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工業(yè)機器人需求增速放緩,行業(yè)應規(guī)避低端化競爭泥潭

2019-12-25 09:02 知投

導讀:國產工業(yè)機器人與世界水平還存在顯著差距,而且關鍵零部件對外依存度較高。

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目前我國機器人產品多以中低端為主,企業(yè)規(guī)模偏小、產品質量參差不齊等問題十分明顯,主要靠“性價比”而非核心技術來打開市場,處于產業(yè)鏈較低端。

國產工業(yè)機器人某些關鍵技術已達到世界先進水平

經過20多年的發(fā)展,我國工業(yè)機器人已經初具規(guī)模,目前我國已生產出部分機器人關鍵元器件,開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機器人。

一批國產工業(yè)機器人已服務于國內諸多企業(yè)的生產線上、一批機器人技術的研究人才也涌現(xiàn)出來、某些關鍵技術已達到或接近世界水平。

受制于下游行業(yè)發(fā)展不景氣,中國工業(yè)機器人產量增速放緩

2018年度,國內工業(yè)機器人產量出現(xiàn)高開低走的態(tài)勢,增速有所放緩。受宏觀經濟影響,國內汽車、電子等機器人下游行業(yè)發(fā)展受限,機器人需求增速放緩。

2018年度國內工業(yè)機器人產量累計達14.8萬臺,同比增長4.6%。同時,國內工業(yè)機器人行業(yè)由于競爭加劇、廠商擴產等因素導致產品價格持續(xù)下探。價格下降,有利于我國工業(yè)機器人的推廣,但短期內行業(yè)利潤將面臨沖擊,具有資金優(yōu)勢及技術積累的企業(yè)有望勝出。

國家統(tǒng)計局數據顯示,2019年6月我國工業(yè)機器人產量為13680臺,較去年同期下降11%。累計方面,2019年1-6月我國工業(yè)機器人產量累計達75406臺,較去年同期下降10.1%。6月份月產量降幅較上月繼續(xù)拉大。

工業(yè)機器人作為工業(yè)自動化的通用設備,是“機器換人”核心設備。據國際機器人聯(lián)合會(IFR)統(tǒng)計,2017年,中國工業(yè)機器人銷量為137920臺(其中,34671臺由中國機器人供應商安裝),比2016年增加約59%,繼續(xù)成為全球最大的機器人市場。

2012-2017年,中國工業(yè)機器人銷量年均復合增長率(CAGR)約為43%。但是,與制造業(yè)發(fā)達國家相比,我國制造業(yè)自動化程度尚處于較低水平。

2018年,在經歷貿易戰(zhàn)和經濟增速下滑的雙重。自2016年開始,中國工業(yè)機器人累計安裝量位列世界第一,發(fā)展速度史無前例。

2018年,中國依然是全球最大的機器人市場,但2018中國工業(yè)機器人銷量增幅有所下降,僅為2017年的三分之一左右。據國際機器人聯(lián)合會預測,2019年銷量預計提速。

我國工業(yè)機器人市場發(fā)展較快,約占全球市場份額三分之一,是全球第一大工業(yè)機器人應用市場。當前,我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯,工業(yè)機器人的市場需求依然旺盛,據IFR統(tǒng)計,2018年我國工業(yè)機器人銷量額達62.3億美元,預測2024年銷量額將超過190億美元。

國內機器人密度指標較歐美國家還有進步空間

衡量機器人密度的方法有兩種:制造業(yè)中每萬名生產工人所占有各種用途工業(yè)機器人的數量;汽車制造業(yè)中每萬名生產工人所占有各種用途工業(yè)機器人的數量。

按第一種方法,2017年,全球平均機器人密度為85臺。

自2010年開始,韓國一直是全球機器人密度最大的國家,2017年,韓國再次上榜,機器人密度為710臺,主要原因是近幾年汽車行業(yè)和電氣/電子行業(yè)持續(xù)增加了機器人安裝量。

新加坡以658臺緊隨其后,如此高的機器人密度主要是制造業(yè)的從業(yè)人員數量少以及機器人安裝量持續(xù)增加引起的。德國機器人密度排第三,為322臺;日本機器人密度排第四,達308臺;美國增加至200臺。

近幾年,中國由于機器人安裝量顯著增加,故機器人密度也快速提高,2017年機器人密度為97臺,比2009年的11臺增加近8倍。

在最新數據統(tǒng)計中,中國的機器人密度位于全球排名的第21名,政府也不斷通過政策扶持,欲在2020年之前,將中國打造為全球自動化程度前十的國家,在產業(yè)政策《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中,規(guī)劃到2020年實現(xiàn)工業(yè)機器人密度達到150以上,到2020年之前國產工業(yè)機器人年銷量達到10萬臺。

中國工業(yè)機器人需求旺盛

在國內制造業(yè)領域,工業(yè)機器人的身影正在越來越多地涌現(xiàn)。比如,在玻璃制造行業(yè),每年生產銷售的數億塊玻璃,需要大量人工用肉眼進行檢測。

玻璃檢測只是工業(yè)機器人的普通應用場景之一。據業(yè)內專家介紹,隨著技術水平的提高和產品結構不斷優(yōu)化,近年來國產工業(yè)機器人應用廣度和深度不斷拓展。

特別是若干工業(yè)機器人示范應用類項目的推廣實施,直接帶動國產工業(yè)機器人在家電、電力電子、汽車零部件、金屬加工等行業(yè)的應用。

目前,上海已成為國內最大的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商輸出地之一。2018年上海工業(yè)機器人產業(yè)規(guī)模位居全國第一,全年總產值為219.18億元,同比增長8.3%。

由上海電氣和發(fā)那科合作的上海發(fā)那科三期項目,堪稱機器人界的“超級智能工廠”,宣布登陸上海,建立國內第一條機器人生產機器人的數字化智能生產線。

行業(yè)存在低水平競爭現(xiàn)象

國產工業(yè)機器人前景向好,市場競爭力不斷提升。但與此同時,我國機器人產業(yè)發(fā)展中的結構性問題也較為突出,在高端能力不足的同時,存在低端領域低水平重復建設、盲目發(fā)展的隱憂。

許多國產工業(yè)機器人企業(yè)屬于機器人本體制造企業(yè),大部分以組裝和代加工為主,處于產業(yè)鏈低端,產業(yè)集中度低、市場小散亂現(xiàn)象不容樂觀。

針對當前國內工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀,有專家指出,國產工業(yè)機器人與世界水平還存在顯著差距,而且關鍵零部件對外依存度較高。在核心零部件方面,國內缺乏領先的自主創(chuàng)新技術及產品,市場主要被國外行業(yè)巨頭壟斷。

另外,行業(yè)低端產能過剩,一些企業(yè)盲目擴張生產能力,生產出來的機器人產品只能聚集在中低端領域展開價格競爭。

中國工程院院士曾表示,目前機器人產業(yè)發(fā)展火熱,但企業(yè)在做數字化車間、推廣智能制造時還存在四大障礙:

第一,很多制造業(yè)模式還屬于勞動力密集型、資源密集型和污染密集型;

第二,技術路線以仿制為主;

第三,低價競爭的營銷策略;

第四,粗放生產的車間管理。

專家指出,我國機器人產品還存在應用低端化現(xiàn)象。絕大多數國產機器人應用于搬運、碼垛等低端領域,在多自由度機器人、交互型機器人、全自主移動機器人等領域卻成果不明顯。

隨著人工智能等新一代信息技術的飛速發(fā)展,工業(yè)機器人市場的競爭門檻越來越高。

高端產業(yè)應避免陷入低端化泥潭

作為先進制造業(yè)的關鍵支撐裝備,在中國制造走向中國智造的過程中,工業(yè)機器人將扮演重要角色。

然而,目前我國機器人產品多以中低端為主,企業(yè)規(guī)模偏小、產品質量參差不齊等問題十分明顯,主要靠“性價比”而非核心技術來打開市場,處于產業(yè)鏈較低端。另外,由于缺乏嚴格的高技術標準限制,致使大量低端機器人產能蜂擁而上。

“十三五”國家重點研發(fā)計劃“智能機器人”重點專項論證專家組組長,把智能機器人產業(yè)發(fā)展分為三個階段:

第一階段是到2020年或2021年,要突破基礎技術和核心技術,提升機器人行業(yè)創(chuàng)新能力,提高我們整個國家的機器人技術與產業(yè)水平;

第二階段是到2025年,智能制造將進入互聯(lián)智能階段,國產機器人技術應達到世界先進水平,核心零部件占國產機器人中的裝備量突破50%以上;

第三階段到2030年,機器人產業(yè)空心化問題根本解決,關鍵核心技術要自主可控,工業(yè)機器人應用水平和裝機數量要達到發(fā)達國家水平。

為避免國產工業(yè)機器人扎堆低端化競爭傾向,專家建議:

1、要打破產業(yè)邊界,推動融合創(chuàng)新,催生更多新技術、新產品、新應用,打造良好的產業(yè)生態(tài)。

2、要提高產品質量,避免低價競爭,切實解決影響產品質量提升的關鍵技術,以高質量的產品和服務而非過低的價格來贏取市場。

3、要瞄準細分市場,專注細分行業(yè),打造適應量大、面向制造業(yè)細分領域需求的機器人產品,實現(xiàn)差異化發(fā)展。

4、要深化產業(yè)鏈企業(yè)間的戰(zhàn)略合作,建立互信、互利、平等、協(xié)作的商業(yè)模式,創(chuàng)建和諧、健康的市場環(huán)境。

在業(yè)內人士看來,避免國產工業(yè)機器人低端化傾向,關鍵還是要持續(xù)提升機器人產業(yè)的自主創(chuàng)新能力。因此,要圍繞市場和產業(yè)發(fā)展需求,加強機器人關鍵零部件和高端產品的技術和質量攻關,提升本土企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和核心競爭力:

一方面,全面提升高精度減速器、高性能伺服電機和驅動器以及高性能控制器等關鍵零部件的質量穩(wěn)定性和批量生產能力,突破技術壁壘,打破長期依賴進口的局面。

另一方面,要聚焦智能制造、智能物流,圍繞汽車、機械、電子、危險品制造、化工、輕工等行業(yè),推動國產機器人產品向產業(yè)鏈高附加值方向和中高端市場邁進。

除此之外,針對國產工業(yè)機器人的應用推廣,要堅持創(chuàng)新設計先行,創(chuàng)新設計是推廣機器人的重要前提,要使創(chuàng)新設計與企業(yè)原有工藝相結合,要利用自動化、數字化、智能化手段對原有工藝進行改進和重組。工業(yè)機器人應用還要與大數據、模式識別、虛擬現(xiàn)實、精益生產等相結合,只有通過這些方面的結合,才能把工業(yè)機器人用得更好。