據(jù)此前消息，今日起臺(tái)積電、高通、三星、SK 海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應(yīng)芯片給華為，除非受到特殊許可，但顯然，美國(guó)不會(huì)給機(jī)會(huì)。

沒(méi)有任何緩和余地，華為顯然已經(jīng)做了最壞的打算。據(jù)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，對(duì)于芯片斷供問(wèn)題，華為暫時(shí)沒(méi)有 B 計(jì)劃，具體應(yīng)對(duì)措施主要還是尋求國(guó)產(chǎn)替代方案。

此外，消息稱，華為雖然高端手機(jī)面臨困難，但是后續(xù)可以降維做汽車或者 OLED 驅(qū)動(dòng)芯片，并且發(fā)展筆記本電腦、平板等其他手機(jī)周邊產(chǎn)品。

圖源：福布斯

自從 2019 年 5 月美國(guó)將華為納入“實(shí)體清單”以來(lái)，美國(guó)對(duì)華為的打壓就在不斷升級(jí)。2020 年 5 月 15 日，美國(guó)商務(wù)部宣布加強(qiáng)出口管制，要求臺(tái)積電停止接受華為的新訂單。已接受的訂單將于 9 月 15 日前出貨，此后的訂單在出口時(shí)將需要得到美方許可。

緊接著，8 月 17 日，美國(guó)對(duì)華為的打壓繼續(xù)升級(jí)。美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）當(dāng)日晚間宣布全新“升級(jí)版”的華為禁令。這實(shí)際上是防范利用“迂回”規(guī)避方式，不讓繼續(xù)采用美國(guó)技術(shù)的芯片流向華為及其子公司，這將徹底阻斷華為通過(guò)第三方采購(gòu)半導(dǎo)體芯片的方式，過(guò)去所謂的改為采購(gòu)聯(lián)發(fā)科或三星芯片的解決辦法也變?yōu)榕萦啊?/p>

隨著美國(guó)打壓不斷升級(jí)，華為手機(jī)出貨量也受到一定影響。據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東透露，如果沒(méi)有被美國(guó)制裁，華為在 2019 年的全球市場(chǎng)份額應(yīng)該就會(huì)領(lǐng)先三星。余承東表示，因?yàn)?2019 年 5 月的禁令，導(dǎo)致華為手機(jī)在 2019 年的發(fā)貨量少了 6000 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額位于三星之后。

盡管如此，今年二季度，華為出貨量首次超越三星在全球市場(chǎng)占比中奪冠，2020 年第二季度，華為智能手機(jī)出貨量超過(guò) 5500 萬(wàn)臺(tái)，同期三星出貨量為 5300 萬(wàn)臺(tái)，低于華為。

那么華為禁令有何影響？

美國(guó)對(duì)華為的禁令生效后，由于華為在關(guān)鍵原材料尚有不同程度存貨，且部分器件已實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)替代，短期內(nèi)，整體業(yè)務(wù)破壞性影響不會(huì)特別明顯，部分高端機(jī)出貨將受影響，但中長(zhǎng)期而言，華為將會(huì)面臨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)嘗試等重要問(wèn)題。

在 8 月 7 日的中國(guó)信息化百人會(huì) 2020 年峰會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東表示：我們只是做了芯片的設(shè)計(jì)，沒(méi)做芯片的制造，所以從今年 9 月 15 號(hào)之后，我們的旗艦芯片就無(wú)法生產(chǎn)了。今年秋天將會(huì)上市 Mate　40 手機(jī)，搭載麒麟 9000 芯片，可能是華為麒麟高端芯片的“絕版”。

華為高端麒麟芯片將成“絕版”，眾多不確定性的擔(dān)憂更甚。天風(fēng)國(guó)際郭明錤指出，無(wú)論華為能否在 9 月 15 日后取得手機(jī)零部件，華為在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市占份額均將受到負(fù)面影響，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機(jī)市場(chǎng)，而 Apple、Oppo、Vivo 與小米長(zhǎng)期可望提升市占份額。因華為手機(jī)的零部件規(guī)格要求與單價(jià)較高，故在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的市占份額移轉(zhuǎn)過(guò)程中，即便既有華為供貨商可取得其他品牌的訂單，營(yíng)收與盈利仍有下修風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)份額最終將取得新平衡點(diǎn)，但特定零部件的技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)也將因華為手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力衰退而明顯放緩。

目前，市場(chǎng)市場(chǎng)一直處在對(duì)“產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)結(jié)果的擔(dān)憂”和對(duì)“科技內(nèi)循環(huán)的方向堅(jiān)定”這兩個(gè)矛盾心理中來(lái)回?fù)u擺。國(guó)泰君安通信團(tuán)隊(duì)表示，雖然目前尚無(wú)法預(yù)判產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的影響節(jié)奏和受損程度，但無(wú)論外部環(huán)境如何，這對(duì)中國(guó)ICT 產(chǎn)業(yè)和華為的方向選擇影響甚微。中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和中國(guó)資本投資無(wú)法分割，時(shí)間換空間或許將是曲折的過(guò)程，但會(huì)是最終的結(jié)局。

但也有分析指出，華為在關(guān)鍵原材料尚有不同程度存貨，且部分器件已實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)替代，以及出貨節(jié)奏的控制，短期 1-2 年內(nèi)整體業(yè)務(wù)破壞性影響預(yù)計(jì)不會(huì)特別明顯。

但由于上游廠商大多難抵美國(guó)法令，9 月 15 日后被動(dòng)選擇不予華為供貨將成為事實(shí)，華為中長(zhǎng)期將會(huì)面臨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)嘗試等重要問(wèn)題，同時(shí)中國(guó)科技內(nèi)循環(huán)也被更加重視。