雖然尚未全面復(fù)工，但是三大運(yùn)營(yíng)商都如期公布了2020開年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。除了中國(guó)聯(lián)通告別持續(xù)多個(gè)月份的用戶“雙降”，中國(guó)電信開啟連續(xù)的固網(wǎng)寬帶負(fù)增長(zhǎng)之外，其他的情況與大家預(yù)期的基本相符。

一、移動(dòng)電話用戶規(guī)?；?qū)⒄介_啟下滑之路

三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)電話用戶已經(jīng)超過(guò)16億戶，遠(yuǎn)超全國(guó)14億的人口總量。實(shí)際上，移動(dòng)電話用戶突破人口規(guī)模限制后，仍然保持了多年的持續(xù)正向增長(zhǎng)。按照工業(yè)和信息化部公布的最新數(shù)據(jù)，截至2019年11月份，移動(dòng)電話普及率已經(jīng)高達(dá)114.7部/百人，這個(gè)數(shù)據(jù)在2019年又增長(zhǎng)了2.5部/百人。

未來(lái)移動(dòng)電話用戶總量這個(gè)數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)怎么的走勢(shì)，想必會(huì)是很多人非常關(guān)注的重點(diǎn)。2020年開年的數(shù)據(jù)或許給了大家一個(gè)判斷基礎(chǔ)，也就是隨著5G入場(chǎng)那些因?yàn)榱髁坎幌蘖慷a(chǎn)生的二卡甚至多卡用戶很可能將自動(dòng)退出為單卡用戶，其中非常重要的原因就是5G套餐的容量遠(yuǎn)高于4G套餐容量。

當(dāng)然針對(duì)中國(guó)聯(lián)通來(lái)說(shuō)，相對(duì)于中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信，其大概率已經(jīng)深處移動(dòng)電話用戶負(fù)增長(zhǎng)的旋渦中。因?yàn)樽?019年10月份至今年1月份，中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)電話用戶已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)，而且在5G已經(jīng)逐漸成為發(fā)展重點(diǎn)之后，其逆勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越難。

二、4G用戶必將加速向5G套餐用戶遷移

自從2019年11月初，三大運(yùn)營(yíng)商同時(shí)公布5G套餐并正式開售至今也就3個(gè)半月的樣子。在此次的開年經(jīng)營(yíng)報(bào)告中，中國(guó)移動(dòng)直接公布了其截至1月底的5G套餐用戶為673萬(wàn)戶。在此前的1月15日召開的2020年終端生態(tài)合作推進(jìn)會(huì)上，中國(guó)電信公布的5G套餐就已經(jīng)超過(guò)800萬(wàn)戶。

雖然中國(guó)聯(lián)通尚未公布其5G套餐用戶，但是我們相信其5G套餐用戶早已超過(guò)200萬(wàn)戶(公開的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月9日9點(diǎn)30分左右，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的5G預(yù)約用戶數(shù)分別達(dá)到592.26萬(wàn)戶、200.33萬(wàn)戶、207.84萬(wàn)戶)。

毫無(wú)疑問(wèn)2019年已是5G發(fā)展元年，2020年將是5G大發(fā)展年，這其中既包括5G基站等網(wǎng)絡(luò)硬件大規(guī)模建設(shè)，也包括用戶規(guī)模的快速躍升。實(shí)際上，按照目前三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)公布的5G用戶發(fā)展目標(biāo)，到2020年底我國(guó)的5G用戶必將超過(guò)2億戶。

如此以來(lái)，必然有大量的4G用戶遷轉(zhuǎn)成為5G用戶，這也就意味著在未來(lái)的相當(dāng)成的時(shí)間內(nèi)伴隨著5G用戶規(guī)模的快速增長(zhǎng)，4G用戶規(guī)模必然呈現(xiàn)出持續(xù)下滑走勢(shì)。此番開年的負(fù)增長(zhǎng)或許正是這一負(fù)增長(zhǎng)的正式開端。

三、疫情或?qū)⒓ぐl(fā)大規(guī)模5G應(yīng)用創(chuàng)新

年初爆發(fā)的疫情是毋庸置疑的災(zāi)難，但是在應(yīng)對(duì)災(zāi)難的過(guò)程中，包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程直播、遠(yuǎn)程測(cè)溫等在內(nèi)的基于5G技術(shù)的各種應(yīng)用正逐漸加速走向前臺(tái)。更值得注意的是，在“抗疫”過(guò)程中，各行各業(yè)對(duì)5G的價(jià)值有了更深入的了解和認(rèn)識(shí)。

5G具有更大帶寬、更高速率、更低時(shí)延、更大連接等特性，能夠支持增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶、超高可靠性低時(shí)延、海量大連接三大場(chǎng)景，5G與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合，將孕育新興信息產(chǎn)品和服務(wù)。在此次“抗疫”中，5G已經(jīng)賦能醫(yī)療、教育、應(yīng)急等行業(yè)。

其實(shí)，除了5G這些具體應(yīng)用得到各行各業(yè)的關(guān)注之外，最高層也已經(jīng)明確了加快5G應(yīng)用的指示，而且這一指示必將得到監(jiān)管層的積極推動(dòng)，也必然會(huì)得到包括中國(guó)移動(dòng)在內(nèi)的四大5G運(yùn)營(yíng)商的積極響應(yīng)。

未來(lái)5G將更多地賦能智能化工廠以提升工作效率更大程度上加快對(duì)人工的替代。除了直接賦能2B領(lǐng)域之外，5G還將進(jìn)一步延續(xù)4G時(shí)代的2C趨勢(shì)，并將服務(wù)目標(biāo)從個(gè)人延伸到社區(qū)，直接賦能構(gòu)建智能社區(qū)，以便加快治理體系和治理能力扎根社會(huì)末端。

四、疫情后的高性價(jià)比5G終端或?qū)Ⅻc(diǎn)燃5G熱情

在NSA制式下，5G將主要服務(wù)個(gè)人用戶。這其中除了各種CPE應(yīng)用外，最終的場(chǎng)景還是增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶(eMBB)。因此在5G套餐已經(jīng)各種打折開售的情況下，高性價(jià)比的5G終端已經(jīng)成為制約5G用戶快速增長(zhǎng)的瓶頸。

因?yàn)?G的換機(jī)需求，手機(jī)終端市場(chǎng)已經(jīng)在2019年呈現(xiàn)出了負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC指出：2019年第四季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約8620萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.6%;2019年全年中國(guó)智能手機(jī)整體市場(chǎng)出貨量約為3.7億臺(tái)，同比下滑7.5%。

除了因?yàn)楦咝詢r(jià)比終端缺乏導(dǎo)致的5G換機(jī)需求延遲外，今年年初的疫情也不可避免地影響了包括5G手機(jī)終端在市場(chǎng)走勢(shì)。本應(yīng)為銷售旺季的春節(jié)假期遭遇“冷場(chǎng)”，已經(jīng)給手機(jī)終端市場(chǎng)造成極大負(fù)面影響。

根據(jù)IDC的預(yù)計(jì)，受到疫情影響，1至2月的國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)，將面臨同比約40%的大幅下滑。只有疫情得到穩(wěn)定控制之后，手機(jī)終端整體市場(chǎng)才會(huì)逐漸進(jìn)入恢復(fù)期，但仍難以恢復(fù)至去年同期水平。預(yù)計(jì)整個(gè)第一季度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)遭遇30%以上的同比下滑幅度。

當(dāng)然IDC也給出了2020的樂(lè)觀預(yù)期，即從全年來(lái)看，隨著疫情影響逐漸消退，產(chǎn)品節(jié)奏回歸正軌后市場(chǎng)需求開始釋放，第二季度及下半年市場(chǎng)有望出現(xiàn)回彈，2020全年預(yù)估國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)約4%的同比下滑。這也就意味著疫情結(jié)束之后，以5G為代表的高性價(jià)比手機(jī)終端將大概率引爆整個(gè)市場(chǎng)。

五、中國(guó)移動(dòng)的5G發(fā)展路徑值得關(guān)注

近日有中國(guó)移動(dòng)高層領(lǐng)導(dǎo)公布了其5G基站數(shù)量為7.4萬(wàn)座，在國(guó)內(nèi)的四大5G運(yùn)營(yíng)商中保持了領(lǐng)頭羊地位。實(shí)際上，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)的5G基站規(guī)模也已經(jīng)是最多的，已經(jīng)超過(guò)了韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商KT的5G基站數(shù)量。

除了在5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模方面的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，中國(guó)移動(dòng)的5G用戶規(guī)模也已經(jīng)成為全球第一。1月10日中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人公布的數(shù)據(jù)顯示，其網(wǎng)內(nèi)激活5G手機(jī)380萬(wàn)臺(tái)，套餐用戶為302萬(wàn)戶。截至到1月31日，中國(guó)移動(dòng)的5G套餐用戶飆升到前述的673.6萬(wàn)戶。

在2019年和2020年年初已經(jīng)取得網(wǎng)絡(luò)和用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)面前，中國(guó)移動(dòng)持續(xù)了一如既往的實(shí)干作風(fēng)。有通信人家園網(wǎng)友爆料稱，2020年中國(guó)移動(dòng)的5G基站建設(shè)目標(biāo)為34萬(wàn)座。雖然這一數(shù)字遠(yuǎn)不能在4G前期上百萬(wàn)級(jí)別的規(guī)模相匹敵，但是考慮到5G的SA制式要到2020年年底成熟，這34萬(wàn)座的建設(shè)規(guī)模仍然值得點(diǎn)贊。

因?yàn)橐咔榈挠绊懀娱L(zhǎng)春節(jié)假期、推遲返工時(shí)間等措施必然會(huì)對(duì)包括通信行業(yè)在內(nèi)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)帶來(lái)負(fù)面影響，但是受到壓抑的正常經(jīng)濟(jì)行為也必將在疫情結(jié)束后出現(xiàn)強(qiáng)力反彈。從這一預(yù)期出發(fā)，我們相信2020年的5G表現(xiàn)值得期待。