隨著各大家電巨頭、安防巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及其他行業(yè)的跨界參與者布局智能鎖市場(chǎng)，智能鎖行業(yè)陷入激烈競(jìng)爭(zhēng)局面，此類(lèi)企業(yè)品牌知名度相比普通中小型智能鎖企業(yè)較高且具備資金優(yōu)勢(shì)，可快速借助其自身流量與資金構(gòu)建自身技術(shù)、渠道壁壘。

隨著家居智能化潮流不斷演進(jìn)，智能門(mén)鎖逐漸成為生活剛需品，“忘帶鑰匙”的焦慮正在成為過(guò)去式。10月14日，國(guó)金證券披露的上市輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示，深圳市凱迪仕智能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)凱迪仕）已于2022年9月同國(guó)金證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬在A股掛牌上市。目前凱迪仕有2000多名員工，上萬(wàn)家全球終端網(wǎng)點(diǎn)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)銷(xiāo)量為373.6萬(wàn)臺(tái)，占比約為28%。時(shí)下，這條賽道不僅有凱迪仕、德施曼等傳統(tǒng)鎖具廠商，也吸引了小米、華為、百度等互聯(lián)網(wǎng)科技大廠，更有TCL、德力西等電器制造企業(yè)入局。各陣營(yíng)龍爭(zhēng)虎斗的背后，行業(yè)呈現(xiàn)出以營(yíng)銷(xiāo)、價(jià)格取勝的趨勢(shì)，各路玩家和資本不斷涉獵。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技

從單機(jī)到智能

千鎖大戰(zhàn)的市場(chǎng)培育階段

20世70年代，美國(guó)率先進(jìn)行微電子技術(shù)的研究，并且在歐美、日韓廣泛使用。瑞典的YALA耶魯智能家居鎖開(kāi)始使用APP遠(yuǎn)程控制、指紋、密碼開(kāi)鎖。與此同時(shí)，韓國(guó)三星電子也開(kāi)始采用光學(xué)指紋識(shí)別、卡片、密碼開(kāi)鎖。90年代，我國(guó)第一批鎖企開(kāi)始崛起，由科裕智能有限公司制造了中國(guó)第一把智能門(mén)鎖；2007年，我國(guó)開(kāi)始自主研發(fā)第一個(gè)指紋鎖；2010年，家居鎖走向智能化。

2010-2016年間，鎖具開(kāi)始向智能鎖方向演變，隨之而來(lái)的是鎖企數(shù)量激增、各大巨頭紛紛搶灘，而鎖具功能更豐富、外觀更時(shí)尚、穩(wěn)定性更高、聯(lián)網(wǎng)已成大趨勢(shì)。從鎖企數(shù)量看，像云丁、云柚等專(zhuān)注智能鎖的互聯(lián)網(wǎng)品牌開(kāi)始嶄露頭角；傳統(tǒng)鎖企也不甘示弱進(jìn)軍智能鎖領(lǐng)域；還有海爾、創(chuàng)維、美的、TCL等行業(yè)巨頭也想分一杯羹，這導(dǎo)致鎖企數(shù)量激增到近兩千家的現(xiàn)狀。

市場(chǎng)方面，隨著工程市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，房地產(chǎn)智能鎖的初裝率逐步提升，零售市場(chǎng)的表現(xiàn)也一路高歌猛進(jìn)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2016年智能鎖銷(xiāo)量激增至404.6萬(wàn)套，同比2015年實(shí)現(xiàn)了105.4%的快速增長(zhǎng)。

2017年，1000多個(gè)智能鎖廠家引爆了一場(chǎng)“千鎖大戰(zhàn)”，整個(gè)智能門(mén)鎖行業(yè)迎來(lái)優(yōu)勝劣汰的白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

層出不窮的營(yíng)銷(xiāo)套路

策略之一是通過(guò)植入洋品牌基因營(yíng)造高端故事。凱迪仕曾宣稱(chēng)其誕生于德國(guó)，標(biāo)榜自己的“德國(guó)基因”。而德施曼的敘事是這樣的：位于德國(guó)西部的一個(gè)叫費(fèi)爾貝特的城市，鎖是這里的主要產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品銷(xiāo)往全球各地，DESSMANN（德施曼）就是其中的一家不起眼的小鎖廠。隨著DESSMANN經(jīng)營(yíng)者的戰(zhàn)略眼光，不斷將DESSMANN發(fā)展壯大……2009年，德施曼和網(wǎng)易、阿里巴巴等知名公司被引入杭州高新區(qū)，德施曼機(jī)電（中國(guó)）有限公司成立，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)中高端智能鎖。施德曼邀請(qǐng)歐洲設(shè)計(jì)師針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的使用習(xí)慣定制設(shè)計(jì)。

策略之二是請(qǐng)大咖明星代言人。2017年，凱迪仕請(qǐng)來(lái)了劉濤擔(dān)任代言，提高了品牌知名度。德施曼請(qǐng)了吳秀波、好太太請(qǐng)了馬伊琍、科裕請(qǐng)了唐嫣、黑龍請(qǐng)了柳巖、亞太天能請(qǐng)了張豐毅、櫻花鎖業(yè)請(qǐng)了主持人李湘……不一而足，有了代言人，也少不了各種渠道的廣告投放。電視、戶外、電梯、微博等廣告媒介紛紛被各大智能鎖廠商利用起來(lái)。

在直播電商快速發(fā)展的近幾年，很多鎖企也有了自己的直播間。凱迪仕把因?yàn)樽陨懋a(chǎn)品而在電視節(jié)目中維權(quán)的消費(fèi)者請(qǐng)到直播間，獲得了超過(guò)80萬(wàn)人次觀看的直播戰(zhàn)績(jī)，可謂將互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的營(yíng)銷(xiāo)玩到極致。

激進(jìn)的價(jià)格策略

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又一次爭(zhēng)當(dāng)價(jià)格屠夫

2016年，德施曼的子品牌小嘀推出首款云智能指紋鎖，以1799元的價(jià)格殺入市場(chǎng)，而此時(shí)市場(chǎng)主流價(jià)格在2500元~3500元范圍。同期，小米、360等互聯(lián)網(wǎng)價(jià)格屠夫的入局，直接將智能鎖的售價(jià)拉低到1000元以下。

2018年10月，360發(fā)布了一款智能門(mén)鎖M1，擊穿行業(yè)底價(jià)，直接將價(jià)格打到699元（安裝費(fèi)另需300元）。一個(gè)月后，云丁科技旗下品牌鹿客也推出一款999元的新品，同年12月，小米親自下場(chǎng)當(dāng)發(fā)布了一款正式售價(jià)1299元、限時(shí)眾籌價(jià)999元的米家智能門(mén)鎖。

近年，華為基于鴻蒙操作系統(tǒng)打造的華為智能鎖，其AI 指紋算法源自 HUAWEI Mate 50 系列，能夠與華為其他智能家居設(shè)備集成使用。

圖片來(lái)源：華為官網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)、ICT等攪局者的進(jìn)入，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)均價(jià)為1544元。而到了2022年4月，智能鎖的均價(jià)降至1 242元。事實(shí)上，很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)上存在先天優(yōu)勢(shì)。這些企業(yè)有現(xiàn)成的線上銷(xiāo)售渠道，也能為了達(dá)成智能家居生態(tài)的閉環(huán)，以極低的利潤(rùn)甚至虧本售出產(chǎn)品。

資本青睞，渠道為王

國(guó)產(chǎn)品牌尋求出海

市場(chǎng)潛力如此龐大，企業(yè)和資本自然不會(huì)放過(guò)這個(gè)掘金機(jī)會(huì)。翻看歷史數(shù)據(jù)，智能門(mén)鎖行業(yè)的融資高峰也出現(xiàn)在2018年前后。青桐資本統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，該年度共有14家廠商收獲新一輪融資，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。其中，共有11家企業(yè)的融資輪次為B輪及以前，說(shuō)明資本仍在押注早期項(xiàng)目。

2018年3月，德施曼獲過(guò)億元A輪融資；5月，優(yōu)點(diǎn)科技完成1.4億元A輪融資；7月，云丁科技完成2.7億元C+輪融資；11月，德施曼獲得超過(guò)過(guò)億元的B輪融資；11月，果加智能完成1.5億元C輪融資。

去年3月和12月，凱迪仕先后完成B輪和B+輪融資。其中，B輪融資規(guī)模接近1億美元，為當(dāng)時(shí)整個(gè)智能門(mén)鎖行業(yè)的最高單筆融資。今年3月完成的C輪融資規(guī)模也達(dá)到近6億人民幣。天眼查數(shù)據(jù)顯示，成立至今凱迪仕共完成了6輪融資，其中半數(shù)都發(fā)生在最近兩年。換句話說(shuō)，智能門(mén)鎖賽道的熱度也是在這兩年達(dá)到巔峰。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)智能鎖的占有率從2017年的不足2%，到2021年也才發(fā)展到接近10%，這與發(fā)達(dá)國(guó)家60%~70%的滲透率相比，仍有很大提升空間。當(dāng)前，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局初定的背景下，出海成為很多智能鎖品牌的另一種選擇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)

2022年，凱迪仕在獲得新一輪融資后，便宣布開(kāi)啟全球化戰(zhàn)略，在工程渠道與數(shù)家國(guó)際企業(yè)達(dá)成合作，并進(jìn)駐亞馬遜、eBay等電商平臺(tái)。鹿客在2019年時(shí)就布局海外市場(chǎng)。今年5月，鹿客還在日本發(fā)售了兩款新品。目前，鹿客產(chǎn)品已銷(xiāo)往12個(gè)國(guó)家與地區(qū)，累計(jì)出貨超30萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技

洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2021年智能門(mén)鎖銷(xiāo)量同比增速最快的是線上零售，達(dá)到31.4%，房地產(chǎn)工程由于政策及行業(yè)影響，微弱上漲0.8%，而線下零售增速降低1.5%。

未來(lái)或許會(huì)有越來(lái)越多國(guó)產(chǎn)智能鎖品牌踏上出海征程，尋找更大的市場(chǎng)機(jī)遇。如今，多個(gè)陣營(yíng)加入戰(zhàn)局后，智能門(mén)鎖也成了一個(gè)紅海市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，呈現(xiàn)犬牙交錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。無(wú)論是科技還是生態(tài)，還是線下服務(wù)，都未能給廠家構(gòu)建唯一的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

2009年成立，目前在國(guó)內(nèi)智能門(mén)鎖市場(chǎng)排名前三的凱迪仕如果能成功融資上市，將會(huì)會(huì)給小米、德施曼等對(duì)手帶來(lái)更大壓力。不過(guò)，凱迪仕的上市計(jì)劃未必會(huì)一帆風(fēng)順，在資本瘋狂涌入之后，整條賽道蒸蒸日上，卻也帶來(lái)了價(jià)格戰(zhàn)以及質(zhì)量滑坡等負(fù)面影響。

因此，這個(gè)看似熱鬧、不斷被新概念包裝的行業(yè)，在物聯(lián)網(wǎng)、泛安防的大產(chǎn)業(yè)背景下，戰(zhàn)局的勝負(fù)手還是渠道和成本。AIoT星圖研究院10月25日（周二） 14:00發(fā)布《2022中國(guó)AI+泛安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，將以最新的視角去解讀包括智能門(mén)鎖在內(nèi)的大安防產(chǎn)業(yè)，歡迎屆時(shí)關(guān)注線上直播。

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