今年以來云市場(chǎng)可謂沸沸揚(yáng)揚(yáng)，阿里云、騰訊云相繼宣布多款核心產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在價(jià)格上開“卷”。三大運(yùn)營(yíng)商公開2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，云業(yè)務(wù)收入增速均超過100%的盛況和互聯(lián)網(wǎng)云廠商的營(yíng)收形成強(qiáng)烈對(duì)比。

云廠商2021與2022年?duì)I收同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)表

過去幾年，三大運(yùn)營(yíng)商在云業(yè)務(wù)上的增速一直不慢，但如此整齊劃一的破百速增還是首次。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文還表示2023年天翼云目標(biāo)收入達(dá)千億元，也就是要在2022年?duì)I收的基礎(chǔ)上再翻上一番。

一邊是卷得焦頭爛額的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，一邊是業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商在做什么云業(yè)務(wù)？云市場(chǎng)的格局要從此改寫嗎？互聯(lián)網(wǎng)云廠商在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局下要如何“出牌”？

有網(wǎng)又有云，運(yùn)營(yíng)商高速擴(kuò)張

運(yùn)營(yíng)商在云業(yè)務(wù)上重點(diǎn)還是云基礎(chǔ)設(shè)施的投入。就像4G、5G的建設(shè)一樣，他們?cè)谠茦I(yè)務(wù)上是具有社會(huì)普及性和普惠性的。

算力網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營(yíng)商云提出來的解決方案，讓，讓算力成為像水、電一樣，可“一點(diǎn)接入、即取即用”的社會(huì)級(jí)服務(wù)。因此在算力資源池的部署，運(yùn)營(yíng)商也會(huì)先建立資源布局，比拼網(wǎng)絡(luò)能力、數(shù)據(jù)中心數(shù)量的硬件實(shí)力以及應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與服務(wù)的軟件能力。

中國(guó)電信目前擁有700+數(shù)據(jù)中心，IDC機(jī)架達(dá)到51.3萬架，近80%部署在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個(gè)地區(qū)，天翼云形成了2+4+31+X+O（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）的資源布局，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在全國(guó)數(shù)量最多、分布最廣。

中國(guó)移動(dòng)累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超59.3萬臺(tái)，移動(dòng)云積極推進(jìn)“N+31+X”分布式云資源布局，建成13個(gè)中心節(jié)點(diǎn)，18個(gè)省節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)31省資源池全覆蓋。

中國(guó)聯(lián)通在不斷完善“5+4+31+X”的多級(jí)架構(gòu)，IDC機(jī)架規(guī)模達(dá)到36.3萬架，加強(qiáng)骨干網(wǎng)時(shí)延領(lǐng)先及多云連接優(yōu)勢(shì)。目前聯(lián)通云的MEC節(jié)點(diǎn)超過400個(gè)，數(shù)據(jù)中心覆蓋23個(gè)省，內(nèi)外部云池連接達(dá)到336個(gè)。

根據(jù)《2022年中國(guó)IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)全景圖譜》統(tǒng)計(jì)，目前三大運(yùn)營(yíng)商擁有全國(guó)一半以上的IDC機(jī)房，占據(jù)了超50%的市場(chǎng)份額。互聯(lián)網(wǎng)云廠商雖然一直在資源池方面源源不斷地投入，但目前差距仍然很大。

其次是業(yè)務(wù)類型上，運(yùn)營(yíng)商承接的更多是政務(wù)云業(yè)務(wù)，而目前如火如荼的數(shù)字中國(guó)、數(shù)字政府建設(shè)，是“老天爺賞飯吃”，也是運(yùn)營(yíng)商云迅速增長(zhǎng)的原因。

天翼云目前已服務(wù)20余個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，300余個(gè)地市級(jí)政務(wù)云平臺(tái)，參與超過1000個(gè)智慧城市建設(shè)。

移動(dòng)云打造了央企國(guó)企上云項(xiàng)目超 3700 個(gè)，成功打造政務(wù)云、醫(yī)療云等示范標(biāo)桿，并為近20個(gè)省份、150+地市提供政務(wù)云服務(wù)。

聯(lián)通云累計(jì)承建了20余省、100余個(gè)省市聯(lián)動(dòng)的兩級(jí)政務(wù)云等。

除了IaaS層面，運(yùn)營(yíng)商也在不斷拓展PaaS、生態(tài)伙伴SaaS以及私有云、邊緣云等業(yè)務(wù)。也正因此，運(yùn)營(yíng)商從以政府行業(yè)客戶為主不斷拓展至醫(yī)療、教育、交通、制造、互聯(lián)網(wǎng)乃至金融等行業(yè)，政務(wù)云是運(yùn)營(yíng)商走進(jìn)云市場(chǎng)的引子。

互聯(lián)網(wǎng)云廠商，To B是業(yè)務(wù)引擎

三大運(yùn)營(yíng)商云目前還處在高速擴(kuò)張階段，當(dāng)期對(duì)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)要求高于利潤(rùn)要求，而互聯(lián)網(wǎng)云廠商強(qiáng)調(diào)的則是利潤(rùn)和自研產(chǎn)品的收入，以價(jià)換量是快速收割市場(chǎng)一個(gè)手段。

作為中國(guó)云市場(chǎng)早期的主流玩家，互聯(lián)網(wǎng)云廠商業(yè)務(wù)引擎一直是以To B為主，助力企業(yè)上云實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。運(yùn)營(yíng)商云當(dāng)下主要是To G，不可否認(rèn)的是To B已經(jīng)是他們擴(kuò)張的業(yè)務(wù)方向，而且一定是未來他們業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵模塊。

云廠商都處在同一片公有云市場(chǎng)下，可以觀察到現(xiàn)在公有云市場(chǎng)的增速已經(jīng)開始放緩。據(jù)IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022年下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）為188.4億美元，其中IaaS+PaaS市場(chǎng)在2022下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年增速相比下滑幅度達(dá)到23.9%，與2022上半年相比下滑11.6%。

目前在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)，天翼云份額已經(jīng)超越騰訊云，成為阿里云、華為云之后的第三名，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。在云市場(chǎng)摸爬打滾多年的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，也有著自身的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

一是互聯(lián)網(wǎng)云廠商的SaaS服務(wù)已經(jīng)相對(duì)成熟且完善，電商、社交媒體、視頻流等高并發(fā)、高性能的云計(jì)算需求，以及AI、大數(shù)據(jù)等智能化云業(yè)務(wù)等先發(fā)優(yōu)勢(shì)在互聯(lián)網(wǎng)大廠云手中，而運(yùn)營(yíng)商此前的云服務(wù)在于短信、寬帶、電話等為主，隨著IaaS增速放緩后的既有優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸見頂。

二是互聯(lián)網(wǎng)云廠商對(duì)市場(chǎng)的靈敏度和反應(yīng)速度更快。2021年之前在很多ICT、安防項(xiàng)目中，運(yùn)營(yíng)商一直是以集成商的身份出現(xiàn)，這也是運(yùn)營(yíng)商云對(duì)外透露幾百億營(yíng)收仍未盈利的原因所在。而互聯(lián)網(wǎng)云廠商近些年開始聚焦做產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)能力輸出，提供核心的云操作系統(tǒng)、AI、IoT、數(shù)據(jù)庫等PaaS、SaaS服務(wù)能力，以期更及時(shí)迅速滿足市場(chǎng)需求的多變性。

云計(jì)算為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供技術(shù)底座支撐，云端賽道主要被少數(shù)云巨頭搶占但競(jìng)爭(zhēng)也尤為激烈，阿里云是中國(guó)唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商也要依托價(jià)格戰(zhàn)來穩(wěn)固市場(chǎng)。那么運(yùn)營(yíng)商云高歌猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)會(huì)擠掉一批互聯(lián)網(wǎng)云廠商嗎？

競(jìng)合關(guān)系，指出未來發(fā)展動(dòng)向

據(jù)工信部公開數(shù)據(jù)表示，2022年我國(guó)中小微企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了5200萬戶，規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入超過了80萬億元。To B是云市場(chǎng)的重點(diǎn)方向，而中小企業(yè)是To B的核心力量。

在互聯(lián)網(wǎng)大廠聚焦于自身產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的同時(shí)，也在轉(zhuǎn)向“被集成”。在當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)格局中，運(yùn)營(yíng)商云背靠政府，互聯(lián)網(wǎng)云緊握智能化能力，而資源能力的相輔相成讓運(yùn)營(yíng)商云與互聯(lián)網(wǎng)大廠云走向合作共贏。

比如騰訊和中國(guó)聯(lián)通推動(dòng)科技+文化+旅游融合平臺(tái)；阿里云中標(biāo)了中國(guó)聯(lián)通的核心系統(tǒng)云化項(xiàng)目；百度與中國(guó)電信在智能音箱、云、邊緣計(jì)算、IDC等各方面已經(jīng)展開合作，旨在推動(dòng)5G+AI深度融合等。

運(yùn)營(yíng)商通過互聯(lián)網(wǎng)廠商的市場(chǎng)實(shí)踐能力完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)廠商借助運(yùn)營(yíng)商渠道服務(wù)于政企市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，尋求創(chuàng)新突破。然而市場(chǎng)上還有許多中小云廠商不像互聯(lián)網(wǎng)巨頭一樣可以搭上“政務(wù)”的車，那這些云企業(yè)需要退出公有云的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來的目標(biāo)市場(chǎng)會(huì)變成做私有云或者提供數(shù)字化方案，走定制化轉(zhuǎn)型路線。

短期的壓力并不會(huì)阻礙其長(zhǎng)期的發(fā)展空間，差異化依然是云廠商的優(yōu)勢(shì)，互利共贏是有效避免惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷，從而進(jìn)一步構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)的發(fā)展方針。

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