5 月 7 日消息，TrendForce 集邦咨詢在最新研報中稱，AI 浪潮對 DRAM 內(nèi)存和 NAND 閃存市場帶來明顯影響，推動該機構(gòu)調(diào)升本季度兩類存儲產(chǎn)品的合約價漲幅。

　　具體而言，TrendForce 原先預(yù)估 2024 年二季度 DRAM 內(nèi)存合約價上漲 3~8%，現(xiàn)估計為 13~18%；

　　而在 NAND 閃存方面，原預(yù)估上漲 13~18%，新預(yù)估為 15~20%，僅 eMMC / UFS 漲幅較低，為 10%。

▲ 圖源TrendForce 集邦咨詢

　　TrendForce 表示，該機構(gòu)原預(yù)計在連續(xù)兩三個季度的漲價后，DRAM 內(nèi)存、NAND 閃存需求方接受大幅漲價的意愿不強。

　　但來到四月下旬，存儲業(yè)者完成臺灣地區(qū)地震后首輪合約價議價，漲幅相較預(yù)期擴大。究其原因，除買方意欲支撐手中庫存價格外，影響更大的是AI 熱潮對存儲業(yè)供需雙方帶來了心理上的轉(zhuǎn)變。

　　在 DRAM 市場方面，存儲原廠擔憂 HBM 內(nèi)存產(chǎn)能的放量將進一步排擠傳統(tǒng)內(nèi)存的供給：

　　據(jù)IT之家早前報道，美光表示 HBM3E 內(nèi)存的晶圓量消耗 3 倍于傳統(tǒng) DDR5 內(nèi)存；研報中稱，到 2024 年底三星電子 1αnm 制程整體 DRAM 產(chǎn)能的約六成將由 HBM3e 內(nèi)存占用。

　　需求方在評估后，轉(zhuǎn)而考慮在二季度提前為 DRAM 內(nèi)存進行備貨，應(yīng)對三季度起 HBM 內(nèi)存產(chǎn)量提升帶來的供應(yīng)緊張局勢。

　　而在 NAND 閃存產(chǎn)品上，節(jié)能成為 AI 推理服務(wù)器的優(yōu)先考量，北美云服務(wù)業(yè)者擴大對 QLC 企業(yè)級固態(tài)硬盤的采用。閃存產(chǎn)品庫存加速下降，在此背景下部分供應(yīng)方出現(xiàn)了惜售心態(tài)。

　　不過研報中也提到，受限于消費級產(chǎn)品需求復(fù)蘇情況尚不明朗，存儲原廠對非 HBM 內(nèi)存產(chǎn)能的資本支出仍趨于保守，尤其是仍處于損益平衡點的 DRAM 閃存。