近日，服務(wù)機(jī)器人企業(yè)達(dá)闥機(jī)器人獲超10億人民幣C輪融資。此前，達(dá)闥機(jī)器人已完成5輪融資，赴美上市失敗后有消息稱其今年將赴港上市。無獨(dú)有偶，服務(wù)機(jī)器人公司漢特云完成千萬元Pre-A輪融資、商用服務(wù)機(jī)器人企業(yè)普渡科技獲Q2第二輪融資，即C4輪融資。

自22年疫情過后，服務(wù)機(jī)器人賽道進(jìn)入擠泡沫的沉寂期。今年第二季度，隨著AI大模型的日益成熟，走向落地，服務(wù)機(jī)器人賽道也再現(xiàn)燎原之勢。此番資本市場的信心重拾，與AI熱潮密不可分。那么，為何AI這把火一燒，就能重新激活機(jī)器人賽道的大市場，又為何是從服務(wù)機(jī)器人開始引爆呢？

01、AI大模型之于機(jī)器人，低成本的智慧大腦

過去幾年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)曾被無數(shù)打著AI口號的技術(shù)方案“賦能”過，但傳統(tǒng)AI訓(xùn)練成本高，泛化能力弱，在機(jī)器人這樣動作連續(xù)且復(fù)雜、有較多物理交互的領(lǐng)域落地效果不佳。

今年年初，能實(shí)現(xiàn)自然語言連續(xù)對話、通識理解、零樣本學(xué)習(xí)等能力的大語言模型爆火，給AI賦能機(jī)器人帶來了變革的曙光。

為什么是大模型？

目前，機(jī)器人整體硬件機(jī)能已達(dá)到了較好的可用水平。其應(yīng)用少、可用性差的瓶頸主要在于軟件系統(tǒng)還無法充分發(fā)揮機(jī)器人現(xiàn)有機(jī)能。

AI大模型擁有著強(qiáng)大的通識理解能力和零樣本學(xué)習(xí)能力，非常適合任務(wù)拆解和機(jī)器人運(yùn)動代碼生成，指揮機(jī)器人的動作來完成任務(wù)。傳統(tǒng)方法需要工程師編寫復(fù)雜的代碼和算法來實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的各項(xiàng)功能，而大模型則可以通過學(xué)習(xí)大量數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，自動提取特征和模式，進(jìn)行智能控制和決策。

其次，從成本上來看，現(xiàn)今市面上無論是通用大模型還是垂直大模型都已有完備產(chǎn)品。機(jī)器人廠商只需引入專業(yè)廠商的AI模型，無須負(fù)擔(dān)高額的研發(fā)和訓(xùn)練成本。相比于傳統(tǒng)人工訓(xùn)練，載入大模型更容易推動規(guī)?；a(chǎn)，進(jìn)一步降低整體成本。

為什么是服務(wù)機(jī)器人？

當(dāng)前的大模型還無法實(shí)現(xiàn)底層精確的控制，這也是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域?qū)Υ竽Ｐ统钟^望態(tài)度的主要原因，畢竟一個小小的角度偏差就有可能帶來工業(yè)生產(chǎn)的極大混亂。但在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，相比于精確控制，精準(zhǔn)理解更為重要。在上下文理解、 多語種識別、多輪對話、情緒識別、模糊語義識別這些人機(jī)語言交互難題上，大模型表現(xiàn)出了不亞于人類的理解力和語言生成能力，可有效解決當(dāng)前服務(wù)機(jī)器人高需低能的一大困境。

此外，隨著AI 多模態(tài)發(fā)展演進(jìn)，大模型可從文本、語音、視覺等多方面實(shí)現(xiàn)同機(jī)器人的耦合，滿足服務(wù)機(jī)器人所需要的多情態(tài)人機(jī)交互能力。

由此，AI大模型成為機(jī)器人的大腦，和小腦——運(yùn)動控制器、機(jī)器人軀干一起組成完整的機(jī)器人系統(tǒng)。

02、機(jī)器人之于大模型，落地?fù)屌艿臉O佳載體

在百模競賽、千模創(chuàng)新的今天，大廠拼算力，企業(yè)要落地。誰先搶先落地，誰就賦予模型產(chǎn)品真正的價(jià)值，并擁有領(lǐng)跑下一輪競賽的加速器。因而，大模型也同樣迫切地需要著自帶的高智能、強(qiáng)交互屬性的服務(wù)機(jī)器人作為其落地的載體。

首先，服務(wù)機(jī)器人是一個高需求、低滲透率的藍(lán)海市場。

當(dāng)前，全球智能服務(wù)機(jī)器人市場進(jìn)入快速放量階段。2021年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到172億美元，2022年達(dá)到217億美元，2021-2026年復(fù)合規(guī)模增速有望達(dá)25%，其中智能個人/家庭服務(wù)機(jī)器人增速為21.4%，智能專業(yè)機(jī)器人增速達(dá)26.3%。

而作為全球最大機(jī)器人市場的中國市場，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將有望突破500億元。2023年，中國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望超越工業(yè)機(jī)器人，成為中國機(jī)器人最大應(yīng)用領(lǐng)域。

其次，隨著大模型的創(chuàng)新競爭不斷走向垂直，可實(shí)現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人細(xì)分場景的需求挖掘。

目前，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人以10%的滲透率成為市面上滲透率最高的服務(wù)機(jī)器人類型。而專業(yè)服務(wù)機(jī)器人多使用在商業(yè)場景，如物流配送、專業(yè)清潔、醫(yī)療、餐飲、養(yǎng)老護(hù)理等。因其面向B端且價(jià)格較高，故銷量不如家庭機(jī)器人。實(shí)際上，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人所帶來的利潤空間遠(yuǎn)高于家庭類機(jī)器人。

根據(jù)IFR給出的數(shù)據(jù)，2020年專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷售13.18萬臺，而家庭服務(wù)機(jī)器人銷售1900萬臺。但前者創(chuàng)造營收67億，后者只有44億。

此外，在物流配送、接待服務(wù)等領(lǐng)域，人形機(jī)器人憑借以一抵多和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)勢，也正快速崛起。如特斯拉新近推出的Optimus人形機(jī)器人將幫助人類搬運(yùn)重物、采購雜貨。而隨著人形機(jī)器人上市，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)還將擴(kuò)大。?

03、AI潮頭的上游玩家，何去何從？

機(jī)器人作為典型的機(jī)電軟件一體化產(chǎn)品，其軟件、硬件之間相互制約又相互促進(jìn)。要想開拓更廣闊的應(yīng)用空間便需要更強(qiáng)大的軟件來調(diào)配，而軟件性能則必需硬件機(jī)能做支撐，此番，由AI熱潮帶來機(jī)器人軟件系統(tǒng)的新一輪革新，也將帶來產(chǎn)業(yè)鏈上游核心硬件的發(fā)展。

以減速器、伺服電機(jī)、控制器、傳感器為核心零部件，前兩者構(gòu)成機(jī)器人的關(guān)節(jié)，后兩者實(shí)現(xiàn)“軟硬結(jié)合”。從成本構(gòu)成來看，控制器、伺服電機(jī)和減速器三大零部件在產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘較高，毛利率也相對較高。其成本占比依次為17%、20%、30%，毛利率依次為25%、35%和40%。

成本、毛利最高的減速器領(lǐng)域雖有雙巨頭壟斷在前，但也涌現(xiàn)了一批如綠的、來福等優(yōu)質(zhì)廠商，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)諧波減速器替代，雙環(huán)傳動、南通振康、中大力德等廠商也正致力于RV減速器的研發(fā)和產(chǎn)能提升。當(dāng)前國產(chǎn)減速器產(chǎn)能尚未飽和，預(yù)計(jì)隨著下游需求的增加，國內(nèi)廠商有望進(jìn)一步進(jìn)入下游客戶供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)市場份額的突破。

控制器領(lǐng)域是我國廠商與國外技術(shù)差距最小的關(guān)鍵零部件之一。國內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人制造商都自主研發(fā)自己的控制系統(tǒng)，還涌現(xiàn)出一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商，如固高科技、英威騰、卡諾普等。

此外，作為核心零組件的傳感器是實(shí)現(xiàn)具身智能的基礎(chǔ)，機(jī)器人常通過激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器和GPS等五類傳感器的其組合來實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知和自主移動。后續(xù)多模態(tài)大模型的發(fā)展同樣離不開傳感器，在技術(shù)突破和降本需求的驅(qū)動下，傳感器領(lǐng)域的國產(chǎn)替代將持續(xù)提速。

04、寫在最后

自AI大模型熱潮以來，AI仿佛又回到當(dāng)年那個造夢時(shí)代，成為“風(fēng)口上的豬”。實(shí)際上，經(jīng)歷了一次次夢想破滅，投資者們走得更為謹(jǐn)慎，不再看重概念，而是關(guān)注于產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和產(chǎn)品落地。此番，服務(wù)機(jī)器人的熱度迅增也正是契合了投資者們的謹(jǐn)慎心態(tài)。

無論從機(jī)器人本身的技術(shù)進(jìn)化需求還是從AI落地需求出發(fā)，AI大模型與服務(wù)機(jī)器人都是彼此需要、相輔相成的存在。而此番在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域開展的AI大模型試水，或許也是為大模型全面融入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)所做的鋪墊。資本對服務(wù)機(jī)器人的一路看好，本質(zhì)上也是對AI大模型智能化能力的一種自信。

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