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憑什么掃地機(jī)器人出海遍地開(kāi)花?

2024-08-02 18:23 物聯(lián)傳媒

導(dǎo)讀:《2024中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書(shū)》即將發(fā)布完整版

近年來(lái),全球智能家居和服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展,相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“卷”,海外市場(chǎng)的高溢價(jià)正在吸引越來(lái)越多的中國(guó)掃地機(jī)器人廠商布局出海業(yè)務(wù)。

那么,掃地機(jī)器人出海結(jié)果如何?據(jù)悉,石頭科技、科沃斯等中國(guó)掃地機(jī)器人廠商已經(jīng)在美國(guó)、歐洲、東南亞以及韓國(guó)等市場(chǎng)取得了一定的市場(chǎng)份額。

以石頭科技為例,其產(chǎn)品已經(jīng)走進(jìn)了全球170多個(gè)國(guó)家和1500萬(wàn)個(gè)家庭,在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)中占據(jù)了前三的位置。尤其韓國(guó)市場(chǎng),根據(jù)韓國(guó)機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,活躍在韓國(guó)職場(chǎng)上的服務(wù)機(jī)器人中,超過(guò)七成由中國(guó)制造。在掃地機(jī)器人領(lǐng)域,石頭科技在韓國(guó)市場(chǎng)的市占率排名第一。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2023年,石頭科技掃地機(jī)器人的銷售額位居全球第一。

為什么是掃地機(jī)器人?

首先,技術(shù)創(chuàng)新是中國(guó)掃地機(jī)器人廠商能在國(guó)際市場(chǎng)取得成績(jī)的關(guān)鍵,中國(guó)廠商在機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用方面處于領(lǐng)先地位,比如掃地機(jī)器人的基站自清潔能力、高精度地圖構(gòu)建、自主路徑規(guī)劃和智能避障等技術(shù)功能點(diǎn);其次,產(chǎn)品不僅具備高效的清潔能力,還融合了人工智能(AI)、3D Tof等先進(jìn)技術(shù)。在研發(fā)迭代側(cè)的勢(shì)能讓中國(guó)廠商將消費(fèi)者的產(chǎn)品體驗(yàn)提升到最佳,從而把握了中高端市場(chǎng)。

反觀國(guó)外本土品牌的掃地機(jī)器人在某些高端功能上則有所欠缺,價(jià)格也較昂貴,體驗(yàn)不如國(guó)內(nèi)品牌。

掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模和海內(nèi)外市場(chǎng)區(qū)別

根據(jù)GfK、中怡康和NPD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模65億美金,同比持平;此時(shí)中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為132億元人民幣,同比增長(zhǎng)13.8%。2023 H1全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為27.6億美元,同比下降4.9%;中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為63.6億元人民幣,同比下降0.6%。

2021-2023年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人銷量及銷售額

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通過(guò)以上數(shù)據(jù)可推出的結(jié)論是:

1)過(guò)去經(jīng)歷過(guò)高速增長(zhǎng)的掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè),以增速放緩為突出特征,目前確實(shí)已進(jìn)入平臺(tái)期,并且中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)期的速度要比全球市場(chǎng)更慢一些。

2)以全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模僅在不到70億美金這一范圍波動(dòng)來(lái)看,進(jìn)入平臺(tái)期的原因并非行業(yè)滲透率足夠高(僅在國(guó)內(nèi)的掃地機(jī)器人滲透率也尚未突破10%),而是受眾仍然局限在特定的中高收入人群,并未下沉到更廣泛群體。再加上近幾年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳,中高收入人群內(nèi)部的消費(fèi)觀念也發(fā)生一定變化,這導(dǎo)致掃地機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)一步表現(xiàn)為內(nèi)卷加劇。

在這種情況下,中國(guó)掃地機(jī)器人品牌紛紛開(kāi)啟出海戰(zhàn)略,原因主要是海外掃地機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較國(guó)內(nèi)落后一到兩代——表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)優(yōu)先完成結(jié)構(gòu)升級(jí),產(chǎn)品形態(tài)已由單機(jī)演進(jìn)為基站,功能由吸拖升級(jí)為吸拖洗烘,基站類產(chǎn)品成為主流,全基站產(chǎn)品占比也達(dá)到40%以上。而在另一份額較大的北美市場(chǎng),仍有超過(guò)60%的產(chǎn)品為更便宜的單機(jī)產(chǎn)品。

所以在中國(guó)廠商的努力下,北美市場(chǎng)中的高端市場(chǎng)由中國(guó)廠商石頭科技份額大幅領(lǐng)先,科沃斯、追覓、云鯨在高端市場(chǎng)的份額也排在前面。從公司角度,目前追覓海外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本是五五開(kāi),2023上半年科沃斯海外收入占比大約為三分之一,2022年石頭科技海外營(yíng)收占比就已超過(guò)了國(guó)內(nèi)。

2023年1-10月北美地區(qū)亞馬遜平臺(tái)上800元以上掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額分布

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2023年1-10月亞馬遜平臺(tái)上德國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額分布

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掃地機(jī)器人產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)投入方向

掃地機(jī)器人整個(gè)產(chǎn)業(yè)都面臨規(guī)模增長(zhǎng)緩慢的困境,產(chǎn)品創(chuàng)新也進(jìn)入到了同質(zhì)化嚴(yán)重、微創(chuàng)新、紅利期縮短等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn),而外界需要看到公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng),因此掃地機(jī)器人企業(yè)正在做的,早就不止掃地機(jī)器人這一個(gè)品類。

第一個(gè)外擴(kuò)思路是做更多室內(nèi)清潔電器品類,比如洗地機(jī)、無(wú)線吸塵器、擦窗機(jī)器人、洗衣機(jī)。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),2022年全球清潔電器市場(chǎng)銷售額為276.22億美元,同比增長(zhǎng)3.5%;國(guó)內(nèi)清潔電器零售額為344億元人民幣,同比增長(zhǎng)6.8%,國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人、洗地機(jī)零售額占清潔電器全品類零售額的比重約為40%、35%,可見(jiàn)洗地機(jī)是線下規(guī)模和增速都較為可觀的一類市場(chǎng)。

第二個(gè)外擴(kuò)思路是做室外清潔設(shè)備,比如智能割草機(jī)、泳池清潔機(jī)器人等,并且這類產(chǎn)品的主要目標(biāo)場(chǎng)景是海外家庭庭院。根據(jù)弗若斯特沙利文的調(diào)查數(shù)據(jù),全球大概有2.5億個(gè)私家庭院,有8000萬(wàn)個(gè)分布在歐洲,1億個(gè)集中在美國(guó)。其中智能割草機(jī)在歐洲市場(chǎng)不同國(guó)家的滲透率分布在10%-30%之間,在美國(guó)市場(chǎng)滲透率尚不足5%,再加上尚未有絕對(duì)領(lǐng)先的企業(yè)完全跑通技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)的閉環(huán),市場(chǎng)仍處于早期,故各家機(jī)器人公司都在跑步進(jìn)場(chǎng)。

除了以上兩類,也存在企業(yè)將業(yè)務(wù)邊界觸達(dá)到更廣泛的家庭電器領(lǐng)域,比如吹風(fēng)機(jī),邏輯是掃地機(jī)器人的馬達(dá)技術(shù)可以在吹風(fēng)機(jī)產(chǎn)品上復(fù)用。

綜上,基于技術(shù)復(fù)用邏輯進(jìn)行的擴(kuò)張無(wú)可指摘,企業(yè)總是要仔細(xì)考慮每一個(gè)新市場(chǎng)的規(guī)??臻g和可獲得份額,否則這種擴(kuò)張的價(jià)值會(huì)比較低。同時(shí),除非計(jì)劃退出市場(chǎng),企業(yè)對(duì)掃地機(jī)器人也還需有持續(xù)投入,目標(biāo)是產(chǎn)品創(chuàng)新、降低成本、擴(kuò)大規(guī)模。

關(guān)于掃地機(jī)器人、白皮書(shū)以及生態(tài)大會(huì)的預(yù)告....

在IOTE 2024中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商大會(huì)上,將發(fā)布完整版《2024中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書(shū)》,白皮書(shū)將對(duì)掃地機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)行更詳細(xì)、全面分析,敬請(qǐng)關(guān)注。

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