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Cat.1價(jià)格戰(zhàn)還要打多久？

2024-11-07 09:12 展會(huì)新聞
關(guān)鍵詞：通信

導(dǎo)讀：大家普遍認(rèn)同，國(guó)內(nèi)Cat.1模組單價(jià)可以分為三個(gè)階段： 1、2020年產(chǎn)業(yè)初期，國(guó)內(nèi)Cat.1模組單價(jià)在40元至60元； 2、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展后，到2022年Cat.1模組單價(jià)下降至20-25元/片； 3、2022年以后的模組價(jià)格仍在持續(xù)降低，

大家普遍認(rèn)同，國(guó)內(nèi)Cat.1模組單價(jià)可以分為三個(gè)階段：

1、2020年產(chǎn)業(yè)初期，國(guó)內(nèi)Cat.1模組單價(jià)在40元至60元；
2、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展后，到2022年Cat.1模組單價(jià)下降至20-25元/片；
3、2022年以后的模組價(jià)格仍在持續(xù)降低，

最典型是2023年3月中國(guó)電信天翼終端有限公司公布定制版模組產(chǎn)品招募結(jié)果公告（2023年第二期），其中Cat.1模組跌至17.8元/片，此定價(jià)比當(dāng)年2月的招標(biāo)結(jié)果（18.3元/片）還要低。2023年時(shí)也有模組企業(yè)推出了低于15元的模組產(chǎn)品；以及2024年聯(lián)通數(shù)科推出的低功耗寬壓Cat.1模組“雁飛CE115&CY118”售價(jià)為11.99元/片。

可以認(rèn)為，2024年時(shí)Cat.1模組普遍的市場(chǎng)價(jià)格為每片10元以上但已接近10元，而且市場(chǎng)上也能找到補(bǔ)貼情況下價(jià)格在10元以內(nèi)的Cat.1模組。


為什么Cat.1產(chǎn)業(yè)會(huì)發(fā)生持續(xù)多年的價(jià)格下降？

核心原因是NB-IoT市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定后，Cat.1成為了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。新玩家為了獲取市場(chǎng)份額，老玩家為了穩(wěn)固市場(chǎng)地位，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，降價(jià)促銷是擴(kuò)大市場(chǎng)最快的手段。

從不同角度來說，企業(yè)實(shí)施“降價(jià)”的思路可以分為2種：

1）一種手段是保持一定毛利率目標(biāo)時(shí)，單位產(chǎn)品成本降低了，產(chǎn)品價(jià)格自然降低。單位產(chǎn)品成本降低的原因可以歸納為技術(shù)成熟、設(shè)計(jì)方案進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)等方面。截至目前，業(yè)內(nèi)依然認(rèn)為翱捷科技、移芯通信有能力從產(chǎn)品設(shè)計(jì)角度完成Cat.1芯片的進(jìn)一步降本，方式包括裁剪功能、減少面積、提高工藝、供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化等。

2）另一種手段是企業(yè)犧牲毛利，通過以價(jià)換量、薄利多銷方式快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。因?yàn)樵缙贑at.1在蜂窩行業(yè)增長(zhǎng)性較好，新的玩家涌入，技術(shù)門檻被消除了大部分，Cat.1產(chǎn)品間同質(zhì)化的情況加重，客戶面臨更多選擇時(shí)容易青睞性價(jià)比更高的一方，這些都促使了Cat.1產(chǎn)品供應(yīng)商們先用低價(jià)獲得關(guān)注，達(dá)到快速在市場(chǎng)中占有一席之地的目標(biāo)。后期隨著持續(xù)的快速發(fā)展，Cat.1在某些出貨量大的應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率如果已經(jīng)達(dá)到較高水平，那么增量就將不再明顯，意味著在有限的客戶需求下競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，低價(jià)策略將進(jìn)一步抬頭。

其實(shí)低價(jià)現(xiàn)象，也不僅反應(yīng)在Cat.1產(chǎn)品線，中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的大多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，都極大程度貫徹著“低毛利、多銷量”的思想和目標(biāo)。

在宏觀角度，根據(jù)Countpoint報(bào)告，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過33億，中國(guó)擁有23億連接規(guī)模，占比接近70%。但與二八定律相似，70%的連接數(shù)對(duì)應(yīng)的是中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接收入在全球連接收入中的占比僅為36%，這表明每個(gè)連接取得的收入相對(duì)較低。連接收入，指的是運(yùn)營(yíng)商在蜂窩網(wǎng)絡(luò)上每年獲得的資費(fèi)，比如Cat.1設(shè)備每年都需要給運(yùn)營(yíng)商繳納費(fèi)用，套餐類型有按流量計(jì)費(fèi)、按使用時(shí)間計(jì)費(fèi)等，費(fèi)用大概在1元-5元不等。對(duì)應(yīng)的，運(yùn)營(yíng)商為此付出日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)基站的費(fèi)用。

在微觀角度，以中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)為代表，2021-2023年中國(guó)蜂窩模組企業(yè)境外業(yè)務(wù)毛利率集中在20%-30%區(qū)間，境內(nèi)業(yè)務(wù)毛利率則普遍在10%-20%區(qū)間。所以在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的低毛利率經(jīng)營(yíng)后，更多企業(yè)現(xiàn)將提高主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為目標(biāo)。

例如美格智能在2022年年報(bào)中提及“毛利率相對(duì)較低的NB/Cat.1等產(chǎn)品出貨增加”，“4G Cat.4產(chǎn)品、Cat.1數(shù)傳產(chǎn)品等銷售單價(jià)持續(xù)下行，擠占毛利空間”；但是在2023年年報(bào)指出“毛利率相對(duì)較低的NB/Cat.1等產(chǎn)品出貨減少，車載產(chǎn)品、5G產(chǎn)品、高算力產(chǎn)品、海外客戶高毛利產(chǎn)品出貨占比提升”。

2021-2023年中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)毛利率變化情況

圖片

可以認(rèn)為，在行業(yè)完成徹底性的洗牌、整合之前，Cat.1的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然會(huì)是常態(tài)，誰都無法期待低價(jià)態(tài)勢(shì)戛然而止，尤其在中國(guó)市場(chǎng)更是如此。

海外市場(chǎng)由于客戶需求可能更復(fù)雜，能夠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的玩家相對(duì)要少，價(jià)格戰(zhàn)便不是最突出的特征，也因此陸續(xù)有企業(yè)將精力投向海外。