得益于通信網(wǎng)絡(luò)、人工智能技術(shù)相繼來到技術(shù)突破點，在日常生活中扮演重要角色的汽車，也迎來了新一輪的價值重估，開始擺脫交通工具的固有定位，轉(zhuǎn)而被業(yè)界視為是繼家居、工作場所、公共空間之外的“第四空間”，成為承載資訊服務(wù)、娛樂休閑等多種功能以及鏈接未來自動駕駛合作的新一代生態(tài)體，開啟了新一輪的想象空間。

一、第四空間爭奪戰(zhàn)進(jìn)入高潮期

對此，巨頭們顯然不會無動于衷。

事實上，面對汽車這一全新移動商業(yè)空間，早在2015年前后，巨頭們就曾掀起過一輪車載熱潮，相繼發(fā)布了各類車載系統(tǒng)，諸如百度的Car Life、阿里的Ali nk、騰訊的騰訊車聯(lián)等莫不如此。

如今三年過去，巨頭們對于汽車的智能化改造熱情依舊不減，不過對如何改造汽車的理解卻深入了許多。巨頭們對于汽車的智能化打造已從過往的延伸智能手機(jī)功能體驗轉(zhuǎn)為了將汽車視為獨立個體、量身定做，打造智能汽車基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的新階段。

如我們所見，百度、騰訊、阿里等相繼推出了在新理解下的車載系統(tǒng)。諸如百度在2017百度AI開發(fā)者大會上推出了人車AI交互系統(tǒng)——Apollo小度車載OS，騰訊當(dāng)時也也在2017年全球合作伙伴大會上推出了騰訊車聯(lián)“AI in Car”系統(tǒng);阿里推出了基于 AliOS 開發(fā)的車載系統(tǒng)方案斑馬智行;在此之外，華為、高通等通信方案解決廠商以及傳統(tǒng)的汽車制造商們也是積極參與其中。而國家的大力支持、引導(dǎo)，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測規(guī)范》等相關(guān)政策規(guī)范的相繼出爐，更讓巨頭們對于汽車這一第四空間的爭奪進(jìn)入高潮期。

二、巨頭林立，車聯(lián)網(wǎng)市場一超多強(qiáng)格局初現(xiàn)

可以說，車聯(lián)網(wǎng)的市場競爭，自2017年至今已是百家爭鳴。但正所謂文無第一、武無第二，那么一年多的時間過去了，巨頭們在車聯(lián)網(wǎng)市場的表現(xiàn)又如何?從現(xiàn)實來說，雖然車聯(lián)網(wǎng)還尚處發(fā)展早期，但隨著市場參與者前進(jìn)步伐的各有不同，事實上車聯(lián)網(wǎng)市場一超多強(qiáng)格局已經(jīng)開始初步顯現(xiàn)。

1.百度：技術(shù)釋放、合作聯(lián)盟暫處首位

得益于百度在人工智能技術(shù)等領(lǐng)域及早布局所積累的技術(shù)優(yōu)勢以及Apollo開放平臺能力的遷移和其所構(gòu)建的聯(lián)盟生態(tài)，Apollo小度車載系統(tǒng)自2017年面世至今的一年多的時間里進(jìn)展顯著，使其在解決方案的完整性、系統(tǒng)的開放性以及合作生態(tài)聯(lián)盟的廣闊性上，處在了相對的領(lǐng)先地位。

在技術(shù)釋放上，自其推出伊始就宣布其將提供包括人車對話、人臉登錄、疲勞監(jiān)測、智能安全、AR導(dǎo)航、車家互聯(lián)、個性化服務(wù)和內(nèi)容等在內(nèi)的核心AI功能;而后在2018年百度AI大會上，Apollo發(fā)布了面向量產(chǎn)的完整人工智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案——小度車載OS，提供了包括液晶儀表盤組件、流媒體后視鏡組件、大屏智能車機(jī)組件、小度車載機(jī)器人組件在內(nèi)的四個完整組件，推出了在業(yè)界首創(chuàng)的多模交互體驗，同時開放了HMI、應(yīng)用層、TSP、OTA、帳號五大能力，其所提供的一站式部署也大大的加快車企的智能化進(jìn)程，讓傳統(tǒng)汽車到智能汽車的升級從半年縮減為30天;在百度世界2018上，小度車載OS又對外發(fā)布了第五大組件AR-HUD智能擋風(fēng)玻璃組件，這也是業(yè)界首次發(fā)布AR-HUD，以及Apollo車載智能小程序、小度車載OS Future版和一站式汽車信息安全解決方案等。

而在技術(shù)量產(chǎn)落地上，小度車載OS也走在了業(yè)界前列。在Apollo小度車載系統(tǒng)推出伊始，其就與一汽、奇瑞、北汽等13家車企達(dá)成戰(zhàn)略合作，并在2017年就實現(xiàn)了與其中四家車企8款車型的量產(chǎn)落地;當(dāng)下小度車載OS已與戴姆勒、寶馬、福特、北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞、奇瑞等23家車企達(dá)成車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域合作，已上市合作車型達(dá)到了12款。

而這也使得百度Apollo小度車載OS一舉奪得了國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域合作伙伴最多、上市合作車型最多、覆蓋場景最廣、合作車企最強(qiáng)的名頭?？梢哉f，當(dāng)下的小度車載OS似乎已打通了車聯(lián)網(wǎng)從技術(shù)到量產(chǎn)落地的奇經(jīng)八脈。

2.阿里：改變思路，四處學(xué)技

若從進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)的時間來說，其實最早的應(yīng)是阿里。在2015年3月，阿里巴巴集團(tuán)與上汽集團(tuán)共同宣布：雙方將合資設(shè)立10億元的“互聯(lián)網(wǎng)汽車基金”，共同打造“跑在互聯(lián)網(wǎng)上的汽車”，開始基于YunOS開發(fā)車載系統(tǒng)方案斑馬智行;在2016年推出了全球首款互聯(lián)網(wǎng)SUV——榮威RX5;在2017年云棲大會上，又正式將YunOS系統(tǒng)升級為AliOS系統(tǒng);在今年的杭州·云棲大會上，阿里又發(fā)布了全新的AliOS 2.0系統(tǒng)，宣稱其在“感知、交互、應(yīng)用、平臺、安全五個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破性進(jìn)化，將定義下一代互聯(lián)網(wǎng)汽車的標(biāo)準(zhǔn)”;而基于AliOS的斑馬智行在隨后也公布了斑馬MARS版本(斑馬智行3.0版本)，宣布新增包括AI場景引擎、車載K歌系統(tǒng)、沉浸式音樂、AR輔助駕駛等在內(nèi)的十大亮點功能，預(yù)計將于2019年推出。

但事情的有趣之處在于，在時間上先行一步的阿里，在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更迭和朋友圈的合作擴(kuò)大上，事實上相對而言是慢了半拍。

首先從技術(shù)更迭來說，諸如在多模態(tài)交互中，在此前百度小度車載OS的發(fā)布視頻中，已經(jīng)支持用戶通過語音發(fā)出指令并“點頭確認(rèn)”的多模態(tài)交互，而且支持用戶在行車過程中，扭頭看向車機(jī)中控即可喚醒語音交互的肢體識別，但AliOS當(dāng)下仍處于從語音交互到前往表情、手勢、眼神等多模態(tài)交互的路上，此前AliOS多模態(tài)交互負(fù)責(zé)人王愷表示：AliOS的手勢識別交互也正在開發(fā)當(dāng)中，會選擇合適時機(jī)向外界公布。(源自鈦媒體報道)

而在朋友圈的建設(shè)上，我們也看到，雖然阿里進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)的時間相對于百度、騰訊早了近兩年，但至今阿里車聯(lián)網(wǎng)的合作伙伴卻大幅少于小度車載OS的23家，目前只有榮威、大通、名爵、東風(fēng)雪鐵龍、福特、觀致等品牌開始使用基于AliOS的斑馬系統(tǒng)，使其在合作伙伴上略領(lǐng)先于騰訊車聯(lián)。

或許正是這種稍顯尷尬的現(xiàn)實，也讓阿里開始改變思路，從過往的深度控制走向開放聯(lián)合，希望與業(yè)界巨頭們進(jìn)行合作開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。諸如此前日經(jīng)新聞就報道稱：阿里巴巴將與日本汽車廠商本田合作，共同開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，而斑馬網(wǎng)絡(luò)也召開智行探索大會，開始聯(lián)合汽車服務(wù)商成立互聯(lián)網(wǎng)汽車在線服務(wù)聯(lián)盟(OSA)，以更為開放的姿態(tài)服務(wù)行業(yè)。

整體而言，雖然不能說阿里在車聯(lián)網(wǎng)上是起了大早趕了晚集，但從當(dāng)前形勢來說的確還是稍慢了半拍。

3.騰訊：放低姿態(tài)，甘作配角

與其在消費互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)勢地位不同，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，騰訊開始放低姿態(tài)，轉(zhuǎn)作企業(yè)助手，在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域同樣如此。此前騰訊車聯(lián)總經(jīng)理鐘學(xué)丹就表示：在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，騰訊甘當(dāng)配角。

具體到騰訊車聯(lián)網(wǎng)的動作，我們看到其提供的“AI in Car“解決方案相對而言是最輕的，只提供了“智能語音服務(wù)、場景化服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)、社交服務(wù)以及運營增值服務(wù)”這類基于AI的連接能力和生態(tài)資源，在深度上并未深入到系統(tǒng)層面。

這種輕量賦能也使得騰訊“AI in Car”成為了一個高度開放的數(shù)字化工具包。在此，車企們可以根據(jù)自己的需要，選擇自己需要的數(shù)字化工具，例如語音、大數(shù)據(jù)、AI……然后打造出一款屬于自己品牌的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。

騰訊在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的放低姿態(tài)，甘當(dāng)配角，也讓騰訊“AI in Car”智能網(wǎng)聯(lián)解決方案似乎擁有了意外收獲，在合作陣容上已隱隱有了追上阿里的勢態(tài)。如我們所見，當(dāng)下其已相繼與廣汽、長安、吉利、比亞迪、東風(fēng)柳汽五家汽車廠商簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并逐步走向了量產(chǎn)落地。騰訊的這種進(jìn)展速度也或?qū)⑹沟枚咴?019年競爭變得更為焦灼。

4.華為、高通野心暗藏，更多玩家蠢蠢欲動

車聯(lián)網(wǎng)所蘊含的巨大前景，不僅使得BAT這類互聯(lián)網(wǎng)巨頭動心不已，事實上也讓ICT領(lǐng)域的華為、高通等廠商野心暗藏，傳統(tǒng)車企們蠢蠢欲動。

諸如華為，在當(dāng)下就已將車聯(lián)網(wǎng)作為了當(dāng)其前汽車業(yè)務(wù)線的核心戰(zhàn)略，此前華為LTE產(chǎn)品線總裁熊偉更對外表示：今年華為將覆蓋10萬網(wǎng)聯(lián)車。

事實上，在MWC2018上，華為就對外展出了C-V2X車載終端，隨后在2018國際消費電子信息及通信博覽會上又發(fā)布了OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)平臺，后又與上汽、通用、五菱簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，聯(lián)手布局車聯(lián)網(wǎng)。而在此之前，華為就與愛立信、英特爾、諾基亞、高通以及奧迪、寶馬和戴姆勒共同發(fā)起5G汽車通信技術(shù)聯(lián)盟，開始研發(fā)、試驗和推動智能車聯(lián)、智慧交通等萬物互聯(lián)所需的通信解決方案及應(yīng)用。

未來隨著5G技術(shù)普及，作為通信設(shè)備廠商以及芯片設(shè)計能力的華為，或?qū)擒嚶?lián)網(wǎng)市場不可小覷的對手;在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域與華為有著相似布局且有相似能力的還有美國的高通公司;而在此之外，福特、沃爾沃、豐田等一大批傳統(tǒng)車企也在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局良多，蠢蠢欲動。

但同時也需要看到的是：他們在車聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)構(gòu)建方面，并沒有BAT來得全面，而這種限制，也或?qū)⑹蛊湓谲嚶?lián)網(wǎng)市場最終所扮演的角色將會是Tier 1，提供蜂窩車聯(lián)網(wǎng)(C-V2X)技術(shù)等核心能力。

三、留給其他玩家的機(jī)會不多了

從現(xiàn)實來看，當(dāng)下雖然車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)距離大規(guī)模普及依然需要一段時間，但其落地推進(jìn)的速度卻是頗為迅猛。

相關(guān)調(diào)研報告指出：隨著汽車科技的飛速發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已進(jìn)入到新一輪快速發(fā)展通道，未來5年，前后裝車載信息設(shè)備將分別保持年均復(fù)合40%，10%的增長率，總市場規(guī)模將累計超過4600億元。市場滲透率到2023年預(yù)計將達(dá)到67%，而中國將成為全球最大的車聯(lián)網(wǎng)前裝市場。

這種迅猛的增長速度，一方面為市場參與者們提供了廣闊的市場機(jī)遇，但另一方面也要求市場參與者們加快腳步，搶占市場新需求，快速建立領(lǐng)先優(yōu)勢。畢竟互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競爭往往是一步領(lǐng)先，在后續(xù)就會步步領(lǐng)先。

而從當(dāng)前市場主要參與者在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的技術(shù)更迭、聯(lián)盟生態(tài)、落地進(jìn)度等已有動作來看，卻又能發(fā)現(xiàn)各家動作、進(jìn)度快慢不一的現(xiàn)實。

整體而言，在技術(shù)更迭速度和朋友圈的建設(shè)上，百度在當(dāng)下似乎正處于領(lǐng)先地位，而阿里和騰訊之間的競爭則是相對焦灼，華為、高通以及部分傳統(tǒng)車企們，則也是蠢蠢欲動、整體實力不可小覷。

可以說，如此現(xiàn)實使得車聯(lián)網(wǎng)市場正呈現(xiàn)出一超多強(qiáng)局面。而這事實上也為車聯(lián)網(wǎng)市場來年更為激烈的市場競爭埋下了伏筆的，同時也極有可能吹響了市場小玩家們撤退的號角。

畢竟車聯(lián)網(wǎng)市場雖然增速迅猛，但在汽車作為耐用消費品，更迭周期長的現(xiàn)實下，車聯(lián)網(wǎng)市場的整體容量其實是相對有限的，而另一方面，傳統(tǒng)車企們事實上也更樂于與更具技術(shù)、生態(tài)服務(wù)實力的巨頭們合作。雙向疊加或?qū)⑹沟密嚶?lián)網(wǎng)市場的集中化效應(yīng)更為顯現(xiàn)，而留給小玩家的機(jī)會則變得更為稀少。畢竟從過往經(jīng)驗來看，被巨頭盯上并且激烈競爭的市場，往往帶給小玩家的不是更多的機(jī)會，而是更大的挑戰(zhàn)，乃至是尸橫遍野。