圖片來自“億歐網(wǎng)”

【編者按】5G商用牌照較預(yù)期提前發(fā)放，給運營商的建設(shè)布局帶來了巨大壓力。中國三大運營商一齊轉(zhuǎn)向了NSA，在全球范圍的5G競爭上由”SA爭先策略”變成了“NSA跟隨”。萬物互聯(lián)何時才能成為現(xiàn)實?

“5G競賽是一場美國必須要贏的比賽。我們是有敵人的，要確保5G不被敵人掌握?！泵罇|時間4月12日，特朗普在白宮吹響了以5G為核心的高科技產(chǎn)業(yè)競賽的號角。

北京方面的回應(yīng)有力又不失風(fēng)度，當?shù)貢r間6月5日，《人民日報》在其官方推特上宣布，中國將于6月6日發(fā)放5G商用牌照。

回顧過往，我們會發(fā)現(xiàn)近年來美國對中國通信企業(yè)的打壓和圍堵頻頻發(fā)生。

從去年4月中興再遭封殺、華為被禁入場，到去年年底華為高管孟晚舟在加拿大被羈押、所謂的“五眼聯(lián)盟”先后對華為的5G設(shè)備和技術(shù)發(fā)出“禁令”，再到今年3月以所謂的“威脅國家安全”為由向德國、加拿大等盟友施壓，要求這些國家將華為排除在本國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之外。

究其原因，這是“美國優(yōu)先”的貿(mào)易政策帶來的必然性事件，幾乎避無可避。用特朗普政府的話說就是，新一輪的“軍備競賽”箭在弦上，只不過這一次，主角從熱兵器變成了高科技產(chǎn)業(yè)。

5G背后的暗涌流動

此前業(yè)界的預(yù)期是，5G試商用牌照將于9月發(fā)放，而正式的商用牌照至少要等到2020年。

此次工信部取消臨時牌照環(huán)節(jié)，跳過5G試商用階段，直接發(fā)放正式牌照，標志著我國正式進入5G時代，比原計劃提前了一年。

時間走到2019年，全球進入5G商用部署的關(guān)鍵期。無論是上海、廣州、重慶、濟南等地陸續(xù)開展的5G自動駕駛巴士、5G機場、5G寬帶等測試項目，還是MWC 2019上密集釋放的5G亮點，抑或是前幾天BBC使用5G網(wǎng)絡(luò)直播的早間節(jié)目，無不預(yù)示著世界通訊發(fā)展史正在翻開新的篇章。

可我們所說的“正在”，并不屬于一個完成時態(tài)。遺憾的是，隨著中美貿(mào)易沖突日趨激化，關(guān)于5G主導(dǎo)權(quán)的爭奪被賦予了更深層次的含義——大國博弈的工具。

而這一切，其實早有端倪。

從1G到4G，從摩托羅拉制霸全球到諾基亞、愛立信的興起，美國和歐洲一直是唱對臺戲的。在5G時代，他們終于走到了一起——以打擊華為作為橋梁。美國政府一句“國家安全”就讓華為失去了大部分歐洲市場，歐洲的5G項目幾乎盡入愛立信之手。

要知道，歐洲可是華為的傳統(tǒng)市場。

于是我們看到華為的運營商業(yè)務(wù)一落千丈，去年的收入同比減少1.3%，而這個數(shù)字前幾年還保持在10%以上的增長。根據(jù)IHS Markit公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，華為在移動通信基礎(chǔ)設(shè)施的全球份額上被愛立信反超。

然而損人，就能利己了嗎?

根據(jù)GSMA的行業(yè)分析報告，“全面禁止中國通信設(shè)備供應(yīng)商華為和中興通訊對歐洲推出5G網(wǎng)絡(luò)所帶來的額外成本，將達到550億歐元(約620億美元，4287億人民幣)，并將導(dǎo)致該技術(shù)的推出延遲18個月左右”，報告還指出，“此種延遲將使歐盟與美國之間的5G普及率差距在2025年前擴大15個百分點?！?/p>

今年5月，美國商務(wù)部宣布將華為列入“實體清單”，促使包括高通、ARM、谷歌、微軟在內(nèi)的多家科技巨頭切斷了與華為的聯(lián)系。然而他們需要付出的代價，除了數(shù)額龐大的機會成本，還有難以估量的商譽減持風(fēng)險。

今天是華為，明天就有可能是任何人，畢竟誰都不想一覺醒來就沒法用自己早已付過錢的安卓和Windows。

5G真正迷人的地方，在于人們所描繪的那個“信息隨心至，萬物觸手及”的互聯(lián)世界，不過美利堅利用政治力量封鎖中國公司的行為，似乎一點也不“萬物互聯(lián)”。

電信運營商的“冰與火之歌”

5G牌照的發(fā)放對象，是移動、聯(lián)通和電信這三大傳統(tǒng)的電信運營商和新入局的廣電。

4月初，韓國和美國運營商搶跑全球5G商用，國人不免陷入“中國在5G競爭上是不是掉隊了”的焦慮之中。

對于身處5G產(chǎn)業(yè)鏈前端主導(dǎo)位置的通信運營商來說，壓力不可謂不大。

最初，選擇SA(獨立組網(wǎng))標準部署5G網(wǎng)絡(luò)曾是中國通信業(yè)界，特別是通信運營商的普遍共識。在5G SA標準的制定過程中，中國移動不僅主導(dǎo)了5G第一個版本網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)標準的制定，還連續(xù)在去年2月份和6月份聯(lián)合華為、愛立信、諾基亞和英特爾等全球合作伙伴發(fā)起了“5G SA突破行動”和“5G SA啟航行動”，來推動SA標準的實現(xiàn)。

然而今年2月份，在巴塞羅那舉辦的GTI 2019國際產(chǎn)業(yè)峰會上，中國移動副總裁李正茂卻出人意料地宣布中國移動要在2019年啟動NSA(非獨立組網(wǎng))的“規(guī)模部署”。

這大概和完全支持mMTC和uRLLC場景的R16標準按計劃要到2020年3月才能完成有關(guān)。最重要的一點是，NSA架構(gòu)比SA架構(gòu)更省錢，NSA組網(wǎng)下，5G基站將利用現(xiàn)有4G核心網(wǎng)，省去了5G核心網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)費用。

多快好省，似乎沒有什么理由不選NSA。

這里要簡單解釋一下二者的區(qū)別，NSA的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)進展略快，但它卻是不支持uRLLC(超高可靠低時延通信)和mMTC(大規(guī)模機器類通信)的場景。那這兩類場景包括什么呢?我們暢想的工業(yè)自動化、遠程醫(yī)療、無人駕駛、智慧城市、智能家居、環(huán)境監(jiān)測盡在其中。

而中國電信也在3月份的財報發(fā)布會上宣布將5G策略由原來的“優(yōu)先選擇獨立組網(wǎng)SA方案”調(diào)整為“同步推進NSA和SA發(fā)展”。再加上中國聯(lián)通受限于資金和技術(shù)實力早早選擇了初期投入較低的NSA，中國三大運營商一齊轉(zhuǎn)向了NSA，在全球范圍的5G競爭上由”SA爭先策略”變成了“NSA跟隨”。

聯(lián)想到海外5G產(chǎn)業(yè)鏈在NSA上形成的先發(fā)儲備，被動可想而知。頗有幾分虎頭蛇尾的意思，就像《權(quán)力的游戲》最終還是沒能沿著《冰與火之歌》的步子坐穩(wěn)“王座”。

再從運營商的角度出發(fā)，從NSA過渡并最終演進到SA目標網(wǎng)絡(luò)，至少要對原有網(wǎng)絡(luò)進行3次復(fù)雜的改造，每一次都面臨著新一輪的成本投入和更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險。

根據(jù)三大運營商歷年的資本開支情況，14、15年是他們近五年來的最大峰值，這也和4G網(wǎng)絡(luò)升級換代的時間節(jié)點相符。顯而易見的是，5G牌照發(fā)放后，三大運營商又將迎來一波投資高峰。

數(shù)據(jù)來源：公司財報

可在中國移動最新發(fā)布的2019年Q1報告中，由于受到收入同比下降和剛性支出持續(xù)增加的影響，2019年一季度公司的稅前利潤同比下降了8.6%。

在運營商固定資本支出的有限范圍內(nèi)，每多投一塊錢到NSA，就意味著在SA建設(shè)上的投入少了一塊錢，我們離以SA驅(qū)動垂直行業(yè)變革的目標也就更遠了一步。

先2C后2B的邏輯，能自圓其說嗎

前面已經(jīng)說過，NSA架構(gòu)不支持uRLLC和mMTC的場景，那5G三大業(yè)務(wù)中碩果僅存的eMBB(增強移動帶寬)到底能做些什么呢?

一言以蔽之，是對現(xiàn)有4G服務(wù)速率上的升級，也就是說，它面向的還是現(xiàn)有用戶體驗的提升。舉個例子，下載一部電影5秒鐘，這是聯(lián)通給出的官方說法。

不過，幾秒鐘Down一部電影，似乎也沒那么重要，更不必說這一切的代價是更高的流量消耗、更貴的通信資費，以及一部價格不菲的新手機。

在微博“工信部發(fā)放5G商用牌照，你會馬上換新手機嗎?”的投票下，最高票的回答是“先觀望一陣再說”。

而在其下的評論更是直接表明了網(wǎng)友的態(tài)度。

拋開社交媒體的態(tài)度，我們都知道的是，4G改變了生活，5G就是用來改變社會的。

而大家寄予厚望的創(chuàng)新領(lǐng)域，無論是自動駕駛，還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，抑或是智慧城市的建設(shè)，都是基于對物聯(lián)網(wǎng)海量連接的需求，但這恐怕不是僅靠高速率和低時延就能解決的問題。在信通院的報告中，大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用暫無任何計劃，即使到2035年，真正的智能制造仍處于仍處于較早的發(fā)展階段。

更何況，這些想象空間欠缺的不只是海量連接這一步。以自動駕駛技術(shù)為例，它們受制于日常駕駛場景的復(fù)雜多樣，譬如現(xiàn)有的技術(shù)無法理解基本的道路基礎(chǔ)設(shè)施特征及駕駛?cè)蝿?wù)，無法做出無保護措施下的左轉(zhuǎn)任務(wù)，也無法在匝道上的信號燈前停車。

NSA架構(gòu)下的5G網(wǎng)絡(luò)，唯一合理的想象只存在于8k超高清視頻的傳輸，這大概是廣電能從三大運營商手中分一杯羹的秘訣所在。

自1990年施樂公司提出“Networked Coke Machine”的概念，已經(jīng)過去快30年的時間了，迄今仍未出現(xiàn)殺手級的應(yīng)用和大范圍爆發(fā)的應(yīng)用場景。

技術(shù)突破本就是一個漫長的過程。

知古鑒今，3G技術(shù)興起之初為移動行業(yè)繪制的用高速數(shù)據(jù)和視頻改變世界的理想畫面猶在眼前，然而現(xiàn)實卻是，3G設(shè)備未能激發(fā)消費者的興趣，3G技術(shù)最終也未能交付所謂的“殺手級應(yīng)用”。后來的事情大家都知道了，運營商減值、延期，3G成為一個在全球范圍內(nèi)均未成功的平臺。

目前看來，萬物互聯(lián)的市場剛需是存在的，只不過NSA架構(gòu)下的5G不一定能消化。當然有一點還是可以消化的，那就是華為在歐洲市場沒能賣出去的NSA產(chǎn)品，畢竟對于一家企業(yè)來講，如此大規(guī)模的投資，還是盡快變現(xiàn)得好。

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，山人自有妙計。

其實，走得慢一些也不一定是什么壞事。我們4G商用的時間比美韓晚了兩年多，但我們不依然建成了全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)，并成就了中國移動互聯(lián)網(wǎng)的黃金十年嗎?

大概不管是對工信部，還是三大運營商而言，5G都是“你有我也要有”的玩意兒吧。至于有沒有用這個問題，可以容后再議。