2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量年同比增長14%，達(dá)到有史以來最高水平

分析師：SOUMEN MANDAL

移遠(yuǎn)通信（Quectel）和高通分別主導(dǎo)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片市場(chǎng)。

NB-IoT技術(shù)仍然很受歡迎，但預(yù)計(jì)將在2023年被4G CAT1蠶食部分市場(chǎng)份額。

如果平均銷售價(jià)格跌至100美元以下，且基于5G RedCap的解決方案可用，5G使用率有望在2024年得到提升。

中國繼續(xù)引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)，北美洲和西歐緊隨其后。

根據(jù)Counterpoint 最新的按應(yīng)用劃分的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片追蹤報(bào)告顯示，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)困難重重，但2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量年同比增長14%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的年度銷量。智能表計(jì)恢復(fù)裝載、零售POS機(jī)持續(xù)升級(jí)、智能資產(chǎn)追蹤以及由于電氣化和自動(dòng)駕駛能力進(jìn)步而帶來的聯(lián)網(wǎng)汽車持續(xù)增長，是物聯(lián)網(wǎng)模組需求實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)百分比增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。

就需求而言，中國市場(chǎng)繼續(xù)引領(lǐng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)，北美洲和西歐緊隨其后。另一方面，印度是增長最快的市場(chǎng)，拉丁美洲和北美洲緊隨其后。印度雖基礎(chǔ)較為薄弱，但潛力巨大。受俄烏沖突的持續(xù)影響，東歐是唯一出現(xiàn)業(yè)績下滑的地區(qū)。

分析師觀點(diǎn)

高級(jí)研究分析師 Soumen Mandal談及蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組OEM廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“2022年，在中國市場(chǎng)這個(gè)相關(guān)零部件的最大市場(chǎng)，移遠(yuǎn)通信是最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組制造商。同時(shí)，中國移動(dòng)和廣和通憑借其在國內(nèi)市場(chǎng)的巨大規(guī)模，分別位居第二和第三。在中國以外，移遠(yuǎn)通信仍然是領(lǐng)導(dǎo)者，Telit和Thales緊隨其后，這兩家公司已經(jīng)合并成立新品牌Telit Cinterion，并從2023年第一季度開始運(yùn)營。

移遠(yuǎn)通信在2022年加大對(duì)整合汽車（NAD模組）領(lǐng)域的投入，并入選了多家主要汽車制造商客戶的供應(yīng)商。隨著業(yè)界向5G通信連接過渡，NAD模組市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。伴隨蜂窩技術(shù)的每一次變革，我們都會(huì)看到市場(chǎng)整合，因?yàn)閺氖缕囶I(lǐng)域愈發(fā)具有挑戰(zhàn)性，不僅需要大規(guī)模定制，而且利潤率持續(xù)走低。

中國移動(dòng)是全球最大的CSP和物聯(lián)網(wǎng)通信連接企業(yè)，憑借龐大的規(guī)模獲取最大價(jià)值，逐步實(shí)現(xiàn)垂直整合，有望在今年躋身全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組前三。然而，該公司主要在中國運(yùn)營，并將需要通過穩(wěn)健的合作模式向其他垂直領(lǐng)域和市場(chǎng)擴(kuò)張，以維持勢(shì)頭。

分析師觀點(diǎn)

副總監(jiān) Ethan Qi談及蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信連接芯片廠商動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“高通在2022年繼續(xù)主導(dǎo)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)，出貨量份額接近40%。高通鞏固在LTE CAT 4等更高速率技術(shù)領(lǐng)域的地位，并維持在5G市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。高通近期推出最新的4G CAT1.bis芯片QCX216，與LTE CAT1.bis領(lǐng)軍企業(yè)紫光展銳（UNISOC）和上海移芯通信科技（Eigencomm）正面競(jìng)爭(zhēng)。

Ethan Qi補(bǔ)充說：“2022年，由于快速增長的LTE CAT1.bis和基于CAT 1的模組的廣泛采用，紫光展銳和ASR保持第二和第三的位置。年內(nèi)，中國的兩家新企業(yè)上海移芯和芯翼信息科技（Xinyi Semiconductor）躋身蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商前五，填補(bǔ)了海思留下的空白。上海移芯專注于NB-IoT和4G CAT1.bis應(yīng)用，芯翼則專注于NB-IoT芯片，兩者都是成本低但需求大的細(xì)分市場(chǎng)?！?/p>

分析師觀點(diǎn)

Soumen Mandal在談及技術(shù)領(lǐng)域格局時(shí)補(bǔ)充說：“2022年，NB-IoT仍是最受歡迎的LPWA物聯(lián)網(wǎng)通信連接技術(shù)，其次是快速增長的4G CAT 1和4G CAT 4模組。這些技術(shù)共占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)的60%。由于新冠疫情，中國在2022年大部分時(shí)間實(shí)施封控措施，因而對(duì)主要采用NB-IoT技術(shù)的聯(lián)網(wǎng)門磁、數(shù)字測(cè)溫計(jì)和可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品產(chǎn)生更大的需求。

NB-IoT技術(shù)在中國得到廣泛應(yīng)用，但在國外普及程度較低。相比之下，4G CAT.1bis在全球備受關(guān)注，有望替代部分NB-IoT及現(xiàn)有2G/3G平臺(tái)服務(wù)（如智能表計(jì)）。然而，由于模組成本較高，去年5G在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的普及速度不及智能手機(jī)領(lǐng)域。最初的5G應(yīng)用范疇主要包括PC、CPE和一些工業(yè)／企業(yè)應(yīng)用。

我們認(rèn)為，在未來幾年，一旦模組的平均銷售價(jià)格跌破100美元，5G將在5G RedCap商業(yè)化的進(jìn)一步推動(dòng)下進(jìn)入主流市場(chǎng)?！?/p>

分析師觀點(diǎn)

副總監(jiān) Mohit Agrawal談及2023年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景時(shí)表示：“預(yù)計(jì)2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量（包括NAD模組）將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，年同比為19%。高價(jià)值工業(yè)板塊物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的增長，對(duì)于一直在努力走出試點(diǎn)階段的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，以及在宏觀經(jīng)濟(jì)困難重重下更加關(guān)注投資回報(bào)率的公司而言將至關(guān)重要。盡管如此，智能表計(jì)、零售終端(POS)及汽車市場(chǎng)的物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量有望持續(xù)強(qiáng)勁增長，進(jìn)而抵消其他細(xì)分市場(chǎng)增速放緩的影響?！?/p>

從模組市場(chǎng)參與者及通信連接管理到物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)參與者，整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈一直在經(jīng)歷市場(chǎng)整合，凸顯出規(guī)?；l(fā)展、選擇正確垂直領(lǐng)域及通過建立合適的伙伴關(guān)系或發(fā)展相匹配的能力獲取價(jià)值的重要性。由于物聯(lián)網(wǎng)極其依賴垂直領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)作用，且其增長受內(nèi)外部因素影響一直波動(dòng)起伏，我們預(yù)測(cè)更多參與者將在2023年退出及合并。