuǎn)移到周邊國家。越南成為制造商們的首選，不僅因?yàn)樗拷覈圃鞓I(yè)中心廣東省，還因?yàn)樗兄鴱V闊的海岸線和較低的出口關(guān)稅。

作為“美國優(yōu)先”（America First）經(jīng)濟(jì)政策的一部分，前美國總統(tǒng)特朗普在2018年對(duì)中國進(jìn)口商品單獨(dú)征收關(guān)稅。盡管這一舉措的目標(biāo)之一是將失去的制造業(yè)帶回美國，但目標(biāo)顯然比預(yù)期中更難達(dá)成，因?yàn)橹袊圃焐虃冮_始從越南繞過關(guān)稅。

太陽能光伏板是一個(gè)絕佳的例證。進(jìn)口關(guān)稅在2018年被提高后，中國太陽能光伏板巨頭紛紛將最后的工序轉(zhuǎn)移到越南，在當(dāng)?shù)亻_設(shè)部件組裝工廠，之后再運(yùn)往美國。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年美國89%的太陽能光伏板出貨量都是進(jìn)口的，而越南是對(duì)美國最大的出口國。根據(jù)中國海關(guān)的數(shù)據(jù)，2020年越南的大部分光伏組件由中國知名制造商提供，比如晶科能源、晶澳太陽能、隆基股份 、天合光能、東方日升、尚德電力。

根據(jù)Liberty Street Economics的數(shù)據(jù)，關(guān)稅政策生效后，中國對(duì)美國的出口在2019年下降，同一時(shí)間越南對(duì)美國的出口市場份額大幅增加。

越南是兩個(gè)主要區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定的簽署國——《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系》（RCEP）和《跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)步協(xié)議》（CPTPP）。2020年，越南還與歐盟簽署了一項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定。一系列雙邊和區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定降低出口關(guān)稅，并引來投資者。

廣州某家箱包制造商的商品主要銷往美國和日本，2017年開始這家公司開始在越南生產(chǎn)箱包，并一直向越南當(dāng)?shù)毓S分派更多長期訂單。公司表示，“整柜的價(jià)格其實(shí)和深圳是一樣的，時(shí)間是一樣的，關(guān)稅的問題比較多。產(chǎn)品走越南的關(guān)稅低，越南的用工成本也低，只有廣州的40%?！?/p>

生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)移并非一帆風(fēng)順，尤其是遇到疫情時(shí)。

2021年4月，德爾塔病株在越南爆發(fā)，為制造業(yè)和供應(yīng)鏈按下暫停鍵。浙江一家家具公司的老板王波表示，“我甚至懷疑自己做了一個(gè)很糟糕的決定，尤其當(dāng)我看到中國國內(nèi)的工廠仍在正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！蓖醪ǖ墓緩?020年開始在越南工廠生產(chǎn)商品，以降低成本，并滿足歐美客戶增長的訂單需求。（應(yīng)受訪者要求，使用假名）

2021年10月，經(jīng)濟(jì)壓力和社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)壓力下，越南政府選擇放棄此前應(yīng)對(duì)疫情的政策，轉(zhuǎn)為“與Covid-19共存”，將對(duì)國境內(nèi)大部分城市的封鎖解除。越南總理范明政說：“我們不能無限期地繼續(xù)采納檢疫和封控措施，因?yàn)檫@將對(duì)國民和經(jīng)濟(jì)帶來問題。”

和其他越南工廠一樣，王波的工廠從政策轉(zhuǎn)變后逐步復(fù)產(chǎn)?！霸谶@一點(diǎn)上，我們停留在越南是值得的。從長遠(yuǎn)來看，生產(chǎn)渠道的多樣化對(duì)我們是有利的，特別是考慮到國內(nèi)嚴(yán)格的疫情防控措施使得工廠短期內(nèi)無法復(fù)工?！蓖醪ń忉尩?。

搭建分散化全球供應(yīng)鏈的共識(shí)

經(jīng)過數(shù)十年的努力，中國贏得“世界工廠”的稱號(hào)，“中國制造”的產(chǎn)品已經(jīng)在全球市場扎根。從2009年以來，我國一直是全球最大的商品出口國，2019年的出口總額為2.641萬億美元。2020年，中國領(lǐng)先于全球其他經(jīng)濟(jì)體，率先從Covid-19疫情中迅速恢復(fù)，當(dāng)年的出口額上升到2.59萬億美元。

全球健康危機(jī)映襯出在一個(gè)國家境內(nèi)擁有完整、全面供應(yīng)鏈系統(tǒng)的優(yōu)勢。在疫情之前，中國就已經(jīng)是全球一半醫(yī)用口罩的制造國。在許多國家陷入防護(hù)用品短缺的窘境時(shí)，中國成為全球藥品和個(gè)人防護(hù)設(shè)備（PPE）的主要供應(yīng)商。

另一方面，疫情使其他國家開始意識(shí)到：過于依賴中國供給的商品，將使他們?cè)谖C(jī)發(fā)生時(shí)處于弱勢。

2020年3月，Covid-19疫情在美國紐約州肆虐，由于缺乏個(gè)人防護(hù)設(shè)備和呼吸機(jī)等設(shè)備，打得整個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)措手不及。在一次日常簡報(bào)中，時(shí)任紐約州州長安德魯·科莫警告稱不要依賴來自中國的基本設(shè)備：“對(duì)我來說，這是一個(gè)國家安全問題……不能依靠中國的基礎(chǔ)設(shè)備來拯救美國民眾的生命”。

幾乎是在同一時(shí)間，法國總統(tǒng)馬克龍宣布將通過增加本土口罩和呼吸機(jī)的生產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)防護(hù)和醫(yī)療設(shè)備的“完全獨(dú)立”——盡管這種設(shè)想短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)，聽上去也“成本有點(diǎn)高”。事實(shí)上，不僅是醫(yī)療設(shè)備和藥品，法國和美國一樣嚴(yán)重依賴中國的供應(yīng)鏈。

在日本，供應(yīng)鏈改革也是一個(gè)熱門話題。2020年10月，東京政府宣布一項(xiàng)擴(kuò)大的補(bǔ)貼計(jì)劃，以鼓勵(lì)那些將中國作為供應(yīng)鏈中心的日本公司向東南亞區(qū)域發(fā)展，讓供應(yīng)鏈更加多樣化。日本首相菅義偉在日越大學(xué)的一次演講中表示，“日本將進(jìn)一步加強(qiáng)與東盟的合作，以提高供應(yīng)鏈的韌性，在亞洲建立能夠抵御危機(jī)的經(jīng)濟(jì)體。”

據(jù)彭博社報(bào)道，截至2021年3月，日本已向81個(gè)海外項(xiàng)目發(fā)放了約231億日元的補(bǔ)貼，其中大部分是在越南，其次是泰國和其他國家。

三星電子在越南的一家工廠，圖源：thanhniennews

大型企業(yè)也尋求在中國以外的國家擴(kuò)大生產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，蘋果公司正在通知供應(yīng)商，這家科技巨頭計(jì)劃在印度和東南亞擴(kuò)充制造業(yè)務(wù)。蘋果十多年來一直依賴中國工廠，分析師估計(jì)，蘋果有90%的產(chǎn)品由中國的合約制造商生產(chǎn)?！度A爾街日?qǐng)?bào)》援引熟悉情況的人士的話報(bào)道，蘋果公司的中國制造承包商正在將目光投向越南，這個(gè)東南亞國家已經(jīng)是三星電子的智能手機(jī)制造中心。

使得國家政府和大型企業(yè)尋求多樣化的其他因素，還包括難以預(yù)測的Covid-19疫情狀況，以及中美之間在貿(mào)易、技術(shù)、地緣政治上的沖突。

歐洲商會(huì)4月底對(duì)370多名會(huì)員進(jìn)行的調(diào)查中，近四分之一的受訪者現(xiàn)在考慮或計(jì)劃將在中國的投資轉(zhuǎn)向其他市場，兩個(gè)月前，這一比例還不到四分之一。“雖然烏克蘭局勢對(duì)在中國經(jīng)營的歐洲企業(yè)產(chǎn)生影響，但Covid-19疫情地阿萊更直接的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致商業(yè)信心大幅下降?！痹撋虝?huì)補(bǔ)充說道。

全球主要行業(yè)和市場分析服務(wù)商IHS Markit關(guān)注越南的崛起，其亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Rajiv Biswas認(rèn)為，隨著供應(yīng)鏈分散化進(jìn)程加快，越南正在成為全球的一個(gè)新的制造中心。

越南更可能成為中國供應(yīng)鏈的補(bǔ)充，而非競爭對(duì)手

歸功于更低的勞動(dòng)力成本、激進(jìn)的制造業(yè)激勵(lì)政策、地理位置優(yōu)勢，越南成為供應(yīng)鏈多樣化最大的受益者之一。

為與區(qū)域國家競爭高質(zhì)量的外國直接投資項(xiàng)目，越南頒布了許多措施。比如2021-2030年職業(yè)教育和培訓(xùn)戰(zhàn)略，以及關(guān)于職業(yè)培訓(xùn)支持的第17號(hào)決定，一遍為高端產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)更多技術(shù)工人和IT人才。越南政府在努力使該國成為對(duì)外國投資者來說安全、有吸引力、高潛力的投資選擇。今年第一季度，越南獲得44.2億美元的外國直接投資（FDI）。比上一季度提升7.8%。

在最近訪問美國期間，越南總理會(huì)見蘋果和英特爾等硅谷科技巨頭，試圖吸引他們?cè)谠侥辖⒐S。

越南一家繅絲工廠，圖源：?hasloo/123RF.COM

然而中國不應(yīng)該對(duì)越南最近的經(jīng)濟(jì)增長過于擔(dān)心。專注于東南亞的新加坡風(fēng)投公司墨騰創(chuàng)投表示：“越南更有可能成為中國供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的延伸，而非競爭對(duì)手。該國人口和經(jīng)濟(jì)規(guī)模比廣東省小，它也許不能像中國一樣發(fā)展完備的供應(yīng)鏈?！?/p>

近幾個(gè)月的封鎖證明“越南制造”與中國供應(yīng)鏈有千絲萬縷的關(guān)系——在部分中越邊境口岸，嚴(yán)格的疫情防控措施導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，限制部分商品的流通。中國是越南的鋼鐵、電路板、機(jī)械、紡織品等行業(yè)的首要供應(yīng)商。5月初，胡志明市服裝紡織刺繡針織協(xié)會(huì)主席Pham Xuan Hong對(duì)彭博社表示，材料短缺問題已經(jīng)嚴(yán)重影響所有服裝廠的生產(chǎn)和出口。

今年前四個(gè)月，越南從中國的進(jìn)口額超過380億美元，同比增長超過12%，使得貿(mào)易逆差超過200億美元。重新調(diào)整全球供應(yīng)鏈布局是復(fù)雜且動(dòng)態(tài)發(fā)展的過程，Covid-19疫情下的狀況已經(jīng)表明，中國和世界主要經(jīng)濟(jì)體有多么密不可分，減少與中國的聯(lián)系是多么的困難。真正意義上的轉(zhuǎn)型需要耗費(fèi)很多年時(shí)間。

制造業(yè)（尤其是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)）將不可避免地搬遷到勞動(dòng)力成本較低的新興市場。因此，中國必須面對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的就業(yè)問題。與此同時(shí)，中國必須在高端供應(yīng)鏈中繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，以確保長期增長，因?yàn)橄裨侥线@樣的后起之秀會(huì)更重視制造業(yè)升級(jí)。

本文首發(fā)于品玩英文站，原文為Vietnam's rise in global supply chain doesn't mean it will eat into China's share of manufacturing, here's why，根據(jù)中文閱讀習(xí)慣有所調(diào)整。