物聯(lián)網(wǎng) (IoT)是數(shù)字世界和物理世界的融合，已成為商業(yè)和經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基本趨勢之一。從我們佩戴的健身追蹤器到我們在家中使用的智能恒溫器，再到告訴我們包裹何時到達(dá)的車隊管理解決方案，以提高能源效率或監(jiān)測氣候變化導(dǎo)致的自然災(zāi)害，物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在已經(jīng)植根于消費者的生活以及企業(yè)和政府的運營。

2015 年，麥肯錫全球研究院發(fā)表了關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的研究報告，分析了通過物聯(lián)網(wǎng)可以部署的物理環(huán)境中的數(shù)百個用例來釋放的經(jīng)濟(jì)潛力。

2021年，在一份新報告《物聯(lián)網(wǎng)：趕上加速發(fā)展的機(jī)遇》中，麥肯錫更新了分析，以評估已捕獲的價值有多少，物聯(lián)網(wǎng)的潛在價值在未來十年將如何發(fā)展，以及解釋這兩者的因素。市場在這期間有了長足的發(fā)展，但沒有在 2015 年預(yù)期的那么快。物聯(lián)網(wǎng)面臨著與變革管理、成本、人才和網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的逆風(fēng)，尤其是在企業(yè)中。

物聯(lián)網(wǎng)的定義

麥肯錫將物聯(lián)網(wǎng)定義為通過網(wǎng)絡(luò)連接到計算系統(tǒng)的傳感器和執(zhí)行器。這些系統(tǒng)可以監(jiān)控或管理連接對象和機(jī)器的運行狀況和操作。連接的傳感器還可以監(jiān)測自然世界、人和動物。

出于研究的目的，麥肯錫排除了所有傳感器的主要目的是接收有意的人工輸入的系統(tǒng)（例如智能手機(jī)，其數(shù)據(jù)輸入主要來自觸摸屏，以及其他個人計算機(jī)）。

以下是麥肯錫最新的研究發(fā)現(xiàn)：

物聯(lián)網(wǎng)可以釋放的潛在經(jīng)濟(jì)價值巨大且不斷增長。麥肯錫估計，到 2030 年，它可以在全球創(chuàng)造 5.5 萬億至 12.6 萬億美元的價值，這其中包括物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)的消費者和客戶所獲得的價值。

物聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)價值潛力集中在某些環(huán)境（部署物聯(lián)網(wǎng)的物理環(huán)境類型）。研究發(fā)現(xiàn)，工廠環(huán)境（包括制造業(yè)、醫(yī)院和其他領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)環(huán)境）將在 2030 年占物聯(lián)網(wǎng)潛在經(jīng)濟(jì)價值的最大份額，約為 26%。人類健康環(huán)境位居第二，占到 2030 年估計的物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值的 10% 到 14%。

B2B 應(yīng)用是大部分物聯(lián)網(wǎng)價值可以創(chuàng)造的地方，到 2030 年估計物聯(lián)網(wǎng)價值潛力的 65% 左右。但由于家庭內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)解決方案的采用速度快于預(yù)期，B2C 應(yīng)用的價值正在快速增長。

2030年發(fā)達(dá)國家物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值潛力將占全球總量的55%，低于2020年的61%。中國正在成為全球物聯(lián)網(wǎng)力量，不僅是制造中心和技術(shù)供應(yīng)商，也是物聯(lián)網(wǎng)終端市場創(chuàng)造價值。

雖然物聯(lián)網(wǎng)的潛在經(jīng)濟(jì)價值相當(dāng)可觀，但事實證明，捕捉它具有挑戰(zhàn)性，尤其是在 B2B 環(huán)境中。許多企業(yè)一直在努力從試點過渡到成功地大規(guī)模獲取價值。麥肯錫估計，在2020 年獲得的總價值（1.6 萬億美元）雖然相當(dāng)可觀，但仍處于 2015 年制定的情景范圍的下限。

麥肯錫的本次研究始于 2020 年，當(dāng)時 COVID-19病毒在當(dāng)年第一季度導(dǎo)致全球大流行。COVID-19 危機(jī)對生命和生計都構(gòu)成威脅，但它也是一種市場塑造力量。雖然本文所依據(jù)的報告并不僅僅關(guān)注大流行的影響，但隨著世界努力應(yīng)對大流行并實現(xiàn)更快、更安全的回報。

物聯(lián)網(wǎng)的潛在經(jīng)濟(jì)價值

物聯(lián)網(wǎng)站在我們以可能對社會和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的方式將數(shù)字世界和物理世界結(jié)合在一起的能力的最前沿。例如，其好處可能是改善運營、實物資產(chǎn)管理以及健康和福祉。在這種背景下，物聯(lián)網(wǎng)可以成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心。

應(yīng)用環(huán)境是麥肯錫本次研究分解物聯(lián)網(wǎng)潛在經(jīng)濟(jì)價值的主要方式（圖 1）。工廠是 2030 年潛在經(jīng)濟(jì)價值最大的應(yīng)用環(huán)境，到 2030 年可能產(chǎn)生約 1.4 萬億至 3.3 萬億美元，或占總量的 26%。

圖1資料來源：麥肯錫

根據(jù)我們的研究，工廠環(huán)境中創(chuàng)造價值的最大潛力將是優(yōu)化制造運營——使資產(chǎn)和人員的各種日常管理更加高效。總體而言，到 2030 年，制造業(yè)中的運營管理應(yīng)用可能占工廠環(huán)境中創(chuàng)造的總潛在物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值的 32% 至 39%，即約 0.5 萬億至 1.3 萬億美元。

在人類健康環(huán)境中，第二大物聯(lián)網(wǎng)價值涉及部署在人體中并影響人體的應(yīng)用。麥肯錫估計，到 2030 年，物聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟(jì)的影響可能達(dá)到總量的 14% 左右，即 0.5 萬億美元到 1.8 萬億美元之間。

在過去五年中，物聯(lián)網(wǎng)解決方案在醫(yī)療保健領(lǐng)域的感知價值有所增加。從用于慢性病患者的連接血糖和心臟監(jiān)測儀到監(jiān)測身體活動的大眾市場解決方案，消費者的意識顯著提高。物聯(lián)網(wǎng)解決方案不僅被個人客戶使用，而且被一些保險公司和政府提供，作為改善健康和患者結(jié)果的一種方式。COVID-19 大流行可能加速了物聯(lián)網(wǎng)解決方案在醫(yī)療保健領(lǐng)域的使用，因為全世界都在努力遏制病毒和安全返回工作場所。

另一種分解潛在經(jīng)濟(jì)價值的方法是通過用例集群。該視圖使我們能夠觀察本質(zhì)上相似但出現(xiàn)在不同環(huán)境中的用例的影響（圖表2）。

圖2資料來源：麥肯錫

通過這種方法，麥肯錫的研究表明，到 2030 年，運營優(yōu)化和人類生產(chǎn)力集群可能占物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值的 56% 左右；健康和基于狀態(tài)的維護(hù)估計分別約為 15% 和 12%。

相對而言，自動駕駛汽車（包括部分駕駛自動化或二級自動駕駛等）構(gòu)成了增長最快的物聯(lián)網(wǎng)價值集群。在高端情景中，其預(yù)計 2020 年至 2030 年的復(fù)合年增長率為 37%（從 2020 年的 0.01 萬億美元增至 2030 年的 0.3 萬億美元）。雖然自動駕駛系統(tǒng)占據(jù)了頭條新聞，但隨著消費者要求更高的安全性和可靠性，整個車輛中傳感器使用的穩(wěn)步增長將繼續(xù)下去。事實上，在未來十年的前五年，增加的安全功能預(yù)計將占物聯(lián)網(wǎng)附加值的大部分。

據(jù)估計，到 2030 年，車輛環(huán)境中的安全用例集群將為物聯(lián)網(wǎng)的潛在價值貢獻(xiàn)約 1300 億至 1400 億美元。在2020 年底，全球 20% 的車輛可能已經(jīng)配備了安全系統(tǒng)（例如，避免前向碰撞、盲點輔助和自適應(yīng)巡航控制），可能會減少事故數(shù)量和個人汽車保險單的價值。

B2B 與 B2C

麥肯錫2015 年的研究估計，B2B 解決方案將占物聯(lián)網(wǎng)總價值創(chuàng)造潛力的 70% 左右。五年后，B2B 解決方案仍然是物聯(lián)網(wǎng)解決方案的主要經(jīng)濟(jì)價值。但是，由于家庭內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)解決方案（例如家庭自動化）的采用速度快于預(yù)期，B2C 應(yīng)用的價值也在加速增長。

由于這些動態(tài)，預(yù)計到2030年，B2B應(yīng)用將占物聯(lián)網(wǎng)總價值的62%至65%。從經(jīng)濟(jì)角度看，這在低端情景中相當(dāng)于約3.4萬億美元，在高端情景中相當(dāng)于約8.1萬億美元。

地理分布

雖然預(yù)計到 2030 年，發(fā)達(dá)國家將占估計物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值的 55% 左右，但從地理角度來看，真正的增長將發(fā)生在中國，已成為物聯(lián)網(wǎng)的全球核心力量。到 2030 年，中國可能占全球物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值估計的 26% 左右，略高于其預(yù)測的全球經(jīng)濟(jì) 20% 的份額，并且高于所有新興市場的物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值估計值——占總量的 19%（圖3）。

圖3資料來源：麥肯錫

麥肯錫估計，到2030年，中國來自工廠的物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值占比可能高于發(fā)達(dá)市場或新興市場。如今，據(jù)估計，中國在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安裝基礎(chǔ)中占有相當(dāng)大的份額，約為32%，是新興市場估計份額的三倍。

物聯(lián)網(wǎng)順風(fēng)和逆風(fēng)

雖然物聯(lián)網(wǎng)的潛在經(jīng)濟(jì)價值巨大且不斷增長，但事實證明，捕捉這一價值具有挑戰(zhàn)性。麥肯錫的最新研究表明，2020 年捕獲的總價值（1.6 萬億美元）處于麥肯錫2015 年制定的情景范圍的下限。麥肯錫通過調(diào)整當(dāng)前條件更新了對 2025 年及以后的估計，麥肯錫有開發(fā)了考慮各種不確定性范圍的情景。總體而言，低端和高端情景均低于 2015 年最初的估計：2025 年潛在的物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值約為 2.8 萬億至 6.3 萬億美元，而 2015 年的估計約為 3.9 萬億至 11.1 萬億美元。

這些修訂反映了一個自 2015 年以來發(fā)生了重大變化的世界。物聯(lián)網(wǎng)的采用軌跡和實現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)影響都發(fā)生了重大變化。此外，規(guī)模因素，如 GDP 增長和油價（對物聯(lián)網(wǎng)而言是外生的）也發(fā)生了變化。麥肯錫還討論了影響物聯(lián)網(wǎng)市場整體未來增長的主要因素。

順風(fēng)

三個主要因素正在推動當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)解決方案的采用和影響的實質(zhì)性加速：

感知價值主張?？蛻艨吹搅瞬渴鹞锫?lián)網(wǎng)的真正價值，與麥肯錫在 2015 年的調(diào)查結(jié)果相比，這是向前邁出的重要一步。物聯(lián)網(wǎng)是全球公司和公共機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展驅(qū)動的核心推動力。2020 年物聯(lián)網(wǎng)解決方案產(chǎn)生的 1.6 萬億美元經(jīng)濟(jì)價值體現(xiàn)了該技術(shù)大規(guī)模交付價值的能力。

技術(shù)。在過去的五年中，技術(shù)取得了顯著進(jìn)步。對于絕大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)用例，都存在可實現(xiàn)大規(guī)模部署的經(jīng)濟(jì)實惠的技術(shù)。傳感器現(xiàn)在覆蓋了整個頻譜，從視覺到聽覺以及介于兩者之間的一切；計算速度足夠快；存儲無處不在；電池電量有所改善。硬件的進(jìn)步與高級分析、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的顯著發(fā)展相匹配，這些技術(shù)可以從傳感器提供的數(shù)據(jù)中獲得更快、更精細(xì)的洞察力和自動化決策。

網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)充當(dāng)使物聯(lián)網(wǎng)栩栩如生并使一切成為可能的骨干。電信公司的第四代（4G）網(wǎng)絡(luò)以更高的性能覆蓋更多的人，5G網(wǎng)絡(luò)正在迅速部署。與其他網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的改進(jìn)相匹配，客戶擁有廣泛的連接選項，可以滿足他們的要求，無論是與容量、速度、延遲還是可靠性相關(guān)。

逆風(fēng)

并不是所有消息都是有利于物聯(lián)網(wǎng)解決方案的大規(guī)模采用和影響。五個因素正在整體上抑制這兩個領(lǐng)域（同樣，在特定環(huán)境中存在一些變化）：

管理變更。企業(yè)和政府通常將物聯(lián)網(wǎng)視為技術(shù)項目，而不是運營模式轉(zhuǎn)型。因此，他們可能由 IT 領(lǐng)導(dǎo)，而無需考慮治理流程、人才和績效管理方面的必要變化。從物聯(lián)網(wǎng)中大規(guī)模獲取價值需要跨職能參與者的協(xié)作來改變?nèi)藗兊男袨?、系統(tǒng)和流程，并引入強(qiáng)有力的績效管理。

互操作性。物聯(lián)網(wǎng)無處不在的操作系統(tǒng)仍然很遙遠(yuǎn)。相反，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域包含許多專有的“圍墻花園”生態(tài)系統(tǒng)。許多公司和公共部門機(jī)構(gòu)在沒有大量 IT 工作來克服眾多系統(tǒng)障礙的情況下努力擴(kuò)大規(guī)模。

安裝。詢問消費者、企業(yè)客戶或政府，許多人會認(rèn)為安裝是大規(guī)模部署物聯(lián)網(wǎng)解決方案的最大成本問題之一?；ゲ僮餍蕴魬?zhàn)意味著幾乎每個大規(guī)模部署都需要定制，即使不是完全定制的解決方案?？此坪唵蔚娜蝿?wù)（例如獲得安全連接、改造舊設(shè)備以及鏈接到現(xiàn)有系統(tǒng)）的復(fù)雜性增加了難度、時間和成本，從而阻礙了大規(guī)模部署。

網(wǎng)絡(luò)安全。消費者、企業(yè)客戶和政府越來越關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全，因為越來越多的連接端點為黑客提供了可利用的脆弱點。應(yīng)對這一挑戰(zhàn)需要從頭開始構(gòu)建安全性，貫穿堆棧的每一層。

隱私。隨著全球各地消費者隱私法和歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例的通過，隱私現(xiàn)在成為許多消費者的首要和中心。企業(yè)正在努力解決客戶愿意放棄的東西，以換取零售環(huán)境中的更低價格或特別優(yōu)惠。

擴(kuò)展物聯(lián)網(wǎng)需要什么？

物聯(lián)網(wǎng)市場如何兌現(xiàn)承諾？讓我們從物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶的角度來看看如何取得成功。成功大規(guī)模部署物聯(lián)網(wǎng)的公司采取了七個主要步驟：

決定組織中誰擁有物聯(lián)網(wǎng)。目前，許多組織沒有明確的物聯(lián)網(wǎng)所有者，決策分散在職能、業(yè)務(wù)部門和層面。成功大規(guī)模部署物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)通過分配明確的所有者（可能來自各種職能和角色）來解決這種情況。

從規(guī)模設(shè)計開始。物聯(lián)網(wǎng)必須以業(yè)務(wù)成果為基礎(chǔ)。很多時候，企業(yè)客戶被技術(shù)所吸引，只關(guān)注試點。這種影響可以從困擾許多企業(yè)客戶的“試點煉獄”中看出。

不斷嘗試和摸索。盡管經(jīng)濟(jì)價值集中在特定的物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境和用例集群組合中，但沒有靈丹妙藥的用例。同時部署多個用例迫使組織轉(zhuǎn)變運營模式、工作流程和流程，以確保獲得價值。

投資技術(shù)人才。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人才緊缺。填補(bǔ)空缺的第一個關(guān)鍵步驟是招聘會說技術(shù)語言并能駕馭環(huán)境的專業(yè)人員。招聘數(shù)據(jù)工程師和科學(xué)家是必不可少的，但要使組織處于最前沿，他們還必須提高現(xiàn)有數(shù)據(jù)科學(xué)勞動力的技能。

改變整個組織，而不僅僅是 IT 部門。物聯(lián)網(wǎng)部署常常被視為 IT 部門運行的技術(shù)項目，而不是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。單靠技術(shù)永遠(yuǎn)不足以釋放物聯(lián)網(wǎng)的潛力并實現(xiàn)最大的價值獲取。相反，必須重新設(shè)計業(yè)務(wù)的核心運營模式和工作流程。

推動互操作性。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域由分散的、專有的、特定于供應(yīng)商的生態(tài)系統(tǒng)主導(dǎo)。雖然在生態(tài)系統(tǒng)中有效，但這種方法限制了擴(kuò)展和集成的能力，限制了物聯(lián)網(wǎng)部署的影響并推高了成本。企業(yè)客戶可以將互操作性指定為購買標(biāo)準(zhǔn)，并推動供應(yīng)商實現(xiàn)互操作性，從而實現(xiàn)不同用例、解決方案和提供商的無縫集成。

主動塑造適合的環(huán)境。企業(yè)應(yīng)該努力建立和控制他們的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。例如，從一開始就優(yōu)先考慮網(wǎng)絡(luò)安全并從硬件層開始對于開發(fā)端到端安全至關(guān)重要。與值得信賴的供應(yīng)商合作可以降低違規(guī)的可能性，但采用不僅包含技術(shù)解決方案，還包含適合企業(yè)環(huán)境和要求的業(yè)務(wù)流程和程序的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險管理框架會更加有效。

物聯(lián)網(wǎng)市場正在快速增長，但增長可能比預(yù)期的要慢，但這并不是因為對該技術(shù)可能產(chǎn)生的影響缺乏信心或信念。相反，麥肯錫的研究發(fā)現(xiàn)運營因素阻礙了市場。正如我們所看到的，在環(huán)境和用例集群級別存在細(xì)微差別。這不僅適用于增長，也適用于順風(fēng)和逆風(fēng)。如果物聯(lián)網(wǎng)要發(fā)揮其潛力，企業(yè)及其客戶必須解決這些不利因素。

本文來源：Mckinsey，作者：Michael Chui，Mark Collins，Mark Patel