昨日消息，美國國防部宣布取消了早前與微軟建立的價值100億美元（分10年投入）的云計算合同——聯(lián)合企業(yè)防御基礎(chǔ)設(shè)施（The Joint Enterprise Defense Infrastructure，簡稱JEDI），終于給這段長達3年的“云巨頭爭奪云大單”事件畫下句點。

當我們拋掉大多數(shù)細節(jié)來回顧JEDI項目時，可知該合同于2018年7月首次發(fā)布，主要涉及五角大樓數(shù)字化建設(shè)的內(nèi)容，包括使用更快捷的數(shù)據(jù)訪問及云計算服務(wù)。

在一開始亞馬遜、微軟、谷歌、甲骨文、IBM五家公司參與競標后，有谷歌中途退出競標，也有甲骨文和IBM落選，只留下亞馬遜和微軟一直纏綿糾葛到最后。期間各公司間發(fā)生的指控、訴訟，甚至是將時任美國總統(tǒng)特朗普卷入，都是令這份合同獲得額外關(guān)注的重要原因。

但美國國防部用更體面的說法為這份合同的撤銷做了總結(jié)，表示由于不斷變化的需求、云技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)的進步，JEDI需要進行更新補充。

于是現(xiàn)在，新的合同又被推出，名為“聯(lián)合作戰(zhàn)人員云能力”（Joint Warfighter Cloud Capability，簡稱JWCC)。

對于JWCC計劃，美國國防部繼續(xù)表示亞馬遜和微軟是能夠滿足其需求的云計算服務(wù)提供商，另一方面承認將進行新的市場研究，分析谷歌、甲骨文、IBM等云服務(wù)商是否也能滿足其要求。

從2018到2021，從固執(zhí)選擇單一云服務(wù)提供商到嘗試調(diào)研多云方案，五角大樓牢固的“合同規(guī)則”開始瓦解。多云策略在服務(wù)交付、安全性和降低成本等方面的優(yōu)勢，正在受到全球大部分企業(yè)的關(guān)注，某種層面上正在引領(lǐng)新一輪的云計算市場爭奪。

全球五朵云排位，還在變化中

宏觀數(shù)據(jù)證明了盤子極大的云計算市場，目前仍然處于高速增長期。Gartner數(shù)據(jù)顯示：全球IaaS市場在2020年猛增40.7%，達到643億美元，高于2019年的457億美元。

從市場格局看，亞馬遜AWS在2020年依然排位IaaS市場規(guī)模第一，微軟Azure、阿里云、谷歌云和華為云緊隨其后，五大IaaS提供商共占據(jù)80%的市場份額，近90%的IaaS提供商實現(xiàn)了增長。

從一個角度看，受限于品牌、資金、規(guī)模之間的差距，云計算IaaS已經(jīng)變成大廠之間的競爭，其他歸屬于others的玩家多數(shù)都會避開與大廠正面競爭，從其他角度挖掘云服務(wù)滲透率不高的市場領(lǐng)域。

但從另一角度，根據(jù)Gartner 4月發(fā)布的報告，2020年華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五，當我們依此追究騰訊云在國內(nèi)的排名，以及IBM在全球掉出前五的事實，更能明白大廠間的排位仍在產(chǎn)生變化，競爭壓力在這些玩家間不斷傳遞。

客戶遷移沒那么容易，

甚至客戶可能變成競爭對手

如上，盡管華為云全球排名有所上升，也不意味著從單一事件看就一帆風順。

2020年10月，得到APP創(chuàng)始人羅振宇在一次公開演講中主動提及了華為云，表示被華為云銷售同事陳盈霖的郵件內(nèi)容深刻打動，直言得到APP遷移到華為云只是時間問題。

這件事的后續(xù)，在今年1月就有相關(guān)人士證實得到并未使用華為云，以及就在本月初，媒體得知得到和華為云在今年4月份正式簽署了公有云框架合同，但主要是以CDN為主。

從結(jié)論上說，得到目前仍然沒有遷移到華為云。其中很大的原因，與得到早已是阿里云的深度用戶不無關(guān)系（2018年得到采購阿里云服務(wù)金額為2006萬元，2019年為1413萬元，2020年為1427萬元），僅憑CEO的個人意志，無法消除云遷移動作在技術(shù)執(zhí)行上的難度，何況還要承擔遷移過程中可能帶來的運維風險。

也正是如此，在一般企業(yè)用戶認為，只要能夠接受價格和服務(wù)，可以考慮永久不更換云服務(wù)提供商，云廠商當然也希望客戶能這么想。

但從需要大規(guī)模采購云服務(wù)的企業(yè)客戶角度來看，比如得到，2019年云服務(wù)總支出為1552萬元，占總采購額4.03%；2020年云服務(wù)采購同比增加287萬元至1839萬元，占總采購額4.66%，在企業(yè)成長過程中，可預料到對云的采納只會有增無減，總要思考如何降低成本投入。

另外，隨著上云量的增長，企業(yè)對云服務(wù)商的依賴更加明顯，但一直以來，國內(nèi)外各家云服務(wù)商或多或少都發(fā)生過服務(wù)器宕機等故障事件，產(chǎn)生的損失十分巨大。把雞蛋放在不同的籃子，便成為企業(yè)普遍的解決方案，主要的目的，就包括了分散故障風險，數(shù)據(jù)更加安全，提高業(yè)務(wù)擴展彈性，提高全球部署效率等方面。

當然，盡管多云是趨勢，不同供應商、不同部署方式的融合調(diào)配并不容易，這一定程度上又阻礙了用戶對云遷移的采納。

于是，一些更有能力的公司開始計劃自行處理云端需求，有概率從云廠商的客戶變成競爭對手。

比如字節(jié)跳動，在今年6月媒體爆料字節(jié)旗下“火山引擎”將在9-10月正式發(fā)布包含計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)的云計算IaaS服務(wù)以后，字節(jié)在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力的賽道與原有云服務(wù)商開始產(chǎn)生重合。

在這之前，字節(jié)旗下TikTok因棄用阿里云海外云服務(wù)導致后者2021單季度收入放緩，以至于需要在財報中單獨作出解釋；以及字節(jié)旗下抖音是金山云列在2020年招股書中的視頻云解決方案的重要客戶，但是隨著時間的推進，字節(jié)在金山云的采購份額已經(jīng)大幅減少。

總而言之，客戶與云服務(wù)商的關(guān)系，一方面因為遷移難度大而可以變得更加緊密，但這并不能阻止頭部客戶因種種原因產(chǎn)生流失，避免單一客戶影響，發(fā)展更健康的收入組成幾乎是所有云廠商認定的發(fā)展戰(zhàn)略。

邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)使云計算戰(zhàn)場更加值得關(guān)注

騰訊首席戰(zhàn)略官James Mitchell在2021年第一季度財報電話會議中曾表示：

“如果您從事云計算行業(yè)，要是將基礎(chǔ)設(shè)施租給非常龐大的公司，那么那些大公司會利用其議價能力來保護自己的經(jīng)濟利益，這是不可避免的。因此，在云計算市場獲得長期經(jīng)濟回報的途徑既不是迅速求大，也不是追逐IaaS，而是耕耘PaaS和SaaS?！?/p>

云計算分成IaaS、PaaS、SaaS三個類別，分別指基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、平臺即服務(wù)、軟件即服務(wù)。把云計算當做一部手機來理解，IaaS就是硬件設(shè)備，還是要自己寫代碼、研發(fā)系統(tǒng)才能用；PaaS是手機系統(tǒng)，有了開發(fā)的基礎(chǔ)環(huán)境，但具體實現(xiàn)哪些功能需要自行設(shè)計；SaaS就是應用服務(wù)，要干什么直接打開軟件就可以。

在公有云率先服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里，存量市場占比更大，這種情況下后進者與經(jīng)驗豐富的友商爭奪存量市場的難度往往是巨大的。但此時將目光放至傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域，因為數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢的帶動，傳統(tǒng)行業(yè)對上云的渴望，以及使產(chǎn)品和服務(wù)智能化的迫切需求，再加上更傾向于通過標桿案例來驅(qū)動決策的方式，反而為大中小型云服務(wù)商打開了一片新的市場。

眼下，我們能料想到云服務(wù)商們還有很多動作可執(zhí)行，包括但不限于：

云計算的競爭還要延續(xù)很長時間，將繼續(xù)保持足夠的市場投入及業(yè)務(wù)積累。

云計算將慢慢走向規(guī)?；?/strong>，企業(yè)用戶向云端遷移的趨勢將繼續(xù)，并繼續(xù)延伸至傳統(tǒng)企業(yè)。

在智能設(shè)備眾多的傳統(tǒng)行業(yè)，隨著設(shè)備總量的增加，更多應用迫切需要在數(shù)據(jù)源頭一側(cè)，更快、更智能地處理更多數(shù)據(jù)，云與物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、人工智能的融合使用將進一步成為潮流。

下沉行業(yè)場景的必要性，在于這已經(jīng)不屬于純粹的技術(shù)、資本的問題，而需要考驗云廠商渠道、生態(tài)合作的能力。在傳統(tǒng)行業(yè)細分領(lǐng)域，客戶更需要云廠商的解決方案具有對行業(yè)的深度理解，憑此有望采購更多更有價值的增值服務(wù)。

參考資料：

1.云頭條，《因A、T阻擊：得到App未整體遷移至華為云，但與其簽了《公有云框架協(xié)議》，以CDN使用為主》

2. 新浪科技，《美國防部終止微軟百億美元大單 亞馬遜、IBM等云服務(wù)公司“虎視眈眈”》