導讀

在全球5G商用的過程中，私有網(wǎng)絡被認為是能夠和公網(wǎng)分庭抗禮的一種服務形式，隨著5G應用的進展，業(yè)界對私有網(wǎng)絡的呼聲越來越高，雖然目前5G建設依然以公網(wǎng)為主，但私有網(wǎng)絡的產業(yè)生態(tài)已悄然壯大。

近日，全球移動供應商協(xié)會（GSA）宣布成立了一個“GSA私有移動網(wǎng)絡特別興趣小組 (SIG)”，旨在聯(lián)合領先的移動通信企業(yè)，共同跟蹤和促進私有移動網(wǎng)絡生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。這一特別興趣小組的一個亮點是其創(chuàng)始成員是諾基亞、愛立信和華為三大電信設備商。

在全球5G商用的過程中，私有網(wǎng)絡被認為是能夠和公網(wǎng)分庭抗禮的一種服務形式，隨著5G應用的進展，業(yè)界對私有網(wǎng)絡的呼聲越來越高，雖然目前5G建設依然以公網(wǎng)為主，但私有網(wǎng)絡的產業(yè)生態(tài)已悄然壯大。

私有網(wǎng)絡快速增長

這個特別興趣小組除了創(chuàng)始成員諾基亞、愛立信和華為外，也將Mavenir、是德科技和Private 5G and LTE等納入常任成員。GSA表示，在接下來的幾個月里，將會有更多的領先廠商宣布成為這一特別興趣小組的成員。該特別興趣小組的目標是定義生態(tài)系統(tǒng)，跟蹤該生態(tài)，并促進其持續(xù)發(fā)展，支持行業(yè)的推廣。

成立私有移動網(wǎng)絡特別興趣小組，其背景是近年來私有移動網(wǎng)絡快速增長。根據(jù)GSA在今年8月份發(fā)布的最新跟蹤報告顯示，截至2020年6月底，全球至少有889個組織已經(jīng)進行了LTE私有網(wǎng)絡或5G私有網(wǎng)絡的部署，今年前半年已有140張私有網(wǎng)絡部署。

每年新增私有網(wǎng)絡客戶數(shù)（來源：GSA）

根據(jù)GSA的跟蹤數(shù)據(jù)，2017年前私有網(wǎng)絡每年新增客戶數(shù)僅為個位數(shù)，而從2017年開始，私有網(wǎng)絡部署速度加速，2021年已有接近300家新增客戶部署私有網(wǎng)絡。

私有網(wǎng)絡目前以LTE和5G兩個制式為主，根據(jù)GSA報告，LTE技術占據(jù)這些部署中的大部分。所有私有網(wǎng)絡中，57%為采用LTE技術部署，5G占據(jù)了22%的份額，采用LTE和5G雙模部署占據(jù)18%份額。筆者預計，隨著5G技術的成熟，采用5G部署的私有網(wǎng)絡會逐漸成為主流。

私有網(wǎng)絡采用的技術（來源：GSA）

私有網(wǎng)絡部署的加速，背后是各行業(yè)需求的快速增長來支撐的。GSA分析，現(xiàn)代的商業(yè)機構和政府機構對數(shù)據(jù)、安全、數(shù)字化和企業(yè)移動性的需求不斷上升，推動了對基于4G LTE以及越來越多的基于5G的移動私有網(wǎng)絡的需求，這些類型的組織都在將網(wǎng)絡系統(tǒng)與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術結合，變革運營、提高自動化水平和效率，或提供新的服務。

GSA跟蹤數(shù)據(jù)中，制造業(yè)是部署私有網(wǎng)絡最多的行業(yè)，目前已有165個客戶進行了商用網(wǎng)絡部署，2021年底這一數(shù)字為111個客戶；其次為教育行業(yè)，已有95個客戶部署了商用網(wǎng)絡，排名第三和第四的是采礦和電力公用事業(yè)，分別部署了71張和64張商用網(wǎng)絡。

在全球范圍來看，這些部署了LTE或5G私有網(wǎng)絡的組織分布于全球70個國家和地區(qū)，其中美國處于領先地位，其次是德國、中國、英國和日本。GSA高管層表示，“移動私有網(wǎng)絡是更廣泛的4G和5G生態(tài)系統(tǒng)的一個縮影。頻譜自由化與采用移動私有網(wǎng)絡之間存在很強的正相關關系?！蔽覀兛梢钥吹?，近年來德國、日本、法國、美國等國家針對企業(yè)釋放了大量無線電頻譜，促進了這些國家私有網(wǎng)絡部署的加速。

值得一提的是，GSA所跟蹤的私有移動網(wǎng)絡主要聚焦于基于3GPP的4G/5G移動網(wǎng)絡，且這些網(wǎng)絡僅供企業(yè)、行業(yè)或政府等專有實體使用，不向公眾開放，并使用3GPP定義的頻譜。因此，這些私有網(wǎng)絡并不包含基于其他標準的網(wǎng)絡，包括Wi-Fi、Tetra、WiMAX、Sigfox和LoRa等技術，也不包括公網(wǎng)的網(wǎng)絡切片或路由器上的虛擬網(wǎng)絡功能，或者運營商在企業(yè)所在地附近部署額外的站點。

基于3GPP的私有網(wǎng)絡未來的規(guī)模化收益吸引各主體入局。IDC研究預測，到2026年，全球私有LTE/5G基礎設施收入將達到83億美元，與2021年的17億美元相比有顯著增長，在2022-2026預測期內，預計將實現(xiàn)35.7%的年復合年增長率。

ABI Research此前發(fā)布的一份報告顯示，到2036年全球5G專網(wǎng)支出將超過5G公網(wǎng)，這一預測似乎更為激進。

若按ABI Research的預測，到2026年蜂窩無線專網(wǎng)資本支出將超過2000億美元，這一大蛋糕面前，相信電信設備商不會不動心。

設備商有望成為私有網(wǎng)絡第一大主力

本次諾基亞、愛立信和華為作為創(chuàng)始成員，聯(lián)合發(fā)起GSA私有移動網(wǎng)絡特別興趣小組，體現(xiàn)了電信設備商對私有網(wǎng)絡的高度重視。由于私有網(wǎng)絡未來潛在的市場和收益，目前這一領域已有多個參與方入局，而電信設備商有望在這些群體中成為第一大主力。

電信運營商無疑是私有網(wǎng)絡生態(tài)中具有一定實力的主體。由于長期運營著公眾網(wǎng)絡和擁有眾多企業(yè)客戶，電信運營商擁有蜂窩網(wǎng)絡端到端各個環(huán)節(jié)都有豐富的經(jīng)驗，加上在通信行業(yè)的地位，能夠推動大量私有網(wǎng)絡的落地。5G時代，運營商當然不愿放棄企業(yè)私有網(wǎng)絡市場。例如，歐洲運營商沃達豐就推出了企業(yè)專網(wǎng)5G集成產品RedBox，西班牙電信為奔馳工廠提供5G專網(wǎng)服務，Verizon跨出國門為英國港口部署5G專網(wǎng)。當然，受限于體制機制和頻率的靈活性，運營商在為客戶提供獨立私有專網(wǎng)方面仍存在不少困難。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)尤其是云計算巨頭已經(jīng)成為私有網(wǎng)絡的一大主力，典型的廠商包括AWS、微軟、谷歌。例如，AWS在去年年底推出了其面向企業(yè)5G專網(wǎng)的解決方案AWS Private 5G，這是AWS的一項新的托管服務，旨在讓企業(yè)能夠非常便捷地自建5G專用網(wǎng)絡，AWS宣稱AWS Private 5G讓企業(yè)只需幾天時間，即可采購、部署和擴展5G專網(wǎng)，而非幾個月，對5G公網(wǎng)提出了挑戰(zhàn)。今年6月，谷歌正式推出其面向企業(yè)的蜂窩無線專網(wǎng)方案，這一方案是基于其去年發(fā)布的“谷歌分布式云邊緣”（Google Distributed Cloud Edge）產品，并將利用谷歌的ISV生態(tài)系統(tǒng)，通過將專網(wǎng)能力與完整的邊緣計算應用堆棧相結合，從而滿足關鍵垂直行業(yè)的獨特性能、服務水平和經(jīng)濟需求。

互聯(lián)網(wǎng)公司的入局，給電信設備商敲響了警鐘，互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的公有云廠商入局蜂窩無線私有網(wǎng)絡市場，打破了這一領域由專業(yè)電信設備商把控的格局，在很大程度上入侵了電信業(yè)的“專屬”領地，賺取電信業(yè)傳統(tǒng)廠商的收益，給電信業(yè)傳統(tǒng)廠商造成巨大壓力。因此，電信設備商也將在這一領域發(fā)起“反擊”。

一直以來，電信設備商也是私有網(wǎng)絡的主力，由專門的私有網(wǎng)絡產品和解決方案。以諾基亞為例，該廠商近年來將其戰(zhàn)略重點瞄向企業(yè)專網(wǎng)市場，推出了Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 和Modular Private Wireless (MPW) 兩種5G專網(wǎng)解決方案。早在2019年，諾基亞就宣布已與120多家公司簽訂了無線專網(wǎng)協(xié)議，涉及交通、能源、公共部門、物流和制造業(yè)等多個行業(yè)和領域，通過其DAC平臺提供專網(wǎng)整體方案。

在筆者看來，作為移動通信的核心參與者，諾基亞、愛立信、華為等電信設備商在企業(yè)私有網(wǎng)絡領域具有明顯優(yōu)勢。

首先，設備商具有技術和標準的優(yōu)勢。私有移動網(wǎng)絡基于3GPP的技術和標準，而電信設備商是3GPP陣營的核心參與者，他們擁有大量的技術和標準，這些技術和標準需要經(jīng)過長期的積累。中國通信院發(fā)布的《全球5G專利活動報告（2022年）》顯示，5G專利聲明的產業(yè)主體中，華為排名第一，全球專利族占比為14%，而中興、諾基亞、愛立信這些電信設備商的專利積累均在前10，體現(xiàn)出設備商在通信技術長期研發(fā)的深厚積累。

其次，設備商的產品能力具有絕對優(yōu)勢。電信設備商擁有數(shù)十年電信設備產品研發(fā)生產歷史，經(jīng)歷了多次的迭代，相對于運營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商來說，這方面具有不可替代的優(yōu)勢。雖然近年來，隨著Open RAN的發(fā)展，這一領域廠商也進入5G私有網(wǎng)絡市場，但Open RAN在性能、穩(wěn)定性等方面遠步入專用設備，短期內很難挑戰(zhàn)傳統(tǒng)電信設備商的地位。

再次，設備商具有豐富的網(wǎng)絡部署經(jīng)驗。雖然電信運營商是通信網(wǎng)絡的建設和運營的主體，但其建設和運營過程中，設備商都是全程參與，共同解決建設和運營中的大量難題。經(jīng)過這些方面的歷練，電信設備商對于私有網(wǎng)絡的部署和運營也具備了豐富經(jīng)驗，尤其是面對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，這方面優(yōu)勢明顯。

最后，設備商擁有大量企業(yè)用戶。在過去數(shù)十年經(jīng)營中，企業(yè)客戶一直都是電信設備商的重要客戶群體，設備商有專門的企業(yè)客戶部門，并投入了大量資源服務企業(yè)數(shù)字化。這為其向企業(yè)提供私有網(wǎng)絡解決方案打下基礎。

在此之前，華為在私有網(wǎng)絡尤其是5G私有網(wǎng)絡方面并沒有太多明確表態(tài)，而本次作為創(chuàng)始成員共同發(fā)起GSA私有移動網(wǎng)絡特別興趣小組，可以說是對5G私有網(wǎng)絡的一種明顯的表態(tài)，以及在這一領域的持續(xù)布局體現(xiàn)。

5G私有網(wǎng)絡生態(tài)已逐步形成，這一領域參與者更多，將呈現(xiàn)新的供應商格局。電信設備商的發(fā)力，將在這些主體中形成優(yōu)勢，有望成為私有網(wǎng)絡供應商的第一主力。