智慧停車是指以停車位資源為基礎(chǔ)，融合無線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS等技術(shù)，為城市停車位的采集、管理、查詢、預(yù)定等功能提供的服務(wù)。智慧停車幫助車主更加便捷地獲取周邊停車場(chǎng)的空余車位信息及自動(dòng)繳停車費(fèi)，實(shí)現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場(chǎng)利潤(rùn)的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化。智慧停車的核心是對(duì)停車場(chǎng)的資源優(yōu)化和整合，通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)線下停車資源共享，逐漸消除車場(chǎng)信息系統(tǒng)孤島的現(xiàn)象以提高停車場(chǎng)的利用率和用戶便捷度。

上游場(chǎng)地稀缺，中游平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈

受益于云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國(guó)智慧停車行業(yè)不斷向高端化、無人智能化發(fā)展。目前，中國(guó)智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈由上游的停車場(chǎng)地及設(shè)備供應(yīng)商，中游的智慧停車平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商以及下游的汽車增值服務(wù)提供商構(gòu)成。上游停車場(chǎng)地包括停車場(chǎng)地建設(shè)、停車場(chǎng)地租賃、運(yùn)維管理，停車場(chǎng)設(shè)備制造商及供應(yīng)商，安防設(shè)備制造商及供應(yīng)商;中游市場(chǎng)是以ETCP、PP停車為代表的智慧停車平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，平臺(tái)融合窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)支付技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)新興技術(shù)，并為智慧城市解決方案提供大量數(shù)據(jù)支持;下游市場(chǎng)覆蓋了代駕、泊車、汽車保養(yǎng)、汽車修理等多種汽車增值服務(wù)。通常智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈中、下游企業(yè)可以直接為車主提供服務(wù)。

中國(guó)智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈

來源：沙利文研究院繪制

智慧停車平臺(tái)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈最核心部分，其掌握的核心技術(shù)也使得其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中掌握較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。平臺(tái)通常自主建立智能停車系統(tǒng)，并通過停車APP連接B端停車場(chǎng)與C端車主，為上億中國(guó)車主提供智能便捷的停車服務(wù)，很大程度地解決或減緩了停車難、亂停放、道路擁堵等社會(huì)難題。目前中國(guó)具有代表性的智慧停車平臺(tái)有ETCP、億車科技、停簡(jiǎn)單、PP停車、e代泊、捷停車、無憂停車等。從中游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來看，市場(chǎng)整體集中度較低，地區(qū)分布零散，且企業(yè)規(guī)模較小。目前大多數(shù)企業(yè)以一線城市為核心，向省會(huì)城市及二、三線城市進(jìn)行業(yè)務(wù)輻射，北京、上海、深圳、廣州等市場(chǎng)是各智慧停車平臺(tái)的必爭(zhēng)之地，以地區(qū)為主的行業(yè)巨頭規(guī)模初顯。隨著上游停車設(shè)備制造商、安防設(shè)備制造商以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相繼入局，中游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍然存在變數(shù)。目前百度、阿里巴巴、騰訊紛紛通過移動(dòng)支付、地圖導(dǎo)航或其他用戶入口進(jìn)入到停車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭通常在跨領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展時(shí)采取資本介入或輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，多以提供流量入口以及資金、數(shù)據(jù)、技術(shù)等支持為主，由于停車場(chǎng)智能化改造還涉及到場(chǎng)地租賃、硬件設(shè)施等實(shí)體產(chǎn)業(yè)，因此從短期來看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們并不會(huì)直接介入停車場(chǎng)內(nèi)部的智能化改造。

中國(guó)智慧停車各地區(qū)代表企業(yè)

來源：沙利文研究院繪制

傳統(tǒng)停車場(chǎng)管理弊端亟待智慧停車模式解決

在傳統(tǒng)停車位管理體系下，中國(guó)停車行業(yè)存在停車位數(shù)量緊缺，利用率低兩大顯著問題。目前中國(guó)停車場(chǎng)的平均車位利用率約為40%，規(guī)模越大的停車場(chǎng)車位利用率越低，如商業(yè)綜合體類停車場(chǎng)規(guī)模最大，但日均使用率僅達(dá)37%，低于其他各類型停車場(chǎng)的平均水平。中國(guó)有超過90%的城市的整體車位使用率在50%以下，北上廣等主要城市的車位使用率處于40-50%的區(qū)間范圍內(nèi)，停車資源遭到巨大浪費(fèi)。

在傳統(tǒng)停車位管理體系下，停車場(chǎng)管理專業(yè)化程度低，行業(yè)高度分散，缺乏大型的專業(yè)化的停車管理公司。市場(chǎng)參與者類型眾多，水平參差不齊，無法將分散割裂的傳統(tǒng)停車位集中管理，進(jìn)一步阻礙了停車位的有效利用，不利于停車位利用率的提高。以北京為例，登記備案的停車場(chǎng)有6,581個(gè)，但參與管理的物業(yè)管理公司和停車場(chǎng)管理公司超3,000家。其中前四大管理公司的停車位市占率合計(jì)只占8.5%;排名第一的停車管理公司市占率為4.4%，停車位市占率僅為1.9%。與此同時(shí)，中國(guó)傳統(tǒng)的停車位管理體系智能化水平低，管理方式落后。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，北上廣深等主要城市的智能停車場(chǎng)覆蓋率不足一成，國(guó)內(nèi)大多數(shù)停車場(chǎng)依然采用傳統(tǒng)的“刷卡、取票”出入口管理方式，以人工收費(fèi)為主。落后的管理方式導(dǎo)致車輛出入慢、場(chǎng)內(nèi)找車位難、車主找車難等問題。車主的找車時(shí)長(zhǎng)及難度隨車場(chǎng)的規(guī)模增大而增加，如商業(yè)綜合體停車場(chǎng)規(guī)模普遍較大、構(gòu)造復(fù)雜，用戶找車時(shí)長(zhǎng)往往是其他各類型車場(chǎng)(住宅、商務(wù)寫字樓、交通樞紐等)平均找車時(shí)間的4-6倍。落后的管理方式大大加長(zhǎng)車位被占用的時(shí)間，阻礙車位周轉(zhuǎn)率的提升，甚至直接造成用戶停車體驗(yàn)不佳。

在“停車難”問題日益突出的情況下，智慧停車行業(yè)的商業(yè)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值愈發(fā)凸顯。智慧停車管理模式可有效提升停車位資源的利用率，從而緩解城市停車難問題，受到社會(huì)各方力量(資本、政策、技術(shù)、用戶等)追捧，能夠推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失不利于行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

中國(guó)智慧停車行業(yè)尚未出臺(tái)全國(guó)性的統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)各地方城市的停車信息系統(tǒng)建設(shè)缺乏統(tǒng)一的規(guī)范依據(jù)，各寫字樓、酒店、商場(chǎng)、社區(qū)自建的智慧停車系統(tǒng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和架構(gòu)規(guī)范，特別是商業(yè)區(qū)與社區(qū)的應(yīng)用，系統(tǒng)間架構(gòu)差異顯著，導(dǎo)致信息交換和系統(tǒng)集成困難。市場(chǎng)上存在大量智慧停車企業(yè)及衍生產(chǎn)品，各智慧停車產(chǎn)品及服務(wù)提供商各自為陣，推出的產(chǎn)品和系統(tǒng)互不兼容，如智慧停車App領(lǐng)域，市場(chǎng)上尚無一款可以全國(guó)通用的智慧停App，各類智慧停車App信息不互通共享，形成人為的信息孤島，違背了智慧停車盤活存量市場(chǎng)的初衷，且各類智慧停車App操作方法不盡相同，給使用者帶來諸多不便，最終遭到不少車主的棄用，不利于智慧停車網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大與普及。

此外，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，存在部分不具備研發(fā)實(shí)力及售后服務(wù)能力的提供商采用低價(jià)策略銷售低質(zhì)產(chǎn)品，魚目混珠，擾亂市場(chǎng)秩序，給行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)廠商帶來一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度，不利于行業(yè)健康良性發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，智慧停車行業(yè)加速整合

過去3年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)攜資本大舉進(jìn)入智慧停車行業(yè)。2018年2月，阿里旗下螞蟻金服2億元入股捷停車。同年8月，騰訊產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略投資廈門科拓股份?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)將自身在人工智能、移動(dòng)支付等技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)與智慧停車平臺(tái)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，使無人值守、無感支付成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，目前市場(chǎng)上主流的智慧停車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)都已接入支付寶、微信支付等移動(dòng)支付技術(shù)。百度則以戰(zhàn)略合作的方式與智慧停車行業(yè)進(jìn)行融合，2018年5月，百度與ETCP達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過百度地圖的“停車?yán)U費(fèi)”頁(yè)面或“ETCP停車”APP，車主可以實(shí)時(shí)查詢車位信息、進(jìn)行車場(chǎng)導(dǎo)航、享受進(jìn)出場(chǎng)不停車電子支付等智慧停車服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、開放資源、共同打造智能交通和智慧城市等目標(biāo)。百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相繼入局，不僅為停車場(chǎng)改造提供了堅(jiān)實(shí)的資金基礎(chǔ)，并將互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與智慧停車相融合，有利于行業(yè)的快速穩(wěn)健發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)駛?cè)胄碌陌l(fā)展階段。隨著智慧停車行業(yè)頭部企業(yè)加快資本運(yùn)作，智慧停車行業(yè)將加快搶占優(yōu)質(zhì)停車資源的步伐，智慧停車行業(yè)也將涌起一波并購(gòu)潮，行業(yè)整合將會(huì)進(jìn)一步加速。

沙利文全球合伙人、全球市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，經(jīng)過頭部企業(yè)的推廣和市場(chǎng)教育，智慧停車行業(yè)告別了初創(chuàng)階段的拓荒期，逐漸進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)、穩(wěn)健發(fā)展的成長(zhǎng)期，整個(gè)行業(yè)受資本的關(guān)注和重視度持續(xù)不減。在整體行業(yè)崛起的大背景下，除頭部企業(yè)外，第二梯隊(duì)的企業(yè)亦逐漸進(jìn)入資本的視野，其它具有良好發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)也開始成為資本眼中的好標(biāo)的。隨著資本的進(jìn)駐，智慧停車行業(yè)將獲得更充足的發(fā)展資源，有望進(jìn)入更成熟的發(fā)展階段。