導讀：隨著中國電信又一期模組招募情況的公示，價格17.8/片的Cat.1模組再創(chuàng)新低。其中，芯片為移芯EC618，而模組則由有方科技、廣和通、九聯科技、芯訊通四家廠商進行封裝。
隨著中國電信又一期模組招募情況的公示，價格17.8/片的Cat.1模組再創(chuàng)新低。其中，芯片為移芯EC618，而模組則由有方科技、廣和通、九聯科技、芯訊通四家廠商進行封裝。
本次招募情況的公示，無疑是對Cat.1模組市場價的再定義，即使市面上所有產品的價格短時間內不會降到如此低，但持續(xù)降價的趨勢已然明確。不過在降價的另一邊，卻是國內各模組廠商不到30%的毛利率。
如今，如何逃離友商壓價搶市場的內卷境況，已是各模組廠商在重點考慮的事項，其中，有的在布局蜂窩以外的通信技術，有的則在開展模組以外的業(yè)務，有的在布局海外市場，有的則開始追小眾需求……
關于以上提到的種種，最令人好奇的還是具體情況下，各企業(yè)都在如何拓展業(yè)務？又看好哪些領域？
蜂窩模組產業(yè)在壯大 相關企業(yè)卻進入洗牌期
關注蜂窩模組市場的朋友應該知道，文首提及的Cat.1模組降價在今年已是第二次，而距離上一次公布價格（18.3元/片），還不到一個月。
隨著價格的下跌，不少人認為Cat.1正在擠壓NB-IoT、Cat.4、5G等技術的市場。當然，NB-IoT擁有獨特的低功耗優(yōu)勢，在一些特定場景中并不容易被取締，但對于Cat.4、Cat.M或5G RedCap而言，Cat.1或將以綜合優(yōu)勢，收割不少應用場景。
在需求端，無論是共享單車、電動兩輪車、追蹤器等，目前越來越多的智能設備都更適配Cat.1技術。在供給端，越來越多的芯片、模組廠商都在推出更多型號的Cat.1產品。
同時放眼全球完善的4G基站建設，可以說在物聯網領域，一個屬于Cat.1的時代已到。
同樣，與之并行的還有NB-IoT，目前水電抄表、城市感知網絡建設等方面都對相關產品產生不小需求量，而隨著房地產進一步復蘇，將帶動更多新基建項目落地，也會進一步帶動NB-IoT相關產品出貨。
整體看來，蜂窩模組市場仍在高速發(fā)展。
不過正是因此，產業(yè)鏈上的玩家越來越多，尋求差異化的空間越來越小，在爭奪市場上的“戰(zhàn)況”同樣愈演愈烈，相關企業(yè)都有著不小壓力。
換句話說，雖然蜂窩模組市場一片向好，產銷量都在不斷增大，但實際上對于企業(yè)而言，整個產業(yè)正在走向洗牌期。
于是，拓展業(yè)務、增加產品線成了蜂窩模組玩家們的主旋律。目前，各玩家尋找的新方向也有所差異，在逃離蜂窩“戰(zhàn)場”的同時，也在盡可能避免在另一“戰(zhàn)場”相遇。
新征途路在何方 非蜂窩？非模組？
基于網絡信息，筆者從新聞報道以及財務報告上，收集到國內部分蜂窩模組廠商的業(yè)務開展情況，嘗試一窺在蜂窩業(yè)務之外，各家都在如何布局。
【新聞報道】
從市面上的新聞報道來看，各家蜂窩模組廠商除了蜂窩業(yè)務外，相關產品已在不斷擴容，瞄準的新賽道也可圈可點。
移遠通信：在2023年3月先后發(fā)布了UWB模組、衛(wèi)星通信模組，前者應用場景主要為車載方向，后者則包括海事、運輸、農業(yè)、資源監(jiān)測等。
廣和通：新品除了Cat.1等蜂窩模組外，還重點布局了5G CPE、5G切片、eSIM等模組產品。
美格智能：同樣布局了5G CPE模組，主要針對FWA的高性能應用場景，向高端市場發(fā)力；此外還針對AIGC的新風口，開始布局AI高算力模組。
有方科技：在其云-管-端接入通信解決方案上發(fā)力，同時持續(xù)深耕智慧能源、車聯網（包括電動兩輪車）、城域物聯網等領域。
除了新聞報道，以上各家的財報內容也有不少信息。
【2022年半年報】
移遠通信：新業(yè)務還包括天線、ODM、云平臺、智慧城市等。另外值得一提的是，其境外營業(yè)收入達34.88 億元，占比 52.15%。
廣和通：在研發(fā)上發(fā)力5G；另一方面，其產品在設計過程中采用了共享處理器、存儲器、接口等技術，軟件中加入不同制式之間數據的交換和路由功能，以此尋求差異化競爭優(yōu)勢。
美格智能：在智能網聯車、FWA、新零售、4G/5G PDA等領域開展定制化開發(fā)；其AI模組產品面向場景包括高階輔助駕駛方、工業(yè)互聯網、無人機、機器人等。
有方科技：產品涵蓋接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窩無線通信模組和整機，面向不同行業(yè)客戶提供不同的產品組合。
從各家的布局方向來看，每個賽道都具有獨特的發(fā)展?jié)摿Γ?strong>雖然對于企業(yè)而言，蜂窩通信仍是最大的營收來源，但關于新業(yè)務的拓展以及產品線的擴容同樣是重點。而這其中，比起結論更令人好奇的是原因，關于相關企業(yè)都出于何種考慮，在業(yè)務拓展作出了上述抉擇，又認為相關賽道有哪些痛點。
于是，在這樣的疑問下，筆者有幸參與到了對有方科技副總裁羅偉的采訪中，了解到更多相關信息，包括從企業(yè)的角度如何看待產業(yè)的市場走向，怎么制造差異化從內卷環(huán)境中跑出來等。
市場內卷 多端發(fā)力讓企業(yè)活下去
在采訪期間，筆者收集到羅總作為資深從業(yè)者的不少觀點，從公司發(fā)展到行業(yè)演變等方面，內容不乏干貨。
Q：除了模組之外，公司其他的業(yè)務發(fā)展的如何，非模組業(yè)務在公司規(guī)劃中占據什么樣的位置？ A：現在公司的整體業(yè)務規(guī)劃為“云-管-端”。在“端”上，除了主營的模組產品，非模組產品包括面向海外的車載OBD、資產管理的tracker、智慧物業(yè)中的智能管理設備、城市公共安全監(jiān)測終端等，這些業(yè)務占比將近30%。 Q：有了解公司目前在重點拓展平臺與方案，能否簡單介紹？公司又是基于何種考慮，開始布局軟硬件一體化平臺？ A：公司從2020年開始探索接入云在智慧城市的應用場景，經過百折不撓的探索與嘗試，推出了滿足城域級物聯網體系建管營用需求的物聯網運管服平臺和系列終端，成功應用于長沙、成都、深圳、武漢、重慶等多個城市和場景，產品、模式經過了市場的檢驗，得到了客戶的認可。要說基于何種考慮，其實公司在2016年就已做出“云-管-端”的戰(zhàn)略布局，因為彼時公司發(fā)現，對于物聯網各行各業(yè)而言，穩(wěn)定、可靠、安全的通信訴求從來沒有被改變，基于云管端架構的接入通信解決方案，能夠為物聯網提供穩(wěn)定、可靠、安全的接入通信。
有方科技產品范圍（圖源：有方科技）
可以看出，從企業(yè)的角度出發(fā)，投身方案和平臺是一大方向，并且平臺也更加符合物聯網應用的底層邏輯。不過從行業(yè)的角度出發(fā)，羅總又怎么看待蜂窩模組的未來呢？
Q：模組廠商目前競爭激烈，您覺得企業(yè)有哪些差異化的競爭路徑可走？ A：內卷的確是一大現象，產業(yè)也的確是走到了洗牌期，未來企業(yè)重要的或不再是單純的差異化競爭能力，而是綜合競爭能力。首先要考慮，若脫離了模組業(yè)務，是否有其他業(yè)務能讓企業(yè)存活下來。 Q：國內模組廠商都在積極尋求出海的機會，您覺得模組廠商出海有哪些困哪，海外市場情況如何？ A：有方一直有出海業(yè)務，這點可以簡單說說。出海的確有一定門檻，首先基于本地化服務需求，要進行投入，招納本地人才；第二若要取得客戶信任，需進行長時間的前期市場鋪墊并投入大量資金；第三在產品設計、售后方面，需要建立駐海外的團隊，給予及時的反饋。不過海外市場內卷情況還不算嚴重，并且國內企業(yè)由于極高的性價比，在海外是有優(yōu)勢的。 Q：目前數字經濟是重要的政策方向，行業(yè)認為，這對于IoT產業(yè)是一大利好，您覺得IoT產業(yè)中的哪些環(huán)節(jié)收益比較大？ A：數字經濟對全IoT產業(yè)都是利好，這點毋庸置疑。收益的話，會利好做通信、傳感器、平臺等企業(yè)。不過說到平臺，比較有優(yōu)勢的會是針對物聯網服務商的物聯網運管服平臺。因為相比而言，運營商及互聯網大廠的云平臺則更多面向開發(fā)者，側重于提供公有云服務，服務對象和平臺特性不同。 Q：碎片化是IoT行業(yè)的通病，您覺得企業(yè)怎么做，可以提升標準化程度？ A：目前，模組產品硬件已經非常標準化，兼容性很強，但終端的差異化始終存在。從企業(yè)的角度來說，可以針對某類場景，形成相對標準的產品。 Q：最后請發(fā)散性地討論一下蜂窩模組行業(yè)的未來趨勢。 A：首先，國際上，“東升西降”是大趨勢，中國作為東方模組廠商，未來肯定會在全球占有更多市場；第二，在國內，中國的模組廠商接下來面臨的就是大洗牌；第三，技術上，國內的如NB-IoT、Cat.1、5G等技術應該會共存很多年；第四，市場上，海外的物聯網發(fā)展相比中國是滯后的，所以在中國以外的市場，增長的空間和潛力都會很大。 結語
能夠明顯感受到，蜂窩模組行業(yè)雖然在全球都呈上升趨勢，但相關企業(yè)卻承受著不小壓力。不過，與當初的電視、手機、共享單車一樣，蜂窩模組行業(yè)會經歷洗牌，最后市場也會回歸冷靜和健康。
并且，相關企業(yè)還有很多條路可以走，無論是布局蜂窩或模組以外的業(yè)務，還是走出國門做出海業(yè)務，機會總是存在，未來依然可期。
最后，感謝羅總接受采訪以及對本稿件提供的大力支持
