國內(nèi)電動(dòng)兩輪車銷量情況（單位：萬輛）

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報(bào)，行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

在近期正在進(jìn)行的《2024廣域物聯(lián)——中國蜂窩&衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書》報(bào)告調(diào)研過程中，電動(dòng)自行車應(yīng)用被Cat.1產(chǎn)業(yè)認(rèn)為將在2025年迎來爆發(fā)。

支持這種判斷的理由是：

1、在政策風(fēng)向的部分，經(jīng)修訂的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》，也就是俗稱的“新國標(biāo)”已于11月開始強(qiáng)制實(shí)施。新國標(biāo)為電動(dòng)自行車增加了實(shí)時(shí)通信、北斗定位兩項(xiàng)強(qiáng)制功能要求。

2、在產(chǎn)業(yè)規(guī)模的部分，截至2023年底，我國電動(dòng)自行車社會保有量超3.5億?；趪鴥?nèi)市場已經(jīng)進(jìn)入常態(tài)替換的階段，按照每輛車5-7年的使用年限來計(jì)算，每年預(yù)估5000萬輛的換新需求也是合理的，屆時(shí)每輛車上都需要有1 PCS通信模塊。在通信技術(shù)選型方面，Cat.1性價(jià)比非常高，穩(wěn)定性、可靠性皆有保障，因此產(chǎn)業(yè)界對Cat.1在新國標(biāo)電動(dòng)自行車上的滲透率十分樂觀。

基于以上數(shù)據(jù)可以進(jìn)一步來說以下信息：

01、按照銷量水平，中國市場電動(dòng)兩輪車品牌可以分成幾個(gè)梯隊(duì)。

千萬級：雅迪、愛瑪；800萬級：臺鈴；200萬級：新日、綠源、立馬、小刀、九號（2023年銷量首次超過百萬，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)銷量超200萬）；100萬級：五星鉆豹、小牛（2021年實(shí)現(xiàn)了銷量超百萬，但此后逐年降低，2024年正在實(shí)行調(diào)整以推動(dòng)銷量增長）。

02、電動(dòng)兩輪車范圍大于電動(dòng)自行車，關(guān)于電動(dòng)自行車的銷量統(tǒng)計(jì)更加精細(xì)。

從概念上，電動(dòng)兩輪車包含電動(dòng)自行車以及同樣具有兩個(gè)車輪的電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車。電自與電摩的主要區(qū)別在于后者屬于機(jī)動(dòng)車，需要摩托車駕照、需要上牌、最高車速更高些。所以，以上銷量統(tǒng)計(jì)皆是包含了三種車型，并不只是我們此次關(guān)心的新國標(biāo)主要影響的電動(dòng)自行車。

目前，單獨(dú)披露電動(dòng)自行車銷量的品牌有雅迪、愛瑪、綠源，它們近年電動(dòng)自行車銷量情況如下。

雅迪、愛瑪、綠源近年電動(dòng)自行車銷量情況（單位：萬輛）

可以發(fā)現(xiàn)，雅迪、愛瑪、綠源2023年電動(dòng)自行車銷量總和超過2000萬輛，按當(dāng)年電動(dòng)自行車銷量5500萬輛計(jì)算，雅迪電動(dòng)自行車銷量占全行業(yè)的份額為20%，三家電動(dòng)自行車銷量總和占全行業(yè)比重為39%。

并且通過對比，2023年這三家公司電動(dòng)自行車銷量在公司電動(dòng)兩輪車銷量中的占比都大約為70% 。當(dāng)然，并非所有公司在這方面的比例都靠近70%，例如九號公司應(yīng)該就是電摩產(chǎn)品銷量更多。

03、在關(guān)注國內(nèi)市場時(shí)也可準(zhǔn)備海外市場。

以上10家企業(yè)電動(dòng)兩輪車銷量多發(fā)生在國內(nèi)市場，具有較強(qiáng)的依賴本土特征，這體現(xiàn)在雅迪集團(tuán)超過90%的綜合收入及經(jīng)營利潤總額來自中國，愛瑪科技、綠源也都只有1%、2%的營收來自境外。

正因如此，當(dāng)行業(yè)已進(jìn)入存量競爭狀態(tài)時(shí)，適逢東南亞正在推進(jìn)“油改電”政策，擴(kuò)展海外市場也是各家企業(yè)關(guān)注的。除此以外，在海外市場便不存在新國標(biāo)政策利好了，產(chǎn)品角度更加考驗(yàn)合規(guī)和智能化水平。例如某公司提及其Cat.1模組被應(yīng)用在非洲兩輪車市場，可以實(shí)現(xiàn)車輛實(shí)時(shí)定位和監(jiān)控，掌握車輛的動(dòng)態(tài)信息。

04、洗牌將持續(xù)進(jìn)行，未來市場集中度將會更高。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年包括電動(dòng)自行車在內(nèi)的助動(dòng)車制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)738家，以上所列10家企業(yè)銷量總和占市場規(guī)模大半，但依然存在眾多小型品牌具有銷量，可見該領(lǐng)域市場競爭激烈。

最后我們也能發(fā)現(xiàn)，到了最高層次加強(qiáng)規(guī)范、提高體驗(yàn)的時(shí)候，兩輪電動(dòng)自行車也可以像其他產(chǎn)業(yè)一樣建立起智能生態(tài)，例如和智能頭盔的更好融合，可以加上非常多豐富的功能；例如對共享單車、外賣配送等垂直行業(yè)提供定制終端及服務(wù)。

總之，隨同規(guī)范慢慢變好的，是智能化的逐步滲透，也是包含Cat.1通信在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)軟硬件企業(yè)的機(jī)遇所在。

基于廣域物聯(lián)行業(yè)現(xiàn)狀，物聯(lián)傳媒、智能通信定位圈攜手AIoT星圖研究院精心策劃了《2024廣域物聯(lián)——中國蜂窩&衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書》。

《白皮書》討論的技術(shù)主要有Cat.1、4G、5G、NB-IoT、5G-RedCap、衛(wèi)星通信、6G等，將全面研究廣域物聯(lián)技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場動(dòng)態(tài)、關(guān)鍵參與者以及未來發(fā)展路徑，為行業(yè)內(nèi)外提供一份深度且具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)指南。

值此《白皮書》撰稿之際，誠摯邀請所有對此領(lǐng)域感興趣的企業(yè)或個(gè)人與我們交流或參與內(nèi)容建設(shè)（掃描上方圖片二維碼取得聯(lián)系），攜手推動(dòng)廣域物聯(lián)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展！