Canalys

Canalys是全球著名的科技市場(chǎng)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)，致力于為客戶(hù)提供具有全球高度和本地視角的市場(chǎng)分析。我們的分析師團(tuán)隊(duì)將市場(chǎng)知識(shí)和顧客要求相結(jié)合，提供的服務(wù)涵蓋智能移動(dòng)設(shè)備，PC，IT基礎(chǔ)設(shè)施，云，網(wǎng)絡(luò)安全，以及智能汽車(chē)等市場(chǎng)。

2023年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長(zhǎng)19%，達(dá)到664億美元。雖然云計(jì)算仍然是IT市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的部分之一，但面對(duì)持續(xù)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不確定性，客戶(hù)的投資繼續(xù)放緩，云增長(zhǎng)首次低于20%。企業(yè)正在減少云計(jì)算支出，作為整體削減IT預(yù)算的一部分，明確強(qiáng)調(diào)優(yōu)化云計(jì)算成本，控制云計(jì)算浪費(fèi)，提高云計(jì)算部署的效率。頭部云廠(chǎng)商都受到了不利影響，增長(zhǎng)率比上一季度下降了約為4個(gè)百分點(diǎn)。前三大云廠(chǎng)商AWS、微軟Azure和谷歌云共同增長(zhǎng)22%（2022年第四季度為26%），占2023年第一季度客戶(hù)支出的64%。為了應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)放緩，他們宣布裁員并且削減其他云部門(mén)的內(nèi)部成本。從地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)的表現(xiàn)最弱，因?yàn)橹袊?guó)大陸的客戶(hù)支出減少，影響了許多中國(guó)云廠(chǎng)商的營(yíng)收。Canalys預(yù)計(jì)，全球云服務(wù)支出增長(zhǎng)將持續(xù)放緩至2023年下半年。

各種規(guī)模的客戶(hù)對(duì)云計(jì)算優(yōu)化的關(guān)注正推動(dòng)對(duì)可視化工具、FinOps云成本優(yōu)化和AI的興起。其目的是提高使用的可見(jiàn)性，推動(dòng)更好的利用和加強(qiáng)云管理。同時(shí)，更多的企業(yè)正在進(jìn)行云遣返，將某些云計(jì)算工作負(fù)載送回本地，以獲得成本效益和更大的控制權(quán)。這給渠道伙伴帶來(lái)在該類(lèi)領(lǐng)域提供專(zhuān)業(yè)和管理服務(wù)的機(jī)會(huì)，因?yàn)榭蛻?hù)正在尋求建立、保護(hù)和管理復(fù)雜的混合云環(huán)境。

Canalys副總裁Alex Smith表示："企業(yè)正在從混合云模式中受益，但在企業(yè)內(nèi)部和云平臺(tái)之間移動(dòng)工作負(fù)載對(duì)他們來(lái)說(shuō)可能是昂貴的。增加對(duì)復(fù)雜云環(huán)境的依賴(lài)可能會(huì)導(dǎo)致在管理這些環(huán)境時(shí)遇到挑戰(zhàn)，但有一些支持性技術(shù)可以在識(shí)別效率和簡(jiǎn)化流程方面發(fā)揮很大作用，特別是在自動(dòng)化日常任務(wù)和分析方面。"

Canalys研究分析師章一表示："云服務(wù)提供商正在尋找方法，通過(guò)引入人工智能組件為其客戶(hù)增加價(jià)值。這種趨勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)越來(lái)越大，因?yàn)槿斯ぶ悄芸梢院?jiǎn)化和增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的工作流程。" 同時(shí)，像生成式人工智能 (Generative AI) 這類(lèi)新興的計(jì)算密集型應(yīng)用的快速采用，將創(chuàng)造全球?qū)苍迫萘康拇笠?guī)模需求。這將抵消頭部企業(yè)未來(lái)幾個(gè)季度的支出。

亞馬遜云科技是2023年第一季度領(lǐng)先的云服務(wù)提供商，在同比增長(zhǎng)16%后占總支出的32%，首次跌破20%的增長(zhǎng)。亞馬遜云科技宣布裁員以應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境。隨著越來(lái)越多的公司開(kāi)始將生成人工智能技術(shù)納入其現(xiàn)有的技術(shù)棧，亞馬遜云科技也不甘落后。它推出了Amazon Bedrock，這是一套基于云的人工智能工具，可以與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。亞馬遜云科技的公告顯示出對(duì)亞太區(qū)域的關(guān)注，它在澳大利亞推出了第二個(gè)可用區(qū)，并計(jì)劃在馬來(lái)西亞開(kāi)設(shè)一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心。

微軟Azure仍然是2023年一季度的第二大云服務(wù)提供商，在同比增長(zhǎng)27%之后，市場(chǎng)份額為23%。由于其積壓的合同在2023年第一季度增加到1960億美元，業(yè)務(wù)表現(xiàn)預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定。本季度，微軟宣布普遍提供Azure OpenAI服務(wù)，使更多客戶(hù)能夠在A(yíng)zure上構(gòu)建高性能的人工智能服務(wù)。人工智能技術(shù)和云服務(wù)的結(jié)合為Azure鋪設(shè)了新的機(jī)會(huì)。截至目前，它已經(jīng)贏(yíng)得了2500多個(gè)Azure OpenAI服務(wù)客戶(hù)，包括Coursera、梅賽德斯-奔馳和Shell，其客戶(hù)規(guī)模比上季度增長(zhǎng)了10倍。在資本投資方面，它宣布在沙特阿拉伯建立一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心，為沙特阿拉伯的組織提供本地?cái)?shù)據(jù)居住和更快的云訪(fǎng)問(wèn)。

谷歌云在最近一個(gè)季度增長(zhǎng)了30%，占市場(chǎng)份額的9%。其云業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)盈利。谷歌云在上一季度宣布的延長(zhǎng)設(shè)備生命周期的舉措帶來(lái)了成本效益的提高，它計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)季度優(yōu)化外部采購(gòu)流程，進(jìn)一步提高盈利能力。它繼續(xù)在其產(chǎn)品組合中為其云客戶(hù)帶來(lái)生成性人工智能的進(jìn)展。谷歌云致力于在2023年擴(kuò)大其以渠道伙伴為主導(dǎo)、由渠道伙伴提供的服務(wù)方式，在建設(shè)其渠道伙伴生態(tài)系統(tǒng)方面的投資已初見(jiàn)成效。到目前為止，有超過(guò)10萬(wàn)家公司加入了谷歌云合作伙伴優(yōu)勢(shì)計(jì)劃。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專(zhuān)用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。