9月1日，美國對(duì)華斷供高端GPU的信息甚囂塵上。

綜合路透社、彭博社、《紐約時(shí)報(bào)》等外媒報(bào)道，英偉達(dá)、AMD已經(jīng)接到美國政府通知，要求停止向中國出口其尖端人工智能芯片，其中涉及英偉達(dá)A100、H100以及AMD的MI250芯片等。

據(jù)了解，這些高端GPU產(chǎn)品在國內(nèi)主要客戶為大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。然而，據(jù)美國商務(wù)部發(fā)言人“此舉意在規(guī)避尖端人工智能芯片為中俄軍方所用”這一表態(tài)，以及部分外媒和智庫報(bào)告的相關(guān)信息，美國這一最新基于“冷戰(zhàn)”思維的限制舉措或并非空穴來風(fēng)。

“這些限制是先進(jìn)技術(shù)冷戰(zhàn)一部分”

繼前不久對(duì)中國禁售14nm以下設(shè)備以及限制3nm GAA工藝EDA工具等措施后，拜登政府對(duì)華在尖端計(jì)算機(jī)芯片又實(shí)施了新的限制。

在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三發(fā)表的聲明中，英偉達(dá)和AMD確認(rèn)了新限制的存在。

其中，英偉達(dá)稱，美國官方已要求其停止向中國出口用于人工智能工作的頂級(jí)計(jì)算芯片A100、H100，以及要求其申請(qǐng)出口許可證或?qū)⒛承I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國以外的地方才能銷售這兩款芯片。由于英偉達(dá)在中國有很多客戶，新措施影響了其最近一個(gè)財(cái)季約4億美元的營收。

在最新提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）的文件中，英偉達(dá)表示，美國政府已授權(quán)其出口、再出口和國內(nèi)轉(zhuǎn)讓，以繼續(xù)開發(fā)H100芯片。

該授權(quán)還允許英偉達(dá)在2023年3月1日前為A100GPU的美國客戶提供必要的出口支持；此外，美國政府授權(quán)A100和H100的訂單履行和物流通過公司的香港設(shè)施進(jìn)行，直至2023年9月1日。

此外，AMD表示，美國官方也已告知其停止向中國出口其頂級(jí)人工智能芯片。預(yù)計(jì)這些措施將“阻止”向中俄出售一款名為MI250的產(chǎn)品，但 MI100 芯片不受新要求的影響。該公司進(jìn)一步表示，其不認(rèn)為這些限制會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

對(duì)于最新的對(duì)華限制高端GPU措施，美國商務(wù)部一位發(fā)言人表示，“該部門正在對(duì)與中國有關(guān)的政策進(jìn)行審查，并可能會(huì)采取新措施，防止先進(jìn)技術(shù)落入他人之手”。

這位發(fā)言人沒有具體評(píng)論芯片限制，但他表示，未來可能采取的措施包括“防止中國在軍民兩用項(xiàng)目的背景下獲取和使用美國技術(shù)，以推動(dòng)其軍事現(xiàn)代化努力?！?/p>

“這些限制是美中兩國在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域爭奪主導(dǎo)地位的冷戰(zhàn)的一部分”，《紐約時(shí)報(bào)》認(rèn)為。彭博社則評(píng)價(jià)道，在世界兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體之間日益激烈的競爭中，美國公司與中國這個(gè)最大半導(dǎo)體市場的交易正受到政府越來越多的審查。

對(duì)華禁售高端GPU“有據(jù)可循”

根據(jù)以往類似情況，美國政府的對(duì)華政策向來是無風(fēng)不起浪，通常會(huì)有所謂政客傳達(dá)的“民意”以及智庫機(jī)構(gòu)調(diào)研等支撐。換句話說，其這次對(duì)華禁售高端GPU芯片同樣“有據(jù)可循”。

早在7月，有美國官方“傳聲筒”之稱的美媒報(bào)道稱，盡管美國極力限制，但一項(xiàng)最新研究指出，中國軍方仍在千方百計(jì)地通過中間商購買由美國設(shè)計(jì)的人工智能芯片。美國必須針對(duì)中國更新出口管制戰(zhàn)略，采取嚴(yán)厲措施保護(hù)人工智能芯片與核心科技。

在這則報(bào)道中，其援引的所謂最新研究是，美國智庫戰(zhàn)略與新興技術(shù)中心 (CSET)于6月發(fā)布的名為《限制中國軍方獲得AI芯片》報(bào)告。該報(bào)告認(rèn)為，中國軍方正在利用美國設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體來增強(qiáng)其人工智能能力，這可能在未來與美國及其盟國的競爭中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

據(jù)報(bào)道稱，該機(jī)構(gòu)獲得的中國軍方采購招標(biāo)文件涵蓋了2020年3月30日至12月1日期間發(fā)布的66321條記錄，包括21088份授權(quán)相關(guān)公司向其提供設(shè)備的合同。

這份研究報(bào)告通過分析合同數(shù)據(jù)確定了97種人工智能芯片，幾乎全部都由英偉達(dá)、Xilinx（現(xiàn)為 AMD）、英特爾或 Microsemi等美國公司設(shè)計(jì)。但卻找不到任何軍方單位或國防企業(yè)授予中國公司（如海思、曙光、海光等）設(shè)計(jì)的人工智能芯片合同記錄。

該報(bào)告作者表示，“英偉達(dá)的GPU可能會(huì)為一些人工智能研究進(jìn)行更好的實(shí)驗(yàn)，更快地開發(fā)新功能。但這更取決于中國軍方是否擁有足夠的硬件成為創(chuàng)新的現(xiàn)代軍事力量，以及在軍事能力的最前沿不斷前進(jìn)。一般來說，頂級(jí)芯片將使這種前景更為可能。”

基于此，報(bào)告作者建議，“美國應(yīng)擴(kuò)大其對(duì)開源情報(bào)的收集，并根據(jù)高端AI芯片特性采取新的出口管制措施”。

而在這背后一個(gè)重要的問題是，CSET是否對(duì)美國政府的政策構(gòu)成影響力？

據(jù)維基百科介紹，CSET成立于2019年1月，是致力于美國和國際安全與新興技術(shù)交叉領(lǐng)域政策分析的智囊團(tuán)，總部設(shè)在喬治敦大學(xué)外交學(xué)院。其使命是研究新興技術(shù)的安全影響，支持安全和技術(shù)研究方面的學(xué)術(shù)工作，并向政策界提供無黨派分析。目前，CSET 是美國最大的專注于人工智能和政策的研究中心。

美智庫曾建議“量身定制”出口管制

在CSET發(fā)布《限制中國軍方獲得AI芯片》報(bào)告發(fā)布時(shí)，多家美媒進(jìn)行了報(bào)道。其中，美國網(wǎng)站Fedscoop對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了相對(duì)詳細(xì)的解讀，相關(guān)重點(diǎn)摘編如下。

“在訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)或使用該系統(tǒng)對(duì)世界進(jìn)行推斷時(shí)，不同類型的 AI 芯片各有優(yōu)缺點(diǎn)。但是只有最先進(jìn)的芯片——如今通常被認(rèn)為是 12 nm及以下節(jié)點(diǎn)的芯片——才適合訓(xùn)練和運(yùn)行最先進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，”該報(bào)告解釋道。

這不巧，美國此次禁售的英偉達(dá)A100、H100以及AMD MI250芯片都在12nm以下。而采用12nm工藝的英偉達(dá)V100 GPU芯片不再管控之列。但不排除美國官方的政策會(huì)有新變化。

CSET 報(bào)告指出，“高進(jìn)入壁壘以及對(duì)內(nèi)在知識(shí)和高度專業(yè)化設(shè)備的依賴，迄今為止阻礙了中國企業(yè)迎頭趕上?！钡@并不意味著中國軍方空手而歸，同時(shí)中國的“軍民融合”戰(zhàn)略對(duì)試圖限制其獲得人工智能芯片的美國機(jī)構(gòu)提出了巨大挑戰(zhàn)。

“在美國目前的出口管制制度下，出售給中國部隊(duì)或國防公司的人工智能芯片很可能不需要美國或任何其他政府的出口許可證。而在提供美國設(shè)計(jì)的人工智能芯片的七家中國公司中，沒有一家被列入美國商務(wù)部的實(shí)體名單或軍事最終用戶名單。此外，我們數(shù)據(jù)集中的大部分 AI 芯片采購都是針對(duì) GPU 的，而 GPU 不是受控商品，”該報(bào)告稱。

CSET 的報(bào)告還表示，“突然對(duì) AI 芯片出口實(shí)施禁運(yùn)可能對(duì)美國半導(dǎo)體行業(yè)和長期技術(shù)創(chuàng)新造成嚴(yán)重且潛在的災(zāi)難性后果”。美國政府可以嘗試為美國公司提供替代龐大的中國市場的機(jī)會(huì)，但真正的挑戰(zhàn)將是是否或如何彌補(bǔ)中國市場準(zhǔn)入的損失。

綜合來看，報(bào)告建議，一種選擇是引入一套量身定制的高端人工智能芯片新出口管制，并讓這些管制與在半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用的國家多邊應(yīng)用。同時(shí)，美國政府還可以加強(qiáng)其開源情報(bào)分析，以檢查中國的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。

值得注意的是，CSET提及，尖端技術(shù)包括能夠處理計(jì)算要求苛刻的人工智能系統(tǒng)芯片，其中包括圖形處理單元 (GPU)、現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 和某些專用集成電路 (ASIC)。由此，除了英偉達(dá)和AMD的高端GPU，未來不排除美國的相關(guān)限制進(jìn)一步擴(kuò)大。

英偉達(dá)或因“前科”泄露“天機(jī)”

與以往有所不同的是，此次美國對(duì)中國高端GPU的限制并不是由美國政府網(wǎng)站發(fā)布，而是在英偉達(dá)提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）的文件顯示。

根據(jù)英偉達(dá)的聲明，美國政府表示，新許可要求將解決涉及的產(chǎn)品可能用于或轉(zhuǎn)移到中國和俄羅斯的“軍事最終用途”或“軍事最終用戶”的風(fēng)險(xiǎn)。另外，美國商務(wù)部發(fā)言人拒絕透露具體的政策變化，但稱“該部正在采取系列措施，實(shí)施與技術(shù)、最終用途和用戶有關(guān)的額外必要行動(dòng)?！?/p>

由此可以推斷，美國這一相關(guān)政策正在研究、討論或?qū)徸h過程中，并未形成官方明確文件。對(duì)于向中國禁售高端GPU事宜，美國政府目前僅是向英偉達(dá)和AMD進(jìn)行口頭“警示”和約束。

那么，為何英偉達(dá)向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提供了相關(guān)文件，而AMD則并沒有。這或與英偉達(dá)幾個(gè)月已被該機(jī)構(gòu)懲罰有關(guān)系。

早在5月6日，英偉達(dá)就收到過美國證券交易委員會(huì)的罰單，指控該公司在加密采礦對(duì)公司游戲業(yè)務(wù)的影響方面披露不充分。

美國證券交易委員會(huì)認(rèn)為，在英偉達(dá)2018財(cái)年的連續(xù)幾個(gè)季度中，沒有披露加密領(lǐng)域是其銷售為游戲設(shè)計(jì)和銷售的GPU所帶來的重大收入增長的重要因素。加密采礦是指通過驗(yàn)證分布式賬本上的加密貨幣交易來獲得加密貨幣獎(jiǎng)勵(lì)的過程。隨著2017以來年對(duì)加密貨幣的需求和興趣上升，眾多英偉達(dá)客戶越來越多地將本來給游戲用的GPU用于加密采礦。

另外，美國證券交易委員會(huì)執(zhí)法部門的Kristina Littman表示，"英偉達(dá)的披露失誤，剝奪了投資者評(píng)估該公司在關(guān)鍵市場業(yè)務(wù)的重要信息，因?yàn)樗泄善卑l(fā)行方，包括那些追求涉及新興技術(shù)機(jī)會(huì)的發(fā)行人，必須確保他們的信息披露是及時(shí)、完整和準(zhǔn)確的。"

于是，美國證券交易委員會(huì)判定，英偉達(dá)遺漏有關(guān)其游戲業(yè)務(wù)增長的重要信息具有誤導(dǎo)性，違反了《1933年證券法》第17(a)(2)和(3)條以及《1934年證券交易法》的披露條款。在不承認(rèn)或否認(rèn) SEC 的調(diào)查結(jié)果的情況下，英偉達(dá)同意了停止調(diào)查令并支付 550 萬美元的罰款。

由此看來，英偉達(dá)或因“前科”泄露了“天機(jī)”，但其目前也在盡力“補(bǔ)救”美國政府這一行徑帶來的損害。據(jù)傳英偉達(dá)CEO黃仁勛在發(fā)布的內(nèi)部郵件表示，英偉達(dá)將立即與中國客戶協(xié)商，將尋找最佳替代品以配合他們的需求，或?qū)で笃渌夹g(shù)許可。