1 月 30 日消息，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2022 年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為 2631 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 28%；市場(chǎng)銷(xiāo)售額為 75.3 億元，同比下降 25%。

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該研究報(bào)告稱(chēng)，在經(jīng)歷了三年極速狂奔期和兩年大疫調(diào)整期后，智能音箱已完成初輪用戶(hù)普及。2022 年，在從業(yè)者的長(zhǎng)期擔(dān)憂(yōu)和預(yù)判下，終于從“過(guò)高期望的峰值”落入了低谷期。

2017-2022 年 中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模變化，單位：萬(wàn)臺(tái)

競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)活性低，集中度高，玩家減少

真正的智能音箱多數(shù)是大公司在做，份額也自然盡數(shù)掌握在少數(shù)大公司手上。自 2019 年起，中國(guó)市場(chǎng) TOP3 品牌的合計(jì)份額就維持在 90% 以上。

數(shù)據(jù)顯示2022 年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)百度、小米、天貓精靈、華為位居前四，合計(jì)份額達(dá)到 96.5%，較去年上漲 0.8 個(gè)百分點(diǎn)。

2022 年 中國(guó)智能音箱主要廠(chǎng)商份額，單位：%

細(xì)分來(lái)看，本年度無(wú)一品牌銷(xiāo)量突破千萬(wàn)量級(jí)，TOP4 更是都出現(xiàn)了 20% 以上的大幅下滑。

百度以 35% 的市場(chǎng)份額位居第一。銷(xiāo)售渠道方面，百度加強(qiáng)線(xiàn)下布局，與運(yùn)營(yíng)商的良好合作為其保證了穩(wěn)定流量；產(chǎn)品方面，百度新上市的 5 款產(chǎn)品均為智能屏，并在重點(diǎn)產(chǎn)品上推出育兒版、健康版等細(xì)分場(chǎng)景，為不同的人群定制功能。

小米（含紅米）位列第二，份額為 31 %。銷(xiāo)售渠道方面，其京東平臺(tái)和線(xiàn)下門(mén)店貢獻(xiàn)較大；產(chǎn)品方面，在全屋智能戰(zhàn)略下，小米發(fā)布了兩款搭載 MIUI Home 智能家庭中控系統(tǒng)的家庭屏產(chǎn)品，隨著產(chǎn)品智能家居屬性的增強(qiáng)，帶來(lái)了一定增量。

天貓精靈份額為 27%，在 TOP4 品牌中銷(xiāo)量降幅最大。天貓精靈在內(nèi)部的定位從尖刀型產(chǎn)品降級(jí)為阿里智能互聯(lián)業(yè)務(wù)的組成部分之一，策略重心也發(fā)生轉(zhuǎn)變，從銷(xiāo)售硬件產(chǎn)品轉(zhuǎn)向開(kāi)放生態(tài)服務(wù)。產(chǎn)品方面，天貓精靈在當(dāng)年推出了 5 款新品，包括一款平價(jià)產(chǎn)品，兩款高音質(zhì)音箱和兩款屏幕音箱，但百元以下產(chǎn)品仍是其主力。

華為排名第四，份額為 4%。華為繼續(xù)在執(zhí)行高端化的音質(zhì)產(chǎn)品路線(xiàn)，發(fā)布了兩款 Sound 系列新品，在 600 元以上的中高端市場(chǎng)排名第二。但整體市場(chǎng)中的長(zhǎng)期低市占率以及背后的高成本，仍然是華為接下來(lái)要面對(duì)的艱難命題。

四大巨頭在確定市場(chǎng)地位的同時(shí)，也建立起了較高的行業(yè)壁壘。智能音箱市場(chǎng)的新進(jìn)入者持續(xù)減少，甚至陸續(xù)有企業(yè)退出。報(bào)告顯示，中國(guó)智能音箱在售品牌從 2020 年的 43 個(gè)減少到了 2022 年的 27 個(gè)。

產(chǎn)品：屏幕之于音箱的必要性迷思

線(xiàn)上數(shù)據(jù)顯示，2022 年屏幕音箱市場(chǎng)份額為 22.3%，較去年下降 1.1 個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2022 年 中國(guó)智能音箱市場(chǎng)屏幕滲透率變化，單位：%

屏幕在智能音箱市場(chǎng)的滲透率從 2020 年開(kāi)始，長(zhǎng)期維持在 20%-25% 之間波動(dòng)。一定程度上，這也折射了屏幕之于音箱必要性的迷思。從產(chǎn)品形態(tài)上，屏幕音箱既像小型智能電視，又像平板電腦 ，看似具備強(qiáng)大的綜合能力；從產(chǎn)品體驗(yàn)上，主流帶屏智能音箱的顯示效果、信息量遠(yuǎn)不及電視，在軟件生態(tài)上更無(wú)法與平板電腦相比；從使用場(chǎng)景上，疫情后隨著線(xiàn)上教學(xué)的展開(kāi)，主流廠(chǎng)商曾嘗試探索教育屏，也很快因?qū)W習(xí)平板、學(xué)習(xí)一體機(jī)的崛起而陷入停滯。

2022 年，8 英寸仍然是市場(chǎng)的主流尺寸，在屏幕音箱中的占比達(dá)到 35.0%，但較去年下降 1.7 個(gè)百分點(diǎn)；10 英寸及以上產(chǎn)品份額達(dá)到 17.9%，較去年增長(zhǎng) 3.6 個(gè)百分點(diǎn)。

全年的平均尺寸為 7.4 英寸。直至年末，市場(chǎng)開(kāi)始看到更大尺寸的方向可能性。11 月，百度發(fā)布了 15.6 英寸的自由屏。12 月，天貓精靈推出一款配備 21.5 英寸屏幕的歌詞音箱。

產(chǎn)品：高音質(zhì)是確定性的增長(zhǎng)點(diǎn)

智能音箱終究開(kāi)始呈現(xiàn)回歸“音箱”屬性的趨勢(shì)，高音質(zhì)成為近年來(lái)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。除哈曼卡頓、馬歇爾等傳統(tǒng)音箱廠(chǎng)商外，華為、小米、天貓精靈均展開(kāi)布局。2022 年在售機(jī)型數(shù)量達(dá)到 25 個(gè)，年度新品中有 6 款為高音質(zhì)音箱。

企業(yè)的入局和上市產(chǎn)品的增多，開(kāi)始逐漸拉動(dòng)市場(chǎng)份額上漲。線(xiàn)上數(shù)據(jù)顯示，2022 年，高音質(zhì)音箱銷(xiāo)量占比達(dá)到 3.7%，較去年上漲 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。

2020-2022 年 中國(guó)智能音箱市場(chǎng)高音質(zhì)滲透率變化，單位：%

預(yù)測(cè)：智能音箱的未來(lái)在哪里？

疫情防控的放松將對(duì)消費(fèi)起到一定的提振作用，但正向的影響最快在明年，甚至是第二季度才能看到。只是核心點(diǎn)在于，智能音箱的客單價(jià)并不高，消費(fèi)環(huán)境回溫對(duì)該品類(lèi)的刺激可能相對(duì)有限。更重要的是，在無(wú)顛覆性產(chǎn)品變革之前，消費(fèi)者嘗鮮和換新的購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力依然不足。因此，中國(guó)智能音箱行業(yè)仍面臨著較大的發(fā)展壓力。

有一則利好消息，2022 年 11 月 Matter 1.0 發(fā)布，這一涉及插座、門(mén)鎖、照明、網(wǎng)關(guān)、應(yīng)用程序等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正式面世，目前已有數(shù)百款設(shè)備獲得認(rèn)證和正在接受認(rèn)證，其中不乏蘋(píng)果、谷歌等行業(yè)巨頭，不同廠(chǎng)商的智能設(shè)備正在努力互通互聯(lián)，智能音箱或許具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)規(guī)模方面，報(bào)告預(yù)測(cè)，2023 年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到 2715 萬(wàn)臺(tái)，同比 2022 年微增 3%。