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城市“生命線”重塑進行時,做智慧交通還能賺錢嗎?

2022-12-28 14:57 物聯(lián)傳媒
關鍵詞:智慧交通

導讀:如今,政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型、“構(gòu)建城市生命線網(wǎng)絡”是目前各城市的主要發(fā)展方向。

如今,政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型、“構(gòu)建城市生命線網(wǎng)絡”是目前各城市的主要發(fā)展方向。而城市化進程的加速以及汽車保有量的不斷上升,給城市帶來了擁堵、污染、交通安全等一系列社會問題,急需智慧交通進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和協(xié)同管理,因而,智慧交通的發(fā)展正受到來自需求端的“催促”。

近日,中共中央、國務院印發(fā)了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》(以下簡稱《綱要》),《綱要》中提到:優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡布局,大力發(fā)展智慧交通。推進汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。

據(jù)了解,這是自2020年以來針對智慧交通頒布的第35項政策(包含省級政策)。可見,在加強經(jīng)濟恢復的大節(jié)奏下,加速智慧交通的發(fā)展也再次被提上日程。

根據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年中國城市智慧交通千萬項目市場規(guī)模超411億,同比增長38.9%,項目數(shù)量1958。

供需兩端旺

智慧交通是個什么產(chǎn)業(yè)?

十年前,《國家智慧城市(區(qū)、鎮(zhèn))試點指標體系(試行)》中首次提出了智慧交通的概念。中國交通運輸部規(guī)劃研究院認為,智慧交通指的是在城市已有的道路基礎設施的基礎上,將信息技術集成運用于傳統(tǒng)的交通運輸管理中,整合交通數(shù)據(jù)資源的同時協(xié)同各個交通管理部門,由此形成的結(jié)合虛擬與現(xiàn)實的,提供一體化的綜合運輸服務的智慧型綜合交通運輸系統(tǒng)。

目前智慧交通主要用到八大技術,包括V2X(車聯(lián)網(wǎng))通信技術、高精地圖技術、車輛隊列技術、道路智能材料技術、面向主動安全的道路控制技術、車路交互技術、結(jié)合基礎設施的決策與規(guī)劃

從需求端來看,智慧交通主要是為城市數(shù)字化建設賦能,應用場景包括公路、軌交、公交、機場、航運、港口、停車、交管等方面

而從供給端看,目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多,傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計算服務商、算法提供商等均已進入智慧交通各細分領域。

縱觀智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈,同樣分為上中下游,上游主要是提供信息采集與處理的設備制造商;中游包括軟件和硬件產(chǎn)品提供商、解決方案提供商;下游則以運營/集成/內(nèi)容等第三方服務商為主。

據(jù)了解,IDC在2021年發(fā)布了《智慧交通管理應用級解決方案市場份額,2020》報告,對中國智慧交通解決方案Top 6企業(yè)進行了評估。

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2020中國Top 6智慧交通管理應用級解決方案市場份額(數(shù)據(jù)來源:IDC)

除了解決方案市場中的Top級玩家,國內(nèi)還有非常多企業(yè)正在布局智慧交通,根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓,截至2022年,中國智慧交通行業(yè)存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共4009家,以有限責任公司為主,目前共有3547家,其次為獨資企業(yè),有920家(未剔除重復值)。

但在這4009家企業(yè)中,僅有141家企業(yè)上市,也即該產(chǎn)業(yè)的上市率僅3.51%。另一方面,4009家企業(yè)中僅160家企業(yè)有融資信息。不過這4009家企業(yè)中有689家科技型企業(yè),包含科技型中小企業(yè)533家,專精特新企業(yè)142家。

3.51%的上市率

狼多肉少的競爭格局

從產(chǎn)業(yè)鏈分布情況來看,目前我國布局智慧交通的上市公司龍頭企業(yè)大致情況如下表:

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國內(nèi)智慧交通行業(yè)上市公司匯總(數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

從區(qū)域分布來看,我國智慧交通行業(yè)上市公司主要分布在京津冀、華東、華南等交通發(fā)達地區(qū),尤其以廣東和北京市為代表的省市集聚較多的智慧交通上市企業(yè)。

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國內(nèi)智慧交通行業(yè)上市公司分地區(qū)匯總(數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

由于智慧交通起源于政企數(shù)字化,主要對與交通相關的基建設施進行改造升級,因此對于企業(yè)而言屬于To G業(yè)務,所以業(yè)務一般是通過招標形式進行項目外包。據(jù)調(diào)查,運營商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設企業(yè)為智慧交通領域主要中標人。

據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2021年,智慧交通千萬項目中標金額總和最高的是移動系,中標總金額為15.09億元,中標項目有117項;排名第二的是電信系,中標金額為12.71億元,中標項目有40項;排名第三的是德州靜態(tài)交通,其單一中標項目金額達到7.39億元;排名第四的是海信網(wǎng)絡,中標總金額為7.22億元,中標項目數(shù)30項。

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2021年中國智慧交通行業(yè)中標前往項目Top10企業(yè)(數(shù)據(jù)來源:ITS114)

而在細分領域中,智慧停車仍占據(jù)主要市場。

根據(jù)ITS114統(tǒng)計,大型項目方面,2021年城市智慧停車中標過億項目22個,總計為89.73億,數(shù)量較多,規(guī)模大。2021年城市智慧交通市場(除停車項目)中標過億項目21個,中標過億項目市場規(guī)??傆嫾s為56.56億。其中交通管控市場中標過億項目7個,總計為17.84億;智慧運輸市場中標過億項目13個,總計為29.13億;其他項目1個,9.6億(大理州城市感知能力提升項目)。

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2021年中國智慧交通行業(yè)中標過億項目的細分市場(數(shù)據(jù)來源:ITS114)

綜上所述,隨著龍頭企業(yè)拿到越來越多的訂單,研發(fā)技術越來越強,表明智慧交通產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著洗牌期。尤其在政策向好時,四千多家企業(yè)都想分一杯羹。但一般這樣的大環(huán)境能夠帶來一個好處——激烈的競爭能夠篩選出更好的產(chǎn)品。

不過,這個結(jié)論放在智慧交通里也成立嗎?

國內(nèi)落地案例不少

但市場形勢愈加嚴峻

目前,國內(nèi)多地已有智慧交通落地的案例,除ETC無感收費、智慧停車外,還有“激活”城市生命線的包括公交車/地鐵車廂內(nèi)情況智能分析、“北斗+5G”交管調(diào)度、斑馬線/紅綠燈智能化更新等。

在目前的應用案例中,以雷達、傳感器、RFID技術為代表的方案較多。如車聯(lián)網(wǎng)利用先進的傳感器、RFID以及攝像頭等設備,采集車輛周圍的環(huán)境以及車身信息,實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài),包括油耗、車速等。也有如下圖的智能紅綠燈調(diào)度系統(tǒng),對路況進行實時跟蹤,通過智能分析,進而調(diào)整預設的紅綠燈時長,解決路途擁堵問題。

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不僅如此,還有常見的共享自行車通過配有GPS或NB-IoT模塊的智能鎖,收集車輛位置信息、實時掌控車輛運行狀態(tài)。也有智能充電樁,運用傳感器采集充電樁電量、狀態(tài)監(jiān)測以及充電樁位置等信息,實現(xiàn)統(tǒng)一管理等功能。

在落地方面,以北京為例,其智慧公交車/地鐵中,車內(nèi)的感知攝像頭可進行圖像識別與智能分析,如有乘客暈倒、揮手求助等,就會自動識別并報警。同時,基于“北斗+5G”網(wǎng)絡化智慧公交調(diào)度平臺,能夠?qū)崿F(xiàn)車輛分布及位置的實時監(jiān)控,并且實時到站查詢服務已覆蓋了全部線路。而到了路面,更有“智能斑馬線”,即斑馬線的燈帶可隨信號燈變化。

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不難看出,在智慧交通的建設方面,無論是技術的應用或場景的落地,目前業(yè)內(nèi)在求創(chuàng)新和求差異上已非常內(nèi)卷。

可是據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,目前市場形勢并不明朗。主要表現(xiàn)在三個方面,一是智能化程度和概念差距較大;二是企業(yè)利潤空間被壓縮;三是項目回款難。

首先是智能化程度和概念差距較大。目前,圍繞自動駕駛、人工智能等應用的創(chuàng)新,給終端用戶帶來的實際價值體驗感并不是特別強,因此投資帶來的收益也并不是特別高。

第二是企業(yè)利潤空間被壓縮。隨著疫情和國際大環(huán)境的改變,電子元器件、線纜、鋼材、軟件人才等成本在大幅度上漲,但是政府投資預算價格并沒有改變,而且智能交通行業(yè)市場競爭趨于白熱化,軟硬件研發(fā)生產(chǎn)型企業(yè)利潤空間在減小。

第三是項目回款難。受疫情影響,近一年來項目立項、招標流程各方面效率有所下降,延期的項目較多。地方財政財力緊張,交管項目資金投入也受到了一定的影響,墊資項目明顯增多,項目回款變得更難。

結(jié)語

去年,住建部與工信部提出“智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展”的建設發(fā)展思路,在提升城市基礎設施智能化水平的同時推動城市智慧交通的高質(zhì)量發(fā)展,目前已在全國16個城市開展“雙智城市”試點工作。在相關政策的不斷引領下,中國的城市智能交通無疑會在未來邁入更高的臺階。

但隨著疫情影響,行業(yè)競爭加劇,嚴峻的市場環(huán)境也將進一步加快產(chǎn)業(yè)洗牌。另一方面,停留在概念化的技術也還有待各企業(yè)加大力度做研發(fā),使新產(chǎn)品與解決方案能夠早日落地。

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